Évolution du marché : Pièces de remorques (CN 871690) — 2015–2025
Introduction
Le code CN 871690 couvre les parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles, un poste englobant quatre sous-produits : les châssis (87169010), les carrosseries (87169030), les essieux (87169050) et les autres pièces non dénommées ailleurs (87169090). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position d'exportateur net, mais cet excédent commercial s'est sensiblement réduit sous l'effet d'une croissance des importations nettement plus rapide que celle des exportations. Le présent rapport identifie trois dynamiques majeures : l'érosion progressive du solde excédentaire, la mutation structurelle de la production vers des pièces à plus forte valeur ajoutée, et la recomposition géographique des flux commerciaux sous l'impulsion de nouveaux partenaires et de chocs géopolitiques.
1. Une croissance asymétrique : importations en forte hausse, excédent en recul
L'évolution des agrégats commerciaux entre 2015 et 2025
Sur la période considérée, les exportations de l'UE en valeur ont progressé de 18,5 %, passant de 925,5 M€ à 1 096,8 M€, tandis que les importations ont bondi de 58,8 %, passant de 532,5 M€ à 845,8 M€. En conséquence, le solde excédentaire de l'UE s'est contracté de 393,0 M€ à 251,0 M€, soit une baisse de 36,1 %.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Exportations (M€) | 925,5 | 1 096,8 | +18,5 % |
| Importations (M€) | 532,5 | 845,8 | +58,8 % |
| Solde (M€) | 393,0 | 251,0 | −36,1 % |
L'écart de dynamisme est encore plus frappant en volume : les exportations ont reculé de 8,1 % (de 228 428 t à 209 937 t), alors que les importations ont crû de 45,9 % (de 226 395 t à 330 328 t). L'UE est ainsi passée d'un quasi-équilibre quantitatif en 2015 à un déficit net en volume en 2025.
Une hausse des prix à l'exportation plus marquée qu'à l'importation
L'évolution des prix moyens à la tonne révèle un ajustement différentiel significatif. Le prix à l'exportation a augmenté de 29,0 % (de 4 051 €/t à 5 224 €/t), tandis que le prix à l'importation n'a progressé que de 8,9 % (de 2 352 €/t à 2 560 €/t). En 2025, l'UE exporte ainsi ses pièces à un prix moyen près de deux fois supérieur au prix d'achat des pièces importées, ce qui traduit un positionnement vers des composants à plus forte valeur ajoutée.
| Prix moyen (€/t) | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Exportations | 4 051 | 5 224 | +29,0 % |
| Importations | 2 352 | 2 560 | +8,9 % |
L'intensité commerciale croissante et la dépendance aux importations
L'Union européenne s'est progressivement ouverte au commerce extérieur pour ce produit. L'intensité commerciale (rapport entre échanges extérieurs et production) est passée de 22,0 % à 30,8 % (+40,2 %), tandis que la propension à exporter est passée de 16,3 % à 20,1 % (+23,8 %). Parallèlement, la dépendance nette aux importations s'est atténuée : le ratio est passé de −9,8 % à −4,9 %, signifiant que l'excédent net de l'UE en pourcentage de la production s'est réduit de moitié.
2. Une industrie en mutation : l'effondrement des volumes de production et la montée en gamme
Un effondrement du nombre de pièces produites
La production européenne de pièces de remorques a connu un recul dramatique en volume : le nombre de pièces produites est passé de 2 266 517 unités en 2015 à 1 220 805 unités en 2025, soit une contraction de 46,1 %. Le point bas a été atteint à 710 420 unités (vraisemblablement en lien avec la crise de la Covid-19 autour de 2020).
| Indicateur de production | 2015 | Minimum | 2025 | Variation 2015→2025 |
|---|---|---|---|---|
| Volume (nombre de pièces) | 2 266 517 | 710 420 | 1 220 805 | −46,1 % |
| Valeur (M€) | 2 911,0 | 2 383,5 | 5 090,8 | +74,9 % |
Une forte montée en valeur unitaire de la production
Alors que le volume de production s'effondre, la valeur totale de la production a augmenté de 74,9 %, passant de 2 911 M€ à 5 091 M€. Le prix unitaire moyen par pièce produite est ainsi passé d'environ 1 284 € à environ 4 170 €, soit une progression de 225 %. Ce mouvement suggère un redéploiement de la production européenne vers des composants à haute valeur ajoutée (carrosseries spécifiques, châssis techniques) et une externalisation des pièces standardisées ou à faible valeur ajoutée vers des fournisseurs tiers, notamment asiatiques.
Des segments qui se reconfigurent très différemment
L'analyse par sous-produit révèle des trajectoires très contrastées, tant à l'import qu'à l'export.
Importations de l'UE par sous-produit :
| Sous-produit | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation | Qté 2015 (t) | Qté 2025 (t) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87169090 — Parties n.d.a. | 456,1 | 695,3 | +52,4 % | 188 200 | 278 407 | +47,9 % |
| 87169050 — Essieux | 39,6 | 59,3 | +49,6 % | 21 652 | 25 172 | +16,2 % |
| 87169010 — Châssis | 19,4 | 56,0 | +188,4 % | 11 411 | 16 222 | +42,2 % |
| 87169030 — Carrosseries | 17,4 | 35,1 | +101,9 % | 5 131 | 10 518 | +105,0 % |
Exportations de l'UE par sous-produit :
| Sous-produit | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation | Qté 2015 (t) | Qté 2025 (t) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87169090 — Parties n.d.a. | 490,3 | 657,8 | +34,2 % | 105 682 | 111 993 | +6,0 % |
| 87169050 — Essieux | 329,2 | 227,8 | −30,8 % | 102 186 | 57 733 | −43,5 % |
| 87169010 — Châssis | 37,3 | 97,5 | +161,6 % | 12 604 | 24 406 | +93,6 % |
| 87169030 — Carrosseries | 68,7 | 113,8 | +65,6 % | 7 956 | 15 805 | +98,7 % |
Le segment des essieux (87169050) illustre particulièrement bien la mutation du secteur : les exportations d'essieux ont chuté de 43,5 % en volume et de 30,8 % en valeur, tandis que les importations de cette même catégorie progressent. À l'inverse, les châssis (87169010) ont connu une expansion remarquable à l'export (+161,6 % en valeur) comme à l'import (+188,4 % en valeur), suggérant un segment en pleine croissance lié au développement de nouvelles générations de remorques.
Une spécialisation géographique inégale au sein de l'UE
En 2025, les États membres les plus spécialisés dans la production-exportation de pièces de remorques sont la Hongrie (RSCA = 0,47), la Lituanie (RSCA = 0,39) et la Lettonie (RSCA = 0,39). À l'opposé, l'Irlande (RSCA = −0,97), la Grèce (RSCA = −0,90) et l'Espagne (RSCA = −0,53) figurent parmi les pays les moins spécialisés. L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur de l'UE (446,3 M€ en 2025), mais a vu ses exportations reculer de 22,0 % depuis 2015, tandis que la Pologne (+260,1 %, passant de 26,8 M€ à 96,4 M€) et la Hongrie (+332,8 %, passant de 30,5 M€ à 132,2 M€) émergent comme des pôles exportateurs dynamiques, probablement en lien avec les relocalisations industrielles en Europe centrale.
3. Recomposition géographique des flux : montée de l'Asie et de l'Europe du Sud-Est, effondrement russe
La Chine, partenaire dominant mais en concurrence croissante de fournisseurs émergents
La Chine demeure le premier fournisseur de l'UE avec des importations passant de 287,3 M€ à 431,1 M€ (+50,1 %). Toutefois, sa part relative tend à se diluer face à la montée en puissance de partenaires plus récents :
| Partenaire | Imp. 2015 (M€) | Imp. 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Chine | 287,3 | 431,1 | +50,1 % |
| Turquie | 54,3 | 118,3 | +117,8 % |
| Serbie | 30,4 | 72,2 | +137,3 % |
| Inde | 6,5 | 64,1 | +884,4 % |
| Royaume-Uni | 86,1 | 66,5 | −22,7 % |
| Bosnie-Herzégovine | 7,3 | 19,0 | +161,9 % |
| Corée du Sud | 7,8 | 11,8 | +51,1 % |
L'Inde enregistre la progression la plus spectaculaire, multipliant ses ventes à l'UE par près de dix (+884,4 %), passant de 6,5 M€ à 64,1 M€. La Turquie (+117,8 %) et la Serbie (+137,3 %) ont également considérablement accru leurs parts, dans un contexte d'accords commerciaux préférentiels (union douanière UE-Turquie, processus d'adhésion pour la Serbie) et de proximité géographique. La Bosnie-Herzégovine (+161,9 %) suit la même trajectoire. Ce mouvement témoigne d'une diversification géographique des approvisionnements de l'UE vers les Balkans occidentaux et le sous-continent indien.
À l'inverse, les importations en provenance du Royaume-Uni ont reculé de 22,7 % (de 86,1 M€ à 66,5 M€), ce qui pourrait refléter les effets du Brexit sur les chaînes d'approvisionnement.
La disparition de la Russie comme destination d'exportation
Le choc géopolitique le plus marquant de la période concerne la Russie. En 2015, la Russie était le troisième marché d'exportation de l'UE pour les pièces de remorques (70,3 M€). Les exportations avaient atteint un pic à 248,4 M€ avant de s'effondrer à seulement 10 205 € en 2025, soit une chute de 100 %. Ce séisme commercial est directement lié aux sanctions commerciales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le coefficient de variation des flux vers la Russie (0,72) illustre cette extrême volatilité.
Les marchés d'exportation matures et les nouvelles dynamiques
Le Royaume-Uni demeure la première destination d'exportation de l'UE (334,3 M€ en 2025, +27,5 %), suivi de la Turquie (146,2 M€, +66,0 %). Les marchés australien (+46,1 %), américain (+85,5 %) et japonais (+59,7 %) ont tous connu des progressions solides. Cependant, ces flux restent relativement stables (faible coefficient de variation), à l'exception de la Turquie (CV = 0,35) et de la Chine (CV = 0,38) côté exportations, dont la volatilité plus élevée reflète une sensibilité accrue aux fluctuations conjoncturelles.
| Destination | Exp. 2015 (M€) | Exp. 2025 (M€) | Variation | CV |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 262,2 | 334,3 | +27,5 % | 0,13 |
| Turquie | 88,1 | 146,2 | +66,0 % | 0,35 |
| Russie | 70,3 | 0,01 | −100,0 % | 0,72 |
| Norvège | 46,4 | 52,6 | +13,4 % | 0,15 |
| Australie | 44,5 | 64,9 | +46,1 % | 0,19 |
| États-Unis | 35,8 | 66,3 | +85,5 % | 0,17 |
| Japon | 31,4 | 50,1 | +59,7 % | 0,13 |
Concentration des échanges : une légère désagrégation côté importations
L'indice de concentration HHI des importations en valeur a diminué de 10,2 % (de 3 343 à 3 002), indiquant une légère diversification des sources d'approvisionnement. Du côté des exportations, l'HHI a augmenté de 18,7 % (de 1 122 à 1 332), signe d'une concentration croissante sur un nombre plus restreint de marchés de destination — principalement le Royaume-Uni et la Turquie qui pèsent désormais une part plus importante du total.
Conclusion
Le marché européen des pièces de remorques (CN 871690) a connu entre 2015 et 2025 une transformation profonde à plusieurs niveaux. Premièrement, l'excédent commercial de l'UE s'est érodé de 36 %, sous l'effet d'une croissance des importations (+58,8 % en valeur) nettement supérieure à celle des exportations (+18,5 %). Deuxièmement, la production européenne s'est redéployée vers des composants à plus forte valeur unitaire : le volume de production a chuté de 46 % en nombre de pièces, tandis que la valeur totale augmentait de 75 %. Troisièmement, le paysage géographique des échanges s'est reconfiguré avec l'irruption de fournisseurs émergents — Inde, Turquie, Serbie — et l'effondrement complet des exportations vers la Russie à la suite des sanctions de 2022. À moyen terme, la capacité de l'UE à maintenir sa position d'exportateur net dépendra de sa capacité à conserver l'avantage prix sur les segments à haute valeur ajoutée (châssis, carrosseries) face à une concurrence internationale de plus en plus diversifiée.