Évolution du marché : Papiers et cartons non couchés (CN 4805) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) avec les pays tiers pour le code combiné 4805, qui couvre les papiers et cartons non couchés ni enduits, principalement destinés aux applications d'emballage comme les papiers pour cannelure et les testliners. Sur la période 2015-2025, le secteur a connu une forte croissance, ponctuée par des chocs de prix importants et des reconfigurations significatives des partenaires commerciaux de l'UE. Les données révèlent une industrie européenne de plus en plus tournée vers l'exportation, renforçant son autonomie face aux importations.

1. Une expansion dynamique des échanges, tirée par des exportations en forte croissance

L'UE a significativement renforcé sa position sur le marché mondial des papiers et cartons non couchés au cours de la décennie, avec une croissance marquée des exportations qui a conduit à l'accumulation d'un excédent commercial considérable.

Un excédent commercial en expansion constante

L'Union européenne maintient une position d'exportateur net pour le produit CN 4805 sur toute la période. L'excédent commercial, mesuré en valeur, est passé de 1,28 milliard d'euros en 2015 à 1,94 milliard d'euros en 2025, avec un pic à 2,47 milliards d'euros en 2022. Cette évolution traduit la compétitivité accrue de l'industrie papetière européenne sur les marchés internationaux. La reliance nette aux importations confirme cette tendance, passant de -4,3% à -13,2%, indiquant que l'UE exporte une part croissante de sa production.

Les exportations comme moteur principal de la croissance

La croissance des exportations est spectaculaire. Leur valeur a augmenté de 42,5% sur la période, passant de 1,70 milliard d'euros à 2,43 milliards d'euros. Le volume exporté a suivi une trajectoire similaire (+42,7%). Cette dynamique s'est accélérée au cours de la dernière partie de la période, avec une propension à l'exporter qui est passée de 8,3% à 14,7% de la production, montrant une ouverture extérieure accrue du secteur.

2. Une reconfiguration profonde des flux et des partenaires commerciaux

La période 2015-2025 a été marquée par de profonds changements dans la géographie commerciale de l'UE pour le CN 4805, avec un renforcement des liens avec certains partenaires et l'effondrement des échanges avec d'autres, notamment la Russie.

L'essor de nouveaux partenaires stratégiques pour les exportations

Les principaux partenaires à l'exportation ont connu des trajectoires divergentes. Le Royaume-Uni reste le premier client, avec une valeur passant de 338 millions à 473 millions d'euros. Les marchés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont connu une forte croissance : les exportations vers l'Algérie ont doublé (+111,8%) et celles vers le Maroc ont augmenté de 126%. La Chine est devenue une destination majeure, avec une hausse vertigineuse de 438%, bien que ce flux soit très volatil (CV de 0,95).

L'effondrement des importations en provenance de Russie

Le changement le plus radical concerne la Russie. En 2015, elle était le cinquième fournisseur de l'UE pour le CN 4805, avec des importations valorisées à 73 millions d'euros. En 2025, ces importations sont quasi nulles (75 euros), soit une baisse de 100%. Ce reflux, lié aux sanctions économiques et à la guerre en Ukraine, a été compensé par une forte hausse des importations en provenance de Turquie (+90,3%), de Serbie (+404,4%) et de Norvège (+96,1%). La concentration des importations (HHI) a légèrement augmenté, passant de 2035 à 2151, suggérant un début de diversification mais toujours une certaine concentration.

Le leadership industriel de l'Allemagne, moteur des échanges intra-UE

L'analyse par États membres révèle le rôle central de l'Allemagne, qui concentre près de 40% de la production et plus de 21% des exportations totales de l'UE. L'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la Finlande et la Pologne forment le cœur exportateur du bloc. À l'opposé, des pays comme l'Italie ont vu leurs importations s'effondrer (-74,2%), tandis que des pays comme la Grèce (+176,7%) ou l'Irlande (+35,5%) ont fortement augmenté leurs achats extérieurs, signalant des dynamiques de spécialisation différentes au sein du marché unique.

3. Des marchés segmentés et une volatilité des prix accentuée par des chocs exogènes

Le marché du CN 4805 n'est pas monolithique ; il se compose de segments distincts avec des dynamiques de prix et de volume propres. La période récente a été marquée par une forte volatilité, avec des chocs de prix majeurs dus à des événements externes.

Une structure de production et d'échanges dominée par les papiers d'emballage

La décomposition par sous-produits montre que les flux sont dominés par les papiers destinés à l'emballage. Pour les exportations, le Testliner ≤150g/m² (480524) est le premier poste, avec une valeur de 786 millions d'euros en 2025, suivis des papiers pour cannelure (480519 et 480511). Pour les importations, le même produit 480524 est également le plus important (138 M€ en 2025). Les papiers de spécialité, comme le papier filtre (480540) ou les papiers de poids élevé (480593), occupent des niches plus petites mais aux prix unitaires nettement supérieurs.

Une explosion des prix autour de 2022 et une volatilité persistante

L'analyse des prix moyens révèle un pic spectaculaire en 2022. Pour l'ensemble du code 4805, le prix moyen des exportations est passé de 530 €/t en 2015 à 804 €/t en 2022 avant de se stabiliser autour de 529 €/t en 2025. Cette flambée est corrélée aux chocs d'approvisionnement mondiaux (énergie, matières premières) et aux perturbations logistiques de l'ère post-Covid. La détection des chocs identifie des événements de prix majeurs, notamment pour les exportations vers les États-Unis en 2022 (+59,7%) et les importations en provenance de Turquie en 2021 (+50,9%).

Une production européenne en forte expansion, source d'autonomie

La production de l'UE pour le CN 4805 a connu une croissance remarquable, tant en volume (+88,1% en poids) qu'en valeur (+147,5%). Cette expansion de la base productive, concentrée dans les pays spécialisés comme la Finlande (RCA de 3,34), l'Autriche et l'Allemagne, est le fondement de la capacité de l'UE à renforcer ses exportations et à réduire sa dépendance extérieure. La spécialisation élevée de certains États membres confirme l'existence d'avantages comparatifs structurants au sein de l'UE.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen des papiers et cartons non couchés (CN 4805) a démontré une dynamique de croissance robuste, portée par une industrie d'exportation performante. L'UE a consolidé son statut d'exportateur net, grâce à une expansion notable de sa capacité de production et à une conquête de nouveaux marchés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La période a également été marquée par une réorganisation géopolitique des échanges, avec l'effondrement des importations en provenance de Russie et leur remplacement partiel par des sources comme la Turquie ou la Serbie. Le marché a enfin connu une phase de forte tension sur les prix autour de 2022, illustrant sa sensibilité aux chocs macroéconomiques et logistiques mondiaux. À l'avenir, la capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité prix, notamment face à la concurrence des pays à bas coûts, et à gérer la volatilité des coûts de l'énergie et des matières premières, sera déterminante pour la poursuite de cette dynamique positive.