Évolution du marché : Soja (CN 120190) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les fèves de soja (code douanier 120190) entre 2015 et 2025. L'UE se caractérise comme un importateur net majeur de cette matière première essentielle pour l'alimentation animale et humaine. La période est marquée par une croissance de la valeur des échanges, des changements significatifs dans la géographie des approvisionnements et une augmentation de la volatilité, notamment sur les prix. L'analyse s'appuie sur les données disponibles sur le Tableau de bord du commerce de l'UE.
1. Une dépendance structurelle aux importations, tirée par la valeur
L'UE est structurellement déficitaire dans le commerce du soja, les importations représentant une part écrasante des échanges totaux. Ce déficit s'est cependant creusé en valeur sur la période.
1.1 Un déficit commercial persistant et croissant
Le solde commercial de l'UE pour le soja (CN 120190) est négatif sur toute la période étudiée. Il s'est détérioré, passant de -4,90 milliards d'EUR en 2015 à -5,44 milliards d'EUR en 2025, soit une augmentation du déficit de 11,0%. Cela reflète à la fois le poids des importations et une hausse plus prononcée de leur valeur.
1.2 Une croissance de la valeur des importations supérieure à celle des volumes
La valeur totale des importations de soja par l'UE a augmenté de 12,0% entre 2015 et 2025, pour atteindre 5,59 milliards d'EUR. Cette hausse est bien plus marquée que celle des volumes importés, qui n'ont crû que de 5,1% sur la même période pour s'établir à 14,21 millions de tonnes. L'écart s'explique par une forte hausse des prix moyens d'importation, qui ont augmenté de 6,6%.
| Indicateur (Imports) | 2015 | 2025 | Évolution 2015-2025 |
|---|---|---|---|
| Valeur (milliards EUR) | 4,99 | 5,59 | +12,0% |
| Volume (millions tonnes) | 13,51 | 14,21 | +5,1% |
| Prix moyen (EUR/tonne) | 368,9 | 393,2 | +6,6% |
Sources : Données aperçu général du commerce.
1.3 Des exportations dynamiques mais marginales
Les exportations de soja en dehors de l'UE, bien que beaucoup plus faibles que les importations, ont connu une croissance remarquable. Leur valeur a bondi de 68,6% pour atteindre 145,3 millions d'EUR en 2025, tandis que les volumes exportés ont augmenté de 44,2%. Cette dynamique n'affecte cependant pas fondamentalement le statut d'importateur net de l'UE.
2. Réorientation géographique des approvisionnements et concentration accrue
La période 2015-2025 se distingue par une recomposition significative des partenaires commerciaux de l'UE, avec une concentration accrue des flux sur un nombre plus restreint de fournisseurs.
2.1 La domination consolidée du Brésil et des États-Unis, avec l'Ukraine en challenger
Le Brésil et les États-Unis restent les deux principaux fournisseurs de soja de l'UE, représentant ensemble la majeure partie des importations. Le Brésil a vu la valeur de ses exportations vers l'UE augmenter de 17,4% pour atteindre 2,30 milliards d'EUR en 2025, tandis que celle des États-Unis progressait de 30,9% pour s'établir à 2,19 milliards d'EUR.
L'évolution la plus spectaculaire est celle de l'Ukraine. La valeur des importations en provenance de ce pays a été multipliée par près de 5,6 fois, passant de 135,3 millions d'EUR en 2015 à 627,3 millions d'EUR en 2025, avec une croissance de 363,6%. En parallèle, les importations en provenance du Paraguay et de l'Uruguay se sont effondrées.
| Partenaire principal (Imports) | Valeur 2015 (M EUR) | Valeur 2025 (M EUR) | Évolution 2015-2025 |
|---|---|---|---|
| Brésil | 1 956,6 | 2 297,4 | +17,4% |
| États-Unis | 1 669,6 | 2 185,5 | +30,9% |
| Ukraine | 135,3 | 627,3 | +363,6% |
| Canada | 387,2 | 352,3 | -9,0% |
| Paraguay | 428,5 | ~0 | -100,0% |
Sources : Données partenaires principaux par valeur.
2.2 Une concentration accrue des flux d'importation
La part des trois principaux partenaires d'importation (Brésil, États-Unis, Ukraine) dans le total des importations a augmenté. L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman Index), basé sur la valeur, est passé de 2 840 en 2015 à 3 391 en 2025, soit une hausse de 19,4%. Cela indique une moindre diversification des sources d'approvisionnement de l'UE, qui dépend davantage d'un nombre réduit de pays.
2.3 La Serbie, partenaire clé à la fois pour les importations et les exportations
La Serbie occupe une position unique. Elle est à la fois un fournisseur important (bien qu'en déclin relatif) et le premier destinataire des exportations de soja hors UE. Les exportations vers la Serbie ont bondi de 145,1% pour atteindre 81,6 millions d'EUR en 2025. La Russie est le deuxième client, avec une progression de 119,5%. À l'opposé, les exportations vers la Turquie se sont effondrées (-94,9%).
3. Volatilité marquée et chocs de prix ponctuels
Le commerce du soja de l'UE a été caractérisé par une volatilité significative, en particulier sur les prix des échanges avec certains partenaires, et a connu des chocs prononcés.
3.1 Une volatilité hétérogène selon les partenaires
La volatilité des flux commerciaux, mesurée par le coefficient de variation, varie fortement d'un partenaire à l'autre. Pour les importations, le Paraguay et l'Uruguay présentent la volatilité la plus extrême (CV > 1,35), ce qui est lié à l'arrêt quasi-total des échanges. Parmi les partenaires stables, l'Ukraine affiche une volatilité élevée (CV = 0,53), tandis que les États-Unis (CV = 0,17) et le Brésil (CV = 0,22) montrent une relative stabilité.
Du côté des exportations, la Norvège (CV = 1,74) et la Serbie (CV = 0,91) présentent une forte volatilité, reflétant la nature intermittente ou en forte croissance de ces flux.
3.2 Des événements de choc détectés sur les prix à l'exportation
L'analyse a identifié deux événements de choc principaux, tous deux liés aux prix des exportations :
- Serbie en 2020 : Un choc de prix (anormalité de 55,9) a entraîné une hausse moyenne des prix de 476,7% cette année-là. Ce choc a représenté 40,9% de la valeur totale des exportations de soja de l'UE cette année-là. Cela pourrait être lié à des perturbations de l'offre ou à des reconfigurations commerciales suite à la pandémie de COVID-19.
- Royaume-Uni en 2021 : Un choc de prix plus modéré (anormalité de 9,5) a vu les prix augmenter de 85,0%. Il a pesé pour 17,7% de la valeur des exportations cette année-là.
Ces événements soulignent la sensibilité des prix du soja aux chocs exogènes et aux fluctuations brusques de la demande.
Sources : Données sur la volatilité et les chocs et les principaux événements de choc.
Conclusion
Sur la période 2015-2025, le marché du soja (CN 120190) pour l'Union européenne a été marqué par trois dynamiques principales : une dépendance structurelle aux importations renforcée par une hausse des prix, une réorientation géographique des approvisionnements au profit de l'Ukraine et une concentration accrue sur les principaux partenaires (Brésil, États-Unis), et enfin une volatilité notable avec des chocs de prix ponctuels sur les exportations. La montée de l'Ukraine en tant que fournisseur clé et le déclin de partenaires sud-américains comme le Paraguay illustrent une recomposition des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette période met en évidence la sensibilité du secteur européen de l'alimentation animale aux dynamiques de prix internationales et aux risques géopolitiques ou climatiques affectant ses principaux fournisseurs.