Évolution du marché : Préparations alimentaires (CN 19019099) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 19019099 couvre un ensemble hétérogène de préparations alimentaires à base de céréales, d'amidons ou de produits laitiers, excluant notamment les préparations infantiles, les pâtes à pâtisserie et certaines spécialités spécifiquement codifiées. Au cours de la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE sur ce produit a connu des transformations significatives : un recul des volumes exportés, une hausse marquée des prix unitaires, une réorientation géographique des flux et un creusement des importations. Ce rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données de commerce disponibles, couvrant les années complètes de 2015 à 2025.

1. Une décennie de contraction des volumes et d'appréciation des prix

1.1. Les exportations en valeur restent significatives mais déclinent structurellement

L'UE demeure un exportateur net massif de préparations alimentaires au sens du code 19019099. En 2015, les exportations vers les pays tiers s'élevaient à 1,52 milliard €, pour atteindre 1,34 milliard € en 2025, soit un recul de -12,0 % sur la période. Le pic a été atteint à un niveau supérieur, à 1,95 milliard € (aperçu du commerce).

1.2. Un effondrement des volumes exportés compensé par une hausse des prix

Le mouvement le plus marquant de la décennie concerne les quantités exportées, qui sont passées de 766 922 tonnes en 2015 à 495 864 tonnes en 2025, soit une chute de -35,3 %. Le minimum historique se situe à 480 842 tonnes. Ce recul volumétrique massif est en partie contrebalancé par une hausse du prix moyen à l'exportation, passé de 1 987 €/t à 2 705 €/t (+36,1 %).

Cette dynamique suggère un mouvement de montée en gamme ou un effet des hausses de coûts de production (matières premières, énergie) qui se sont transmises dans les prix, sans que les volumes ne se rétablissent.

1.3. Les importations augmentent, réduisant le solde excédentaire

Du côté des importations, le constat est inverse : la valeur est passée de 109 M€ à 146 M€ (+33,3 %), tandis que les quantités importées ont augmenté de 44 988 à 52 852 tonnes (+17,5 %). Le solde commercial reste très excédentaire (1,20 milliard € en 2025), mais il a reculé de -15,5 % par rapport à 2015 (1,41 milliard €). Cette évolution traduit une légère montée en puissance des fournisseurs extérieurs, même si l'UE conserve une position dominante.

2. Une réorientation géographique radicale des flux commerciaux

2.1. Le Royaume-Uni, partenaire désormais incontournable du Brexit

L'impact du Brexit sur les flux commerciaux de ce produit est spectaculaire. Le Royaume-Uni est devenu de loin le premier partenaire à l'exportation de l'UE : les ventes sont passées de 123 M€ en 2015 à 256 M€ en 2025 (+108,7 %), avec un pic à 322 M€. En parallèle, le Royaume-Uni figure également en tête des importations en provenance de pays tiers (86 M€ en 2025, +101,5 %), suggérant une intensification des échanges bilatéraux post-Brexit, potentiellement liée aux nouvelles procédures douanières et à la volonté de maintenir des chaînes d'approvisionnement intégrées.

2.2. Recul des marchés africains et du Moyen-Orient

À l'inverse, plusieurs marchés historiques ont connu des baisses sévères :

(Partenaires à l'exportation)

Le cas du Nigeria est particulièrement frappant : premier partenaire en 2015, il a perdu plus de 70 % de ses importations en provenance de l'UE, probablement sous l'effet de politiques d'autosuffisance alimentaire, de contraintes de change et de l'essor de production locale. La Russie a vu ses importations chuter de près de 60 %, ce qui peut être lié tant aux sanctions économiques qu'à une politique d'import-substitution. En contrepartie, le Mali (+47,1 %, à 51 M€) apparaît comme un marché en croissance au Sahel.

2.3. Montée en puissance de l'Asie et de la Corée du Sud dans les importations

Du côté des importations, des fournisseurs asiatiques émergent fortement : la Corée du Sud passe de 1,1 M€ à 7,2 M€ (+546 %) et la Chine de 1,2 M€ à 7,7 M€ (+516 %). À l'inverse, Singapour — ancien fournisseur majeur (jusqu'à 337 M€ au pic) — a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer à 2,9 M€ (-88,6 %), ce qui pourrait refléter un réacheminement des flux ou une reclassification commerciale.

3. Un marché européen concentré autour de quelques États membres, dans un contexte d'autonomie élevée mais de vulnérabilités ciblées

3.1. L'Irlande et le Danemark dominent les exportations intra-européennes

Au sein de l'UE, la spécialisation à l'exportation est fortement inégale. L'Irelande affiche un indice RSCA de 0,71 et un RCA de 5,86, ce qui en fait le pays le plus spécialisé de l'UE dans ce produit. L'Irlande représentait 372 M€ d'exportations en 2015 et 323 M€ en 2025, soit le premier poste d'exportation de l'UE. Le Danemark (152 M€ en 2025), la France (162 M€), les Pays-Bas (93 M€), l'Allemagne (145 M€), la Pologne (113 M€) et la Belgique (143 M€, +86,7 %) complètent le peloton de tête.

(Exportateurs de l'UE)

Les Pays-Bas ont connu un déclin marqué (-66,1 %), tandis que la Belgique et la Pologne ont fortement progressé, suggérant un redéploiement de la production ou des capacités logistiques au sein de l'UE.

3.2. Une production intérieure en légère croissance, assurant une autonomie confortable

La production intra-UE a progressé de 1,72 milliard de kg (2015) à 1,80 milliard de kg (2025), soit +4,4 % en volume. En valeur, elle est passée de 4,27 à 4,70 milliards € (+10,0 %). Le ratio de dépendance aux importations nettes est négatif (de -196 % à -124 %), confirmant que l'UE est structurellement exportatrice nette de ce produit. L'intensité commerciale (rapport commerce/production) a cependant diminué de 71,8 % à 60,4 %, ce qui traduit un léger repli de l'orientation vers l'extérieur.

3.3. Volatilité et chocs : des marchés instables, notamment en Afrique et en Asie

L'analyse des indices de volatilité révèle des fluctuations importantes sur certains corridors :

• Singapour (importations) : CV de 1,37 — le plus volatile, en lien avec l'effondrement observé.
• Émirats arabes unis (exportations) : CV de 0,75.
• Éthiopie (exportations) : CV de 0,73.
• Nigeria (exportations) : CV de 0,69.

Par ailleurs, des chocs de prix significatifs ont été détectés : un pic de prix vers la Côte d'Ivoire en 2022 (anomalie de 62,2, hausse de 38,1 %), un choc vers la Malaisie en 2020 (+42,5 %) et une hausse vers le Sénégal en 2022 (+39,7 %). Ces événements coïncident avec les périodes de tensions sur les matières premières et de perturbations logistiques post-Covid, reflétant une transmission rapide des chocs de coûts vers les marchés d'exportation.

La concentration des importations (HHI en valeur) est passée de 2 597 à 3 657 (+40,8 %), indiquant un accroissement de la dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs, principalement le Royaume-Uni. À l'exportation, le HHI reste faible (532), confirmant une diversification géographique des débouchés.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des préparations alimentaires (CN 19019099) pour l'Union européenne se caractérise par trois tendances majeures : (1) une contraction des volumes exportés (-35 %) largement compensée par une hausse des prix (+36 %), maintenant la valeur des exportations à un niveau élevé ; (2) une réorientation géographique profonde avec le Royaume-Uni devenant le premier partenaire à la suite du Brexit, tandis que les marchés africains et moyen-orientaux déclinent sensiblement ; et (3) une solidité structurelle de l'UE en tant qu'exportatrice nette, portée par l'Irlande, le Danemark, la France et une production intérieure en légère croissance. Toutefois, l'augmentation de la concentration des importations (HHI +41 %) et la persistance de volatilité sur certains corridors commerciaux (Singapour, Afrique de l'Ouest) constituent des signaux de vigilance pour la politique commerciale européenne dans les années à venir.