Évolution du marché : Ouvrages en plomb (CN 7806) — 2015–2025
Introduction
Le code douanier 7806 couvre les ouvrages en plomb, n.d.a., une catégorie résiduelle de produits finis en plomb non spécifiés ailleurs. Ce marché a connu de profondes transformations entre 2015 et 2025 : la valeur des échanges a augmenté, mais les volumes se sont contractés, signalant une montée continue des prix. L'Union européenne est restée exportatrice nette sur l'ensemble de la période, bien que cette position se soit fragilisée. Ce rapport examine trois dynamiques clés : la hausse structurelle des prix, les recompositions géographiques des flux, et la vulnérabilité croissante du marché face aux chocs.
1. Une appréciation marquée des prix qui redéfinit la valeur du secteur
La trajectoire la plus saillante du marché est la forte hausse des prix unitaires, tant à l'export qu'à l'import, dans un contexte de stagnation des volumes.
1.1 Les prix à l'export ont presque doublé
Le prix moyen à l'export de l'UE est passé de 5 131 EUR/t à 9 437 EUR/t entre la première et la dernière année de la période, soit une hausse de +83,9%. Ce mouvement est relativement continu et s'accélère après 2020. Les exportations ont ainsi gagné en valeur (+36,0%, passant de 30,2 M€ à 41,0 M€) alors même que les volumes exportés reculaient de -26,0% (de 5 874 t à 4 346 t).
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur export (M€) | 30,2 | 41,0 | +36,0% |
| Volume export (t) | 5 874 | 4 346 | -26,0% |
| Prix export (EUR/t) | 5 131 | 9 437 | +83,9% |
1.2 Les prix à l'import suivent la même trajectoire, mais à un niveau inférieur
Les prix unitaires à l'import ont progressé de +52,5% (de 4 035 à 6 154 EUR/t). L'écart de prix entre import et export s'est donc creusé : les produits importés restent significativement moins chers que les productions européennes exportées, ce qui suggère une différenciation par la qualité ou par les segments de marché visés.
1.3 La production européenne décline en volume mais progresse en valeur
Les données PRODCOM confirment ce mouvement : la production physique de l'UE a baissé de -23,8% (de 31 510 t à 24 000 t), tandis que sa valeur a augmenté de +44,9% (de 103 M€ à 150 M€). Cela traduit un repositionnement de l'industrie européenne vers des produits à plus forte valeur ajoutée, abandonnant probablement les segments les plus concurrentiels aux importations.
2. Une reconfiguration géographique des échanges avec l'émergence de nouveaux partenaires
La carte commerciale des ouvrages en plomb s'est profondément réorganisée, avec des pertes et des gains spectaculaires parmi les partenaires traditionnels et émergents.
2.1 Le Brésil et le Royaume-Uni deviennent des fournisseurs majeurs
L'évolution la plus frappante côté importations est l'ascension du Brésil : de 3 756 EUR en 2015 à 6,1 M€ en 2025 (+161 925%). Le Royaume-Uni a également fortement progressé (+248,8%), passant de 1,6 M€ à 5,7 M€, reflétant probablement les réajustements post-Brexit. La Turquie demeure le premier fournisseur (6,3 M€), avec une croissance modérée (+27,7%).
2.2 L'Égypte et l'Algérie : des fournisseurs en déclin brutal
À l'inverse, les importations en provenance d'Égypte se sont effondrées de 959 851 EUR à 554 EUR (-99,9%), et celles d'Algérie ont reculé de -64,2%. Ces deux pays, qui figuraient parmi les partenaires notables en 2015, ont quasiment disparu du paysage d'approvisionnement.
| Partenaire import | 2015 (k€) | 2025 (k€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Türkiye | 4 935 | 6 302 | +27,7% |
| United Kingdom | 1 625 | 5 667 | +248,8% |
| Brazil | 4 | 6 086 | +161 925% |
| United States | 2 722 | 4 186 | +53,8% |
| China | 1 381 | 1 923 | +39,3% |
| Egypt | 960 | 1 | -99,9% |
| Algeria | 14 | 5 | -64,2% |
2.3 Les exportations se concentrent sur les voisins européens et l'Amérique du Nord
Côté exportations, les principaux marchés restent la Suisse (5,7 M€), le Royaume-Uni (5,7 M€) et les États-Unis (4,7 M€). La Norvège a connu une forte progression (+117,2%), tandis que les ventes vers la Russie se sont effondrées de -81,8%, reflétant vraisemblablement l'impact des sanctions post-2022. La Tunisie a également reculé de -76,6%.
3. Une dépendance croissante aux importations et une exposition aux chocs
Malgré un excédent commercial persistant, l'UE a vu sa position s'affaiblir sensiblement, avec une exposition accrue aux risques de prix et d'approvisionnement.
3.1 L'excédent commercial se réduit fortement
Le solde commercial de l'UE sur les ouvrages en plomb est passé de +11,3 M€ à +8,6 M€ (-23,4%), avec un creux marqué à +2,5 M€ lors de certaines années intermédiaires. Parallèlement, le taux de dépendance nette aux importations s'est détérioré de manière spectaculaire : de -5,9% à -33,0% (variation de -460,4%). Ce chiffre négatif indique que l'UE est structurellement exportatrice nette, mais l'approfondissement de cette valeur absolue traduit une dépendance accrue des exportations aux intrants ou composants importés, ou un rapprochement des volumes d'import vers les niveaux d'export.
3.2 La volatilité des prix s'est accrue sur plusieurs partenaires
L'analyse des chocs détectés révèle trois événements significatifs :
- Un choc de prix à l'export vers la Chine en 2018 (anomalie : 15,8, hausse de +49%), qui a coïncidé avec les tensions commerciales sino-américaines et les réalignements des chaînes d'approvisionnement.
- Un pic de prix à l'import d'Égypte en 2023 (anomalie : 12,5, hausse de +918%), reflétant probablement une raréfaction soudaine de l'offre et/ou la fin des flux égyptiens.
- Une hausse de prix des exportations vers la Suisse en 2021 (anomalie : 5,8, +49%), en phase avec la remontée générale des coûts de production post-Covid.
Les coefficients de variation confirment une instabilité prononcée sur certains corridors : les importations d'Algérie (CV : 2,01), d'Égypte (CV : 1,76) et les exportations vers la Russie (CV : 1,88), la Serbie (CV : 1,64) ou le Mexique (CV : 1,42) présentent des fluctuations élevées.
3.3 La concentration des échanges reste modérée mais évolue
L'indice HHI des importations en valeur est resté stable autour de 1 307, un niveau modéré indiquant une diversification correcte des sources d'approvisionnement. En revanche, l'HHI des exportations a augmenté de +56,0% (de 510 à 796), signalant une concentration croissante des débouchés européens vers un nombre plus restreint de partenaires — principalement la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Conclusion
Sur la période 2015–2025, le marché européen des ouvrages en plomb (CN 7806) a connu une transformation profonde marquée par trois tendances convergentes : une forte appréciation des prix (+84% à l'export), un déclin des volumes de production et d'exportation, et une reconfiguration géographique des flux avec l'émergence du Brésil et du Royaume-Uni comme partenaires clés. L'industrie européenne s'est repositionnée vers des segments à plus forte valeur ajoutée, mais au prix d'une dépendance accrue aux importations et d'une concentration plus forte des débouchés à l'export. Ces évolutions, conjuguées à une volatilité persistante sur certains corridors commerciaux, suggèrent un marché en cours de rationalisation, potentiellement vulnérable à de futurs chocs d'approvisionnement ou de demande.