Marktentwicklung: Rohes Sojaöl (CN 15071090) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit dem Zollprodukt 15071090 (rohes Sojaöl, auch entschleimt, ausgenommen zu technischen oder industriellen Zwecken) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Daten umfassen den Außenhandel der EU mit Nicht-EU-Ländern auf Jahresbasis.

Der betrachtete Zeitraum ist durch tiefgreifende Veränderungen gekennzeichnet: Die EU verwandelte sich von einem bedeutenden Nettoexporteur in einen Markt, der seine Handelsbilanzüberschüsse fast vollständig einbüßte. Diese Transformation wurde durch geopolitische Ereignisse, Veränderungen in der globalen Nachfrage sowie strukturelle Verschiebungen bei den Handelspartnern und innerhalb der EU selbst vorangetrieben.

1. Vom Nettoexporteur zum Importeur: Eine umfassende Handelsinversion

Die auffälligste Dynamik im Zeitraum 2015–2025 ist der drastische Wandel der EU-Handelsposition bei rohem Sojaöl. War die EU zu Beginn des Beobachtungszeitraums noch ein dominanter Exporteur, so hat sich das Verhältnis zwischen Exporten und Importen fundamental verschoben.

1.1 Zusammenbruch der Exporte bei gleichzeitigem Importwachstum

Die EU-Exporte von rohem Sojaöl sind im gesamten Zeitraum sowohl mengen- als auch wertmäßig erheblich zurückgegangen, während die Importe in beiden Dimensionen stark zugenommen haben.

Quelle: Allgemeiner Überblick

1.2 Der schwindende Handelsbilanzüberschuss

Aus dieser gegenläufigen Entwicklung resultiert ein dramatischer Rückgang des Handelsbilanzüberschusses. Dieser schrumpfte von 476,3 Mio. EUR im Jahr 2015 auf nur noch 15,1 Mio. EUR im Jahr 2025, was einem Rückgang von 96,8 % entspricht. Im Jahr 2025 waren Export- und Importwert damit fast ausgeglichen.

1.3 Preisentwicklung als Spiegel globaler Agrarmärkte

Sowohl die Export- als auch die Importpreise sind im Zeitraum um etwa 46–47 % gestiegen. Dies deutet auf gemeinsame, sektorweite Treiber hin – insbesondere auf die globalen Preissteigerungen bei Agrarprodukten, die sich ab 2021 im Zuge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges beschleunigten. Der durchschnittliche Exportpreis stieg von 670 EUR/t (2015) auf 982 EUR/t (2025), der Importpreis von 667 EUR/t auf 982 EUR/t.

2. Geopolitische Umwälzungen und Neuausrichtung der Handelspartner

Die Veränderungen im Handelsvolumen gehen mit einer tiefgreifenden Neuordnung der Handelsbeziehungen einher. Traditionelle Partner verloren an Bedeutung, während neue Akteure – insbesondere aus Osteuropa – in den Vordergrund traten.

2.1 Die Ukraine als neuer Schlüssellieferant

Der beeindruckendste Wandel vollzog sich bei den EU-Importen aus der Ukraine. Der Importwert stieg von 33,6 Mio. EUR (2015) auf 274,9 Mio. EUR (2025) – ein Plus von 717,4 %. Damit wurde die Ukraine zum mit Abstand wichtigsten Importpartner der EU für rohes Sojaöl. Dies spiegelt die zunehmende wirtschaftliche Integration der Ukraine in die EU-Märkte wider, die sich trotz – oder gerade wegen – des seit 2022 andauernden Krieges fortsetzte. Die EU gewährte der Ukraine handelspolitische Erleichterungen, die den Zugang ukrainischer Agrarprodukte zum EU-Markt erheblich erleichterten.

2.2 Rückgang lateinamerikanischer Lieferanten

Im Gegensatz dazu verloren die traditionellen Sojaöl-Lieferanten aus Südamerika fast vollständig an Bedeutung:

Argentinien, das 2021 noch Importe im Wert von 91,5 Mio. EUR verzeichnete, ist 2025 praktisch vom EU-Markt verschwunden. Auch die Importe aus Russland brachen vollständig ein (von 16,5 Mio. EUR auf 115 EUR, −100 %), was mit den Sanktionen nach dem Angriff auf die Ukraine zusammenhängt.

2.3 Neuausrichtung der Exportströme

Auch bei den Exporten verschoben sich die Gewichte. Marokko blieb zwar der wichtigste Abnehmer (268,5 Mio. EUR in 2025), doch traditionelle nordafrikanische Märkte wie Algerien (−53,4 %) und Ägypten (−85,4 %) verloren stark an Bedeutung. Indien und Südafrika als Exportmärkte verschwanden vollständig. Diese Veränderungen spiegeln veränderte Nachfragebedingungen und möglicherweise auch veränderte Wettbewerbsstrukturen in den Zielländern wider.

3. Zunehmende Konzentration und inner-europäische Umverteilung

Neben den Veränderungen bei den Handelspartnern außerhalb der EU vollzog sich innerhalb der Union eine bemerkenswerte Umverteilung der Handelsaktivitäten.

3.1 Steigende Konzentration bei sinkender Diversifizierung

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) zeigt für Importe und Exporte einen deutlichen Anstieg der Handelskonzentration, sowohl wert- als auch mengenmäßig:

Quelle: Konzentration

Ein HHI-Wert über 2.500 gilt als Zeichen hoher Konzentration. Die EU hat damit sowohl bei Importen als auch bei Exporten den Bereich hoher Konzentration erreicht, was das Anlagerisiko bei Störungen einzelner Handelsbeziehungen erhöht.

3.2 Polen, Italien und Portugal als neue Handelszentren

Innerhalb der EU haben sich die Handelsaktivitäten massiv verschoben. Poland entwickelte sich zum wichtigsten Importeur (von 29,1 Mio. EUR auf 218,5 Mio. EUR, +651,7 %), während traditionelle Handelszentren wie Deutschland seine Exporte fast vollständig einbüßte (von 236,2 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR, −98,7 %). Italien und Portugal stiegen hingegen zu bedeutenden Exporteuren auf:

Quelle: Wichtigste EU-Meldungen

3.3 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsdaten für 2025 zeigen, dass Portugal (RSCA: 0,72) und Polen (RSCA: 0,46) die am stärksten spezialisierten EU-Mitgliedstaaten im Handel mit rohem Sojaöl sind, während skandinavische Länder wie Schweden und Dänemark praktisch keine nennenswerte Spezialisierung aufweisen. Diese Muster deuten auf eine zunehmende räumliche Konzentration der Verarbeitungskapazitäten in Südeuropa (Iberische Halbinsel, Italien) und Osteuropa (Polen) hin.

Schlussfolgerung

Der Zeitraum 2015–2025 markiert eine fundamentale Umstrukturierung des EU-Marktes für rohes Sojaöl. Drei zentrale Entwicklungen lassen sich zusammenfassen:

1. Handelsinversion: Die EU hat sich von einem Nettoexporteur mit einem Überschuss von fast 476 Mio. EUR zu einem ausgeglichenen Markt entwickelt, in dem Importe und Exporte fast gleichauf liegen. Die Importe verdreifachten sich beinahe, während die Exporte mengenmäßig um mehr als die Hälfte schrumpften.

2. Geopolitische Neuausrichtung: Die Ukraine wurde zum dominierenden Lieferanten, während lateinamerikanische und russische Quellen an Bedeutung verloren. Diese Verschiebung spiegelt sowohl geopolitische Entwicklungen (Handelserleichterungen mit der Ukraine, Sanktionen gegen Russland) als auch veränderte Wettbewerbsbedingungen wider.

3. Zunehmende Verletzlichkeit: Die steigende Konzentration des Handels (HHI-Werte über 4.000) birgt Risiken. Sollte die ukrainische Lieferkette durch den anhaltenden Krieg oder andere Faktoren gestört werden, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf die EU-Versorgung. Gleichzeitig ist die EU-Produktion von rohem Sojaöl um 60 % gestiegen (von 1,5 Mrd. kg auf 2,4 Mrd. kg), was auf eine gewisse strategische Reaktion zur Stärkung der Eigenversorgung hindeuten könnte.

Die Netto-Importabhängigkeit blieb mit etwa 50 % weitgehend stabil, doch die Handelsintensität sank von 85 % auf 79 %, was auf eine leichte Entkopplung vom Weltmarkt hindeutet. Insgesamt zeigen die Daten einen Markt im Umbruch, der zunehmend von osteuropäischen Handelsströmen geprägt wird und in dem die EU ihre traditionelle Rolle als Agrarexporteur bei diesem Produkt zugunsten einer ausgewogeneren, aber auch verletzlicheren Position aufgegeben hat.