Evolución del mercado: Semillas oleaginosas (CN 1207) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario CN 1207 agrupa una categoría residual de semillas y frutos oleaginosos que no están clasificados en las partidas principales del capítulo 12 (soja, cacahuetes, copra, lino, colza, girasol, etc.). Entre ellas destacan el sésamo, la mostaza, el cártamo, la semilla de algodón, la amapola, la semilla de melón y una amplia gama de productos diversos recogidos en la subpartida 120799. Se trata, por tanto, de un compendio heterogéneo cuyo denominador común es su uso como materia prima oleaginosa.
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en esta partida durante el periodo 2015–2025, prestando atención a la magnitud de los flujos, la estructura geográfica y la composición por subproductos. Los datos muestran un mercado en crecimiento sostenido, dominado en volumen por las importaciones —lo que refleja la fuerte dependencia europea de suministros extracomunitarios— y marcado por una progresiva diversificación tanto de proveedores como de destinos. Para más detalle, puede consultarse el panel general de la partida 1207.
1. Un déficit comercial creciente: el peso estructural de las importaciones
1.1. Las importaciones crecieron en valor un 55,9 % y en volumen un 65,5 %
Entre 2015 y 2025, el valor de las importaciones de la UE en CN 1207 pasó de 555,5 millones de euros a 866,4 millones, lo que supone un incremento acumulado del 55,9 %. En términos de volumen, el avance fue aún más acusado: de 345.359 toneladas a 571.473 toneladas (+65,5 %). Este crecimiento del volumen por encima del del valor se explica en parte por una ligera reducción del precio medio de importación, que descendió un 5,8 % (de 1.609 €/t a 1.516 €/t). El mínimo de importaciones en valor se alcanzó en 2017 (448,0 millones de euros), mientras que el máximo se registró en el último año de la serie (866,4 millones), lo que sugiere una aceleración reciente de la demanda europea de estas materias primas.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación acumulada |
|---|---|---|---|
| Importaciones (valor, M€) | 555,5 | 866,4 | +55,9 % |
| Importaciones (volumen, t) | 345.359 | 571.473 | +65,5 % |
| Importaciones (precio medio, €/t) | 1.609 | 1.516 | −5,8 % |
| Exportaciones (valor, M€) | 144,7 | 230,4 | +59,3 % |
| Exportaciones (volumen, t) | 85.933 | 136.374 | +58,7 % |
| Exportaciones (precio medio, €/t) | 1.683 | 1.689 | +0,3 % |
Fuente: Panel general
1.2. El déficit comercial se amplió un 54,8 %
La UE es estructuralmente importadora neta de semillas oleaginosas de esta partida. El saldo comercial pasó de −410,9 millones de euros en 2015 a −635,9 millones en 2025, lo que representa un empeoramiento del 54,8 %. El punto más favorable se alcanzó en 2020 (−308,4 millones), probablemente como efecto de la pandemia sobre las importaciones, mientras que el máximo déficit se registró en 2025. A pesar de que las exportaciones también crecieron de forma notable (+59,3 % en valor), su magnitud absoluta (230,4 millones de euros) representa apenas un 26,6 % de las importaciones, lo que subraya la dependencia exterior de la UE en este segmento.
1.3. Países Bajos y Dinamarca, motores logísticos de las importaciones intra-UE
Dentro de la propia UE, los flujos de importación están fuertemente concentrados en unos pocos Estados miembros. Países Bajos fue el principal receptor en 2025 (179,6 millones de euros, +41,2 % respecto a 2015), consolidando su papel de hub logístico europeo. Destaca el caso de Dinamarca, cuyas importaciones registradas se dispararon de 2,9 millones a 187,1 millones de euros (+6.339,1 %), un salto que probablemente refleja un cambio en la declaración estadística o la radicación de operadores clave. Alemania, Grecia, España y Francia también experimentaron crecimientos significativos, lo que indica una demanda ampliamente extendida en el continente.
| Estado miembro | Importaciones 2015 (M€) | Importaciones 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 127,2 | 179,6 | +41,2 % |
| Dinamarca | 2,9 | 187,1 | +6.339,1 % |
| Alemania | 147,3 | 122,6 | −16,8 % |
| Grecia | 51,3 | 71,0 | +38,5 % |
| España | 39,2 | 61,2 | +56,4 % |
| Francia | 30,9 | 42,5 | +37,7 % |
Fuente: Principales declarantes
2. Diversificación geográfica y reconfiguración de las relaciones comerciales
2.1. La concentración de las importaciones se redujo a la mitad
Uno de los rasgos más destacados del periodo es la significativa diversificación de los orígenes de importación. El índice de concentración HHI (Herfindahl-Hirschman) en valor cayó de 1.293,6 a 727,8 (−43,7 %), pasando de un nivel moderadamente concentrado a uno próximo a la dispersión. En volumen, la reducción fue del 37,6 % (de 1.010,5 a 630,6). Este proceso indica que la UE ha reducido su dependencia relativa de un número reducido de proveedores dominantes, lo que puede interpretarse como una estrategia de diversificación de riesgo —tanto comercial como geopolítico— o como el reflejo de la entrada de nuevos orígenes de suministro.
| Indicador HHI | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (valor) | 1.293,6 | 727,8 | −43,7 % |
| Importaciones (volumen) | 1.010,5 | 630,6 | −37,6 % |
| Exportaciones (valor) | 693,6 | 535,8 | −22,8 % |
| Exportaciones (volumen) | 1.923,6 | 2.381,1 | +23,8 % |
Fuente: Concentración del comercio
2.2. China, India y Rusia pierden peso como proveedores; Ucrania se mantiene
La estructura de los principales proveedores extracomunitarios experimentó cambios sustanciales:
- China se mantuvo como el mayor proveedor individual, con 130,8 millones de euros en 2025, pero con una reducción del 15,2 % respecto a su punto de partida (154,3 millones en 2015). El precio medio de importación desde China descendió significativamente (de 2.889 €/t a 1.847 €/t en la subpartida 120799), lo que sugiere un aumento de los volúmenes de productos de menor valor unitario.
- India retrocedió un 30,5 % (de 102,7 a 71,4 millones de euros), posiblemente por la competencia de otros orígenes asiáticos y africanos.
- Rusia vio caer sus ventas a la UE un 40,3 % (de 18,3 a 10,9 millones de euros), en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes y sanciones comerciales desde 2022.
- Ucrania y Nigeria mantuvieron posiciones relativamente estables (+11,4 % y −1,4 %, respectivamente), consolidándose como proveedores fiables.
- Canadá perdió relevancia (−27,3 %).
Destaca también la aparición de la categoría «Países y territorios no especificados», cuyo valor de importación saltó de 1,6 millones a 185,6 millones de euros. Esta categoría suele recoger operaciones donde el origen real no se declara por razones comerciales o militares, y su crecimiento explosivo refleja probablemente un endurecimiento de las restricciones de datos en el contexto de los conflictos geopolíticos recientes.
| Origen | Importaciones 2015 (M€) | Importaciones 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Países no especificados | 1,6 | 185,6 | +11.313 % |
| China | 154,3 | 130,8 | −15,2 % |
| India | 102,7 | 71,4 | −30,5 % |
| Ucrania | 31,8 | 35,4 | +11,4 % |
| Nigeria | 36,4 | 35,9 | −1,4 % |
| Canadá | 28,0 | 20,4 | −27,3 % |
| Rusia | 18,3 | 10,9 | −40,3 % |
Fuente: Principales socios comerciales
2.3. Las exportaciones se orientan hacia Oriente Medio y Asia
En el lado exportador, la UE amplió notablemente sus mercados de destino. Arabia Saudí se convirtió en el principal cliente (22,8 millones de euros en 2025, +92,8 %), seguida por el Reino Unido (19,7 millones, +14,2 %). Las exportaciones hacia Rusia crecieron un 73,7 % (de 13,3 a 23,2 millones de euros), lo que resulta paradójico en el contexto de las sanciones, y puede reflejar la elasticidad de ciertos productos agrícolas no incluidos en las restricciones. China emergió como destino de crecimiento exponencial (+547,6 %, de 0,8 a 5,4 millones), y Japón (+83,8 %) y los Emiratos Árabes Unidos (+47,2 %) también ganaron protagonismo. Grecia (+97,5 %) y Francia (+139,9 %) lideraron el crecimiento como exportadores dentro de la UE, consolidando su especialización en este segmento.
3. Dinámica por subproductos: el protagonismo del sésamo y la categoría residual
3.1. El sésamo (120740) domina las importaciones tanto en volumen como en valor
La semilla de sésamo (CN 120740) fue consistentemente el subproducto más importante en las importaciones de la UE. En 2025 se importaron 133.516 toneladas por un valor de 236,6 millones de euros, con un precio medio de 1.772 €/t. Aunque el volumen se mantuvo relativamente estable a lo largo del periodo (el mínimo fue 107.778 t en 2022, año de disrupciones logísticas post-pandemia y por el conflicto en Ucrania), el valor acumuló una variación positiva del 9,0 %, impulsada por la recuperación de precios desde 2022.
| Subproducto | Importaciones 2015 (t) | Importaciones 2025 (t) | Var. vol. | Importaciones 2015 (M€) | Importaciones 2025 (M€) | Var. valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120740 – Sésamo | 129.771 | 133.516 | +2,9 % | 217,1 | 236,6 | +9,0 % |
| 120750 – Mostaza | 105.925 | 96.369 | −9,0 % | 60,6 | 58,7 | −3,1 % |
| 120799 – Otros diversos | 77.120 | 144.656 | +87,6 % | 222,8 | 267,2 | +19,9 % |
| 120770 – Semillas de melón | 406 | 1.572 | +287,0 % | 34,4 | 93,3 | +171,0 % |
| 120760 – Cártamo | 13.971 | 14.598 | +4,5 % | 6,3 | 7,9 | +25,1 % |
| 120791 – Amapola | 5.283 | 7.985 | +51,1 % | 10,0 | 13,3 | +33,3 % |
| 120729 – Algodón (semilla) | 11.113 | 50 | −99,6 % | 2,4 | 0,1 | −94,8 % |
Fuente: Desglose por segmentos de producto
3.2. La subpartida residual 120799 casi duplicó su volumen
La categoría «otros» (CN 120799), que agrupa semillas y frutos oleaginosos no expresamente clasificados en las demás subpartidas, experimentó el crecimiento más espectacular en volumen: de 77.120 a 144.656 toneladas (+87,6 %). Su valor de importación pasó de 222,8 a 267,2 millones de euros (+19,9 %). La divergencia entre el crecimiento del volumen y el del valor se explica por una caída significativa del precio medio, que descendió de 2.889 €/t a 1.847 €/t (−36,1 %). Este comportamiento sugiere un cambio en la composición interna de la subpartida hacia productos de menor valor unitario, o bien una mayor competencia entre los proveedores de estas materias primas misceláneas.
3.3. La semilla de melón y el cártamo muestran trayectorias divergentes
Dos subpartidas de menor volumen revelan dinámicas interesantes:
- Semillas de melón (120770): el volumen se multiplicó por 3,9 (de 406 a 1.572 t), mientras que el valor se multiplicó por 2,7 (de 34,4 a 93,3 millones de euros). Los precios unitarios extremadamente elevados (59.301 €/t en 2025) sugieren que esta categoría recoge predominantemente semillas híbridas o de alto valor genético destinadas a la agricultura especializada.
- Cártamo (120760): se mantuvo estable en volumen (~14.000–16.000 t/año), pero su precio medio fluctuó considerablemente, desde un mínimo de 247 €/t en 2017 hasta un máximo de 541 €/t en 2025. La recuperación de precios en los últimos años podría estar vinculada al creciente interés por el aceite de cártamo como alternativa a otros aceites vegetales.
3.4. En exportaciones, el algodón y la amapola son los líderes
En el lado exportador, la composición difiere notablemente de las importaciones. Las semillas de algodón (CN 120729) constituyen el principal producto exportado: 88.005 toneladas por 31,4 millones de euros en 2025, tras un crecimiento del 94,6 % en volumen respecto a 2015. La semilla de amapola (CN 120791) es el segundo producto en valor (40,3 millones de euros), aunque su volumen disminuyó un 20,9 % (de 19.977 a 15.791 t), lo que implica un aumento sustancial del precio medio (de 1.823 a 2.555 €/t, +40,1 %). Por su parte, la categoría residual 120799 también creció de forma notable en exportaciones (de 10.167 a 18.418 t, +81,2 %), consolidándose como el segundo subproducto en volumen exportado.
Las semillas de algodón para siembra (CN 120721) experimentaron un crecimiento exponencial desde un volumen testimonial (26 t en 2015) hasta 2.309 t en 2025, lo que refleja la consolidación de la UE como exportador de semilla certificada de algodón, probablemente hacia países del Mediterráneo y África subsahariana.
3.5. Choques de precios puntuales y elevada volatilidad en orígenes secundarios
El análisis de volatilidad revela que, si bien los grandes proveedores como China (CV = 0,098) o Nigeria (CV = 0,166) muestran flujos relativamente estables, los orígenes secundarios presentan oscilaciones mucho más acusadas:
- Argentina exhibió la mayor volatilidad entre los importadores (CV = 0,895), con un choque de precios en 2018 que elevó el precio medio un 88,8 %, lo que probablemente refleja la combinación de una sequía severa en la pampa argentina con la devaluación del peso.
- Kazajistán presentó un coeficiente de variación de 1,129, el más alto de todos los orígenes, con un volumen de importación muy errático.
- Paraguay sufrió un pico de precios en 2022 (+82,6 %), posiblemente vinculado a disrupciones logísticas en el Río de la Plata.
En exportaciones, Corea del Sur registró una anomalía extrema en 2017, con un salto de precio del 1.470,9 % y un coeficiente de variación de 1,583, lo que probablemente responde a una operación puntual de gran volumen y alto valor que distorsionó las estadísticas.
| Socio comercial | Flujo | Coef. variación | Choque detectado |
|---|---|---|---|
| Kazajistán | Importaciones | 1,129 | — |
| Argentina | Importaciones | 0,895 | 2018: precio +88,8 % |
| Turquía | Importaciones | 0,634 | — |
| Corea del Sur | Exportaciones | 1,583 | 2017: precio +1.470,9 % |
| Omán | Exportaciones | 1,041 | — |
| Serbia | Exportaciones | 0,698 | — |
Fuente: Volatilidad del comercio y Eventos de choque
Conclusión
El mercado europeo de semillas oleaginosas de la partida CN 1207 ha mostrado una trayectoria de crecimiento robusto entre 2015 y 2025, con un aumento del 55-66 % tanto en valor como en volumen de importaciones, impulsado principalmente por la demanda de sésamo, semillas diversas (120799) y, en menor medida, semillas de melón y cártamo. La UE ha mantenido su condición de importadora neta estructural, con un déficit comercial que se amplió hasta los 636 millones de euros en 2025.
Dos tendencias definen el periodo: por un lado, una significativa diversificación geográfica de los orígenes de importación, visible en la reducción del índice HHI en un 44 %, que refleja tanto una estrategia de reducción de riesgos como la entrada de nuevos proveedores; por otro, un crecimiento notable de las exportaciones europeas, particularmente hacia Oriente Medio y Asia, que sugiere un papel creciente de la UE como transformadora y reexportadora de ciertos subproductos.
Los riesgos identificados se concentran en la elevada volatilidad de los orígenes secundarios (Argentina, Kazajistán, Paraguay), susceptibles de sufrir choques de precios por factores climáticos, macroeconómicos o logísticos, así como en la opacidad creciente de las estadísticas de origen, reflejada en el aumento exponencial de la categoría «países no especificados». De cara al futuro, la evolución de los precios internacionales de las materias primas oleaginosas, la estabilidad geopolítica de los principales proveedores y las posibles nuevas regulaciones europeas sobre trazabilidad y sostenibilidad de las importaciones agrícolas serán factores determinantes para la trayectoria de este mercado.