Évolution du marché : Remorques de marchandises (CN 871639) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges extérieurs de l'Union européenne pour les remorques et semi-remorques de transport de marchandises (code nomenclature combinée 871639) sur la période 2015-2025. Ce produit, qui exclut les remorques agricoles, autochargeuses et les citernes, représente un segment significatif de l'industrie européenne des véhicules. Les données révèlent une décennie de transformations profondes, marquée par une forte croissance des importations, une reconfiguration des partenaires commerciaux et une hausse structurelle des prix, le tout sur fond de chocs géopolitiques majeurs. L'Union européenne demeure un exportateur net, mais sa dépendance relative vis-à-vis des importations s'est accrue.
1. Une croissance asymétrique : l'essor des importations face à des exportations en dents de scie
L'analyse des flux commerciaux sur la période révèle une divergence fondamentale entre la trajectoire des importations et celle des exportations de l'UE. Alors que l'UE a maintenu sa position d'exportateur net, la dynamique de croissance des importations a été nettement plus soutenue et plus volatile.
1.1 Les importations : une multiplication par trois en valeur
La valeur des importations de l'UE en provenance de pays tiers a connu une augmentation spectaculaire. Partant d'environ 122 millions d'euros en 2015, elle a culminé à près de 489 millions d'euros avant de se stabiliser autour de 399 millions d'euros en 2025. Cette progression de 228,2 % sur la décennie est bien supérieure à celle des exportations. En volume (poids net), la hausse est de 79,0 %, ce qui indique une augmentation significative du prix unitaire moyen des remorques importées, passant de 2 270 €/t à 4 162 €/t (+83,3 %). Le nombre de pièces importées a plus que doublé (+140,8 %), passant de 85 394 à 205 630 unités. Cette croissance rapide des importations a réduit la balance commerciale excédentaire de l'UE, qui est passée de 905 à 1 007 millions d'euros (+11,2 %), soit une progression bien plus modeste que celle des exportations.
1.2 Les exportations : une croissance modérée et des pics cycliques
Les exportations de l'UE, bien que partant d'une base beaucoup plus élevée (1,03 milliard d'euros en 2015), ont affiché une croissance plus modeste de 36,9 % pour atteindre 1,41 milliard d'euros en 2025. Leur trajectoire est marquée par une forte volatilité, avec un pic à plus de 2 milliards d'euros en 2022, suivi d'une correction. Le volume exporté a augmenté de 18,1 %, mais le nombre de pièces a légèrement diminué (-2,7 %), passant de 115 239 à 112 126 unités. Cela signifie que l'UE exporte des remorques plus lourdes et plus chères en moyenne, le prix unitaire par pièce ayant augmenté de 40,7 % (de 8 911 € à 12 538 €).
1.3 Une intensification des échanges avec le monde extérieur
La part du commerce extérieur (intensité commerciale) dans la production de l'UE a considérablement augmenté, passant de 11,7 % à 21,6 % (+85,4 %). De même, la propension à exporter (exportations/production) est passée de 9,9 % à 16,6 % (+67,8 %). Ces indicateurs suggèrent que le marché européen des remorques est devenu beaucoup plus intégré à l'économie mondiale, avec une dépendance accrue vis-à-vis des échanges extérieurs, tant pour les débouchés que pour l'approvisionnement.
Tableau 1 : Évolution des agrégats commerciaux de l'UE (2015 vs 2025)
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur, M€) | 121,6 | 399,3 | +228,2 % |
| Importations (poids, kt) | 53,6 | 95,9 | +79,0 % |
| Importations (pièces) | 85 394 | 205 630 | +140,8 % |
| Exportations (valeur, M€) | 1 026,9 | 1 405,9 | +36,9 % |
| Exportations (poids, kt) | 400,6 | 473,2 | +18,1 % |
| Exportations (pièces) | 115 239 | 112 126 | -2,7 % |
| Balance commerciale (M€) | +905,3 | +1 006,6 | +11,2 % |
| Prix moyen import. (€/t) | 2 270 | 4 162 | +83,3 % |
| Prix moyen export. (€/t) | 2 563 | 2 971 | +15,9 % |
2. Une reconfiguration géographique des échanges : la montée en puissance de la Turquie et l'impact du conflit russo-ukrainien
Les flux commerciaux de l'UE en remorques de marchandises ont subi de profonds changements structurels, principalement dictés par l'émergence de nouveaux partenaires clés et par les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine.
2.1 La Turquie, moteur principal de la croissance des importations
La Turquie est devenue de loin le premier fournisseur de l'UE en remorques de marchandises. Ses exportations vers l'UE ont été multipliées par près de cinq, passant de 52 à 240 millions d'euros (+362 %), avec un pic à 344 millions d'euros en 2022. Elle représente désormais une part dominante des importations de l'UE. D'autres partenaires comme les États-Unis (+745 %) et la Bosnie-Herzégovine (+178 %) ont également connu des hausses spectaculaires, bien que partant de bases plus faibles. Le Royaume-Uni reste un fournisseur important (+132,8 %), confirmant l'effet du Brexit sur les flux commerciaux. À l'inverse, les importations en provenance de Suisse ont légèrement reculé (-8,9 %). La concentration des importations sur les principaux fournisseurs a nettement augmenté, l'indice HHI passant de 2 744 à 4 103 (+49,5 %), signe d'une dépendance accrue vis-à-vis d'un nombre plus restreint de partenaires.
2.2 L'effondrement des exportations vers la Russie et la montée en puissance de l'Ukraine
Le changement le plus spectaculaire côté exportations concerne la Russie. Premier partenaire de l'UE en 2015 avec 91 millions d'euros, elle est devenue un marché marginal en 2025 (14 073 €), soit une chute de -100 %. Cet effondrement, conséquence directe des sanctions internationales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine, a été partiellement compensé par une forte croissance des exportations vers l'Ukraine (+165 %, passant de 32 à 85 M€) et le Kazakhstan (+194 %). Le Royaume-Uni est resté le premier client de l'UE, avec une croissance stable de 37 % à 325 millions d'euros. La Suisse (+25 %) et la Serbie (+29 %) confirment leur rôle de partenaires commerciaux stables pour l'UE. Cette reconfiguration a entraîné une baisse de la concentration des exportations (HHI stable autour de 920).
2.3 Des flux devenus plus volatiles et sujets à des chocs
La volatilité des échanges, mesurée par le coefficient de variation, est élevée pour de nombreux partenaires. Les flux avec la Russie (CV de 0,71 pour les exportations et 1,13 pour les importations) et l'Ouzbékistan (CV de 0,86) figurent parmi les plus instables. Des chocs de prix ponctuels ont été détectés, notamment pour des destinations africaines comme la Côte d'Ivoire (2018) ou le Nigeria (2023), suggérant des contrats ponctuels de grande valeur plutôt qu'un commerce régulier.
Tableau 2 : Évolution des principaux partenaires de l'UE (top 5 en valeur, 2025)
| Partenaire | Flux | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Turquie | Import | 51,9 | 239,9 | +362 % |
| Royaume-Uni | Import | 33,3 | 77,6 | +133 % |
| Royaume-Uni | Export | 237,4 | 325,2 | +37 % |
| Ukraine | Export | 32,0 | 84,8 | +165 % |
| Russie | Export | 90,8 | 0,01 | -100 % |
3. Le marché intérieur européen : entre spécialisation et montée en gamme
Parallèlement aux échanges, le marché intérieur de l'UE pour les remorques de marchandises a connu une forte expansion, portée par une production en hausse et un mouvement général de montée en gamme des produits.
3.1 Une production européenne en forte expansion
La production de l'UE a connu une croissance remarquable. Le nombre de pièces produites a augmenté de 56,7 % (de 594 376 à 931 212 unités), tandis que la valeur de la production a presque doublé (+94,7 %), passant de 4,7 à 9,2 milliards d'euros. Cela confirme un mouvement de montée en gamme sur le marché intérieur, avec des remorques plus sophistiquées et plus chères.
3.2 Une hausse généralisée des prix et un segment des véhicules d'occasion dynamique
L'analyse des sous-produits montre que la hausse des prix observée au niveau agrégé est un phénomène généralisé. Le segment des remorques neuves (code 87163950) a vu son prix à l'exportation augmenter de 67 % (de 5 094 à 8 507 €/pièce). Fait notable, le segment des remorques et semi-remorques d'occasion (code 87163980) représente une part très importante des exportations de l'UE (environ 374 M€ en 2025, soit 27 % du total). Ce segment a vu ses prix s'envoler, passant de 955 à 1 088 €/t (+14 %) et de 4 240 à 6 872 €/pièce (+62 %). Cela indique une forte demande internationale pour des équipements européens de seconde main, probablement à des prix plus accessibles que les neufs.
3.3 Un leadership industriel concentré mais pas monolithique
L'industrie européenne de la remorque est clairement dominée par l'Allemagne, qui représente plus de la moitié de la production de l'UE (53,9 % en valeur) et près de la moitié des exportations (485 M€). Cependant, d'autres pays se sont affirmés comme des acteurs spécialisés. Le Luxembourg affiche le plus fort indice de spécialisation (RSCA) (0,88), suivi de la Lituanie (0,46) et de la Finlande (0,31). À l'inverse, des pays comme l'Irelande, la Grèce ou la Slovaquie présentent un déficit commercial très marqué dans ce segment, avec des indices de spécialisation fortement négatifs. Cette répartition reflète des chaînes de valeur régionales au sein de l'UE.
Conclusion
Le marché européen des remorques de marchandises (CN 871639) a profondément évolué entre 2015 et 2025. Il est passé d'un marché relativement stable dominé par les échanges intra-européens et avec la Russie, à un marché plus globalisé et volatile. La dynamique clé a été la très forte croissance des importations, notamment en provenance de Turquie, qui a réduit l'excédent commercial de l'UE. Cette période a été marquée par un double choc géopolitique et économique : l'effondrement du marché russe, compensé par la montée de l'Ukraine et de l'Asie centrale, et le Brexit, qui a réorienté une partie des échanges avec le Royaume-Uni.
Parallèlement, le marché intérieur européen a prouvé sa vitalité avec une production en forte hausse et une montée en gamme généralisée, confirmant la compétitivité de son industrie sur les segments à haute valeur ajoutée. Cependant, l'augmentation de l'intensité commerciale et de la concentration des approvisionnements auprès de quelques partenaires expose l'UE à de nouveaux risques de dépendance. L'avenir du secteur dépendra de sa capacité à maintenir son avantage technologique tout en diversifiant ses partenariats dans un contexte géopolitique incertain.