Evolución del mercado: Melaza (CN 1703) — 2015–2025
Introducción
El código NC 1703 abarca la melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar, un subproducto de la industria azucarera con múltiples usos industriales (alimentación animal, fermentación, bioetanol). Este producto se desglosa en dos partidas: la melaza de caña (CN 170310) y la melaza de remolacha (CN 170390).
El período 2015-2025 ha estado marcado por una transformación estructural significativa del comercio exterior de la UE en este sector. Entre los hechos más destacados figuran una reducción sustancial de la producción comunitaria, una mejora notable del saldo comercial y una creciente orientación exportadora. El presente informe analiza estas dinámicas a partir de los datos disponibles.
1. De la dependencia importadora a la consolidación exportadora
1.1. Un déficit comercial que se reduce progresivamente
La UE ha mantenido históricamente un saldo comercial negativo en melaza, reflejando una demanda interna que supera la producción disponible. No obstante, este déficit ha mejorado de forma sostenida durante el período analizado:
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Saldo comercial (€) | −139,6 M | −101,3 M | +27,5 % |
| Fiabilidad neta de importación (%) | 23,8 % | 18,9 % | −20,9 % |
El mínimo del déficit se alcanzó precisamente en 2025 (−101,3 M€), mientras que el máximo de dependencia importadora (40,0 %) se registró en un año intermedio del período. Esta evolución sugiere un proceso gradual de reequilibrio entre la oferta y la demanda internas.
1.2. Las exportaciones se duplican, las importaciones se contraen
La mejora del saldo se explica por la divergencia entre ambas corrientes del comercio:
| Flujo | Valor 2015 | Valor 2025 | Δ % | Volumen 2015 | Volumen 2025 | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | 27,7 M€ | 55,8 M€ | +101,3 % | 198 735 t | 390 678 t | +96,6 % |
| Importaciones | 167,4 M€ | 157,1 M€ | −6,1 % | 1 142 504 t | 948 232 t | −17,0 % |
Las exportaciones casi se han duplicado tanto en valor como en volumen, mientras que las importaciones han disminuido un 17 % en volumen. Cabe destacar que el precio medio de las exportaciones se ha mantenido relativamente estable (139,6 €/t a 142,9 €/t, +2,4 %), lo que indica que el crecimiento exportador ha sido impulsado por un aumento real de los volúmenes y no por efectos puramente inflacionarios.
1.3. La melaza de remolacha, motor de las exportaciones
El análisis por segmento de producto revela un cambio estructural en la composición del comercio exterior:
Importaciones por partida:
| Partida | Volumen 2015 (t) | Volumen 2025 (t) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 170310 — Melaza de caña | 665 033 | 477 753 | −28,2 % |
| 170390 — Melaza de remolacha | 477 471 | 470 479 | −1,5 % |
Exportaciones por partida:
| Partida | Volumen 2015 (t) | Volumen 2025 (t) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 170390 — Melaza de remolacha | 144 852 | 339 314 | +134,2 % |
| 170310 — Melaza de caña | 53 882 | 51 364 | −4,7 % |
La melaza de remolacha se ha convertido claramente en el pilar de las exportaciones europeas, con un crecimiento del 134 % en volumen. Por el lado de las importaciones, la melaza de caña ha caído un 28 %, mientras que la de remolacha se ha mantenido casi estable, lo que sugiere que la UE ha ido sustituyendo parcialmente la importación de melaza de caña por una mayor producción y exportación de melaza de remolacha.
2. Reconfiguración geográfica: nuevos socios, menor concentración
2.1. La caída de los proveedores tradicionales
El perfil geográfico de las importaciones ha experimentado cambios drásticos:
| País | Valor 2015 (€) | Valor 2025 (€) | Δ % |
|---|---|---|---|
| India | 33 260 010 | 195 393 | −99,4 % |
| Federación de Rusia | 12 918 164 | 2 656 471 | −79,4 % |
| Bielorrusia | 9 788 096 | 4 874 114 | −50,2 % |
| Egipto | 34 012 704 | 29 366 763 | −13,7 % |
| Guatemala | 13 316 672 | 13 774 149 | +3,4 % |
| Estados Unidos | 6 228 719 | 9 680 697 | +55,4 % |
| Reino Unido | 14 935 385 | 18 028 587 | +20,7 % |
India, que en 2015 era el mayor proveedor individual de la UE en valor, ha prácticamente desaparecido de las estadísticas en 2025. Este fenómeno puede estar vinculado tanto a la liberalización del mercado azucarero europeo en 2017 —que eliminó las cuotas y redujo la necesidad de importaciones de bajo coste— como a factores propios de la oferta india. De manera similar, las importaciones procedentes de Rusia y Bielorrusia se han reducido drásticamente, probablemente influidas por las tensiones geopolíticas y las sanciones impuestas tras 2022.
2.2. Diversificación del abastecimiento
La concentración de las importaciones, medida por el índice Herfindahl-Hirschman (HHI), ha disminuido de 1 121 a 855 puntos (−23,7 %). Un HHI inferior a 1 000 se considera generalmente indicativo de un mercado poco concentrado, lo que sugiere que el abastecimiento de melaza en la UE se ha diversificado significativamente, reduciendo la dependencia de unos pocos grandes proveedores.
2.3. La expansión geográfica de las exportaciones
El lado exportador muestra una diversificación aún más notable, aunque desde un punto de partida más concentrado:
| País destino | Valor 2015 (€) | Valor 2025 (€) | Δ % |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 17 550 226 | 26 420 922 | +50,5 % |
| Estados Unidos | 6 875 603 | 8 955 409 | +30,2 % |
| Noruega | 1 697 146 | 8 842 308 | +421,0 % |
| Canadá | 28 464 | 4 130 532 | +14 411 % |
| Indonesia | 4 629 | 3 775 854 | +81 470 % |
| Vietnam | 81 | 2 344 271 | n/a |
La UE ha desarrollado nuevos mercados de destino que prácticamente no existían en 2015. Canadá, Indonesia y Vietnam se han convertido en destinos significativos, lo que indica una búsqueda activa de nuevos compradores fuera del entorno europeo tradicional. El HHI de las exportaciones ha caído de 4 660 a 2 854 (−38,7 %), confirmando esta tendencia a la diversificación.
2.4. Los principales importadores dentro de la UE
En cuanto a los Estados miembros que más importan, se observa una redistribución del peso entre los principales actores:
| Estado miembro | Valor 2015 (€) | Valor 2025 (€) | Δ % |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 34 133 335 | 14 472 516 | −57,6 % |
| España | 26 686 796 | 19 265 755 | −27,8 % |
| Irlanda | 21 845 187 | 36 314 231 | +66,2 % |
| Italia | 18 863 438 | 27 010 456 | +43,2 % |
Irlanda e Italia han consolidado su posición como principales importadores, mientras que Países Bajos —antiguo líder— ha reducido sus importaciones a la mitad. Esta evolución puede estar relacionada con la estructura industrial de cada país: Irlanda posee una fuerte industria de alimentación animal y destilerías, mientras que Italia alberga un sector alimentario diversificado que consume melaza como ingrediente.
3. Producción en declive, precios al alza y shocks de suministro
3.1. Un descenso productivo de casi el 45 %
Uno de los datos más significativos del período es la reducción de la producción comunitaria:
| Indicador | 2015 | 2025 | Δ % |
|---|---|---|---|
| Cantidad producida (kg) | 5 612 763 102 | 3 153 032 010 | −43,8 % |
| Valor de producción (€) | 349 127 140 | 451 920 820 | +29,4 % |
La producción ha caído un 43,8 % en volumen, pero su valor ha aumentado un 29,4 %, lo que implica un fuerte incremento del valor unitario de la producción. Este fenómeno es coherente con la liberalización del mercado azucarero europeo de 2017, que eliminó las cuotas de producción de azúcar y, con ello, la garantía de un volumen mínimo de melaza como subproducto. Muchos productores de azúcar europeos reorientaron su producción, lo que redujo el flujo de melaza derivada.
3.2. El ciclo de precios: de la estabilidad al pico de 2022-2023
Los precios medios del comercio exterior de melaza han seguido una trayectoria ascendente con un pico claro en 2022-2023:
| Año | Precio medio importaciones (€/t) | Precio medio exportaciones (€/t) |
|---|---|---|
| 2015 | 146,5 | 139,6 |
| 2020 | 174,5 | 168,9 |
| 2022 | 229,8 | 237,9 |
| 2025 | 165,7 | 142,9 |
El pico de precios en 2022 coincide con las disrupciones comerciales globales provocadas por el conflicto en Ucrania y la crisis energética, que afectaron a los costes de transporte y producción. En el caso de las importaciones de melaza de caña, el precio alcanzó los 260 €/t en 2023, mientras que la melaza de remolacha se situó en 194 €/t en el mismo año.
3.3. Eventos de shock identificados
El análisis de volatilidad ha detectado tres eventos de shock significativos:
| Evento | Tipo | Flujo | Año central | Desviación | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistán | Precio | Importaciones | 2021 | 20,0 σ | +432,5 % |
| Estados Unidos | Precio | Exportaciones | 2022 | 13,0 σ | +139,2 % |
| El Salvador | Precio | Importaciones | 2023 | 12,8 σ | +260,0 % |
El shock de Pakistán en 2021 representa una anomalía extrema: las importaciones de melaza pakistaní a la UE se encarecieron un 432,5 %, posiblemente vinculado a la crisis de precios de las materias primas agroalimentarias globales. Por su parte, el shock de precios en las exportaciones hacia Estados Unidos en 2022 (+139,2 %) refleja las tensiones inflacionarias del período post-pandemia y la crisis energética europea.
3.4. Especialización productiva heterogénea dentro de la UE
El análisis de especialización revela una fuerte disparidad entre los Estados miembros en 2025:
Países más especializados (RSCA):
| País | RSCA | RCA | Participación en producción de melaza |
|---|---|---|---|
| Letonia | 0,887 | 16,74 | 5,6 % |
| Lituania | 0,695 | 5,56 | 3,5 % |
| Croacia | 0,587 | 3,84 | 1,6 % |
| Eslovenia | 0,432 | 2,52 | 2,5 % |
| Polonia | 0,397 | 2,32 | 15,4 % |
Polonia, con una participación del 15,4 % en la producción comunitaria de melaza y un RCA de 2,32, es el actor más relevante en términos absolutos: el mayor exportador de la UE con 28,9 M€ en 2025, seguido por los Países Bajos (9,5 M€), Irlanda (4,5 M€) y Alemania (2,8 M€).
Conclusión
El mercado europeo de la melaza (CN 1703) ha experimentado una transformación profunda entre 2015 y 2025. La eliminación de las cuotas azucareras en 2017 marcó un punto de inflexión: la producción comunitaria cayó un 43,8 % en volumen, pero la industria europea compensó parcialmente esta pérdida mediante una orientación exportadora más agresiva, con exportaciones que se han duplicado en valor. El resultado neto ha sido una mejora del 27,5 % en el saldo comercial y una reducción de la dependencia neta de importaciones al 18,9 %.
La reconfiguración geográfica ha sido igualmente notable. La desaparición de India como principal proveedor y el repliegue de Rusia y Bielorrusia han sido contrarrestados por una mayor diversificación del abastecimiento y por el desarrollo de nuevos mercados de exportación en América del Norte y el sudeste asiático. La concentración del comercio, tanto en importaciones como en exportaciones, ha disminuido significativamente.
No obstante, persisten riesgos: la producción en declive genera una dependencia residual de las importaciones, y los episodios de shock de precios observados en 2021-2023 recuerdan la vulnerabilidad del sector ante perturbaciones globales. La capacidad de la UE para sostener su creciente orientación exportadora dependerá en buena medida de la evolución de la producción de azúcar de remolacha en el continente y de la estabilidad de los mercados internacionales.