Marktentwicklung: Schachteln und Kartons, aus Wellpapier oder Wellpappe (CN 481910) — 2015–2025

Einleitung

Wellpappverpackungen sind ein zentrales Produkt der europäischen Verpackungsindustrie und ein unverzichtbarer Bestandteil der Lieferketten von Konsumgütern, Industrie und E-Commerce. Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsentwicklung der EU mit Drittländern im Zeitraum 2015 bis 2025 für die Kombinierte Nomenklatur-Position 481910 (Schachteln und Kartons, aus Wellpapier oder Wellpappe). Die Daten umfassen Importe, Exporte, Handelspartner, Konzentrationsindikatoren, Produktionsvolumen und identifizierte Preisschocks. Drei zentrale Dynamiken prägen den untersuchten Zeitraum: ein Strukturwandel hin zu steigender Importabhängigkeit, eine geopolitisch bedingte geographische Umorientierung der Handelsströme sowie außergewöhnliche Preisschocks in den Jahren 2021 und 2022.

1. Strukturwandel: Wachstum bei sinkendem Handelsbilanzüberschuss

Der EU-Handel wächst nominal, doch die Importe überholen die Exporte dynamisch

Im gesamten Betrachtungszeitraum sind sowohl der Export- als auch der Importwert gestiegen. Die EU-Exporte stiegen von 576 Mio. € (2015) auf 775 Mio. € (2025), was einem Zuwachs von 34,5 % entspricht. Die Importe entwickelten sich jedoch deutlich dynamiker: Sie verdoppelten sich nahezu von 296 Mio. € auf 577 Mio. € (+95,1 %). Der Handelsbilanzüberschuss schrumpfte infolgedessen von 280 Mio. € auf 198 Mio. € (−29,4 %), nachdem er 2022 mit 329 Mio. € seinen Höchststand erreicht hatte.

Die Mengenentwicklung divergiert von der Wertentwicklung

Ein bemerkenswerter Befund ist die gegenläufige Entwicklung von Mengen und Werten. Während die Exportmenge von 432.543 Tonnen (2015) auf 421.754 Tonnen (2025) sogar leicht sank (−2,5 %), stieg der Exportwert um über ein Drittel. Der durchschnittliche Exportpreis erhöhte sich von 1.332 €/t auf 1.837 €/t (+37,9 %). Auf der Importseite war die Dynamik noch ausgeprägter: Die Importmenge stieg von 170.434 auf 306.786 Tonnen (+80,0 %), bei einem moderateren Preisanstieg von 1.735 €/t auf 1.881 €/t (+8,4 %). Dies zeigt, dass die EU ihre Exporte primär über Preissteigerungen ausbauen konnte — die physischen Volumen stagnierten hingegen —, während das Importwachstum sowohl mengen- als auch preisgetrieben war.

Die EU bleibt Nettexporteur, doch die Importabhängigkeit wächst

Trotz des anhaltenden Überschusses weisen strukturelle Indikatoren auf eine zunehmende Verflechtung und Verletzlichkeit hin. Die Netto-Importabhängigkeit lag 2015 bei −0,58 und sank bis 2020 auf −1,39 (d. h. die EU war stärkerer Nettexporteur). Seitdem hat sich der Wert jedoch auf −0,75 im Jahr 2025 erholt, was bedeutet, dass die Exportdominanz abnimmt. Die Handelsintensität stieg von 3,3 % auf 4,3 %, und die Exportquote von 2,0 % auf 2,6 %. Parallel dazu wuchs die EU-Produktion im selben Zeitraum: Die Produktionsmenge stieg von rund 20,1 Mrd. Einheiten (2015) auf 26,0 Mrd. Einheiten (2024/25), und der Produktionswert verdoppelte sich von 20,7 Mrd. € auf 30,0 Mrd. €. Der steigende Binnenbedarf konnte somit nicht vollständig durch inländische Produktion gedeckt werden.

2. Geopolitische Umorientierung der Handelsströme

China und die Türkei werden zu dominanten Importquellen

Die größte Verschiebung auf der Importseite betrifft den Aufstieg Chinas und der Türkei. China stieg von 53 Mio. € (2015) auf 168 Mio. € (2025) — ein Plus von 219 % — und wurde damit zum zweitgrößten EU-Importpartner nach dem Vereinigten Königreich. Die Türkei verzeichnete mit einem Anstieg von 31 Mio. € auf 110 Mio. € (+259 %) die zweitstärkste Wachstumsdynamik. Beide Länder profitierten von wettbewerbsfähigen Produktionskosten und der wachsenden Nachfrage der EU nach günstigen Verpackungsmaterialien.

Russische Importe brachen nach den Sanktionen vollständig zusammen

Ein besonders markanter Einbruch betrifft die Importe aus Russland: Von 4,4 Mio. € (2015) und einem Höchststand von 13,1 Mio. € (2021) fielen sie nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf praktisch null (48 € im Jahr 2025). Die Handelskonzentration bei Importen (HHI) sank von 1.992 (2015) auf 1.936 (2025), was auf eine leichte Diversifikation hinweist — wenngleich der Markt nach wie vor konzentriert bleibt (UK, China und Türkei dominieren).

Die Exportseite zeigt eine Verlagerung zu nordafrikanischen und westbalkanischen Märkten

Auf der Exportseite blieb die Schweiz mit 206 Mio. € (2025) der größte Exportmarkt (+37,6 % gegenüber 2015). Das Vereinigte Königreich, traditionell der zweitwichtigste Abnehmer, verlor leicht an Bedeutung: Die Exporte sanken von 159 Mio. € auf 149 Mio. € (−6,1 %), was teilweise auf den Brexit und die damit verbundenen Handelsreibungen zurückzuführen sein dürfte. Gleichzeitig expandierten die EU-Exporte in nordafrikanische und westbalkanische Märkte erheblich: Marokko (+130,5 %), Tunesien (+116,7 %) und Serbien (+84,1 %) verzeichneten die stärksten Zuwächse. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Integration dieser Regionen in europäische Lieferketten wider.

Innerhalb der EU verschiebt sich die Spezialisierung nach Osten

Die analyse der komparativen Vorteile zeigt, dass Polen (RSCA: 0,42) und Österreich (RSCA: 0,39) die stärkste Spezialisierung im Wellpappsektor aufweisen. Polen hält dabei 16,1 % der EU-Produktionsmenge. Deutschland ist mit 24,7 % der Produktion der größte Einzelproduzent, weist aber lediglich einen leicht positiven Spezialisierungsindex auf (RSCA: 0,08). Länder wie Irland (RSCA: −0,88) und Zypern (RSCA: −0,95) sind dagegen stark importabhängig.

3. Preisschocks und Lieferkettenstress (2021–2022)

Die Jahre 2021 und 2022 brachten beispiellose Preissprünge

Die Daten enthüllen eine Serie signifikanter Preisschocks, die sich auf das Jahr 2022 konzentrieren (mit Vorläufern 2021). Die Schocks traten sowohl bei Importen als auch bei Exporten auf und betrafen ein breites Spektrum von Handelspartnern. Die Triebkräfte waren die globalen Rohstoffpreisanstiege (Holz, Energie), die COVID-19-Nachwehen sowie der Ukraine-Krieg.

Der Brexit-Schock beim UK-Handel war der gravierendste Einzelereignis

Beim Handel mit dem Vereinigten Königreich wurde 2021 ein außergewöhnlicher Preisschock registriert: Die Importpreise aus dem UK stiegen um 80,9 % (von 1.195 €/t auf 2.163 €/t), bei gleichzeitigem Rückgang der Importmenge um 35,7 %. Der Schock war anormal mit einem Faktor von 10,9 und betraf mit 30,7 % den größten Einzelanteil am Gesamthandelswert. Auch bei den Exporten in das UK wurde ein analoges Muster beobachtet: Die Mengen fielen von 142.366 t (2020) auf 79.633 t (2021), die Preise stiegen um 46,7 %. Diese Entwicklungen stehen im Kontext der Brexit-Implementierung und der damit verbundenen neuen Handelsbarrieren.

Der Preisschock 2022 war breit angelegt, erholte sich aber rasch

Der 2022 detektierte Preisschock bei Importen aus der Türkei war besonders intensiv: Der Preis stieg von durchschnittlich 1.242 €/t (Baseline 2020–2021) auf 1.919 €/t (+54,5 %), wobei die Mengen lediglich um 8,6 % sanken. Dies deutet auf einen echten Kostenübertrag hin, der die EU-Abnehmer traf. Bei den Exporten wurden ähnliche Schocks in fast allen untersuchten Märkten registriert — Liechtenstein, Ägypten, Bosnien-Herzegowina, Serbien, die USA und Moldawien — alle im Jahr 2022. Die Preisanstiege lagen zwischen 32 % und 80 %. Auffällig ist jedoch, dass sich die meisten Märkte in den Jahren 2023–2024 wieder stabilisierten, auch wenn die Preisniveaus dauerhaft über dem Vorkrisenniveau blieben.

Die Volatilität variiert stark je nach Handelspartner

Die Volatilitätsanalyse zeigt erhebliche Unterschiede in der Mengenstabilität. Bei den Importen weisen die Russische Föderation (CV: 0,70) und Bosnien-Herzegowina (CV: 0,83) die höchste Volatilität auf — beide Märkte sind jedoch mengenmäßig unbedeutend. Unter den großen Partnern zeigt die Türkei (CV: 0,43) und China (CV: 0,40) eine überdurchschnittliche Schwankung, während die Schweiz (CV: 0,16) und die USA (CV: 0,16) als besonders stabile Beschaffungsmärkte erscheinen. Bei den Exporten ist die Schweiz (CV: 0,07) der stabilste Abnehmer, gefolgt von Norwegen (CV: 0,12) und Tunesien (CV: 0,13).

Schlussfolgerung

Der Markt für Wellpappverpackungen (CN 481910) hat sich im Zeitraum 2015–2025 grundlegend gewandelt. Die EU ist zwar weiterhin Nettexporteur, doch das Importwachstum (+95 %) übertrifft das Exportwachstum (+35 %) deutlich. Geopolitische Ereignisse haben die Handelsströme nachhaltig umgeleitet: Russland als Importquelle fiel komplett weg, während China und die Türkei zu den dominierenden Zulieferern aufstiegen. Auf der Exportseite gewinnen nordafrikanische und westbalkanische Märkte an Bedeutung, während der UK-Markt durch den Brexit an Attraktivität verlor. Die Preisschocks der Jahre 2021–2022 — ausgelöst durch Pandemie-Nachwirkungen, Rohstoffpreisanstiege und den Ukraine-Krieg — trafen den Sektor breit, haben sich aber bis 2024 weitgehend stabilisiert, wenngleich auf höherem Preisniveau. Für die Zukunft deuten die Daten auf eine fortgesetzte Integration in globale Lieferketten hin, gepaart mit einer Notwendigkeit zur Diversifizierung der Beschaffungsquellen, um die Abhängigkeit von einzelnen Partnern zu reduzieren.