Évolution du marché : Produits capillaires (CN 3305) — 2015–2025

Introduction

Le code 3305 couvre les préparations capillaires, un poste regroupant les shampooings (330510), les laques pour cheveux (330530), les préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents (330520) et les autres préparations capillaires (330590). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position de puissance exportatrice nette dans ce segment, avec un excédent commercial qui passe de 1,69 Md€ à 2,59 Md€. Ce rapport analyse les dynamiques qui sous-tendent cette évolution en examinant la structure des échanges, les transformations structurelles du portefeuille produits et les tensions observées sur certains corridors commerciaux.

1. Une industrie européenne résolument tournée vers l'exportation

1.1. La valeur des échanges croît plus vite que les volumes

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont progressé de 58,9 % en valeur (de 2,34 Md€ à 3,72 Md€), alors que les volumes n'augmentent que de 16,6 % (de 561 566 t à 654 660 t). Ce décalage traduit une hausse moyenne du prix à l'exportation de 36,3 %, passant de 4 167 €/t à 5 679 €/t. Le phénomène est encore plus marqué côté importations : la valeur progresse de 72,5 % (de 653 M€ à 1,13 Md€) pour une hausse des volumes limitée à 18,0 %, soit une inflation du prix à l'importation de 46,2 %.

Sources : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Un excédent commercial en expansion constante

L'excédent commercial de l'UE dans les préparations capillaires passe de 1,69 Md€ à 2,59 Md€ sur la période (+53,6 %). La dépendance nette aux importations, qui mesure la position nette relative, s'est fortement renforcée : elle est passée de −17,6 % en 2015 à −78,8 % en 2025 (minimum à −82,8 % en 2024). En d'autres termes, l'UE exporte désormais près de quatre fois plus qu'elle n'importait en 2015 en termes de valeur relative. Cette dynamique est cohérente avec la propension à l'exportation, qui passe de 23,3 % à 62,7 % (+169,5 %), indiquant que la production nationale est de plus en plus orientée vers les marchés extérieurs. L'intensité commerciale (rapport commerce/production) double presque, passant de 29,2 % à 68,6 %.

1.3. L'approvisionnement se diversifie

L'indice de concentration HHI des importations chute de 2 822 à 1 991 en valeur (−29,4 %), signalant une diversification significative des sources d'approvisionnement. Les exportations restent moins concentrées (HHI de 749 à 630, −15,9 %), ce qui reflète la dispersion naturelle d'une base d'acheteurs large. Les principaux partenaires d'importation restent le Royaume-Uni (349 M€ en 2025) et les États-Unis (327 M€), mais de nouveaux fournisseurs ont émergé :

Source : Partenaires par valeur

La Turquie, la Chine et le Brésil ont multiplié leurs ventes à l'UE respectivement par 5,4, 4,0 et 5,6 fois. Ces trois pays représentent désormais 156 M€ d'approvisionnements cumulés, contre seulement 37 M€ en 2015. Cette montée en puissance de pays à coûts de production plus bas explique en grande partie la baisse du HHI à l'importation.

2. Des transformations profondes au sein du portefeuille produits

2.1. Le shampooing, moteur incontesté des exportations

La décomposition par sous-produit révèle que les shampooings (330510) ont capturé l'essentiel de la croissance à l'exportation. Leur valeur exportée passe de 741 M€ à 1,28 Md€ (+72,1 %), tandis que les volumes progressent de 247 535 t à 332 417 t (+34,3 %). Le prix moyen à l'exportation du shampooing passe de 2 993 €/t à 3 836 €/t (+28,2 %).

Source : Comparaison par sous-produit

2.2. Le déclin structurel des laques et des produits de permanente

À l'inverse du shampooing, les laques pour cheveux (330530) et les préparations pour l'ondulation ou le défrisage (330520) connaissent un net recul. Les exportations de laques chutent de 27 000 t à 15 265 t (−43,4 % en volume), bien que la baisse en valeur soit plus contenue (−5,9 %) grâce à une hausse du prix moyen à l'exportation de 66,6 % (de 4 151 à 6 897 €/t). Le segment de l'ondulation/défrisage s'effondre encore plus nettement : −60,6 % en volume et −27,4 % en valeur à l'exportation.

Ce repli s'observe également côté importations : les volumes de laques importés passent de 4 266 t à 3 686 t, et ceux des produits de permanente de 2 292 t à 1 301 t. Il traduit vraisemblablement un changement profond dans les habitudes de consommation, au détriment des produits de coiffage rigide et des traitements chimiques de longue durée.

2.3. La catégorie « autres préparations capillaires » domine les importations

La catégorie résiduelle 330590, qui exclut shampooings, laques et produits de permanente, représente la plus grande part des importations en valeur (743 M€ en 2025, soit 66 % du total). Son prix moyen à l'importation a bondi de 7 781 à 11 222 €/t (+44,2 %), soit le niveau le plus élevé de tous les sous-produits. Ce segment — qui inclut notamment les après-shampooings, masques capillaires, sérums et soins — incarne la tendance à la premiumisation du marché capillaire européen.

En volume, la catégorie 330590 reste le segment d'importation le plus dynamique, passant de 49 973 t à 66 185 t (+32,4 %). Cela suggère que la demande européenne pour des soins capillaires spécialisés et à valeur ajoutée croît de manière soutenue.

3. Géographie commerciale : stabilité des liens traditionnels et montée de nouveaux acteurs

3.1. Les États-Unis, moteur de croissance à l'exportation

Les principaux partenaires à l'exportation de l'UE restent le Royaume-Uni (638 M€), la Russie (249 M€), la Turquie (226 M€) et les États-Unis (416 M€). Toutefois, la dynamique de croissance est très hétérogène :

Source : Partenaires par valeur

L'Ukraine (+187,8 %) et les Émirats arabes unis (+85,0 %) affichent les plus fortes progressions. La montée des EAU s'inscrit dans le rôle de hub de redistribution de Dubaï pour le Moyen-Orient et l'Afrique. L'augmentation des exportations vers l'Ukraine pourrait refléter à la fois une demande locale croissante et, à partir de 2022, un réacheminement de flux consécutif au conflit. En revanche, les exportations vers la Russie stagnent (−2,3 %), un pays historiquement important pour l'UE.

3.2. Le rôle central de l'Italie et de la France dans la production européenne

Les données de spécialisation révèlent que la Slovénie (RSCA = 0,48), la France (0,32) et l'Italie (0,23) sont les États membres les plus spécialisés dans les préparations capillaires. La valeur de la production européenne passe de 4,88 Md€ à 5,77 Md€ (+18,2 %), avec un pic à 5,96 Md€.

À l'exportation, quatre pays concentrent l'essentiel des flux :

Source : Rapporteurs par valeur

L'Italie double ses exportations (+109,5 %), confirmant le rôle de plus en plus central de l'industrie cosmétique italienne. La Pologne (+89,6 %) émerge comme un acteur notable, probablement grâce à des capacités de sous-traitance en forte croissance. À l'inverse, la Belgique perd 17,4 % de ses exportations, reflétant possiblement une restructuration des flux logistiques au sein de l'UE.

3.3. Des chocs de prix concentrés sur quelques corridors

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement identifie trois événements notables, tous liés à des hausses de prix :

Le choc turc de 2022 sur les importations (anomalie de 87,4, soit un écart de 30,7 % par rapport à la tendance) s'inscrit dans le contexte de forte inflation de la livre turque et de la hausse des coûts de production en Turquie. Ce pays, dont les exportations vers l'UE ont bondi de 438,6 % sur la décennie, constitue désormais un fournisseur significatif (70 M€ en 2025). Les coefficients de variation confirment une volatilité élevée sur certains corridors : la Russie (0,88), le Brésil (0,60) et la Turquie (0,55) présentent les importations les plus erratiques.

Conclusion

Le marché européen des préparations capillaires s'est profondément transformé entre 2015 et 2025. Trois tendances dominent :

1. Une intensification du commerce extérieur : la production européenne s'est de plus en plus tournée vers l'exportation, avec une propension à l'exporter qui passe de 23 % à 63 %. L'UE renforce sa position de fournisseur mondial, portée par des acteurs comme l'Italie, la France et la Pologne.

2. Une premiumisation généralisée : la croissance de la valeur dépasse nettement celle des volumes sur quasiment tous les segments, tant à l'importation qu'à l'exportation. Les soins capillaires spécialisés (catégorie 330590) dominent désormais les importations, et les prix moyens à l'importation (9 116 €/t en 2025) excèdent nettement ceux à l'exportation (5 679 €/t), ce qui indique que l'UE importe des produits à plus forte valeur ajoutée unitaire.

3. Une recomposition du portefeuille produits : le shampooing consolide sa prééminence tandis que les laques et les produits de permanente/ondulation déclinent structurellement, aussi bien en volume qu'en valeur relative. Cette évolution reflète des tendances de consommation durables — notamment le rejet des produits chimiques agressifs et la montée des routines « soin ».

Sur le plan des risques, la diversification des sources d'approvisionnement (baisse du HHI à l'importation de −29,4 %) et la solidité de l'excédent commercial (+53,6 %) confèrent à l'UE une position relativement résiliente. Toutefois, la dépendance croissante envers des fournisseurs comme la Turquie et le Brésil, associée à une volatilité de prix élevée sur ces corridors, justifie une vigilance particulière dans la gestion des chaînes d'approvisionnement.