Evolución del mercado: Harina de oleaginosas (CN 1208) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el arancel CN 1208 — Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza — durante el período 2015–2025. Este producto, que engloba tanto la harina de habas de soja (120810) como otras harinas de oleaginosas (120890), es un insumo esencial para la industria agroalimentaria, en particular para la alimentación animal.
El período analizado revela una transformación profunda del posicionamiento comercial de la UE: de ser un mercado con saldo comercial modesto, la UE se ha consolidado como un exportador neto de envergadura, con un superávit que pasó de 33,9 millones de euros en 2015 a 70,3 millones en 2025 (+107,6 %). Esta evolución es el resultado de tres dinámicas interrelacionadas que se desarrollan en las secciones siguientes.
1. De importador a exportador neto: la reconfiguración del balance comercial de la UE
1.1. Unas exportaciones en claro ascenso
Las exportaciones de la UE de harina de oleaginosas crecieron de forma notable durante el período analizado. El valor exportado pasó de 60,9 millones de euros en 2015 a 92,5 millones en 2025, lo que supone un incremento del 52,0 %. El volumen exportado aumentó en paralelo, de 107.871 toneladas a 135.195 toneladas (+25,3 %), mientras que el precio medio de exportación subió de 564 €/t a 684 €/t (+21,3 %). Estos tres indicadores crecieron de forma simultánea, lo que sugiere un aumento tanto en la demanda externa como en el valor añadido del producto exportado.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor exportaciones (M€) | 60,9 | 92,5 | +52,0 % |
| Volumen exportaciones (t) | 107.871 | 135.195 | +25,3 % |
| Precio medio exportación (€/t) | 564 | 684 | +21,3 % |
Fuente: Panorama general del comercio
El crecimiento exportador no fue lineal: el volumen tocó un mínimo de 46.245 toneladas en algún momento intermedio del período, antes de alcanzar su máximo histórico en 2025. Esto indica que la aceleración exportadora se concentró en los últimos años.
1.2. Importaciones en retroceso acusado
En contraste con la senda exportadora, las importaciones de la UE se desplomaron tanto en volumen como (en menor medida) en valor. El volumen importado se redujo de 73.171 toneladas en 2015 a solo 28.622 toneladas en 2025, una caída del 60,9 %. El valor descendió un 17,8 %, pasando de 27,0 millones a 22,2 millones de euros.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor importaciones (M€) | 27,0 | 22,2 | −17,8 % |
| Volumen importaciones (t) | 73.171 | 28.622 | −60,9 % |
| Precio medio importación (€/t) | 369 | 775 | +110,2 % |
La divergencia entre la caída del volumen (−60,9 %) y la del valor (−17,8 %) se explica por el fuerte aumento del precio medio de importación, que prácticamente se duplicó (+110,2 %). Este encarecimiento refleja tanto la presión inflacionaria global como el desplazamiento de las importaciones hacia orígenes más costosos, tras la pérdida de proveedores tradicionales de bajo coste.
1.3. Consolidación de un superávit estructural
El saldo comercial de la UE en este producto se ha reforzado drásticamente. Partiendo de 33,9 millones de euros en 2015, alcanzó 70,3 millones en 2025 (+107,6 %). La tasa de dependencia neta de importaciones evolucionó de −0,6 % a −4,1 %, confirmando que la UE pasó de una posición casi equilibrada a ser un exportador neto consolidado. La propensión a exportar se triplicó con creces, del 1,5 % al 5,2 %, lo que sitúa a la exportación como la variable de mayor dinamismo del período.
2. Reorientación geopolítica de los flujos comerciales
2.1. Reducción drástica de las importaciones desde Europa del Este y Asia
Uno de los rasgos más llamativos del período es el desplome de las importaciones procedentes de varios proveedores tradicionales. Las importaciones desde la Federación Rusa cayeron de 2,2 millones de euros a apenas 7.518 euros (−99,7 %), y las de Ucrania siguieron un patrón similar, de 1,3 millones a 1.303 euros (−99,9 %). Estas caídas, que se intensificaron tras 2019–2020, reflejan claramente el impacto de las sanciones y la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto ruso-ucraniano.
| Proveedor (importaciones) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 13,8 | 4,9 | −64,6 % |
| Serbia | 5,0 | 10,8 | +118,0 % |
| Federación Rusa | 2,2 | 0,008 | −99,7 % |
| India | 1,0 | 0,14 | −86,0 % |
| Ucrania | 1,3 | 0,001 | −99,9 % |
| China | 0,58 | 1,1 | +96,6 % |
| Bielorrusia | 0,64 | 0,93 | +46,5 % |
Fuente: Principales socios comerciales
La pérdida de estos proveedores se compensó parcialmente con el crecimiento de Serbia (de 5,0 a 10,8 millones de euros, +118 %), que emergió como el segundo origen de importaciones en 2025, solo por detrás del Reino Unido. Serbia se ha posicionado como proveedor alternativo en un contexto de búsqueda de diversificación de suministros. Cabe señalar que el Reino Unido sigue siendo el principal origen, aunque su peso se redujo significativamente tras el Brexit.
2.2. Suiza y el Reino Unido, nuevos motores de las exportaciones
En el plano exportador, la transformación es igualmente drástica. Turquía, que en 2015 absorbió 36,2 millones de euros de exportaciones de harina de oleaginosas de la UE — el mayor destino aquel año — prácticamente desapareció del mapa comercial en 2025 (123.000 €, −99,7 %). Este desplome, que se materializó ya en 2019 con un shock de precios de extraordinaria magnitud (+2.249 %), sugiere barreras comerciales o un cambio radical en la política de importación turca.
| Destino (exportaciones) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Suiza | 8,5 | 62,0 | +627,2 % |
| Turquía | 36,2 | 0,12 | −99,7 % |
| Reino Unido | 10,7 | 18,2 | +70,7 % |
| Argelia | 1,4 | 1,0 | −27,0 % |
| Arabia Saudita | 0,41 | 1,1 | +161,2 % |
| Egipto | 0,13 | 0,02 | −82,3 % |
Fuente: Principales socios comerciales
El vacío dejado por Turquía fue ocupado fundamentalmente por Suiza, que pasó de 8,5 millones a 62,0 millones de euros (+627,2 %), convirtiéndose en el destino dominante con una participación del 67 % del valor total exportado en 2025. Este crecimiento vertiginoso culminó en 2022 con un shock de precios (+47,5 %) que, dada la participación del 86,8 % de Suiza en el valor de exportaciones de ese año, habrá tenido un efecto dominante en los precios medios de la UE. El Reino Unido se mantuvo como segundo destino, creciendo un 70,7 %, consolidando su posición post-Brexit como mercado clave.
2.3. Concentración creciente de las exportaciones
El índice de concentración HHI de las exportaciones aumentó de 4.058 a 4.913 (+21,1 %), lo que refleja una mayor dependencia de un número reducido de mercados de destino. La concentración por volumen creció aún más (+71,3 %). Este incremento del riesgo de concentración es una consecuencia directa del peso creciente de Suiza. En el lado de las importaciones, la concentración se mantuvo estable (HHI ≈ 3.088 → 3.083), lo que indica que la diversificación de orígenes se mantuvo relativamente constante pese a los reveses geopolíticos.
A nivel de los Estados miembros, la especialización revela un mapa desigual. Grecia (RCA = 8,8) e Italia (RCA = 6,3) figuran como los miembros más especializados en este producto, mientras que Luxemburgo, Eslovaquia e Irlanda presentan los niveles más bajos de especialización.
3. La harina de soja como motor dominante del crecimiento
3.1. Segmentación del producto: dos trayectorias divergentes
El código CN 1208 desglosa dos subpartidas que presentan evoluciones radicalmente distintas:
- 120810 — Harina de habas de soja: constituye el grueso del comercio y ha sido el verdadero motor del crecimiento.
- 120890 — Otras harinas de oleaginosas: un segmento mucho más reducido en volumen que ha experimentado un encarecimiento extremo.
En el plano exportador, la explosión de la harina de soja es el dato más sobresaliente del período. El volumen exportado de harina de soja (120810) pasó de 22.256 toneladas en 2015 a 129.489 toneladas en 2025 (+481,8 %), y su valor se multiplicó por más de cinco, de 13,6 a 71,5 millones de euros. En contraste, las exportaciones de otras harinas (120890) se desplomaron de 85.615 a 5.706 toneladas (−93,3 %), aunque su valor se mantuvo más estable en términos proporcionales gracias a un fuerte aumento del precio.
| Subpartida | Volumen exportado 2015 (t) | Volumen exportado 2025 (t) | Var. | Valor exportado 2015 (M€) | Valor exportado 2025 (M€) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120810 (soja) | 22.256 | 129.489 | +481,8 % | 13,6 | 71,5 | +424,8 % |
| 120890 (otras) | 85.615 | 5.706 | −93,3 % | 47,2 | 21,0 | −55,6 % |
3.2. Italia y Grecia lideran la expansión exportadora de soja
A nivel de Estados miembros, Italia ha protagonizado el crecimiento exportador más espectacular. Las exportaciones italianas de harina de oleaginosas pasaron de 8,6 millones de euros a 62,5 millones (+630,4 %), consolidándose como el principal exportador de la UE. Grecia duplicó con creces sus exportaciones, de 7,9 a 17,7 millones de euros (+123,4 %). Por el contrario, Bulgaria experimentó un colapso absoluto: de ser el mayor exportador en 2015 (36,2 millones de euros) pasó a exportaciones residuales (48.000 €) en 2025.
| Estado miembro (exportaciones) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Italia | 8,6 | 62,5 | +630,4 % |
| Grecia | 7,9 | 17,7 | +123,4 % |
| Bulgaria | 36,2 | 0,05 | −99,9 % |
| Austria | 2,9 | 5,9 | +103,0 % |
| Países Bajos | 0,27 | 1,8 | +579,0 % |
Fuente: Principales Estados miembros
3.3. Encarecimiento extremo de las importaciones de otras harinas de oleaginosas
En el lado de las importaciones, el precio medio de la subpartida 120890 (otras harinas) experimentó un aumento vertiginoso: de 308 €/t en 2015 a 4.185 €/t en 2025, multiplicándose por más de trece. Este fenómeno, insólito en un producto de este tipo, sugiere un cambio radical en la composición de lo que se importa bajo esta partida: probablemente se trata de harinas de semillas especializadas o de nicho (colza, girasol, etc.) de alto valor añadido, cuya escasez relativa ha impulsado el precio. El volumen importado de 120890 se desplomó de 30.482 a 1.584 toneladas (−94,8 %), confirmando la hipótesis de un desplazamiento hacia productos muy especializados.
Por su parte, la harina de soja importada (120810) mantuvo precios más estables (412 → 575 €/t), pero su volumen también se redujo significativamente, de 42.689 a 27.039 toneladas (−36,7 %). En términos de producción interna, la UE redujo su producción total de harinas de oleaginosas en volumen (de 8,0 a 6,6 millones de toneladas, −17,4 %), aunque su valor en euros se incrementó un 75 % (de 1,0 a 1,75 millones de euros), lo que refleja el encarecimiento generalizado de las materias primas oleaginosas.
Conclusión
El comercio exterior de la UE en harina de oleaginosas (CN 1208) ha experimentado una transformación profunda entre 2015 y 2025, definida por tres grandes tendencias:
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La consolidación de la UE como exportador neto, con un superávit comercial que se duplicó y una propensión a exportar que se triplicó, impulsada por la caída simultánea de las importaciones y el crecimiento de las exportaciones.
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Una profunda reorientación geográfica de los flujos comerciales, marcada por la desaparición de Turquía como destino principal y de Rusia y Ucrania como proveedores — reflejo directo de la inestabilidad geopolítica — y su sustitución por Suiza, que absorbió dos tercios de las exportaciones, y Serbia como origen alternativo de importaciones.
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La hegemonía de la harina de soja como motor del crecimiento exportador, mientras que las otras harinas de oleaginosas se contrajeron drásticamente en volumen, experimentando al mismo tiempo un encarecimiento sin precedentes en el lado de las importaciones.
La concentración creciente de las exportaciones en Suiza constituye un riesgo estructural que merece vigilancia. Asimismo, el progresivo desacoplamiento de los flujos comerciales respecto a los socios orientales altera la arquitectura tradicional del mercado europeo de harinas de oleaginosas y abre interrogantes sobre la resiliencia de las cadenas de suministro en un contexto geopolítico en plena reconfiguración.