Évolution du marché : Robes en coton (CN 610442) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour les robes en bonneterie de coton pour femmes ou fillettes (code NC 610442, hors combinaisons et fonds de robes) sur la période 2015–2025. Ce produit, classé au sein du chapitre 61 (vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie), constitue un segment significatif du commerce textile et habillement de l'UE.

Sur la période étudiée, le marché a connu une triple transformation : les exportations européennes se sont orientées vers des segments à plus forte valeur ajoutée tout en reculant en volume ; les sources d'approvisionnement se sont reconfigurées autour de l'Asie du Sud, au détriment de la Chine, de la Turquie et du Royaume-Uni ; enfin, la production intérieure de l'Union a connu une croissance spectaculaire, sans pour autant résorber la dépendance aux importations. La balance commerciale, restée structurellement déficitaire, s'est néanmoins améliorée de 16 %, passant de −325 M€ à −273 M€.

1. Une transformation structurelle des exportations : moins de volume, plus de valeur

L'écart croissant entre valeur et volume à l'exportation

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu un décalage marqué entre valeur et volume. En valeur, elles sont passées de 121 M€ à 160 M€ (+33 %), tandis que le volume physique a reculé de 2 539 à 2 073 tonnes (−18 %) et le nombre de pièces de 9,7 millions à 7,9 millions (−19 %). Le tableau ci-dessous résume cette évolution :

Ce décalage traduit une montée en gamme nette : les robes en coton exportées par l'UE sont désormais significativement plus chères, tant au kilogramme (+63 %) qu'à la pièce (+64 %). L'Union européenne s'est positionnée sur des segments de marché à plus forte valeur ajoutée — robes de créateurs, productions à forte composante de fabrication européenne, ou encore gammes premium. Il est notable que le volume maximum exporté a atteint 6 269 tonnes et 16,1 millions de pièces au cours de la période, bien au-delà des niveaux de 2015 et 2025, ce qui suggère des fluctuations intermédiaires significatives.

La diversification géographique des débouchés à l'exportation

L'indice de concentration HHI des exportations a reculé de 1 297 à 951 (−27 %), indiquant une diversification nette des marchés de destination. Les principaux partenaires à l'export ont connu des trajectoires contrastées :

Source : partenaires à l'exportation

Plusieurs dynamiques structurelles se dégagent. Le recul du Royaume-Uni (−33 %) s'inscrit dans le prolongement du Brexit, qui a introduit de nouvelles barrières douanières et réglementaires. En sens inverse, la Suisse (+118 %) et surtout les États-Unis (+157 %) sont devenus des débouchés majeurs, reflétant la capacité de l'industrie européenne à conquérir des marchés exigeants en termes de qualité et de prix. La Russie, qui représentait près de 10 M€ en 2015, a vu ses importations en provenance de l'UE s'effondrer à 4,1 M€ (−57 %), en lien avec les sanctions internationales et le contexte géopolitique. La Chine (+100 %) et la Turquie (+171 %) ont également fortement augmenté leurs achats auprès de l'UE, ce qui peut refléter le développement de circuits de réimportation ou la demande de marques européennes sur ces marchés.

Une propension à l'exportation en hausse spectaculaire

Les indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie révèlent un changement profond du positionnement de l'UE sur ce marché. La propension à exporter — c'est-à-dire le rapport entre les exportations et la production intérieure — est passée de 24,9 % à 70,8 % (+184 %), ce qui en fait l'indicateur le plus saillant de la période. L'intensité commerciale (rapport entre le total des échanges et la production) a quant à elle progressé de 53,2 % à 88,3 % (+66 %).

Ces chiffres indiquent que l'UE est devenue un acteur beaucoup plus engagé dans le commerce international des robes en coton. La production européenne ne sert plus principalement le marché intérieur : une part croissante est désormais écoulée à l'exportation, ce qui témoigne d'un regain de compétitivité internationale, probablement porté par la montée en gamme décrite précédemment.

2. L'Asie du Sud consolide sa position de fournisseur dominant de l'Union européenne

Le Bangladesh, fournisseur incontournable en pleine expansion

Le Bangladesh s'est imposé comme le premier fournisseur de robes en coton de l'UE, avec une valeur passée de 107 M€ à 172 M€ (+60 %) entre 2015 et 2025. À son apogée, les importations en provenance du Bangladesh ont atteint 283 M€, ce qui en fait de loin le fournisseur dominant. Les Inde (65 M€ → 60 M€, −8 %) et le Cambodge (13 M€ → 16 M€, +24 %) complètent le dispositif d'approvisionnement asiatique. Le Maroc (9 M€ → 14 M€, +58 %) figure également par les partenaires en croissance, illustrant le développement d'une filature euro-méditerranéenne.

Le recul prononcé de la Chine, de la Turquie et du Royaume-Uni

À l'inverse de la dynamique sud-asiatique, trois partenaires majeurs ont nettement reculé. La Chine a vu ses ventes à l'UE passer de 107 M€ à 70 M€ (−35 %), reflétant à la fois la montée des coûts de production chinois, la stratégie de diversification des donneurs d'ordres européens et, potentiellement, l'impact des tensions commerciales. La Turquie (74 M€ → 51 M€, −32 %) a connu un déclin comparable, malgré sa proximité géographique. Le cas le plus spectaculaire reste celui du Royaume-Uni, dont les exportations vers l'UE se sont effondrées de 30 M€ à 6,4 M€ (−79 %). Ce recul, largement lié aux frictions post-Brexit (douanes, règles d'origine, formalités sanitaires et phytosanitaires), est d'une ampleur remarquable.

Le coefficient de variation (CV) des importations en provenance du Royaume-Uni atteint 1,14, le plus élevé de tous les partenaires, témoignant d'une volatilité extrême liée au changement de régime commercial. À titre de comparaison, les fournisseurs asiatiques présentent des CV beaucoup plus faibles : Inde (0,08), Chine (0,13), Turquie (0,16) et Bangladesh (0,24), ce qui reflète des relations commerciales plus stables et routinières. Le Cambodge (0,27), le Pakistan (0,36), le Myanmar (0,64) et le Sri Lanka (0,68) affichent une volatilité intermédiaire à élevée, révélatrice d'une moindre fiabilité structurelle ou d'une sensibilité aux crises politiques et climatiques.

Source : volatilité des échanges

Une concentration croissante des sources d'approvisionnement

La concentration des importations a sensiblement augmenté sur la période. L'indice HHI en valeur est passé de 1 714 à 2 227 (+30 %), approchant le seuil de concentration élevée (2 500). En volume, l'évolution est encore plus marquée : le HHI est passé de 2 109 à 3 074 (+46 %), franchissant ce seuil critique.

Cette concentration croissante signifie que l'UE dépend de manière accrue d'un nombre réduit de fournisseurs. Le Bangladesh, à lui seul, représente désormais une part dominante des importations, ce qui expose l'Union à un risque de dépendance — d'autant plus que les événements récents (pandémie de Covid-19, instabilité politique au Bangladesh) ont montré la fragilité de ces approvisionnements. En sens inverse, le HHI des exportations a reculé de 1 297 à 951 (−27 %), ce qui confirme la diversification géographique des débouchés évoquée dans la première section.

3. Une production européenne en plein essor face à une dépendance commerciale persistante

Une production intérieure multipliée par quatre en dix ans

Les données Prodcom révèlent une croissance exceptionnelle de la production européenne de robes en bonneterie pour femmes et fillettes. Le nombre de pièces produites au sein de l'UE est passé de 13,4 millions à 59,3 millions (+343 %), tandis que la valeur de production a bondi de 215 M€ à 1 180 M€ (+450 %). Ces chiffres sont considérables et témoignent d'un mouvement de relocalisation (nearshoring) et de renforcement des capacités productives intra-européennes.

La valeur de production a atteint un maximum de 1 188 M€ au cours de la période, tandis que le nombre de pièces a culminé à 96,6 millions, bien au-dessus des niveaux de 2025. Cela suggère que la production a connu des fluctuations significatives, possiblement liées aux ruptures d'approvisionnement durant la pandémie de Covid-19 (2020-2021) et à la reconfiguration subséquente des chaînes de valeur.

La reconfiguration des pôles productifs au sein de l'Union

Les États membres ont connu des trajectoires très différentes, tant à l'importation qu'à l'exportation :

Importations depuis les pays tiers par État membre :

Exportations vers les pays tiers par État membre :

La Pologne constitue le cas le plus frappant : ses importations depuis les pays tiers ont été multipliées par cinq (8 M€ → 40 M€), tandis que ses exportations vers des pays tiers ont été multipliées par huit (1,3 M€ → 10 M€). La Pologne s'affirme comme une plateforme de production et de réexportation majeure au sein de l'Union, avantageée par des coûts de main-d'œuvre compétitifs et une intégration poussée dans les chaînes de valeur européennes. L'analyse de spécialisation confirme ce constat : en 2025, la Pologne affiche un indice RSCA de 0,37 (RCA de 2,17), et le Portugal le plus élevé à 0,57 (RCA de 3,70).

La France a également connu une transformation remarquable, ses exportations ayant plus que doublé (+119 %) pour atteindre 35 M€, tandis que ses importations ont légèrement reculé. L'Italie confirme son rôle de puissance exportatrice (38,6 M€) tout en réduisant fortement ses importations (−42 %), ce qui peut indiquer un regain de production nationale. À l'inverse, l'Espagne et les Pays-Bas ont vu leur position se dégrader à l'exportation (respectivement −40 % et −32 % pour les importations néerlandaises), tandis que la Belgique a connu un effondrement de ses importations (−75 %).

Une dépendance à l'importation qui s'accentue malgré le redressement productif

Malgré la croissance spectaculaire de la production intérieure, la dépendance nette aux importations de l'UE a augmenté de manière significative, passant de 26,2 % à 44,0 % (+68 %). Ce paradoxe apparent s'explique par le fait que la demande intérieure a crû plus vite que la production, ou que la production additionnelle a été en grande partie destinée à l'exportation (comme en témoigne la propension à exporter qui a bondi de 25 % à 71 %).

La volatilité des approvisionnements constitue un facteur de vulnérabilité supplémentaire. Au-delà du cas britannique déjà mentionné, des chocs de prix ont été détectés sur certains marchés à l'exportation en 2022–2023 : au Panama (abnormalité de 90,7, chute de prix de −25 % en 2023), au Mexique (hausse de prix de +92 % en 2023) et en Norvège (hausse de +18 % en 2022). Si ces marchés restent de taille modeste (la part du Panama dans les exportations ne représente que 0,1 %), ces épisodes illustrent la volatilité inhérente au commerce textile international.

Le commerce extérieur de l'UE en robes en coton demeure donc structurellement déficitaire, avec une balance négative de −273 M€ en 2025 (contre −325 M€ en 2015 et un creux à −473 M€ au cours de la période). Si l'amélioration est réelle, la dépendance persiste, et la concentration accrue des importations autour du Bangladesh en constitue le principal facteur de risque.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des robes en coton (CN 610442) a fait l'objet d'une triple transformation au sein de l'Union européenne.

Premièrement, les exportations se sont repositionnées vers le haut de gamme : en perdant 18 % de leur volume, elles ont gagné 33 % en valeur et 63 % en prix unitaire, tout en diversifiant leurs marchés de destination — les États-Unis et la Suisse remplaçant progressivement le Royaume-Uni et la Russie.

Deuxièmement, les sources d'approvisionnement se sont reconfigurées autour de l'Asie du Sud, le Bangladesh s'imposant comme le fournisseur quasi dominant de l'UE, au détriment de la Chine (−35 %) et de la Turquie (−32 %). Le Brexit a par ailleurs provoqué l'effondrement quasi total des importations en provenance du Royaume-Uni (−79 %). Cette concentration croissante, mesurée par un HHI en valeur passé de 1 714 à 2 227, constitue un risque structurel pour la résilience des chaînes d'approvisionnement européennes.

Troisièmement, la production intérieure a connu une expansion remarquable — multipliée par quatre en volume et par cinq en valeur — portée notamment par la Pologne, l'Italie et la France. Toutefois, cette croissance n'a pas suffi à réduire la dépendance nette aux importations, qui a au contraire augmenté de 26 % à 44 %, signe que la demande intérieure et la propension à exporter ont progressé encore plus vite que la production.

L'enjeu pour les prochaines années sera de concilier la consolidation des avantages compétitifs européens à l'exportation (montée en gamme, diversification) avec un rééquilibrage des sources d'approvisionnement, afin de réduire la vulnérabilité à des fournisseurs de plus en plus concentrés.