Evolución del mercado: Cacahuetes (CN 1202) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el arancel CN 1202, correspondiente a los cacahuetes (maníes) sin tostar ni cocer, incluidos los sin cáscara o quebrantados, durante el periodo 2015–2025. Se trata de un producto donde la UE presenta una estructura comercial marcadamente asimétrica: la Unión es un importador neto de gran magnitud —con una dependencia neta de importaciones que se ha mantenido estable en torno al 83–84 %—, mientras que sus exportaciones representan una fracción marginal del flujo comercial total.
El periodo analizado abarca once años completos (2015–2025) y permite observar tendencias consolidadas tanto en la geografía de abastecimiento como en la estructura de precios, los patrones de concentración y la vulnerabilidad ante choques externos. Los tres capítulos que siguen se organizan en torno a los hallazgos principales de la serie.
1. Consolidación de Argentina y reconfiguración del abastecimiento importador
El comercio importador de la UE en cacahuetes ha crecido de forma sostenida durante la década, tanto en valor como en volumen. Sin embargo, ese crecimiento no se ha distribuido de manera uniforme entre los principales proveedores, sino que ha favorecido de forma pronunciada a ciertos orígenes, reconfigurando la geografía de suministro hacia una mayor concentración en un número reducido de países.
1.1. Crecimiento general de las importaciones: volumen moderado, fuerte alza de precios
Las importaciones totales de la UE27 en CN 1202 pasaron de 554 152 t (valor: 727,9 M€) en 2015 a 697 305 t (valor: 1 027,1 M€) en 2025 (vista general):
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación 2015–2025 |
|---|---|---|---|
| Volumen importado (t) | 554 152 | 697 305 | +25,8 % |
| Valor importado (M€) | 727,9 | 1 027,1 | +41,1 % |
| Precio medio de importación (€/t) | 1 314 | 1 473 | +12,1 % |
La tasa de crecimiento en valor (+41,1 %) supera ampliamente la del volumen (+25,8 %), lo que refleja un encarecimiento medio de las compras exteriores. El precio unitario alcanzó un máximo de 1 693,9 €/t en el periodo observado, situándose 2025 en 1 472,9 €/t, un 12,1 % por encima de 2015.
1.2. Argentina: hegemonía creciente en el suministro
Argentina se ha consolidado como el principal proveedor de cacahuetes de la UE, reforzando una posición ya dominante:
| Proveedor | Valor importado 2015 (M€) | Valor importado 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Argentina | 381,8 | 662,3 | +73,5 % |
| Estados Unidos | 141,1 | 73,7 | −47,8 % |
| China | 83,2 | 107,3 | +28,9 % |
| Brasil | 40,7 | 57,1 | +40,5 % |
| Egipto | 21,8 | 57,7 | +164,3 % |
| Nicaragua | 15,4 | 24,2 | +57,7 % |
La cuota de Argentina sobre el valor total de las importaciones creció del 52,5 % (2015) al 64,5 % (2025), consolidando una hegemonía clara. En volumen, Argentina pasó de 381,8 M€ a 662,3 M€, representando el mayor crecimiento absoluto entre todos los proveedores. Este dinamismo se explica por la competitividad de precio del cacahuete argentino, su producción creciente y la especialización del sector oleaginoso de la región pampeana.
1.3. Caída de las compras a Estados Unidos y ascenso de proveedores del Mediterráneo
La evolución de las compras a Estados Unidos muestra una caída abrupta: de 141,1 M€ en 2015 a 73,7 M€ en 2025 (−47,8 %), con un mínimo de 64,2 M€ en el periodo. Este desplazamiento responde a la combinación de factores de precio y al reforzamiento de las cadenas de suministro hemisféricas sur-sur.
Simultáneamente, Egipto emergió como un actor relevante, multiplicando sus envíos a la UE por 2,6 (+164,3 %), pasando de 21,8 M€ a 57,7 M€. Su cercanía geográfica, costes de producción competitivos y condiciones agroclimáticas favorables explican este crecimiento. Brasil (+40,5 %) y Nicaragua (+57,7 %) completan un patrón de diversificación geográfica, aunque parcial, del abastecimiento.
1.4. Segmentación por partida: los cacahuetes sin cáscara dominan las importaciones
La desagregación por subpartidas revela que los cacahuetes sin cáscara (CN 120242) constituyen el grueso del flujo importador, seguidos a considerable distancia por los cacahuetes con cáscara (CN 120241):
| Subpartida | Volumen importado 2015 (t) | Volumen importado 2025 (t) | Evolución | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 120242 | 481 700 | 628 193 | +30,4 % | Sin cáscara, incluso quebrantados |
| 120241 | 72 129 | 69 073 | −4,2 % | Con cáscara |
| 120230 | 322 | 39 | −87,8 % | Semillas para siembra |
Los cacahuetes sin cáscara representan el 90 % del volumen importado en 2025. Su precio medio de importación ha escalado de 1 274 €/t (2015) a 1 455 €/t (2025), habiendo alcanzado un pico de 1 690 €/t en 2024. Los cacahuetes con cáscara, por su parte, han mantenido volúmenes relativamente estables pero con precios sensiblemente más altos (1 638 €/t en 2025), reflejando un diferencial de procesamiento y valor añadido.
2. Retroceso exportador de la UE y volatilidad en los mercados de destino
Las exportaciones de la UE en cacahuetes han sufrido una contracción pronunciada durante la década, tanto en volumen como (en menor medida) en valor. Este retroceso se explica por la combinación de una pérdida de competitividad en precios respecto a los orígenes suramericanos y por disrupciones geopolíticas y comerciales en algunos de los principales mercados de destino.
2.1. Un declive exportador pronunciado
Las exportaciones de la UE27 en CN 1202 se redujeron significativamente del siguiente modo (vista general):
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación 2015–2025 |
|---|---|---|---|
| Volumen exportado (t) | 24 510 | 13 902 | −43,3 % |
| Valor exportado (M€) | 33,1 | 23,1 | −30,2 % |
| Precio medio de exportación (€/t) | 1 349 | 1 659 | +23,0 % |
El volumen exportado se redujo casi a la mitad, situándose 2025 en su mínimo de la serie. No obstante, el precio medio de exportación subió un 23 %, lo que amortiguó parcialmente la caída en valor y sugiere que la UE se ha replegado hacia segmentos de mayor valor unitario, posiblemente cacahuetes procesados o de origen diferenciado.
2.2. Brexit y pérdida del principal mercado: Reino Unido
Reino Unido fue, con diferencia, el principal destino de las exportaciones de cacahuetes de la UE en 2015, con 14,8 M€ (por país). Para 2025, ese valor descendió a 5,0 M€ (−65,9 %), representando ya menos de una quinta parte del total exportado de la UE.
La evolución del flujo sigue una trayectoria descendente clara que se intensificó a partir de 2020, coincidiendo con la implementación del Brexit comercial. Las nuevas barreras aduaneras, los requisitos fitosanitarios y la reconfiguración de cadenas logísticas con destino al Reino Unido explican gran parte de esta pérdida. El coeficiente de volatilidad (CV) de 0,46 para este flujo refleja una inestabilidad marcada.
2.3. Disrupciones geopolíticas en Europa del Este y Eurasia
La evolución exportadora hacia destinos europeos orientales muestra un patrón de fuerte volatilidad, influido por las sanciones y el conflicto geopolítico:
| Destino | Valor exportado 2015 (M€) | Valor exportado 2025 (M€) | Variación | CV |
|---|---|---|---|---|
| Ucrania | 0,9 | 7,8 | +804,0 % | 1,21 |
| Federación Rusa | 5,5 | ≈ 0 | −100,0 % | 1,36 |
| Serbia | 3,0 | 0,9 | −70,4 % | 0,40 |
| Bielorrusia | 1,3 | 0,5 | −63,9 % | 0,74 |
La exportación a la Federación Rusa, que representaba 5,5 M€ en 2015, se desplomó a prácticamente cero (14 mil € en 2025), como consecuencia directa de las sanciones impuestas tras 2022. Serbia (−70,4 %) y Bielorrusia (−63,9 %) acompañan esta tendencia negativa. En contraste, Ucrania experimentó un crecimiento exponencial (+804 %), síntoma tanto de la reorientación geográfica del comercio como de la fuerte demanda del mercado ucraniano en un contexto de reconstrucción económica y reconfiguración de cadenas de suministro.
2.4. Volatilidad en los destinos de exportación: señales de un mercado frágil
El análisis de los coeficientes de variación (volatilidad) confirma que los destinos de exportación presentan, en general, una inestabilidad superior a la de los orígenes de importación:
| Flujo | CV mínimo (proveedor/destino) | CV máximo (proveedor/destino) |
|---|---|---|
| Importaciones | 0,16 (Argentina) | 0,89 (Reino Unido*) |
| Exportaciones | 0,22 (Norway) | 1,36 (Federación Rusa) |
Las importaciones muestran un patrón notablemente más estable: Argentina (CV = 0,16) y Brasil (CV = 0,21) presentan bajos niveles de volatilidad, reflejando contratos sistemáticos y destinos consolidados. En cambio, los flujos de exportación están sujetos a shocks frecuentes, visible en eventos de elevada anomalía: un pico de precio de exportación a Arabia Saudita en 2022 (abnormalidad: 762) y fluctuaciones extremas con Angola en 2021 (anomalía: 148) son ejemplos sintomáticos (choques detectados).
3. Concentración creciente del suministro y riesgos estructurales de abastecimiento
La combinación de un comercio importador en expansión y una exportación en retroceso ha profundizado la asimetría estructural de la UE en cacahuetes. Paralelamente, el índice de concentración de las importaciones ha subido de forma notable, concentrando el riesgo de abastecimiento en un número cada vez menor de proveedores dominantes.
3.1. Concentración importadora al alza: el índice HHI como indicador
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones ha mostrado un incremento sostenido:
| Dimensión | HHI 2015 | HHI 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones por valor | 3 312 | 4 403 | +32,9 % |
| Importaciones por volumen | 3 645 | 4 713 | +29,3 % |
| Exportaciones por valor | 2 554 | 1 967 | −23,0 % |
| Exportaciones por volumen | 2 623 | 2 299 | −12,4 % |
Las importaciones han pasado de un nivel de concentración moderada (HHI ≈ 3 300) a un nivel significativamente más alto (HHI ≈ 4 400 en 2025), indicando una distribución del suministro más asimétrica. Este incremento se explica fundamentalmente por el crecimiento de la cuota argentina. En contraste, el HHI de exportaciones ha disminuido, lo que sugiere una dispersión de mercados destino no intencional sino reflejo de la pérdida de los principales.
3.2. Países Bajos como hub logístico intracomunitario
Dentro de la UE, los Países Bajos desempeñan un papel central como puerta de entrada del cacahuete importado (por país):
| País UE | Valor importado 2015 (M€) | Valor importado 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 386,0 | 533,5 | +38,2 % |
| España | 65,8 | 83,3 | +26,6 % |
| Italia | 63,2 | 73,9 | +17,0 % |
| Polonia | 39,5 | 79,0 | +100,0 % |
| Alemania | 39,5 | 62,4 | +57,9 % |
| Francia | 27,9 | 56,1 | +101,1 % |
Países Bajos concentra más de la mitad del valor total importado por la UE, reforzando su posición como hub logístico del sector oleaginoso. Polonia (+100 %) y Francia (+101 %) han duplicado con creces sus importaciones, reflejando el crecimiento del consumo y de la industria de transformación en Europa Central y Occidental.
En términos de especialización relativa, los Países Bajos presentan un RCA de 5,60 y un RSCA de 0,70, valores que indican una clara ventaja comparativa en este producto, coherente con su infraestructura portuaria y su tradición comercial en oleaginosos.
3.3. Dependencia estructural y producción intracomunitaria limitada
La producción de cacahuetes en la UE experimentó un crecimiento notable en volumen: de 314 000 t en 2015 a 600 000 t en 2025 (+91,1 %) (volúmenes de producción), si bien su valor en euros se mantuvo prácticamente estable (1 000 M€ → 990 M€, −1,0 %). Este crecimiento volumétrico, concentrado probablemente en países mediterráneos con condiciones favorables, no ha sido suficiente para modificar la intensidad comercial del producto (≈ 93 %) ni la dependencia neta de importación (≈ 84 %).
La intensidad comercial —es decir, la ratio de exportaciones más importaciones respecto al consumo aparente— se situó en el 92,9 % en 2025, ligeramente por debajo del 93,6 % de 2015. La propensión exportadora, por su parte, descendió del 58,7 % al 52,2 %, confirmando que la UE se ha vuelto relativamente menos exportadora de este producto.
3.4. Déficit comercial en expansión
El saldo comercial se deterioró sustancialmente:
| Año | Saldo comercial (M€) |
|---|---|
| 2015 | −694,8 |
| 2025 | −1 004,0 |
El déficit se amplió un 44,5 % en términos absolutos, pasando de −694,8 M€ a −1 004,0 M€. Este deterioro es consecuencia directa del crecimiento de las importaciones (en volumen y precio) y del retroceso de las exportaciones. En relación con el comercio total, la UE presenta un coeficiente de importación neta que se mantuvo estable en el entorno del 83–84 %, sin visos de reducción en el horizonte observado.
Conclusión
El análisis del periodo 2015–2025 para el arancel CN 1202 revela un mercado europeo de cacahuetes definido por tres grandes dinámicas: (i) la consolidación de Argentina como proveedor dominante, con una cuota en claro ascenso, contrastando con el retroceso de las compras a Estados Unidos; (ii) un repliegue exportador pronunciado, marcado por la pérdida del mercado británico tras el Brexit y la disrupción total de los intercambios con la Federación Rusa; y (iii) un aumento de la concentración del suministro importador (HHI +33 %) que incrementa la exposición de la UE ante eventuales disrupciones en el Cono Sur.
La dependencia neta de importación (~84 %) y la intensidad comercial (~93 %) se han mantenido estables a lo largo de la década, lo que indica que el crecimiento de la producción intracomunitaria no ha logrado modificar sustancialmente la balanza estructural. El déficit comercial, ya de sí muy cuantioso en 2015, ha superado los mil millones de euros en 2025, cifra que refleja no solo el crecimiento de la demanda europea sino también la limitada capacidad de la UE para competir en origen con los productores sudamericanos. En un contexto de creciente volatilidad geopolítica y de precios, la concentración creciente del abastecimiento en un reducido número de países constituye un factor de vulnerabilidad que merece seguimiento.