Évolution du marché : Plaques et feuilles en plastique (CN 39219060) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour la sous-position 39219060 du tarif douanier combiné, qui couvre les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en produits de polymérisation d'addition, renforcées, stratifiées, munies d'un support ou associées à d'autres matières. Il s'agit de produits semi-ouvrés en matières plastiques employés dans de nombreux secteurs industriels : emballage, construction, électronique, automobile ou encore aéronautique.

Sur la période 2015–2025, le marché européen de ces produits a connu des transformations profondes. Trois grandes dynamiques structurent cette évolution : un affaiblissement de la position excédentaire de l'UE, un réalignement majeur des flux commerciaux avec de nouveaux partenaires, et une montée en puissance de la production intérieure conjuguée à une hausse de la volatilité des échanges. Le présent rapport examine chacune de ces dynamiques à la lumière des données disponibles.

Pour une vue d'ensemble complète, consulter le tableau de bord.

1. Un excédent commercial historique en nette érosion

1.1. Des exportations en repli tant en volume qu'en valeur

Entre 2015 et 2025, les exportations extra-UE de produits CN 39219060 ont connu une contraction significative. En valeur, elles sont passées de 558 M€ à 509 M€, soit un recul de -8,9 %. En volume, le recul est bien plus marqué : de 112 887 tonnes à 84 784 tonnes, soit une baisse de -24,9 %. Le point bas enregistré sur la période s'établit à 509 M€ pour les exportations, tandis que le maximum a atteint 655 M€.

Source : Vue d'ensemble du commerce

La hausse de 21,3 % du prix unitaire exporté (de 4 945 à 6 000 €/t) traduit une montée en gamme des produits européens ou, parallèlement, l'inflation des coûts de production qui s'est accélérée depuis 2021 (énergie, intrants pétrochimiques). En d'autres termes, l'UE exporte moins de volume mais des produits à plus forte valeur ajoutée unitaire. Ce phénomène ne suffit toutefois pas à compenser le recul des quantités exportées.

1.2. Des importations en forte progression

À l'inverse des exportations, les importations extra-UE de ces mêmes produits ont fortement augmenté. En valeur, elles sont passées de 179 M€ à 247 M€ (+38,3 %), et en volume de 44 889 tonnes à 67 404 tonnes (+50,2 %). Le pic d'importation a même atteint 379 M€ en valeur et 90 147 tonnes en volume au cours de la période.

Contrairement aux exportations, le prix unitaire des importations a baissé de 7,9 % (de 3 978 à 3 664 €/t). L'écart de prix entre les produits exportés et importés s'est donc creusé, attestant d'une différenciation croissante entre les gammes : les exportations européennes se concentrent sur des segments à valeur plus élevée, tandis que les importations se tournent vers des produits de gamme intermédiaire, souvent originaires de pays à moindre coût de main-d'œuvre.

1.3. Un excédent qui se contracte de manière structurelle

La balance commerciale de l'UE pour le CN 39219060 demeure excédentaire, mais elle s'est considérablement réduite : elle passe de 380 M€ en 2015 à 262 M€ en 2025, soit un recul de -31,1 %. Le point bas a été atteint à 258 M€.

Le ratio de dépendance nette aux importations est passé de −135 % à −33 % sur la période (une valeur négative signifiant un excédent). Ce rétrécissement de 75 % traduit la convergence progressive entre importations et exportations, sans basculer vers un déficit. L'UE reste structurellement exportatrice nette de ces produits, mais sa position se rapproche de l'équilibre.

Consultez l'évolution du ratio de dépendance nette aux importations.

2. Une réorientation profonde des partenaires et des flux

2.1. L'effondrement des échanges avec la Russie et la Norvège

Les ruptures les plus spectaculaires dans la géographie commerciale de l'UE concernent la Russie et la Norvège. Les exportations vers la Russie, qui représentaient 89 M€ en 2015, ont chuté à seulement 221 € en 2025 (−100 %). Symétriquement, les importations en provenance de Russie, bien que modestes en 2015 (1,4 M€), ont également été réduites à quasi zéro. Ce découplage total s'explique par les sanctions économiques imposées à la Russie à partir de 2022 dans le contexte du conflit ukrainien.

La Norvège, troisième fournisseur de l'UE en 2015 avec 18 M€ d'importations, n'en représente plus que 2,5 M€ en 2025 (−85,9 %). Du côté des exportations, la Norvège affiche un coefficient de variation (CV) de 0,27, confirmant une relation commerciale instable sur la décennie. Le Royaume-Uni, ancien partenaire privilégié, connaît également un déclin : ses importations depuis l'UE reculent de 53 % (de 21 M€ à 10 M€), conséquence probable des frictions commerciales post-Brexit.

2.2. La montée en puissance de la Turquie, de la Chine et de l'Inde

En parallèle du recul des partenaires traditionnels, trois pays émergent avec force :

Source : Partenaires commerciaux

La Turquie est devenue le premier fournisseur de l'UE sur ce segment, avec une progression de 114 %. Sa position géographique avantageuse, l'union douanière avec l'UE et des coûts compétitifs expliquent cette dynamique. La Chine confirme sa place de deuxième fournisseur malgré les tensions commerciales croissantes et la politique de rééquilibrage de l'UE vis-à-vis de l'Asie. L'Inde, bien que partant d'une base modeste, progresse de 137 %, reflet d'une stratégie d'industrialisation accélérée dans le secteur des matières plastiques.

Du côté des exportations de l'UE, l'Inde est également le partenaire qui affiche la plus forte croissance (+171,6 %, passant de 7 à 20 M€), suivi des États-Unis (+53,6 %, de 61 à 94 M€) et de la Turquie (+32,1 %).

2.3. Une concentration accrue des importations

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 306 à 1 986 sur la période, soit une hausse de +52,1 %. En volume, la hausse est encore plus marquée (+63,9 %, de 1 704 à 2 794). Cette augmentation signifie que les importations de l'UE se concentrent davantage sur un nombre réduit de fournisseurs, principalement la Turquie et la Chine.

À l'opposé, l'HHI des exportations a légèrement reculé (de 1 050 à 940, soit −10,4 %), indiquant une diversification marginale des débouchés. Toutefois, la part des États-Unis dans les exportations européennes a nettement progressé, faisant de Washington un partenaire plus critique qu'auparavant.

Consultez les données de concentration HHI.

3. Une industrie européenne en expansion, mais exposée à des tensions croissantes

3.1. Une production intérieure en forte croissance

Les données de production de l'UE (code Prodcom 22.21.42.79) montrent une expansion remarquable de l'industrie européenne sur ce segment :

Source : Volumes de production

La production a augmenté de près de 65 % en poids et de 163 % en valeur. Cette croissance supérieure de la valeur par rapport au volume témoigne d'une montée en gamme de la production européenne, alignée avec la hausse des prix unitaires observée à l'export. L'industrie européenne de ce segment s'est donc repositionnée vers des produits à plus forte valeur ajoutée, en phase avec les exigences de performance technique de ses marchés aval (automobile, aéronautique, électronique).

Le ratio de propension à exporter est toutefois passé de 90 % à 55 % sur la période, signifiant qu'une part croissante de la production est désormais absorbée par le marché intérieur ou par des intrants pour d'autres industries.

3.2. Des spécialisations nationales bien établies

En 2025, les cinq pays de l'UE les plus spécialisés dans l'exportation de produits CN 39219060 (mesuré par l'indice RSCA normalisé) sont :

Source : Spécialisation des pays

L'Autriche affiche un avantage comparatif révélé (RCA) de 3,6, le plus élevé de l'UE, tandis que l'Allemagne, avec un RCA plus modeste de 1,4, domine cependant en poids absolu avec 21 % des exportations. À l'inverse, la Suède, la Roumanie, la Grèce et Chypre figurent parmi les pays les moins spécialisés (RSCA négatif, RCA inférieur à 0,04), indiquant une absence quasi totale de position compétitive sur ce segment.

Du côté des importateurs intra-UE, l'Allemagne reste le premier réceptionneur (58 M€ en 2025), suivie des Pays-Bas (42 M€, +89,5 %) et de la Pologne (29 M€). La progression des Pays-Bas est notable et peut refléter la dynamique portuaire de Rotterdam comme plaque tournante logistique.

Consultez l'évolution des principaux pays importateurs.

3.3. Une volatilité marquée et des chocs de prix détectés

L'analyse de la volatilité des flux commerciaux (coefficient de variation sur la période) révèle des niveaux contrastés selon les partenaires :

Importations vers l'UE — partenaires les plus volatils :

Exportations de l'UE — partenaires les plus volatils :

Source : Indicateurs de volatilité

La Russie et l'Ukraine se distinguent par la volatilité la plus élevée, conséquence directe des chocs géopolitiques de 2022. Au-delà de ces cas extrêmes, plusieurs chocs de prix ont été détectés sur la période, notamment sur les marchés d'exportation :

Source : Chocs détectés

Le choc de prix sur les exportations vers l'Inde en 2021 (anomalie de 7,0, hausse de 108 %) ainsi que celui vers le Brésil en 2022 (anomalie de 22,2) sont significatifs. Ils reflètent probablement les tensions sur les coûts de l'énergie et des matières premières pétrochimiques dans le contexte post-Covid et du début du conflit russo-ukrainien. Ces pics de prix ont pu temporairement peser sur la compétitivité européenne sur ces marchés émergents.

Conclusion

Le marché européen des plaques et feuilles en plastique technique (CN 39219060) a profondément évolué entre 2015 et 2025. L'UE demeure un acteur majeur et un exportateur net, avec un excédent commerciale toujours positif de 262 M€ en 2025. Cependant, trois tendances structurelles méritent l'attention :

1. L'érosion de l'excédent : la forte croissance des importations (+50 % en volume) face au recul des exportations (−25 % en volume) réduit progressivement l'avantage européen. Ce mouvement est porté par l'afflux de produits moins coûteux, notamment turcs et chinois, qui concurrencent les segments de gamme intermédiaire.

2. La réorientation géographique : l'effondrement des échanges avec la Russie (sanctions) et le déclin des flux avec le Royaume-Uni (post-Brexit) ont laissé place à un renforcement des liens avec les États-Unis, la Turquie et l'Inde. Cette reconfiguration expose l'UE à des risques de concentration accru sur les importations (HHI en hausse de 52 %).

3. La transformation industrielle : la production européenne a crû de 65 % en poids et de 163 % en valeur, témoignant d'une montée en gamme réussie. L'UE se spécialise dans les produits à haute valeur ajoutée technique, ce qui explique en partie la hausse des prix unitaires à l'export et la baisse de la propension à exporter. Cette stratégie offre une certaine résilience, mais rend l'industrie plus dépendante de la demande sectorielle européenne (automobile, aérospatial, construction).

Les années 2021–2022 ont constitué un tournant marqué par des chocs de prix significatifs sur plusieurs marchés et une volatilité accrue, hexatrigesimal des fragilités dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. À l'horizon, la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa différenciation technique face à la concurrence croissante d'Asie et d'Eurasie sera déterminante pour préserver sa position excédentaire sur ce segment stratégique des matières plastiques.