Évolution du marché : Plaques et feuilles en polyéthylène (CN 39201089) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code NC 39201089, qui couvre les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polymères de l'éthylène non alvéolaires, d'une épaisseur supérieure à 0,125 mm, non renforcées, non stratifiées, ni munies d'un support. Ce produit s'inscrit dans la famille plus large des matières plastiques sous formes semi-ouvrées (code NC 3920) et correspond au code PRODCOM 22.21.30.17. Il trouve des applications dans l'emballage, l'agriculture, l'industrie et la construction.

L'analyse porte sur la période 2015–2025, avec une fréquence annuelle, et couvre les échanges entre l'UE et les pays tiers (aperçu général). Au cours de cette décennie, le marché européen de ce produit a connu trois dynamiques majeures : le renforcement de la position excédentaire de l'UE portée par la hausse des prix unitaires, la reconfiguration géographique des flux commerciaux au profit de partenaires émergents, et l'exposition croissante à des chocs de prix ponctuels malgré une concentration modérée des échanges.

1. Un excédent commercial structurel renforcé par la dynamique des prix

L'Union européenne a conservé tout au long de la période 2015–2025 une position de net exportateur sur le segment des plaques et feuilles en polyéthylène. L'excédent commercial s'est même sensiblement accru en valeur, tiré non pas tant par une progression des volumes exportés que par une revalorisation marquée des prix unitaires à l'exportation.

1.1 Un excédent commercial en progression constante

Le solde commercial de l'UE sur ce produit est resté positif sur l'ensemble de la période. En 2015, l'excédent s'établissait à 213,8 M€, pour atteindre 261,8 M€ en 2025, soit une progression de 22,5 %. Le point le plus bas a été relevé en 2023 à 212,4 M€, tandis que le pic a été atteint en 2022 à 323,5 M€, année marquée par une forte tension sur les prix de l'énergie et des matières premières (aperçu général).

La dynamique de dépendance nette aux importations confirme cette position structurelle : le taux de dépendance nette est resté négatif tout au long de la période, oscillant entre −4,6 % et −18,5 %. La valeur de 2025 (−10,7 %) indique que l'UE exporte environ 11 % de plus qu'elle n'importe en valeur, ce qui traduit une autonomie confortable sur ce segment.

1.2 Une croissance portée principalement par les prix à l'exportation

L'un des faits marquants de la période réside dans l'écart significatif entre l'évolution des volumes et celle des valeurs. Les exportations en volume n'ont progressé que de 15,3 % (de 185 082 à 213 420 tonnes), tandis que leur valeur a crû de 42,5 %. Cette différence s'explique par la hausse des prix unitaires à l'exportation, passés de 2 582 €/t en 2015 à 3 189 €/t en 2025 (+23,5 %), avec un pic à 3 709 €/t. Du côté des importations, l'évolution est inverse : les prix unitaires ont légèrement reculé (−3,0 %), passant de 2 853 à 2 767 €/t, tandis que les volumes importés ont bondi de 63,6 % (de 92 563 à 151 396 tonnes) (aperçu général).

Ce double phénomène — prix à l'exportation orientés à la hausse, prix à l'importation orientés à la baisse — traduit vraisemblablement un positionnement différencié : l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée ou vers des marchés disposés à payer une prime de qualité, tandis qu'elle importe des volumes croissants de produits standard à prix compétitif.

1.3 Une production européenne en recul volumique mais en forte revalorisation

Les données de production PRODCOM révèlent une tendance préoccupante sur le plan volumique : la production européenne de plaques et feuilles en PE a diminué de 12,3 %, passant de 1 088 296 tonnes en 2015 à 953 895 tonnes en 2025. En revanche, la valeur de cette production a augmenté de 51,3 % (de 1 607 M€ à 2 432 M€), ce qui reflète la même dynamique de revalorisation des prix observée sur le commerce extérieur. La production a connu un creux à 769 809 tonnes et un pic à 1 886 007 tonnes au cours de la période, suggérant une volatilité intermédiaire significative, possiblement liée aux cycles de la pétrochimie et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement post-Covid.

2. Une reconfiguration géographique des flux commerciaux vers de nouveaux relais de croissance

Au-delà des agrégats, la géographie des échanges de l'UE sur ce produit s'est profondément transformée entre 2015 et 2025. Si les partenaires historiques conservent un poids dominant, plusieurs marchés émergents ont connu des croissances à deux ou trois chiffres, tant à l'import qu'à l'export.

2.1 L'essor de partenaires importateurs variés : de la Chine à l'Égypte

Côté importations, les principaux partenaires de l'UE présentent des trajectoires très contrastées :

Les États-Unis demeurent le premier fournisseur extra-UE avec 90,6 M€ en 2025, mais leur croissance (+27,3 %) est relativement modeste comparée à celle de partenaires comme la Chine (+194,6 %), la Turquie (+162,9 %) ou le Royaume-Uni (+105,2 %). La progression spectaculaire de l'Égypte (+1 110,4 %) est remarquable : passée de 1,7 M€ à 20,4 M€, elle reflète vraisemblablement le développement de capacités pétrochimiques égyptiennes et l'attractivité de sa position géographique à proximité de l'UE. La montée en puissance de la Chine et de la Turquie s'inscrit dans un mouvement plus large de reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales en matières plastiques.

2.2 Des exportations de plus en plus tournées vers les marchés à forte croissance

À l'exportation, la répartition géographique a également évolué de manière notable :

Le Royaume-Uni demeure la première destination des exportations UE (104,7 M€), suivi des États-Unis (80,9 M€). Toutefois, les taux de croissance les plus dynamiques se situent sur des marchés périphériques : le Maroc (+222,7 %), la Norvège (+70,8 %) et le Mexique (+38,5 %). La forte progression vers le Maroc peut s'expliquer par le développement industriel du pays (notamment dans l'automobile et l'emballage), la proximité géographique et les accords commerciaux préférentiels UE-Maroc. L'essor des exportations vers la Norvège pourrait refléter des besoins spécifiques liés à l'industrie pétrolière offshore.

2.3 Une spécialisation européenne dominée par l'Allemagne mais en diversification

L'analyse de la spécialisation intra-UE révèle que l'Allemagne domine structurellement la production et l'exportation de ce produit, avec 36,1 % de la production UE et un indice RCA de 1,71. Cependant, les États membres les plus spécialisés dans ce segment sont la Grèce (RCA de 5,51), la Lituanie (4,40) et la Finlande (3,90), bien que leur poids absolu dans la production reste modeste.

Du côté des États exportateurs, l'Allemagne reste le premier exportateur (221,3 M€), mais la progression la plus spectaculaire revient à la Tchéquie (+436,6 %, de 13,3 M€ à 71,6 M€), la Belgique (+114,1 %), la Grèce (+93,1 %) et l'Espagne (+42,1 %). Cette dynamique suggère une géographie productive européenne en cours de reconfiguration, avec de nouveaux pôles de production et d'exportation qui concurrencent progressivement le leadership allemand.

3. Entre diversification et vulnérabilité : les risques concentrés sur quelques partenaires clés

Si la structure globale des échanges de l'UE sur ce produit apparaît relativement diversifiée, l'analyse de la volatilité et des chocs ponctuels révèle des vulnérabilités ciblées, principalement liées à des variations brutales de prix sur certains partenaires.

3.1 Une concentration modérée et stable des échanges

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme une concentration modérée des échanges. Côté importations, le HHI en valeur est passé de 1 267 à 1 240 (−2,1 %), indiquant une légère diversification des sources d'approvisionnement. Côté exportations, le HHI a baissé de 641 à 619 (−3,3 %), traduisant une diversification comparable des destinations. Ces niveaux restent nettement inférieurs au seuil de 2 500 qui caractériserait un marché concentré.

Il est notable que le HHI en volume augmente plus que celui en valeur, suggérant que si les flux monétaires se diversifient, les flux physiques tendent à se concentrer sur un nombre plus restreint de partenaires. Ce décalage pourrait refléter le développement de partenaires à faible prix unitaire mais à fort volume (comme la Chine ou la Turquie).

3.2 Une volatilité fortement hétérogène selon les partenaires

L'analyse des coefficients de variation révèle des disparités marquées dans la stabilité des flux bilatéraux. À l'importation, l'Égypte (CV = 0,72) et l'Inde (CV = 0,65) présentent la volatilité la plus élevée, tandis que la Suisse (CV = 0,10) et l'Arabie saoudite (CV = 0,18) figurent parmi les fournisseurs les plus stables. À l'exportation, la Fédération de Russie (CV = 0,73) et l'Afrique du Sud (CV = 0,48) sont les destinations les plus volatiles, alors que la Suisse (CV = 0,07), le Royaume-Uni (CV = 0,07) et la Turquie (CV = 0,08) offrent une base très régulière.

Cette hétérogénéité de volatilité implique que les risques de disruption ne sont pas uniformément répartis. Les partenaires les plus volatiles (Égypte, Inde, Russie, Afrique du Sud) sont aussi ceux dont les volumes et valeurs absolues restent relativement modestes, ce qui limite l'impact systémique de leurs fluctuations.

3.3 Des chocs de prix ponctuels sur des marchés géopolitiquement sensibles

L'analyse des chocs a détecté trois événements significatifs de prix, tous côté exportations :

Le choc le plus spectaculaire concerne les exportations vers la Russie en 2023, avec une hausse de prix de +539,4 % (indice d'anomalie de 33,4). Ce pic de prix est très probablement lié aux perturbations commerciales induites par les sanctions économiques imposées à la Russie depuis 2022, qui ont réduit l'offre disponible et provoqué une forte augmentation des prix sur les volumes encore échangés. Le choc observé sur les exportations vers la Malaisie en 2022 (+335,0 %) et celui, plus modeste mais affectant un partenaire majeur, vers les États-Unis (+28,1 %) s'inscrivent dans le contexte post-pandémique de tensions sur les coûts de l'énergie et des matières premières. Ces événements, bien que ponctuels, illustrent la sensibilité du marché à des facteurs exogènes d'ordre géopolitique ou conjoncturel.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des plaques et feuilles en polyéthylène (CN 39201089) a fait preuve d'une résilience commerciale notable. L'Union européenne a consolidé sa position de net exportateur, avec un excédent passé de 213,8 M€ à 261,8 M€, porté principalement par une revalorisation des prix à l'exportation (+23,5 %) plutôt que par une forte progression des volumes (+15,3 %). Parallèlement, la production européenne a diminué en volume (−12,3 %) tout en connaissant une forte revalorisation (+51,3 %), ce qui pourrait indiquer un recentrage sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

La géographie commerciale s'est profondément reconfigurée, avec l'émergence de partenaires comme la Chine (+194,6 % à l'import), la Turquie (+162,9 % à l'import), l'Égypte (+1 110,4 % à l'import) et le Maroc (+222,7 % à l'export) aux côtés des partenaires historiques que sont le Royaume-Uni et les États-Unis. Au sein de l'UE, la Tchéquie (+436,6 % à l'export) émerge comme un acteur de premier plan aux côtés de l'Allemagne, qui conserve néanmoins sa position dominante.

Enfin, si la concentration globale des échanges reste modérée (HHI en valeur de 1 240 à l'import et 619 à l'export), des vulnérabilités ponctuelles subsistent, notamment les chocs de prix observés sur les flux vers la Russie en 2023 et vers la Malaisie et les États-Unis en 2022. L'intensification des échanges (la propension à l'exportation est passée de 10,0 % à 28,1 %) accroît l'exposition du secteur aux fluctuations des marchés mondiaux, ce qui appelle une vigilance accrue dans un contexte géopolitique et énergétique incertain.