Evolução do mercado: Partes de calçado (CN 6406) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio da União Europeia (UE) para o código aduaneiro 6406 (Partes de calçado) no período compreendido entre 2015 e 2025. O código 6406 é uma rubrica agregadora que abrange uma variedade de componentes, incluindo partes superiores, solas exteriores e outros artigos semelhantes. A análise baseia-se nos dados de comércio extra-UE, com o objetivo de identificar e explicar as principais tendências, mudanças estruturais e vulnerabilidades do mercado ao longo da última década.

1. Défice Comercial Crescente e Dependência Estrutural das Importações

O período analisado caracterizou-se por um aumento acentuado da dependência da UE em relação às importações de partes de calçado, resultando num alargamento significativo do seu défice comercial. Os dados revelam uma divergência clara entre a evolução das importações e das exportações.

1.1. Expansão das Importações contra a Contração das Exportações

Enquanto o valor das importações da UE cresceu 39,6%, passando de €1.200 milhões em 2015 para €1.672 milhões em 2025, o valor das exportações sofreu uma redução de 10,0%, descendo de €592 milhões para €533 milhões no mesmo período (Visão Geral do Comércio). Esta divergência levou a um agravamento do saldo comercial negativo em 88,0%, passando de -€606 milhões para -€1.139 milhões.

1.2. Dinâmicas de Volume e Preço

A análise do volume (toneladas) e dos preços unitários ajuda a decompor a evolução do valor comercial. No caso das importações, o volume cresceu 14,9% (de 49.315 t para 56.649 t), enquanto o preço médio aumentou 21,5%. Por outro lado, nas exportações, observou-se uma queda drástica no volume (46,4%, de 54.311 t para 29.110 t), parcialmente compensada por um aumento significativo do preço médio (67,9%). Isto sugere que a UE exporta menos em quantidade, mas por preços unitários mais elevados.

A intensidade das importações líquidas reflete esta tendência, tendo duplicado de 13,1% para 25,7%. A UE tornou-se, portanto, estruturalmente mais dependente de fornecedores externos para abastecer a sua indústria de montagem de calçado.

2. Concentração Geográfica e Mudanças nos Parceiros Comerciais

O mapa dos parceiros comerciais da UE para este setor passou por importantes reconfigurações, marcado por um crescimento notável de fornecedores da região do Magrebe e Balcãs Ocidentais e por uma maior concentração do comércio.

2.1. Ascensão dos Fornecedores do Magrebe e dos Balcãs Ocidentais

Embora a China continue a ser o maior fornecedor individual (com uma quota de 24,4% em 2025), o crescimento mais espetacular verificou-se na Albânia e na Tunísia. As importações da Albânia mais do que duplicaram (+112,0%), atingindo €255 milhões, enquanto as da Tunísia cresceram 86,1%, até €191 milhões (Principais Parceiros por Valor). Este fenómeno pode refletir uma estratégia das empresas europeias de "nearshoring" ou "reshoring" de etapas de produção para países com menores custos logísticos e mão-de-obra na periferia da UE.

2.2. Maior Concentração das Rotas Comerciais

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) revela um aumento da concentração tanto nas importações como nas exportações, indicando uma maior dependência de um número reduzido de parceiros. O HHI das importações em valor aumentou de 882 para 1.033, e o das exportações de 854 para 1.077 (Concentração - HHI Valor).

Nas exportações, os destinos tradicionais como a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia perderam importância relativa, enquanto o Marrocos se consolidou como o quarto maior destino. Esta maior concentração pode representar um risco para a resiliência da cadeia de abastecimento.

3. Reestruturação Produtiva Interna e Vulnerabilidades Expertas

O setor da produção interna de partes de calçado na UE mostrou sinais claros de reestruturação, com uma mudança de ênfase do volume para o valor. Esta transformação ocorre num contexto de especialização geográfica acentuada e exposição a choques de preços.

3.1. Foco no Valor em Detrimento do Volume na Produção UE

A produção industrial (Prodcom) dentro da UE apresenta uma evolução paradigmática: enquanto o número de unidades produzidas desceu drasticamente (-81,5%), o valor total da produção aumentou 27,8%. Isto sugere uma transição para segmentos de mercado de maior valor acrescentado, provavelmente sustentada por uma mão-de-obra mais qualificada, tecnologia avançada e uma especialização em componentes mais complexos.

3.2. Forte Especialização Regional e Focos de Produção

A análise da especialização revela uma grande heterogeneidade dentro da UE. Em 2025, a Roménia, a Croácia e a Bulgária exibem os maiores índices de especialização (RSCA) neste setor (Especialização dos Membros). No entanto, é a Itália, apesar de um índice de especialização mais moderado, que domina em termos absolutos, representando 18,5% da produção da UE e sendo o maior importador e o segundo maior exportador. Esta concentração produtiva na Itália, juntamente com a especialização dos Estados Membros do Leste, desenha um mapa produtivo complexo dentro da UE.

3.3. Exposição a Choques de Preço e Volatilidade

O mercado mostrou-se vulnerável a episódios de volatilidade, particularmente em 2022. Os dados identificaram choques de preços significativos, como o aumento de 67,4% nos preços de exportação para a Turquia e de 15,6% nos preços de importação do Marrocos. A elevada volatilidade (coeficiente de variação) das exportações para parceiros como a Argélia, a Nigéria e a Rússia sublinha a instabilidade destas rotas, possivelmente ligada a contextos geopolíticos e logísticos.

Conclusão

A análise do comércio de partes de calçado (CN 6406) da UE entre 2015 e 2025 revela um setor em profunda transformação, marcado por três tendências estruturais principais. Em primeiro lugar, assistiu-se a um agravamento do défice comercial, impulsionado por um crescimento robusto das importações (especialmente da Albânia, Tunísia e China) e uma simultânea redução das exportações em volume. Em segundo lugar, os fluxos comerciais tornaram-se mais concentrados geograficamente, aumentando a dependência de um conjunto mais restrito de parceiros, tanto em fornecimento como em destino. Por último, a base produtiva da UE está a reconfigurar-se, abandonando o volume em favor do valor, com uma clara especialização regional (notavelmente nos Balcãs e na Roménia) e um domínio italiano em termos absolutos.

Estes apontam para uma crescente vulnerabilidade da UE a disrupções nas suas cadeias de abastecimento, dada a dependência estrutural de importações e a concentração dos parceiros. Ao mesmo tempo, a transição para uma produção de maior valor acrescentado dentro da UE pode representar um caminho para manter a competitividade, exigindo, contudo, investimento contínuo em inovação e competências.