Évolution du marché : Tôles et poudres de plomb (CN 7804) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code nomenclature combinée 7804, qui couvre les tôles, feuilles et bandes en plomb, ainsi que les poudres et paillettes de plomb (hors granulés, grenailles et paillettes découpées du n° 8308). La période analysée (2015–2025) traverse plusieurs ruptures majeures : tensions commerciales mondiales, pandémie de Covid-19, perturbations des chaînes d'approvisionnement et renforcement des réglementations environnementales liées au plomb. L'Union européenne, historiquement exportatrice nette de produits en plomb, voit sa position se transformer profondément au cours de cette décennie.

Les données révèlent trois dynamiques principales : une érosion significative de l'excédent commercial structurel, un redécoupage géographique des partenaires commerciaux, et une hausse des prix accompagnée de tensions sur l'approvisionnement en amont.

I. L'érosion de l'excédent commercial européen : vers un quasi-équilibre

Un excédent en forte contraction

L'Union européenne est passée d'un excédent commercial de 27,0 millions d'euros en 2015 à 12,3 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 54,6 % sur la période (solde commercial). L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette trajectoire : il est passé de -17,9 % à -1,2 % (une valeur négative signifie un excédent), avec un point bas à -39,5 % et un point haut quasi-équilibré à -1,0 %.

Des volumes exportés en repli marqué, des importations stables

Source : aperçu général des échanges

Le constat est clair : les exportations européennes se contractent fortement en volume (-39,5 %) tandis que les importations demeurent quasiment stables (+1,5 %). La valeur des exportations recule moins que le volume (−13,8 % vs −39,5 %), ce qui reflète une hausse significative du prix unitaire à l'exportation (de 2 192 à 3 120 EUR/t, soit +42,4 %). Symétriquement, le prix des importations augmente de 1 929 à 2 438 EUR/t (+26,4 %).

Une production intérieure en déclin structurel

La production européenne de produits en chutes de valeur a diminué de 51,7 % en volume (de 156 496 t à 75 549 t), alors que sa valeur n'a progressé que de 10,2 % (de 191,1 M à 210,6 M EUR). Ce décrochage entre volume et valeur indique un renchérissement des coûts de production ou une spécialisation vers des produits à plus forte valeur ajoutée, mais surtout une contraction physique de la base industrielle européenne de transformation du plomb.

II. Restructuration géographique des flux : le rôle central du Royaume-Uni et l'émergence de nouveaux partenaires

Le Royaume-Uni, pivot incontournable mais en mutation

Le Royaume-Uni demeure le partenaire dominant, tant à l'import qu'à l'export. Cependant, les flux se sont profondément reconfigurés :

La part du Royaume-Uni dans les importations européennes a considérablement augmenté, tandis que les exportations vers ce pays se sont effondrées. Ce phénomène peut s'expliquer par la combinaison de plusieurs facteurs : le Brexit et ses formalités douanières additionnelles, la relocalisation de capacités de production au Royaume-Uni, et l'augmentation de la demande britannique satisfaite par des sources non-européennes. Le coefficient de variation des importations depuis le Royaume-Uni (0,28) reste relativement modéré, confirmant la stabilité structurelle de cette relation commerciale.

Montée en puissance de la Chine et de la Turquie à l'importation

Parmi les partenaires d'importation, deux trajectoires se distinguent nettement :

La Chine affiche le coefficient de variation le plus élevé (CV = 1,99), signe d'une relation commerciale encore instable et potentiellement sensible aux fluctuations de demande ou aux tensions géopolitiques. La Turquie affiche également une croissance soutenue. À l'inverse, les importations en provenance d'Égypte se sont totalement taries (de 1,1 M EUR à 53 EUR, −100 %).

Diversification à la hausse des exportations vers l'Asie et les Balkans

À l'exportation, l'UE a diversifié significativement sa base client, compensant partiellement l'effondrement des ventes vers le Royaume-Uni :

Lien vers les principaux partenaires à l'exportation

L'Albanie passe d'un flux marginal à plus de 5 M EUR, ce qui pourrait refléter des projets industriels ou de construction dans les Balkans. L'Inde et la Malaisie confirment l'attrait des marchés asiatiques pour les produits européens de transformation du plomb. Les États-Unis restent un débouché solide, avec une valeur quasi doublée.

Recomposition des spécialisations au sein de l'UE

Les indices de spécialisation révèlent une structure productive européenne concentrée :

• Tchéquie (RSCA = 0,77) et Grèce (RSCA = 0,66) sont les États membres les plus spécialisés dans les produits 7804.
• Allemagne (RSCA = 0,21) et Irlande (RSCA = 0,03) présentent une spécialisation modérée.
• À l'opposé, les pays baltes et d'Europe du Sud-Est (Lituanie, Estonie, Roumanie, Bulgarie) affichent une RCA quasi nulle, indiquant une absence de positionnement sur ce segment.

Côté exportateurs intra-UE, le poids de la Belgique a explosé (de 10 851 EUR à 6,78 M EUR, +62 346 %), tandis que l'Irlande et la France ont fortement reculé (respectivement −73,3 % et −83,6 %). L'Allemagne, en revanche, a consolidé sa position d'exportateur leader (de 14,0 M à 21,5 M EUR, +53,6 %).

III. Hausse des prix, chocs d'approvisionnement et vulnérabilités émergentes

Une tendance haussière généralisée des prix unitaires

Sur l'ensemble de la période, les prix unitaires à l'import comme à l'export ont nettement progressé :

Cf. aperçu général des échanges

L'écart de prix entre exports et imports s'est creusé : les exportateurs européens ont davantage répercuté les hausses de coûts ou bénéficient d'un positionnement sur des produits à plus forte valeur ajoutée (épaisseurs fines ≤ 0,2 mm, poudres spéciales).

Des segments aux dynamiques contrastées

La décomposition par sous-produit révèle des trajectoires divergentes :

Importations :

Exportations :

Les feuilles d'épaisseur ≤ 0,2 mm (780411), qui représentaient le premier poste à l'exportation en 2015 (13 255 t), se sont effondrées à 2 153 t (−83,8 %). Les prix unitaires de ce segment à l'export ont néanmoins bondi de 2 084 à 5 198 EUR/t, suggérant que les volumes résiduels concernent des produits de niche à haute valeur ajoutée. À l'importation, ce même segment quasiment disparu (de 2 076 t à 66 t), avec des prix unitaires extrêmement élevés (19 175 EUR/t en 2025), signalant des importations ponctuelles de produits très spécifiques.

À l'inverse, les poudres et paillettes (780420) affichent une croissance spectaculaire des exportations (+350,7 % en volume), devenant le deuxième segment d'exportation. Les importations de poudres, en revanche, ont chuté de 76,3 %.

Des signaux de volatilité et de chocs ponctuels

L'analyse de volatilité et des chocs détectés identifie plusieurs événements significatifs :

Le choc malaisien de 2019 (anomalité = 39,9) pourrait refléter une commande exceptionnelle ou une perturbation locale d'approvisionnement. Le choc japonais de 2022 s'inscrit dans le contexte post-Covid de tensions logistiques. Le choc britannique de 2017, avec un décalage de prix de 29,3 % et une part de valeur de 100 %, indique un ajustement massif du prix des importations en provenance du principal fournisseur.

Parmi les partenaires d'importation les plus volatils, la Chine (CV = 1,99) et l'Albanie (CV = 1,49) pour les exports se distinguent par une instabilité prononcée.

Une concentration des approvisionnements qui s'accroît

L'indice de concentration HHI des importations est passé de 7 336 à 8 186 (+11,6 %), alors que celui des exportations a chuté de 3 626 à 1 101 (−69,6 %). L'UE importe donc de manière plus concentrée (le Royaume-Uni dominant largement) tout en diversifiant ses débouchés à l'exportation. Cette asymétrie augmente la vulnérabilité de l'approvisionnement européen en cas de perturbation sur le marché britannique, tout en renforçant la résilience des revenus à l'export.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des produits de code 7804 a connu une transformation profonde. L'Union européenne, historiquement excédentaire, tend vers un quasi-équilibre de sa balance commerciale, sous l'effet combiné d'une contraction des volumes exportés (−39,5 %) et d'une relative stabilité des importations. La production intérieure a chuté de moitié en volume, reflétant probablement les effets des réglementations environnementales sur l'usage du plomb et une restructuration industrielle.

La géographie commerciale s'est redessinée : le Royaume-Uni reste le pivot central, mais les exportations vers ce pays se sont effondrées tandis que les importations en provenance du RU ont augmenté de 36 %. Parallèlement, de nouveaux débouchés émergent en Asie (Inde, Malaisie), aux États-Unis et dans les Balkans (Albanie, Macédoine du Nord), tandis que la Chine et la Turquie montent en puissance côté importations.

La hausse des prix unitaires (+42 % à l'export) et la recomposition des segments — avec l'effondrement des feuilles fines et l'essor des poudres à l'exportation — témoignent d'une spécialisation vers des produits de niche à forte valeur ajoutée. Toutefois, la concentration croissante des importations (HHI en hausse) et la forte volatilité de certains partenaires (Chine, Albanie) constituent des signaux de vulnérabilité qu'il convient de surveiller dans le contexte des politiques européennes de sécurité des approvisionnements critiques.