Marktentwicklung: Polyethylen niedriger Dichte (CN 39011090) — 2015–2025

Einführung

Polyethylen mit einer relativen Dichte von unter 0,94 (ausgenommen lineares Polyethylen), klassifiziert unter der Zolltarifnummer 39011090, ist ein bedeutender Grundstoff der europäischen Kunststoffindustrie. Er findet breite Anwendung in Folien, Verpackungen und technischen Komponenten. Der hier betrachtete Zeitraum von 2015 bis 2025 war von tiefgreifenden geopolitischen Verwerfungen, der COVID-19-Pandemie und einer Energiekrise geprägt, die die Handelsströme dieses Produkts nachhaltig verändert haben. Der vorliegende Bericht analysiert die wesentlichen Entwicklungslinien des EU-Außenhandels mit diesem Produkt und beleuchtet die zugrundeliegenden Triebkräfte.

1. Strukturwandel der europäischen Produktion und Verschiebung der Handelsströme

1.1 Rückgang der inländischen Produktion bei steigender Importabhängigkeit

Die europäische Produktion von Polyethylen niedriger Dichte ist im Untersuchungszeitraum spürbar geschrumpft. Die Produktionsmenge sank von rund 4.413 Mio. kg im Basisjahr auf 3.433 Mio. kg im letzten Berichtsjahr, was einem Rückgang von 22,2 % entspricht. Parallel dazu verlor der Produktionswert 18,1 % seines Ausgangswerts.

Diese Entwicklung spiegelt sich in den Importströmen wider: Die eingeführte Menge stieg von 790.891 t auf 875.375 t (+10,7 %), während der Importwert moderater um 1,7 % auf 1.007 Mio. EUR zunahm. Der durchschnittliche Importpreis fiel indes um 8,1 % von 1.252 EUR/t auf 1.150 EUR/t, was auf zunehmenden Wettbewerbsdruck durch günstigere Anbieter außerhalb Europas hindeutet.

1.2 Rückläufige Exporte und schrumpfender Handelsüberschuss

Trotz des Rückgangs blieb die EU im gesamten Zeitraum Nettoexporteur. Die Nettoimportabhängigkeit war durchgehend negativ (−12,9 % in 2015, −10,4 % in 2025), verbesserte sich also sogar leicht. Dennoch schrumpfte der Handelsüberschuss von 402 Mio. EUR auf 314 Mio. EUR (−21,9 %). Die Exporte verloren sowohl an Volumen (von 1.007.212 t auf 949.656 t, −5,7 %) als auch leicht an Wert (von 1.392 Mio. EUR auf 1.321 Mio. EUR, −5,1 %), während die Exportpreise mit 1.382 EUR/t bzw. 1.391 EUR/t nahezu stabil blieben (+0,7 %).

Die wachsende Handelsintensität (von 30,3 % auf 47,3 %, +56,0 %) und die steigende Exportneigung (von 22,6 % auf 34,3 %, +51,7 %) zeigen, dass die europäische Kunststoffindustrie trotz Produktionsrückgang zunehmend exportorientiert arbeitet. Dies deutet auf eine strategische Neuausrichtung hin: Europäische Hersteller konzentrieren sich auf hochwertigere Spezialprodukte und verlagern die Massenproduktion verstärkt in Regionen mit niedrigeren Energie- und Produktionskosten.

2. Geopolitische Verschiebungen bei den Handelspartnern

2.1 Dramatische Veränderungen bei den Importquellen

Die Importpartnerstruktur hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich gewandelt. Auffälligster Trend ist der meteoritische Aufstieg der USA als Importlieferant: Der Importwert stieg von 37 Mio. EUR auf 198 Mio. EUR (+433,5 %), was die USA vom Rang eines nachgeordneten Partners zum drittgrößten EU-Lieferanten aufsteigen ließ. Dies reflektiert den massiven Ausbau der US-Ethylenproduktion auf Basis von Schiefergas (Shale Gas), das US-Herstellern erhebliche Kostenvorteile verschafft.

Der Importpartner mit dem stärksten Rückgang war der Iran: Der Importwert brach von 50 Mio. EUR auf lediglich 5 Mio. EUR ein (−90,1 %), was vor allem auf internationale Sanktionen und Handelsbeschränkungen zurückzuführen ist.

2.2 Geopolitische Umwälzungen bei den Exportmärkten

Auch die Exportpartnerstruktur unterlag erheblichen tektonischen Verschiebungen. Der dramatischste Einbruch betraf die Exporte in die Russische Föderation, die von 64 Mio. EUR auf 18 Mio. EUR (−72,2 %) fielen — eine direkte Folge der nach der Invasion der Ukraine 2022 verhängten Sanktionen.

Demgegenüber verzeichneten die Exporte in die Türkei (+47,5 %, von 151 Mio. EUR auf 223 Mio. EUR) und nach China (+87,6 %, von 119 Mio. EUR auf 223 Mio. EUR) kräftige Zuwächse. China avancierte damit vom fünftgrößten zum zweitgrößten Exportmarkt der EU. Der Rückgang der Exporte in das Vereinigte Königreich (−48,8 %, von 271 Mio. EUR auf 139 Mio. EUR) dürfte teilweise mit dem Brexit und den damit verbündeten Handelsreibungen zusammenhängen.

2.3 Innerhalb der EU: Belgiens und der Niederlande wachsende Rolle

Betrachtet man die EU-Mitgliedstaaten als Importeure, zeigt sich ein bemerkenswerter Aufstieg Belgiens und der Niederlande. Belgiens Importe stiegen von 191 Mio. EUR auf 304 Mio. EUR (+59,5 %), die der Niederlande sogar von 80 Mio. EUR auf 174 Mio. EUR (+116,5 %). Diese beiden Länder fungieren aufgrund ihrer Häfen (Antwerpen, Rotterdam) als zentrale Warenumschlagplätze für Polyethylen in Europa.

Deutschland als traditionell größter EU-Exporteur bei CN 39011090 (Exporte 2025: 329 Mio. EUR) verlor hingegen bei den Importen drastisch: von 126 Mio. EUR auf nur noch 17 Mio. EUR (−86,6 %). Dies könnte auf die Verlagerung von Produktionskapazitäten und die Energiekrise 2022 zurückzuführen sein, die insbesondere die energieintensive deutsche petrochemische Industrie traf.

3. Marktstruktur, Konzentration und Krisenanfälligkeit

3.1 Zunehmende Konzentration auf wenige Handelspartner

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) als Maß für die Marktkonzentration zeigt sowohl bei Importen als auch bei Exporten eine zunehmende Konzentration:

Der sprunghafte Anstieg des volumenbasierten HHI bei den Importen (+22,6 %) ist besonders bemerkenswert: Er signalisiert, dass die EU ihre Einfuhren in Bezug auf die physischen Mengen deutlich stärker auf wenige Partner konzentriert. Der wertbasierte HHI liegt bei den Importen deutlich über dem bei Exporten, was bedeutet, dass die Beschaffungsseite anfälliger für Lieferengpässe ist als die Absatzseite.

3.2 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt ein klares Muster: Skandinavische und Benelux-Länder weisen die höchste Spezialisierung auf, während peripher gelegene Mitgliedstaaten kaum in der Produktion dieses Kunststoffs engagiert sind.

Belgien produziert mit einem Anteil von 24,2 % an der gesamten EU-Produktion den mit Abstand größten Teil der europäischen Menge, gefolgt von Schweden (7,9 %). Die stark negative Spezialisierung von Ländern wie Irland (RSCA: −0,991) zeigt, dass diese Staaten nahezu vollständig auf Importe angewiesen sind.

3.3 Volatilität und Preisschocks

Die Volatilitätsanalyse offenbart erhebliche Unterschiede in der Stabilität der Handelsbeziehungen. Bei den Importen weisen Iran (CV: 0,888) und die USA (CV: 0,755) die höchste Volatilität auf. Bei den Exporten fallen vor allem die Russische Föderation (CV: 0,396) und Brasilien (CV: 0,335) durch starke Schwankungen auf.

Besonders hervorzuheben sind drei identifizierte Preisschockereignisse, die sich alle im Jahr 2021 ereigneten:

Diese Preisschocks fielen in die Phase der globalen Lieferkettenkrise und des starken Rohstoffpreisanstiegs nach der COVID-19-Pandemie. Der Türkei-Schock hatte mit einem Anteil von 9,8 % am Gesamthandelswert die größte ökonomische Bedeutung, da die Türkei sowohl bei Importen als auch bei Exporten ein bedeutender Partner ist.

Schlussbetrachtung

Der EU-Markt für Polyethylen niedriger Dichte (CN 39011090) durchlebte zwischen 2015 und 2025 einen tiefgreifenden Strukturwandel. Drei zentrale Entwicklungen prägen das Bild:

Erstens vollzieht sich ein Standortwandel der europäischen Produktion: Die inländische Produktion verlor über ein Fünftel ihrer Menge, was die EU zu stärkeren Importen veranlasste. Die europäische Industrie scheint sich dabei auf höhere Wertschöpfungsstufen zu konzentrieren, wie die trotz Produktionsrückgangs steigende Exportneigung nahelegt.

Zweitens haben geopolitische Ereignisse die Handelsströme umgezeichnet: Der Aufstieg der USA als Energielieferant, Sanktionen gegen den Iran und Russland sowie der Brexit haben die traditionellen Handelsmuster erheblich verändert. China und die Türkei haben als Exportmärkte an Bedeutung gewonnen, während das Vereinigte Königreich und Russland an Relevanz verloren.

Drittens birgt die zunehmende Konzentration des Handels auf weniger Partner ein strategisches Risiko. Die EU exportiert zwar weiterhin mehr Polyethylen als sie importiert, doch die schmalere Basis der Lieferantenbeziehungen erhöht die Anfälligkeit gegenüber Lieferunterbrechungen und Preisschocks — wie die identifizierten Schockereignisse von 2021 eindrücklich belegen. Für die europäische Industriepolitik stellen diese Entwicklungen eine Herausforderung dar, die eine sorgfältige Abwägung zwischen Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit erfordert.