Évolution du marché : Piles alcalines (CN 85061011) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne (UE) pour les piles alcalines cylindriques (code NC 85061011) entre 2015 et 2025. La période est marquée par une croissance des volumes échangés, une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux et une vulnérabilité accrue de l'UE face à des fournisseurs dominants et à des chocs géopolitiques. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données consolidées du Trade Dashboard.

1. Une croissance asymétrique du commerce et une dépendance renforcée

L'analyse des flux commerciaux révèle une période de croissance globale, mais avec des dynamiques différentes entre importations et exportations, conduisant à un creusement du déficit commercial.

L'augmentation marquée des volumes importés et du déficit commercial

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en volume (masse nette) ont augmenté de 48 %, passant de 63 110 tonnes à 93 395 tonnes. En valeur, la hausse est de 36 %, pour atteindre 392 millions d'euros. Cette croissance soutenue a entraîné une détérioration de la balance commerciale. Le déficit de l'UE, initialement de -73 millions d'euros en 2015, s'est creusé pour atteindre -98 millions d'euros en 2025, une aggravation de 33 %.

Une restructuration radicale des principaux partenaires d'approvisionnement

La géographie des importations a été profondément bouleversée. La Chine a consolidé sa position de fournisseur dominant, avec une part de la valeur des importations passant de 53 % à 89 % sur la période. Sa part a augmenté de 127 % en valeur. À l'inverse, des fournisseurs historiques comme les États-Unis (-82 %) et le Royaume-Uni (-77 %) ont vu leur part s'effondrer. Cette concentration extrême est confirmée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui a plus que doublé pour les importations (concentration des importations).

2. Une spécialisation interne à l'UE en recul, malgré des champions à l'export

La dynamique internationale coïncide avec des changements structurels au sein de l'UE, marqués par un déclin de la production et une spécialisation commerciale concentrée sur quelques États membres.

Une baisse de la production intra-communautaire

Les données PRODCOM indiquent une réduction significative de la production de piles alcalines au sein de l'UE. La production en volume (nombre de pièces) a diminué de 37,5 % entre la première et la dernière année disponible, passant de 3,2 milliards à 2 milliards de pièces. La valeur de la production a connu une baisse similaire (-29 %). Ce recul suggère un transfert de capacités de production hors de l'UE ou une désindustrialisation du secteur.

Une spécialisation des échanges concentrée sur la Belgique et la Pologne

La spécialisation à l'export au sein de l'UE est extrêmement concentrée. En 2025, la Belgique et la Pologne dominent largement, avec des indices de spécialisation (RSCA) très élevés de 0,71 et 0,55 respectivement (spécialisation des États membres). La Belgique est le principal exportateur de l'UE (236 M€ en 2025), tandis que les exportations polonaises ont explosé (+1 008 %). Cette polarisation s'accompagne d'une forte concentration des exportations, l'HHI ayant augmenté de 9 %.

Des destinations d'exportation redessinées par les crises géopolitiques

Les partenaires à l'export ont également subi des changements majeurs. Les exportations vers le Royaume-Uni, principal client, ont progressé de 39 %. Cependant, l'évolution la plus spectaculaire concerne les États-Unis, qui sont devenus le deuxième client, avec une croissance de 361 % en valeur. À l'inverse, les sanctions et l'instabilité ont fait s'effondrer les exportations vers la Russie (-100 %) depuis 2022, et leur part vers la Turquie est restée stable (principaux partenaires à l'export).

3. Une exposition accrue aux vulnérabilités structurelles et conjoncturelles

L'évolution du marché a placé l'UE dans une situation de vulnérabilité accrue, tant en raison de sa dépendance à l'importation qu'en raison de la volatilité des prix et des chocs d'approvisionnement.

Une dépendance nette aux importations en forte hausse

L'indicateur de dépendance nette aux importations a grimpé de 33 % à 51 % sur la période, atteignant un pic à 53 %. Cela signifie que plus de la moitié de la consommation apparente de l'UE est désormais couverte par des importations. Cette vulnérabilité est exacerbée par la concentration extrême des fournisseurs sur la Chine.

Des chocs de prix significatifs et une volatilité élevée sur certaines routes

L'analyse de volatilité révèle des épisodes de tension. Un choc de prix majeur a été détecté sur les importations en provenance des États-Unis en 2021 (hausse de prix anormale de 76 %). Plus récemment, un choc similaire a affecté les importations chinoises en 2022 (hausse de 11 %). La volatilité est particulièrement élevée sur les flux avec certains partenaires comme la Thaïlande ou l'Indonésie (coefficients de variation > 0,75).

Une propension à l'exportation en augmentation, mais asymétrique

Malgré une dépendance accrue aux importations, l'UE affiche une propension à exporter très forte, passant de 64 % à 114 % entre 2015 et 2025. Cela indique que la production de l'UE restante est massivement tournée vers l'export, ce qui expose le secteur à la conjoncture des marchés tiers (notamment britannique et américain) et aux fluctuations des taux de change.

Conclusion

La période 2015-2025 a transformé le marché européen des piles alcalines. L'UE est devenue nettement plus dépendante des importations (+57 % de dépendance nette), avec une concentration extrême sur la Chine, qui fournit près de 90 % des approvisionnements hors UE. Cette situation crée une vulnérabilité stratégique évidente. Simultanément, la production intra-communautaire a reculé de près de 40 %, alors que la propension à exporter de cette production restante a fortement augmenté, la rendant sensible aux chocs externes. Le marché est désormais caractérisé par une forte croissance des volumes, une polarisation géographique extrême tant à l'import qu'à l'export (Belgique, Pologne), et une exposition renforcée aux risques liés à la concentration des fournisseurs et à la volatilité des prix, comme en attestent les chocs détectés sur les principales routes commerciales.