Évolution du marché : Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou diagnostiques (CN 300290) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 300290, qui regroupe le sang humain et le sang animal préparé à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou diagnostiques. Sur la période 2015-2025, le marché a connu une transformation profonde, caractérisée par un effondrement des volumes et des valeurs échangés avec le reste du monde. Alors que l'UE était un exportateur net majeur au début de la période, elle a vu son excédent commercial se réduire drastiquement. Cette dynamique s'explique par un déclin simultané des exportations et des importations, une hausse des prix à l'importation et une série de chocs géopolitiques et sanitaires ayant redistribué les flux commerciaux. L'analyse se penche sur la chute des échanges, la restructuration des partenaires et les défis de vulnérabilité auxquels le marché est désormais confronté.

1. Un effondrement des échanges commerciaux avec le reste du monde

La chute vertigineuse des exportations de l'UE

Les exportations de l'UE (hors intra-communautaires) pour le produit CN 300290 ont connu un déclin massif sur la période. Elles sont passées d'une valeur de 2,06 milliards € en 2015 à 124 millions € en 2025, soit une baisse de 94,0% (Vue d'ensemble des échanges). En volume, la contraction est presque aussi sévère, passant de 11 015 tonnes à 1 405 tonnes (-87,2%). Le prix unitaire moyen des exportations a également baissé de 53% sur la même période, indiquant une pression à la baisse sur les prix en plus de la réduction des volumes.

Source : Vue d'ensemble

Un déclin marqué mais plus modéré des importations

Les importations ont également fortement diminué, mais dans une moindre mesure. Leur valeur est passée de 598 millions € à 112 millions € (-81,3%), et les volumes ont chuté de 9 122 tonnes à 993 tonnes (-89,1%). Contrairement aux exportations, le prix moyen à l'importation a augmenté de 70,4%, passant de 65 236 €/kg à 111 155 €/kg. Cette hausse des prix importés, combinée à la baisse des volumes, suggère un possible rétrécissement de l'offre ou un changement dans la composition des produits importés vers des segments à plus haute valeur ajoutée.

Le rééquilibrage du solde commercial vers le quasi-équilibre

La conjonction de ces évolutions a entraîné un effondrement de l'excédent commercial de l'UE. En 2015, l'UE affichait un excédent de 1,46 milliard €. En 2025, ce solde est devenu quasi-nul (12,7 millions €), une baisse de 99,1%. Le solde a même été déficitaire en 2023 et 2024, avec un minimum à -1,02 milliard € en 2023 (Vue d'ensemble). Ce basculement marque un changement structurel majeur, l'UE passant d'un fournisseur net au monde à une position proche de l'autosuffisance.

2. Une restructuration profonde des partenaires commerciaux

La perte de centralité des partenaires historiques

Les principaux partenaires commerciaux de l'UE ont tous subi des déclins dramatiques. Côté exportations, les États-Unis, premier client en 2015 (912 M€), n'ont importé que 26 M€ en provenance de l'UE en 2025 (-97,2%). Les exportations vers la Chine ont chuté de 121 M€ à moins de 2 M€ (-98,4%), et celles vers le Brésil de 51 M€ à moins de 0,5 M€ (-99,1%). Côté importations, la dépendance vis-à-vis des États-Unis (principal fournisseur) est passée de 407 M€ à 64 M€ (-84,2%). Le Royaume-Uni, autre source clé, a vu ses exportations vers l'UE fondre de 91 M€ à 8 M€ (-91,2%). Cette érosion généralisée des flux avec les partenaires traditionnels explique en grande partie la contraction globale du commerce.

Une légère diversification et l'émergence de nouveaux acteurs

Parallèlement au déclin des partenaires majeurs, la concentration du marché (mesurée par l'indice HHI) a diminué. Pour les importations, l'HHI est passé de 4 921 à 3 764 (-23,5%), et pour les exportations, de 2 140 à 1 435 (-32,9%) (Concentration HHI). Cela indique une légère diversification des flux. Certains partenaires ont connu des trajectoires atypiques : les importations en provenance de Suisse, par exemple, ont fortement augmenté jusqu'en 2021 (315 M€) avant de s'effondrer en 2025 (8 M€). Côté exportations, des volumes significatifs ont été redirigés vers le Royaume-Uni (pic à 286 M€ en 2021) et la Russie (pic à 168 M€ en 2019) avant leur déclin récent.

Une spécialisation européenne en recul

Les données de 2025 révèlent que peu de pays de l'UE conservent un avantage comparatif (RCA) significatif dans ce produit. Seuls la Hongrie (RCA = 7,36), l'Irlande (4,55) et la Belgique (3,55) se distinguent (Spécialisation des États membres). Cependant, leur part dans la production et les exportations de l'UE reste limitée. L'Irlande, qui était le premier exportateur de l'UE en 2015 (1,09 milliard €), a vu ses ventes s'effondrer à 9 M€ en 2025. Cette perte de spécialisation globale coïncide avec une production de l'UE estimée stable autour de 600 millions € en 2024 (Production), suggérant une réorientation de la production vers le marché intérieur.

3. Défis structurels : vulnérabilité, chocs de prix et évolution des sous-produits

Une vulnérabilité aux importations en diminution, mais persistante

Malgré la baisse des échanges, l'UE reste structurellement dépendante des importations pour ce produit. L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 69,7% en 2022 à 42,8% en 2024 (Dépendance nette aux importations). Cette amélioration est principalement due à l'effondrement des exportations (qui réduit le dénominateur de la balance) plus qu'à une augmentation de la production intérieure. L'intensité commerciale (rapport échanges/production) a chuté de 114% à 60%, confirmant un repli sur le marché intérieur.

Une volatilité marquée et des chocs de prix ponctuels

Le marché a été sujet à une forte volatilité, en particulier sur les prix à l'exportation. L'analyse détecte plusieurs chocs de prix importants, souvent concentrés en 2022-2023. Les plus notables concernent les exportations vers :

• Le Vietnam (choc de prix +442% en 2022, avec une anormalité de 1 188) (Événements de choc).
• L'Équateur (choc de prix +3 905% en 2023).
• La Russie (+169% en 2022).
• La Norvège (+941% en 2022).

Ces chocs coïncident souvent avec des effondrements concomitants des volumes (par exemple, -99,8% pour le Vietnam), ce qui indique des ruptures d'approvisionnement ou des réorientations stratégiques brutales des flux.

Des trajectoires divergentes entre sang humain et sang animal

La décomposition du code 300290 en ses deux sous-produits révèle des dynamiques distinctes. En 2025, les importations de sang humain (30029010) représentent encore 57 millions € en valeur (51% du total), tandis que celles de sang animal (30029030) s'élèvent à 56 millions € (49%). Cependant, leur évolution a divergé : les importations de sang humain ont subi des pics de valeur très élevés (804 M€ en 2023, principalement en provenance de Suède et d'Irlande) avant de se normaliser, tandis que le sang animal a montré une croissance plus régulière (Segmentation produit). Côté exportations, le sang humain est devenu prépondérant en 2025 (74 M€, soit 60% des exportations totales), dépassant le sang animal (61 M€).

Conclusion

Sur la décennie 2015-2025, le marché de l'UE pour le sang préparé (CN 300290) a subi un tournant radical. D'un secteur dominé par des exportations massives vers les États-Unis et la Chine, il est devenu un marché plus replié sur lui-même, caractérisé par l'effondrement des échanges avec le reste du monde et un excédent commercial quasi nul. Cette contraction s'est accompagnée d'une certaine diversification géographique des flux restants et d'une baisse de la dépendance nette aux importations. Toutefois, le marché demeure marqué par une forte volatilité des prix, des chocs géopolitiques récents (comme en témoigne la réorientation des exportations vers la Russie) et des incertitudes sur l'évolution de la production intérieure. L'avenir du commerce de ce produit dépendra de la capacité de l'UE à renforcer son autonomie en sang préparé, tout en gérant la vulnérabilité inhérente à un marché de niche soumis à des aléas sanitaires et géopolitiques.