Évolution du marché : Piles au manganèse (CN 850610) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport examine l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour les piles et batteries au bioxyde de manganèse (code NC 850610) sur la période 2015-2025. L'analyse, portant sur les échanges avec les pays hors UE, révèle une trajectoire marquée par une forte croissance des volumes échangés, un redéploiement géographique des partenaires commerciaux et une vulnérabilité accrue aux dépendances. Les dynamiques observées sur ce segment, qui inclut les piles alcalines et non alcalines, reflètent des changements structurels dans la chaîne de valeur mondiale des batteries.
1. Une croissance commerciale robuste mais déséquilibrée
L'UE a connu une expansion significative de ses échanges de piles au manganèse, avec une dynamique d'importation supérieure à celle des exportations, creusant historiquement un déficit commercial qui tend cependant à se résorber en fin de période.
La valeur et les volumes du commerce ont fortement augmenté
Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE a progressé de 27,5 %, passant de 366 millions d'euros à 467 millions d'euros. En parallèle, la valeur des exportations a connu une hausse plus marquée de 43,6 %, atteignant 368 millions d'euros Échanges commerciaux globaux. Cette croissance est portée par une augmentation substantielle des quantités : +40,4 % en volume pour les importations (de 77 565 à 108 880 tonnes) et +34,0 % pour les exportations (de 31 237 à 41 850 tonnes).
Un déficit commercial en voie de réduction
Malgré un solde commercial négatif sur l'ensemble de la période, une amélioration nette est observable. Le déficit, qui s'établissait à près de 110 millions d'euros en 2015, s'est réduit à environ 99 millions d'euros en 2025, soit une amélioration de 10,0 %. Le point bas du déficit a été atteint en 2019 (environ -67 millions d'euros) avant de se dégrader temporairement Échanges commerciaux globaux.
L'évolution divergente des prix à l'importation et à l'exportation
Le prix moyen à la tonne des exportations de l'UE a progressé de 7,2 % sur la période, passant de 8 201 €/t à 8 795 €/t. À l'inverse, le prix moyen à l'importation a chuté de 9,2 %, passant de 4 723 €/t à 4 290 €/t Échanges commerciaux globaux. Cette divergence suggère que l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée (ou vers des marchés exigeants) tout en important des piles à bas coûts, probablement en provenance d'Asie.
2. Une dépendance accrue aux importations et une concentration géographique marquée
La structure de l'approvisionnement de l'UE en piles au manganèse a été profondément modifiée, avec une intensification de la dépendance vis-à-vis de quelques fournisseurs, notamment la Chine.
La dépendance nette aux importations a fortement augmenté
L'indicateur de dépendance nette aux importations a crû de 36,0 % en 2015 à 51,8 % en 2025, soit une augmentation de 43,7 %. En 2022, il a même atteint un pic à 53,4 % Indicateurs de vulnérabilité. Cette évolution s'explique à la fois par la croissance des importations et par le déclin relatif de la production intérieure de l'UE.
La Chine est devenue le fournisseur quasi-exclusif de l'UE
La part de la Chine dans la valeur des importations de piles au manganèse de l'UE est passée de 54 % (199 millions €) en 2015 à 86 % (401 millions €) en 2025, une hausse de 101,6 % Principaux partenaires par valeur. Cette concentration extrême se traduit par un indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations qui a plus que doublé, passant de 3 424 à 7 434 entre 2015 et 2025 Concentration des échanges (HHI).
Les autres fournisseurs historiques ont perdu du terrain
Les parts des autres fournisseurs traditionnels ont nettement diminué. Les importations en provenance des États-Unis ont chuté de 73,9 % en valeur, celles du Royaume-Uni de 76,8 % et celles de la Malaisie de 83,5 % sur la période Principaux partenaires par valeur. Seul le Vietnam a émergé comme un nouveau fournisseur important, avec des importations passant de 248 € en 2015 à 8,9 millions € en 2025, bien que sa part reste modeste.
3. Une production intérieure en déclin et des marchés d'exportation en recomposition
Le tissu productif de l'UE dans ce segment s'est affaibli, tandis que les flux d'exportation ont été réorientés, avec une montée en puissance de certains marchés et l'effondrement d'autres.
La production de piles au manganèse dans l'UE a reculé
Selon les données Prodcom, la production intérieure de piles au manganèse (en nombre de pièces) a baissé de 37,4 % entre la première et la dernière période disponible, passant de 3,2 milliards à 2,0 milliards de pièces. Sa valeur a diminué de 17,1 %, passant de 262 millions € à 217 millions € Structure du marché et production. Cela explique en grande partie l'augmentation de la dépendance aux importations.
Les exportations de l'UE se sont recentrées sur le Royaume-Uni et les États-Unis
En 2025, le Royaume-Uni et les États-Unis représentaient les deux principales destinations des exportations de l'UE, avec respectivement 166 millions € (45 % du total) et 66 millions € (18 %). Ces deux marchés ont connu des évolutions contrastées : les exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté de 41,1 %, tandis que celles vers les États-Unis ont bondi de 315,1 % Principaux partenaires par valeur. La Suisse est également devenue un marché important, avec une croissance de 660 %.
L'effondrement des exportations vers la Russie et la montée de la volatilité
Les exportations vers la Russie, qui représentaient 35 millions € en 2015, ont été totalement interrompues (11 543 € en 2025, soit une baisse de 100 %). Ce retrait massif a été partiellement compensé par la montée en puissance de la Turquie (+30,9 %). Par ailleurs, les flux d'exportation vers certains marchés comme l'Égypte ou les Émirats arabes unis affichent une forte volatilité (coefficient de variation supérieur à 0,88), indiquant une instabilité de ces débouchés Volatilité des échanges.
Conclusion
Sur la période 2015-2025, le marché européen des piles au manganèse a connu une double mutation. D'une part, la croissance des échanges a masqué une dépendance structurelle accrue vis-à-vis des importations, et singulièrement de la Chine, qui concentre désormais l'essentiel de l'approvisionnement. D'autre part, la capacité productive de l'UE s'est érodée, tandis que ses exportations, bien que dynamiques, se concentrent sur un nombre limité de marchés et subissent les contrecoups des crises géopolitiques.
Ces tendances soulèvent des questions sur la résilience de la chaîne de valeur européenne et sur l'opportunité de politiques industrielles visant à rééquilibrer la production intérieure. La période récente montre également une évolution des prix défavorable aux exportateurs de l'UE, qui pourraient être confrontés à une pression concurrentielle accrue dans les segments à faible valeur ajoutée.