Evolución del mercado: Otros azúcares (CN 1702) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario CN 1702 agrupa una amplia gama de productos azucarados distintos del azúcar convencional de caña o remolacha: lactosa, glucosa, fructosa, jarabes, sucedáneos de miel y caramelo, entre otros. Se trata de un encabezamiento residual que engloba siete subpartidas con usos industriales, alimentarios y farmacéuticos muy diversos.
El período analizado (2015–2025) abarca una década marcada por la liberalización del mercado azucarero de la UE (2017), la pandemia de COVID-19, la crisis energética de 2022 y la entrada en vigor de nuevos acuerdos comerciales. Como se detalla a continuación, la UE consolidó su posición como exportador neto, con un crecimiento del valor exportado (+107 %) que superó con creces el de las importaciones (+70 %), y experimentó una reorientación geográfica significativa tanto en origen como en destino.
1. Fuerte expansión del superávit comercial europeo
1.1. Las exportaciones crecieron al doble de velocidad que las importaciones
Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE de productos CN 1702 pasaron de 522,5 millones € a 1.081,3 millones €, un aumento del 106,9 %. En volumen, el crecimiento fue del 44,7 % (de 567.474 t a 821.057 t), lo que indica que parte del repunte fue impulsado por mayores precios unitarios (+43,0 %, de 921 €/t a 1.317 €/t).
Las importaciones, por su parte, aumentaron un 69,5 % en valor (de 234,4 millones € a 397,2 millones €) y un 28,8 % en cantidad, con un alza de precios del 31,6 %.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Exportaciones (valor, M€) | 522,5 | 1.081,3 | +106,9 % |
| Exportaciones (volumen, kt) | 567,5 | 821,1 | +44,7 % |
| Importaciones (valor, M€) | 234,4 | 397,2 | +69,5 % |
| Importaciones (volumen, kt) | 189,8 | 244,4 | +28,8 % |
| Saldo comercial (M€) | 288,1 | 684,1 | +137,4 % |
1.2. La UE pasó de ser casi autosuficiente a ser un exportador neto consolidado
La dependencia neta de importaciones era ya negativa en 2015 (-1,2 %), lo que indicaba un ligero superávit. En 2025 se situó en -14,8 %, con un mínimo de -18,0 % en 2022. Este dato confirma que la UE no solo es autosuficiente en estos productos, sino que su capacidad exportadora se ha reforzado notablemente.
1.3. Los precios unitarios se dispararon a partir de 2021
Tanto en importaciones como en exportaciones, los precios unitarios experimentaron un salto significativo entre 2020 y 2022, vinculado a la crisis energética y de materias primas. El precio medio de exportación alcanzó un máximo de 1.369 €/t en 2023, antes de corregir ligeramente a 1.317 €/t en 2025. En importaciones, el pico fue de 1.701 €/t en 2022. Estos movimientos reflejan tanto tensiones de costes como una posible mezcla de productos de mayor valor añadido.
2. Reorientación geográfica: nuevos socios clave y concentración creciente
2.1. Reino Unido sigue siendo el principal destino, pero China e India irrumpen con fuerza
El Reino Unido sigue siendo el mayor cliente de la UE en este sector, con exportaciones que pasaron de 62,9 millones € a 169,2 millones € (+168,9 %). Sin embargo, los crecimientos más espectaculares se registraron hacia:
- China: de 10,8 M€ a 99,3 M€ (+820 %)
- India: de 26,0 M€ a 83,4 M€ (+221 %)
- Nueva Zelanda: de 11,4 M€ a 46,6 M€ (+307 %)
- Serbia: de 15,2 M€ a 31,8 M€ (+110 %)
Estas cifras sugieren que la industria azucarera europea ha sabido aprovechar la creciente demanda de azúcares especializados (lactosa, glucosa, fructosa) en mercados asiáticos y de la región del Pacífico.
2.2. Canadá se convirtió en el principal proveedor de la UE
En importaciones, el cambio más relevante fue el ascenso de Canadá, que pasó de 40,4 millones € a 107,5 millones € (+166 %), consolidándose como el mayor suministrador extra-UE en 2025. Le siguieron:
| Proveedor | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Canadá | 40,4 | 107,5 | +166 % |
| Turquía | 25,7 | 69,2 | +169 % |
| México | 18,5 | 51,4 | +178 % |
| Reino Unido | 41,5 | 48,0 | +16 % |
| China | 7,6 | 25,7 | +240 % |
| Estados Unidos | 17,1 | 22,8 | +33 % |
| Israel | 15,5 | 10,9 | -30 % |
El fuerte crecimiento de proveedores como México, China y Turquía, junto con la caída de Israel (-30 %), apunta a una diversificación del abastecimiento, probablemente vinculada a los acuerdos comerciales de la UE (CETA con Canadá, acuerdo con México) y a la competitividad de costes de productores emergentes.
2.3. Los Países Bajos y Alemania lideran el comercio intra-comunitario hacia el exterior
Entre los Estados miembros que más exportan, Países Bajos (285,4 M€ en 2025) y Alemania (242,1 M€) son los principales actores. Pero el crecimiento más notable corresponde a:
- Francia: de 34,6 M€ a 201,3 M€ (+482 %), posiblemente ligado a la expansión de la producción de lactosa y jarabes.
- Austria: de 6,3 M€ a 64,5 M€ (+931 %)
- Dinamarca: de 3,5 M€ a 69,6 M€ (+1.894 %)
2.4. La concentración de las importaciones aumentó
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones subió de 1.243 a 1.464 (+17,8 %). Aunque se mantiene en un nivel moderado, la tendencia sugiere una mayor dependencia relativa de un número más reducido de proveedores. En exportaciones, el HHI se mantuvo más bajo (de 572 a 626), reflejando una base de clientes más diversificada.
3. Dinámicas por subpartida: lactosa y glucosa como motores, con shocks de precios puntuales
3.1. La lactosa (CN 170211) domina las exportaciones en valor
La subpartida de lactosa con pureza ≥99 % fue consistentemente la mayor contribuyente a las exportaciones por valor, alcanzando 412,2 millones € en 2025 (38 % del total). Su precio medio de exportación se mantuvo elevado (1.800 €/t en 2025), reflejando la naturaleza de producto especializado con usos farmacéuticos y alimentarios.
En importaciones, la lactosa (CN 170211) también creció significativamente, pasando de 20,2 M€ a 14,2 M€ con volúmenes que se triplicaron (de 14.500 t a 33.536 t), si bien su precio de importación se desplomó de 1.391 €/t a 422 €/t, lo que sugiere una entrada masiva de lactosa de menor coste (posiblemente de grado industrial).
3.2. La glucosa (CN 170230) experimentó el mayor crecimiento en volumen de exportación
Las exportaciones de glucosa y jarabe de glucosa crecieron de 85,2 M€ a 148,4 M€ en valor, con un pico de 230,6 M€ en 2022. En volumen, las exportaciones de esta subpartida mostraron una fuerte volatilidad, oscilando entre 140.000 t y 413.500 t, lo que indica la sensibilidad de este segmento a las condiciones del mercado global de cereales y edulcorantes.
3.3. El jarabe de arce (CN 170220) mantuvo precios premium
La subpartida de azúcar y jarabe de arce presentó consistentemente los precios más altos del grupo (6.954 €/t en importaciones en 2025), coherente con su naturaleza de producto de nicho. Las importaciones crecieron de 43,0 M€ a 109,3 M€, reflejando la demanda europea de este producto canadiense.
3.4. Se detectaron shocks de precios en destinos específicos
El análisis de volatilidad identificó tres eventos de shock significativos en las exportaciones:
| Destino | Tipo de shock | Año central | Desplazamiento | Anomalía |
|---|---|---|---|---|
| India | Precio | 2022 | +39,6 % | 130,8 |
| Suiza | Precio | 2023 | +66,5 % | 43,4 |
| Corea del Sur | Precio | 2023 | +85,0 % | 11,9 |
El shock de India en 2022 probablemente refleja la prohibición temporal de exportaciones de azúcar por parte del gobierno indio, que reorientó la demanda hacia importaciones de azúcares especializados europeos. Los shocks en Suiza y Corea en 2023 podrían estar vinculados a reajustes de precios tras la normalización de los costes energéticos.
3.5. La producción europea mantuvo volumen estable pero con fuerte incremento de valor
La producción de la UE se mantuvo prácticamente estable en volumen (de 6.328 kt a 6.282 kt, -0,7 %), pero su valor casi se duplicó (de 2.729 M€ a 5.152 M€, +88,8 %). Este desacoplamiento entre volumen y valor evidencia un desplazamiento hacia productos de mayor valor añadido, así como el impacto inflacionario de los años 2021–2023.
Francia emergió como el Estado miembro más especializado en este sector (RSCA de 0,56), seguida de Bulgaria (0,70) y Lituania (0,55), lo que refleja la importancia de la industria láctea y de edulcorantes en estos países.
Conclusión
El período 2015–2025 transformó significativamente el comercio exterior de la UE en productos CN 1702. La UE reforzó su posición como exportador neto, con un superávit comercial que pasó de 288 millones € a 684 millones €. Este resultado se explica por una combinación de factores: el crecimiento explosivo de las exportaciones hacia Asia (China, India), la consolidación de la lactosa y la glucosa como productos estrella, y una producción europea que pivota hacia segmentos de mayor valor añadido.
Al mismo tiempo, el abastecimiento se diversificó geográficamente, con Canadá, Turquía y México ganando peso como proveedores, aunque la concentración de importaciones aumentó moderadamente. Los shocks de precios detectados en 2022–2023 —vinculados a la crisis energética y a restricciones en mercados terceros— introdujeron volatilidad, pero no alteraron la tendencia ascendente del sector.
La principal incertidumbre de cara al futuro reside en la evolución de los precios de la energía y de las materias primas agrícolas, que condicionan directamente la competitividad de la glucosa y los jarabes, así como en la posible reconfiguración de las cadenas de suministro de lactosa ante la creciente demanda farmacéutica global.