Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Marktentwicklung der EU im Handel mit zugerichtetem Schaf- und Lammleder (KN-Code 4112) im Zeitraum 2015 bis 2025. Das Produkt umfasst gegerbtes oder getrocknetes, enthaartes und gespaltenes Leder von Schafen oder Lämmern — ausgenommen Sämisch-, Lack-, folienkaschiertes Lack- und metallisiertes Leder. Die EU ist traditionell ein bedeutender Produzent und Exporteur dieses Materials, insbesondere in den Ländern des Mittelmeerraums. Im untersuchten Zeitraum zeigt sich jedoch ein tiefgreifender Strukturwandel, der sowohl das Handelsvolumen als auch die geografische Ausrichtung und die Wettbewerbsposition der EU nachhaltig verändert hat.

1. Struktureller Rückgang von Handelsvolumen, -werten und Produktionsmengen

Die EU-Ausfuhren haben sich im Wert um über 60 % verringert

Der Rückgang der EU-Exporte im Zeitraum 2015–2025 ist in jeder Hinsicht bemerkenswert. Der Handelsüberblick zeigt, dass der Exportwert von 140,6 Mio. EUR (2015) auf 54,8 Mio. EUR (2025) fiel — ein Rückgang von −61,1 %. Parallel dazu sank die exportierte Menge von 2.285 Tonnen auf 1.232 Tonnen (−46,1 %). Der durchschnittliche Exportpreis fiel von 61.514 EUR/t auf 44.452 EUR/t (−27,7 %), was bedeutet, dass sowohl Mengen- als auch Preiseffekte zum Wertverfall beitrugen.

Auch die Einfuhren sind deutlich gesunken

Auch auf der Importseite zeigt sich ein starker Rückgang. Der Importwert sank von 68,5 Mio. EUR auf 39,5 Mio. EUR (−42,3 %). Bemerkenswert ist, dass die importierte Menge mit nur −12,2 % (von 1.408 t auf 1.235 t) wesentlich schwächer zurückging als der Wert — der durchschnittliche Importpreis verlor 34,2 % (von 48.651 EUR/t auf 32.001 EUR/t). Die EU importierte also mengenmäßig relativ stabil, zahlte aber deutlich weniger pro Tonne, was auf eine globale Preiserosion oder eine Verschiebung hin zu günstigeren Produktqualitäten hindeutet.

Die EU-Produktion bestätigt den abwärts gerichteten Trend

Die Produktionsdaten unterstreichen das Bild. Die EU-Produktion von Schafleder sank im gleichen Zeitraum von 30,7 Mio. m² auf 18,0 Mio. m² (−41,3 %) und im Wert von 664 Mio. EUR auf 304 Mio. EUR (−54,2 %). Die Produktion fiel damit in ähnlichem Maße wie die Exporte, was auf einen generellen Rückgang der europäischen Schaflederindustrie hindeutet — nicht nur im Außenhandel, sondern auch im Inlandsmarkt.

2. Geografische Umstrukturierung der Handelspartner

Traditionelle Exportmärkte brechen dramatisch ein

Die Partneranalyse zeigt, dass die EU ihre wichtigsten Exportmärkte für Schafleder fast vollständig verloren hat:

Besonders auffällig ist der Kollaps der Ausfuhren nach Hongkong (−95,7 %) und Korea (−77,1 %). Hongkong fungierte möglicherweise als Distributionszentrum für den asiatischen Markt; der Rückgang könnte mit der direkteren Bedienung asiatischer Märkte durch konkurrierende Lieferländer oder mit Verschiebungen in der Mode- und Lederindustrie zusammenhängen. China blieb mit 10,0 Mio. EUR der relativ stabilste asiatische Abnehmer der EU.

Importquellen verschieben sich zugunsten Asiens

Auf der Importseite fällt insbesondere der extreme Rückgang der Lieferungen aus Äthiopien auf: von 9,7 Mio. EUR (2015) auf nur noch 73.244 EUR (2025), was einem Rückgang von −99,2 % entspricht. Äthiopien war 2015 einer der wichtigsten Rohstofflieferanten; der fast vollständige Wegfall könnte mit politischen Konflikten und Instabilität in der Region zusammenhängen.

Die türkischen Lieferungen blieben mit 13,0 Mio. EUR der größte Einzelposten, fielen aber um fast die Hälfte. Gleichzeitig gewannen Pakistan (+120 %) und China (+62,1 %) erheblich an Bedeutung — ein Indiz für die Diversifizierung der EU-Importquellen weg von Afrika und dem Nahen Osten hin nach Südasien und Ostasien.

Die Konzentration der Importe nimmt zu, während Exporte diversifizierter werden

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 1.758 auf 2.129 (+21,1 %), was eine zunehmende Konzentration auf weniger Lieferantenländer signalisiert. Gleichzeitig sank der HHI für Exporte von 1.346 auf 889 (−33,9 %) — die EU exportiert auf mehr Märkte verteilt, allerdings auf deutlich geringerem Gesamtniveau. Die zunehmende Importkonzentration birgt ein gewisses Versorgungsrisiko, da die Abhängigkeit von wenigen Lieferanten steigt.

Italien bleibt der unbestrittene Kern der EU-Schaflederindustrie

Die Reporteranalyse zeigt, dass Italien sowohl bei Importen als auch bei Exporten dominiert, auch wenn es stark rückläufig ist:

Spanien ist dabei bemerkenswert resilient: Der Exportrückgang (−37,5 %) fiel schwächer aus als in anderen Ländern, und bei den Importen verzeichnete Spanien sogar ein Wachstum von 6,0 Mio. EUR auf 10,5 Mio. EUR (+76,0 %). Dies könnte auf eine zunehmende Rolle Spaniens als Verarbeitungsstandort hindeuten, der verstärkt Rohleder importiert und veredelt exportiert.

3. Spezialisierungsmuster, Verwundbarkeit und Preisvolatilität

Südeuropäische Länder weisen die höchste Spezialisierung auf

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt ein klares Süddeutsch-Europäisches Muster. Der Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) identifiziert folgende Spezialisierungsmuster:

Portugal hat mit einem RSCA von 0,84 und einem RCA von 11,36 die mit Abstand höchste Spezialisierung, obwohl es nur einen relativ kleinen Produktionsanteil hält. Italien und Spanien teilen sich den größten Anteil an den EU-Exporten mit jeweils rund 30 %. Im Gegensatz dazu weisen osteuropäische Länder wie Polen (RSCA: −0,9994) und Tschechien (−0,9994) praktisch keine Spezialisierung auf — ihre Beteiligung am Schaflederhandel ist marginal.

Die EU wird zunehmend weniger exportorientiert

Die Verwundbarkeitsindikatoren zeigen einen bemerkenswerten Trend: Die Exportquote der EU bei Schafleder sank von 28,0 % (2015) auf 19,9 % (2025) — ein Rückgang von −28,8 %. Die Handelsintensität fiel von 35,3 % auf 29,7 % (−15,9 %). Gleichzeitig verbesserte sich die Netto-Importabhängigkeit von −19,9 % auf −6,4 % — die EU ist zwar immer noch Nettoexporteur, aber der Überschuss hat sich drastisch verringert.

Diese Entwicklung spiegelt den gleichzeitigen Rückgang der EU-Produktion und des EU-Exports wider. Die EU verarbeitet weniger Leder selbst und exportiert einen geringeren Anteil ihrer Produktion auf den Weltmarkt. Der Salience-Score bestätigt, dass die Exportquote (58,9) das wichtigste Verwundbarkeitsmerkmal darstellt — der Rückgang der Exportorientierung ist das dominante Strukturmerkmal dieses Marktes.

Preisvolatilität und Schocks bei einzelnen Handelspartnern

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass die Preisentwicklung bei den Handelspartnern stark schwankt. Besonders auffällig sind zwei extreme Ausreißer bei den Importen:

• Äthiopien weist mit einem Variationskoeffizienten (CV) von 1,19 die höchste Volatilität aller Importpartner auf. Im Jahr 2021 wurde ein massiver Preisschock mit einer Anomalie von 31,7 und einem Preisanstieg von 234 % festgestellt — vermutlich verbunden mit der politischen Krise und den Lieferunterbrechungen aus der Region Tigray.
• Peru zeigt ebenfalls einen extremen CV von 1,21, allerdings bei geringen Handelsvolumina.

Bei den Exporten fielen Preisschocks insbesondere bei den folgenden Partnern auf:

• Südkorea (2022): Anomalie von 10,0 und Preisanstieg von 19,6 %, bei einem Anteil von 29,8 % am Exportwert — dies war der wichtigste einzelne Schock, da Südkorea der größte Exportpartner war.
• Tunesien (2019): Anomalie von 12,1 und Preisanstieg von 11,4 %.

Diese Schocks unterstreichen die Anfälligkeit der EU-Schaflederindustrie gegenüber geopolitischen Ereignissen und Nachfrageschwankungen in Schlüsselmärkten.

Fazit

Der EU-Markt für zugerichtetes Schafleder (KN 4112) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend verändert. Die drei zentralen Erkenntnisse lauten:

1. Volumen- und Werterosion: Exporte, Importe und die inländische Produktion sind in Wert und Menge deutlich gesunken. Die EU-Handelsbilanz schrumpfte von +72 Mio. EUR auf +15 Mio. EUR. Die EU ist zwar weiterhin Nettoexporteur, aber in stark reduziertem Umfang.

2. Geografische Umstrukturierung: Die traditionellen Exportmärkte in Asien (Korea, Hongkong) sind weitgehend weggebrochen. Auf der Importseite haben Pakistan und China an Bedeutung gewonnen, während Äthiopien und Marokko als Lieferanten fast verschwunden sind. Italien bleibt das Zentrum der EU-Schaflederindustrie, doch Spanien zeigt als einziges Land positive Resilienz bei den Importen.

3. Abnehmende Exportorientierung und Preisvolatilität: Die sinkende Exportquote und Handelsintensität deuten auf eine strukturelle Schwächung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit hin. Gleichzeitig sorgen geopolitische Schocks — insbesondere bei afrikanischen Lieferanten und asiatischen Abnehmern — für erhebliche Preisunsicherheit.

Die Daten legen nahe, dass die globale Lederindustrie sich zunehmend außerhalb der EU konzentriert und dass der europäische Marktanteil sowohl bei der Produktion als im Handel langfristig schrumpft. Für die verbleibende europäische Schaflederindustrie, konzentriert in Italien, Spanien, Frankreich und Portugal, stellen die Preiserosion, der Rückgang der Exportmärkte und die Volatilität bei Rohstofflieferanten zentrale Herausforderungen dar.