Évolution du marché : Plaques stratifiées (CN 392190) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour la sous-position douanière 392190, qui couvre les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques renforcées, stratifiées ou associées à d'autres matières (à l'exclusion des produits alvéolaires et des revêtements de sols/murs/plafonds). La période étudiée s'étend de 2015 à 2025 (données annuelles complètes). Trois grandes dynamiques structurent cette décennie : le maintien d'un excédent commercial qui se réduit cependant, une reconfiguration géographique marquée par la montée de fournisseurs asiatiques et émergents, et enfin des chocs de prix importants en 2022 liés au contexte géopolitique et énergétique.

Voir le tableau de bord interactif pour la position CN 392190

1. Un excédent commercial structurel qui s'érode sous l'effet d'importations en forte hausse

1.1. L'UE demeure exportatrice nette, mais l'écart se réduit

Sur l'ensemble de la période, l'UE conserve un solde commercial excédentaire pour le CN 392190. Cependant, cet excédent passe de 1 041 M€ en 2015 à 861 M€ en 2025, soit une baisse de 17,2 %. Ce rétrécissement s'explique par une asymétrie nette entre la dynamique des importations (+44,9 % en valeur) et celle des exportations (+13,0 %).

Détail des flux commerciaux

1.2. Une hausse des importations portée quasi exclusivement par le volume

Le contraste entre la trajectoire des importations et celle des exportations est frappant. Les importations progressent de +43,3 % en volume (+105 500 tonnes), tandis que leur prix moyen reste quasiment stable (+1,1 %, passant de 4 037 à 4 082 €/t). À l'inverse, les exportations baissent de 5,1 % en volume (−22 189 tonnes), mais leur valeur augmente de 13 % grâce à une hausse significative du prix moyen (+19 %). L'UE perd donc des parts de marché en volume sur ce produit, tout en conservant un avantage de prix qui reflète probablement une spécialisation vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

1.3. Des volumes de production intérieure en progression, mais un ratio d'ouverture commerciale en hausse

La production intérieure de l'UE en produits couverts par le CN 392190 (selon les données PRODCOM) augmente de 23,7 % en volume (de 1,56 milliard de kg à 1,93 milliard de kg) et de 80,2 % en valeur (de 4 236 M€ à 7 634 M€) entre 2015 et 2025. L'intensité commerciale (rapport commerce/production) passe de 35,2 % à 41,6 % (+18,3 %), tandis que la propension à exporter progresse de 27,5 % à 31,0 % (+12,6 %). Le secteur s'internationalise donc, avec un recours croissant aux échanges extra-UE.

Indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie

2. Une reconfiguration géographique profonde des partenaires commerciaux

2.1. L'Asie et les économies émergentes s'imposent comme fournisseurs majeurs

La plus frappante des évolutions géographiques concerne les sources d'approvisionnement de l'UE. Trois partenaires connaissent une progression spectaculaire de leurs ventes vers l'UE entre 2015 et 2025 :

Classement des partenaires par valeur

L'Inde affiche la progression la plus remarquable (+266,9 %), passant d'un fournisseur marginal à un acteur significatif. La Chine et la Turquie doublent quasiement leurs livraisons à l'UE. À l'inverse, la Suisse (−23,5 %) et la Norvège (−30,7 %) perdent du terrain, ce qui traduit un rééquilibrage des sources d'approvisionnement vers des coûts de production plus compétitifs.

2.2. La part des exportations vers la Russie s'effondre totalement

Le cas le plus extrême de reconfiguration concerne les exportations vers la Fédération de Russie. En 2015, la Russie représentait 166 M€ d'exportations de l'UE (quatrième partenaire). En 2025, ce chiffre tombe à 35 000 €, soit une chute de −100 %. Cette évolution est directement imputable aux sanctions commerciales imposées dans le contexte du conflit russo-ukrainien à partir de 2022.

2.3. La Grande-Bretagne reste le premier client, les États-Unis confirment leur dynamique

Malgré le Brexit, le Royaume-Uni demeure le premier débouché des exportations de l'UE en CN 392190, avec 442 M€ en 2025 (−4,2 % vs 2015). Les États-Unis, deuxième client, ont accru leurs achats de +57,3 % pour atteindre 414 M€, un rythme de progression qui les rapproche du Royaume-Uni. Le marché américain constitue ainsi la principale source de croissance à l'export pour les producteurs européens.

Détail par pays partenaire (exportations)

2.4. La concentration des échanges diminue, signe d'une diversification des partenaires

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) permet de mesurer la concentration des flux commerciaux. Pour les importations, il passe de 1 421 à 1 162 (−18,3 %), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement. Pour les exportations, l'HHI baisse plus modérément de 973 à 911 (−6,4 %). Le marché des exportations était déjà moins concentré et le reste.

Indices de concentration (HHI)

2.5. L'Allemagne domine les échanges intra-UE, la Pologne émerge

Au sein de l'UE, l'Allemagne demeure le premier importateur extra-UE (368 M€ en 2025, +14,7 %) et le premier exportateur (729 M€, +6,1 %). La Pologne affiche la plus forte progression, tant à l'import (+106,3 %, passant de 62 M€ à 128 M€) qu'à l'export (+94,8 %, de 69 M€ à 135 M€), reflétant le développement de sa base industrielle dans les matières plastiques.

Classement des pays membres UE

3. Chocs de prix, volatilité et structure par segments de produits

3.1. L'année 2022 marque un pic de prix généralisé

L'année 2022 constitue un point de rupture visible dans les séries de prix, tant à l'import qu'à l'export. Plusieurs événements de chocs de prix (price shocks) sont détectés pour cette année :

Événements de choc identifiés

Ces pics de prix de 2022 s'expliquent vraisemblablement par la conjonction de la crise énergétique post-Covid, de la hausse des coûts des matières premières pétrochimiques et des perturbations logistiques liées au conflit en Ukraine. Le prix moyen des exportations de l'UE atteint un maximum de 5 813 €/t autour de 2022 (donnée issue de la série des prix), avant de refluer partiellement.

3.2. Une volatilité fortement hétérogène selon les partenaires

Le coefficient de variation (CV) des flux commerciaux révèle des profils de volatilité très différents d'un partenaire à l'autre :

• Très haute volatilité (CV > 0,4) : Russie (CV = 1,02 pour les importations), Inde (CV = 0,43 pour les importations), Mexique (CV = 0,28 pour les exportations)
• Volatilité modérée (CV 0,2–0,4) : Chine, Turquie, États-Unis, Royaume-Uni
• Faible volatilité (CV < 0,2) : Suisse, Norvège, Corée du Sud, Australie, Turquie (exportations)

La Russie présente le coefficient de variation le plus élevé (1,02), reflétant l'effondrement quasi total des échanges entre 2022 et 2025. Les partenaires les plus stables sont la Norvège (CV = 0,06 pour les exportations) et l'Australie (CV = 0,08), signe de relations commerciales matures et régulières.

Mesures de volatilité

3.3. Le segment « autres matières plastiques » domine, les résines phénoliques explosent à l'import

Le décompte par sous-position révèle une structure segmentée :

Importations (2025, principales sous-positions) :

Détail par segment produit

La sous-position 39219030 (résines phénoliques) connaît une croissance des importations particulièrement remarquable : le volume passe de 3 673 tonnes en 2015 à 20 680 tonnes en 2025 (+463 %), et la valeur de 19 M€ à 57 M€ (+201 %). Le prix moyen chute cependant de 5 164 à 2 755 €/t (−47 %), ce qui suggère une intensification de la concurrence sur ce segment, probablement d'origine asiatique.

3.4. La spécialisation de l'UE penche vers l'Italie, l'Autriche et la Grèce

L'indice de spécialisation révélé (RSCA) pour 2025 identifie les pays européens les plus spécialisés dans les exportations de CN 392190 :

Indice de spécialisation par pays

L'Italie, avec un RCA de 2,28 et une part de production de 18,2 %, est le moteur principal de la spécialisation européenne sur ce segment, suivi de l'Autriche. À l'inverse, les Pays-Bas (RSCA = −0,47) et l'Irlande (RSCA = −0,66) figurent parmi les pays les moins spécialisés, ce qui est cohérent avec leur rôle de plateformes logistiques et de redistribution.

Conclusion

Le marché européen des plaques stratifiées (CN 392190) sur la période 2015–2025 se caractérise par trois tendances majeures. Premièrement, l'UE conserve sa position d'exportatrice nette, mais l'excédent se réduit sous la pression d'importations en forte croissance, principalement en volume, venues d'Asie et de Turquie. Deuxièmement, la carte géographique des échanges s'est profondément reconfigurée : l'élimination quasi totale de la Russie comme débouché, la montée en puissance de la Chine, de la Turquie et de l'Inde comme fournisseurs, et le rapprochement entre les États-Unis et le Royaume-Uni en tête des marchés de destination. Troisièmement, l'année 2022 a constitué un choc de prix majeur, dont les effets se résorbent partiellement, tandis que la volatilité demeure élevée sur certains partenaires stratégiques. La production intérieure de l'UE croît vigoureusement en valeur (+80 %), ce qui suggère une montée en gamme des produits européens, compensant partiellement la perte de parts de marché en volume. L'enjeu pour les prochaines années sera de maintenir cette dynamique de valeur face à une concurrence internationale toujours plus active sur les segments standard.