Marktentwicklung: Schafleder (CN 4105) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit gegerbten Häuten und Fellen von Schafen oder Lämmern (KN-Code 4105) im Zeitraum 2015 bis 2025. Der betrachtete Warencode umfasst sowohl im nassem Zustand (Wet-Blue, Unterposition 410510) als auch im getrockneten Zustand (Crust, Unterposition 410530) gegerbte Schaf- und Lammfelle, die enthaart und ggf. gespalten, jedoch nicht zugerichtet sind.

Die Analyse basiert ausschließlich auf den vorgelegten Handelsdaten und beleuchtet drei zentrale Entwicklungen: eine dramatische Umorientierung der Importquellen, eine stark gestiegene Abhängigkeit der EU von Drittlandsimporten sowie die Rolle der einzelnen EU-Mitgliedstaaten innerhalb der Wertschöpfungskette.

Tektonische Verschiebung der Importquellen: Von Westafrika und Nahost nach China

Die auffälligste Veränderung im Handelszeitraum ist die nahezu vollständige Neuausrichtung der EU-Importstruktur. Lieferanten aus Afrika und dem Nahen Osten, die 2015 noch den Großteil der Importe stellten, wurden durch China als dominanten Zulieferer verdrängt.

Chinas Aufstieg zum Hauptlieferanten

China steigerte seine Ausfuhren von Schafleder in die EU von 3,2 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 97,7 Mio. EUR im Jahr 2025 – ein Anstieg um 2.942,7 %. Damit entfielen zuletzt rund 71 % des gesamten EU-Importwerts auf China. Der Volatilitätskoeffizient der chinesischen Exporte liegt mit 1,12 zwar überdurchschnittlich hoch, was auf starke jährliche Schwankungen hindeutet, doch der langfristige Trend ist eindeutig aufwärtsgerichtet.

Der Niedergang traditioneller Lieferanten

Gleichzeitig verloren die wichtigsten Lieferländer des Jahres 2015 massiv an Bedeutung:

Diese Umorientierung vollzog sich schrittweise, wobei der COVID-19-Einbruch 2020 als Beschleuniger wirkte. In jenem Jahr sanken die Gesamtimporte auf 72,2 Mio. EUR und 7.885 Tonnen – die Tiefstwerte des gesamten Zeitraums. Die Erholung ab 2021 ging einher mit einer verstärkten Hinwendung zu chinesischen Lieferanten, während die afrikanischen und nahöstlichen Partner sich nicht erholten.

Mögliche Erklärungen

Die Verschiebung lässt sich durch mehrere Faktoren erklären: China hat in den letzten Jahrzehnten seine Gerbereikapazitäten massiv ausgebaut und bietet heute eine breite Palette an gegerbten Schaffellen zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Gleichzeitig könnten politische Instabilität in einigen traditionellen Lieferländern (Irak, Sudan) sowie veränderte Lieferkettenstrukturen nach der Pandemie die Umorientierung begünstigt haben.

Wachsende Importabhängigkeit der EU und zunehmende Konzentrationsrisiken

Die zweite zentrale Erkenntnis betrifft die strukturelle Handelsposition der EU: Während die Importe nominal stabil blieben, hat sich die Abhängigkeit von Drittlandszulieferungen dramatisch verschärft.

Stagnierende Importwerte bei steigenden Volumina

Die EU-Importe von Schafleder bewegten sich über den gesamten Zeitraum in einer relativ engen Bandbreite:

Besonders auffällig ist der Preisrückgang: Während die Einfuhrmenge um fast 18 % stieg, fielen die durchschnittlichen Importpreise um 14 %. Dies deutet auf eine Verschiebung hin zu günstigeren Produktsegmenten oder auf verstärkten Preiswettbewerb – konsistent mit dem Aufstieg Chinas als preisgünstigem Lieferanten.

Stark gestiegene Netto-Importabhängigkeit

Der Netto-Importabhängigkeitsindikator stieg von 35,5 % im Jahr 2015 auf 82,6 % im Jahr 2025 – eine Verdopplung plus. Parallel dazu sanken die EU-Exporte von 14,0 Mio. EUR auf 11,9 Mio. EUR (−15,4 %), und die exportierte Menge verringerte sich von 1.754 Tonnen auf 1.263 Tonnen (−28,0 %). Die EU wird somit zunehmend zum Nettoimporteur von Schafleder, wobei sich das Handelsdefizit bei rund −126 Mio. EUR einpendelte.

Zunehmende Konzentration der Lieferantenbasis

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 2.027 auf 5.169 – ein Anstieg um 155 %. Ein HHI über 2.500 gilt als Zeichen einer hoch konzentrierten Marktstruktur. Die EU bezieht Schafleder damit heute von einer deutlich kleineren Zahl dominanter Lieferanten als noch 2015, was die Verhandlungsposition der EU abschwächt und das Lieferantenrisiko erhöht.

Produktionsentwicklung innerhalb der EU

Die EU-Produktion von Schafleder zeigt ein widersprüchliches Bild: Die Produktionsmenge stieg leicht von 8.796 Tonnen auf 10.000 Tonnen (+13,7 %), doch der Produktionswert brach von 63,3 Mio. EUR auf 21,0 Mio. EUR ein (−66,8 %). Dies impliziert eine massive Preiserosion im Inland oder eine Verschiebung hin zu geringwertigeren Produkten – ein Indiz für den strukturellen Druck, dem die europäische Schaflederindustrie ausgesetzt ist.

Italien als Drehkreuz und die regionale Spezialisierung innerhalb der EU

Die Handelsstruktur innerhalb der EU ist durch eine klare Arbeitsteilung gekennzeichnet: Wenige Mitgliedstaaten dominieren den Handel, während die Spezialisierungsmuster auf unterschiedliche Wertschöpfungssegmente hindeuten.

Italiens dominante Rolle im Importgeschäft

Italien war und bleibt der mit Abstand wichtigste Importeur von Schafleder in der EU. Mit einem Importwert von 107,8 Mio. EUR im Jahr 2025 entfallen rund 78 % aller EU-Importe auf Italien. Die italienische Lederindustrie, traditionell in der Toskeana und Venetien beheimatet, ist das Herzstück der europäischen Schaflederverarbeitung.

Spanien als führender Exporteur und Spezialist

Spanien hat sich im Exportgeschäft von der zweiten zur führenden Position innerhalb der EU entwickelt. Die spanischen Exporte stiegen von 4,3 Mio. EUR auf 8,1 Mio. EUR (+88,4 %), während Italiens Exporte von 8,8 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR einbrachen (−68,1 %). Im Spezialisierungsranking weist Spanien mit einem RCA-Wert von 15,57 und einem RSCA von 0,88 die mit Abstand höchste komparative Spezialisierung auf. Dies spiegelt die starke spanische Schafhaltung (insbesondere Merinoschafe) und die traditionsreiche Ledergerberei wider.

Produktsegmentverschiebung: Wet-Blue gewinnt, Crust verliert

Innerhalb des CN 4105 zeigen die beiden Unterpositionen gegenläufige Trends:

Die Importe von Wet-Blue stiegen mengenmäßig um 32 % und wertmäßig um 55 %. Die Crust-Importe hingegen halbierten sich nahezu mengenmäßig (−42 %) und wertmäßig (−47 %). Wet-Blue wird demnach zunehmend bevorzugt eingeführt, was darauf hindeutet, dass die weiterführende Verarbeitung (Zurichtung) vermehrt innerhalb der EU stattfindet. Der Crust-Importpreis von 26.174 EUR/t liegt dabei deutlich über dem Wet-Blue-Preis von 7.468 EUR/t, da Crust bereits weiterverarbeitet ist.

Preisschocks im Exportgeschäft

Im Exportgeschäft wurden mehrere signifikante Preisschocks identifiziert:

• Serbien (2022): Ein anomaler Preisanstieg mit einer Abnormalität von 77,1 und einem Wertanteil von 21,6 % der Exporte – möglicherweise bedingt durch das Ausscheiden Serbiens als regulären Handelspartner und verbleibende Resttransaktionen zu überhöhten Preisen.
• China (2023): Ein Preisanstieg von 289,1 % bei einem Wertanteil von 47,6 % – dies deutet auf eine Verschiebung hin zu hochwertigeren Exporten nach China hin.
• Türkei (2021): Ein Preisschock mit 290,7 % Anstieg, allerdings bei geringerem Wertanteil (10,4 %).

Diese Ereignisse zeigen, dass das Exportgeschäft durch wenige, stark schwankende Transaktionen geprägt ist, was die Exportvolatilität erklärt.

Fazit

Die Analyse des EU-Handels mit gegerbtem Schafleder (CN 4105) im Zeitraum 2015 bis 2025 offenbart drei strukturelle Verschiebungen:

Erstens hat sich die Importlandschaft tektonisch verändert. China stieg von einem unbedeutenden Lieferanten zum dominanten Zulieferer auf und bedient nun über 70 % des EU-Importwerts. Traditionelle Lieferanten aus Westafrika und dem Nahen Osten verloren massiv an Bedeutung – ein Prozess, der durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt wurde. Diese Konzentration auf einen einzigen Lieferanten birgt erhebliche geopolitische und lieferkettenbezogene Risiken.

Zweitens ist die EU deutlich abhängiger von Importen geworden. Die Netto-Importabhängigkeit verdoppelte sich nahezu auf 82,6 %, während die inländische Produktion zwar mengenmäßig stabil blieb, ihr Wert jedoch um zwei Drittel einbrach. Die Importpreise sanken um 14 %, was auf einen verstärkten Preisdruck – insbesondere aus China – hindeutet.

Drittens zeigt sich innerhalb der EU eine klare Arbeitsteilung: Italien dominiert nach wie vor das Importgeschäft und verarbeitet den Großteil des eingeführten Schafleders. Spanien hingegen hat sich zum führenden Exporteur entwickelt und weist die höchste Spezialisierung auf. Die Verschiebung hin zu Wet-Blue-Importen deutet darauf hin, dass die Wertschöpfungskette – insbesondere die Zurichtung – verstärkt innerhalb der EU verbleibt, auch wenn die Ausgangsbasis (Rohfelle) zunehmend aus Drittländern bezogen wird.

Insgesamt zeichnet sich ein Bild einer Branche im Umbruch: wachsende Importabhängigkeit bei sinkenden Preisen, Konzentration auf wenige Lieferanten und eine inner-europäische Spezialisierung, die sich an den komparativen Vorteilen der einzelnen Mitgliedstaaten orientiert.