Evolución del mercado: Azúcar (CN 1701) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el capítulo arancelario 1701 — Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido — durante el período comprendido entre 2015 y 2025. Este producto abarca tanto el azúcar crudo de remolacha y caña como el azúcar refinado y la sacarosa químicamente pura.
El período analizado coincide con una transformación profunda del mercado europeo del azúcar, desencadenada por la eliminación del sistema de cuotas azucareras de la UE en octubre de 2017. Esta reforma, junto con las perturbaciones geopolíticas de 2022 y la volatilidad de los precios internacionales, ha reconfigurado tanto los flujos como la estructura del mercado. La UE ha pasado de una situación de ligero déficit comercial a un superávit, con una contracción drástica de las importaciones y una creciente diversificación de sus exportaciones.
Visión general del producto CN 1701 en el dashboard
1. Colapso de las importaciones: un retroceso estructural en volumen y valor
Las importaciones perdieron casi la mitad de su volumen en una década
La evolución más significativa del mercado europeo de azúcar exterior es la contracción masiva de las importaciones. El volumen total de azúcar importado por la UE desde terceros países se redujo de 2.893.188 toneladas en 2015 a 1.616.247 toneladas en 2025, lo que representa una caída del 44,1 %. El valor de las importaciones descendió en paralelo, pasando de 1.202.598.044 euros a 898.200.220 euros (−25,3 %), lo que indica que parte de la reducción de volumen fue compensada —en términos de valor— por el incremento de los precios unitarios internacionales.
| Indicador | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | Var. 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen importaciones (t) | 2.893.188 | 2.777.537 | 1.638.204 | 1.921.979 | 1.616.247 | −44,1 % |
| Valor importaciones (M€) | 1.203 | 1.343 | 706 | 874 | 898 | −25,3 % |
| Precio medio (€/t) | 416 | 484 | 431 | 455 | 556 | +33,7 % |
El año 2018 marcó un punto de inflexión decisivo
La abolición de las cuotas azucareras en octubre de 2017 tuvo un efecto inmediato y profundo. En 2018, las importaciones se desplomaron a 1.638.204 toneladas (un 41 % menos que en 2017) y su valor se redujo a 709.718.638 euros, el mínimo del período analizado. Este choque se explica por la liberación de la producción interior de la UE: sin cuotas, los productores europeos de remolacha pudieron ampliar la superficie cultivada, reduciendo la necesidad de suministros externos.
El azúcar crudo de caña, la categoría más afectada
El desglose por subpartida revela que la caída de las importaciones fue concentrada en dos categorías principales:
| Subpartida | Descripción | 2015 (t) | 2018 (t) | 2025 (t) | Var. 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170114 | Azúcar de caña sólido (sin centrifugar) | 1.858.413 | 798.838 | 949.093 | −49 % |
| 170199 | Azúcar refinado y sacarosa pura | 916.949 | 747.546 | 653.898 | −29 % |
| 170112 | Azúcar de remolacha en bruto | 67.904 | 81.357 | 1.500 | −98 % |
El azúcar crudo de caña (170114) experimentó la mayor contracción en términos absolutos, cayendo de 1,86 millones de toneladas a menos de un millón. Esto refleja la sustitución de la caña importada por la producción de remolacha interior liberada por el fin de las cuotas.
El azúcar de remolacha en bruto importado (170112) desapareció prácticamente —de 67.904 toneladas a solo 1.500—, coherente con un sector interior ahora plenamente capaz de abastecer la demanda sin recurrir a importaciones crudas de remolacha.
La subpartida 170113 (azúcar de caña tipo muscovado/mascabado) mantuvo volúmenes modestos y relativamente estables (~9.000–10.000 t/año), preservando un nicho de producto especializado de alto valor añadido (precios de 1.100–1.400 €/t).
Los precios unitarios se dispararon tras 2021
Independentemente del volumen, los precios del azúcar importado han conocido una escalada notable a partir de 2021:
| Año | Precio medio importaciones (€/t) | Precio 170199 (refinado) (€/t) | Precio 170114 (caña) (€/t) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 416 | 475 | 380 |
| 2019 | 389 | 486 | 343 |
| 2021 | 455 | 526 | 411 |
| 2023 | 814 | 813 | 602 |
| 2025 | 556 | 629 | 491 |
El pico de 2023 refleja la confluencia de la crisis energética europea, los altos precios globales del azúcar (influidos por déficits en India y Tailandia) y las tensiones derivadas de la invasión rusa de Ucrania.
Evolución de importaciones, exportaciones y balanza
2. Reconfiguración radical de los socios comerciales
Brasil emerge como el proveedor dominante
Quizá el cambio más llamativo en la geografía comercial de la UE en azúcar ha sido el ascenso fulgurante de Brasil como origen de importaciones. Las compras europeas a Brasil pasaron de 77.786.481 euros en 2015 a 332.964.280 euros en 2025, un incremento del 328 %. En el punto álgido, Brasil representó 555.699.435 euros de importaciones (dato de un año intermedio). Esta evolución convirtió a Brasil en el principal proveedor no europeo de azúcar para la UE, desplazando a los proveedores tradicionales del África, el Caribe y el Pacífico (ACP).
| Socio comercial | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Var. |
|---|---|---|---|
| Brasil | 78 | 333 | +328 % |
| Ucrania | 8 | 79 | +891 % |
| Sudáfrica | 2 | 26 | +1.053 % |
| Reino Unido | 191 | 61 | −68 % |
| Mauricio | 139 | 73 | −48 % |
| Cuba | 104 | 0,08 | −99,9 % |
| Eswatini | 102 | 24 | −76 % |
La entrada de Ucrania y el impacto de la guerra
Ucrania pasó de un papel marginal (7.961.742 euros en 2015) a un volumen de 78.885.388 euros en 2025. Sin embargo, la trayectoria no fue lineal: el punto máximo fue 393.557.280 euros (pico atribuible a 2022), con un shock de precio documentado en 2022 (anormalidad de 34,1). Este fenómeno se vincula al acuerdo de exportación de grano y productos agrícolas ucranianos tras la invasión rusa y a la necesidad europea de diversificar suministros, así como a la acogida del azúcar ucraniano en el marco de la liberalización comercial temporal con la UE.
El coeficiente de variación de Ucrania (1.38) es el más alto entre los principales socios importadores, reflejando una extrema volatilidad ligada al conflicto armado.
Declive de los proveedores ACP y de Cuba
La desaparición casi total de Cuba como proveedor —de 104 millones de euros a 75.156 euros— es emblemática del fin de los acuerdos preferenciales ACP-UE. Mauricio (−47,7 %), Eswatini (−76,3 %) y otros proveedores africanos/caribeños perdieron cuota al eliminarse las preferencias arancelarias que garantizaban un acceso privilegiado al mercado europeo.
Reino Unido, como proveedor, cayó de 191 a 61 millones de euros (−68 %), coherente con las consecuencias del Brexit en la reconfiguración de los flujos intracomunitarios, ya que el azúcar británico ya no se contabiliza como comercio intra-UE.
El Reino Unido se consolida (y luego pierde peso) como destino exportador
En exportaciones, el Reino Unido siguió siendo el principal destino con 130 millones de euros en 2025, pero ya muy por debajo de los 296 millones de 2015 (−56 %). Esta reducción refleja probablemente el desarrollo de la producción azucarera británica independiente tras el Brexit y la consecuente menor dependencia del Reino Unido del azúcar continental.
Por el contrario, Israel se convirtió en un destino cada vez más relevante, pasando de 84 a 172 millones de euros (+107 %). Noruega (+30 %) y Suiza (+49 %), mercados tradicionales y estables por su proximidad geográfica y la ausencia de producción interior significativa, mantuvieron o ampliaron su importancia.
Líbano pasó de 21 a 43 millones de euros (+105 %), y Turquía de 9 a 16 millones (+73 %), reflejando la creciente apertura de los flujos europeos hacia Oriente Medio.
| Principales destinos exportación UE | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Var. |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 296 | 130 | −56 % |
| Israel | 84 | 172 | +107 % |
| Noruega | 54 | 70 | +30 % |
| Suiza | 34 | 51 | +49 % |
| Egipto | 54 | 26 | −52 % |
| Líbano | 21 | 43 | +105 % |
| Turquía | 9 | 16 | +73 % |
La concentración de importaciones se dispara; las exportaciones se diversifican
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor casi se duplicó, pasando de 775 a 1.697 puntos (+118,8 %), lo que indica una fuerte concentración de las compras en pocos proveedores (principalmente Brasil). Este incremento de la concentración importadora se interpreta como un factor de vulnerabilidad potencial.
En cambio, el HHI de las exportaciones cayó de 1.661 a 661 puntos (−60,2 %), reflejando una significativa diversificación de los destinos: la UE reparte ahora sus exportaciones entre un abanico mucho más amplio de mercados.
| Indicador de concentración (HHI) | 2015 | 2025 | Var. |
|---|---|---|---|
| Importaciones (por valor) | 776 | 1.697 | +119 % |
| Exportaciones (por valor) | 1.661 | 661 | −60 % |
Concentración HHI de importaciones y exportaciones
3. De déficit a superávit: la transformación estructural del sector azucarero europeo
El giro del saldo comercial
La consecuencia macroeconómica más visible de las dinámicas anteriores es la inversión del saldo comercial. La UE pasó de un déficit comercial de −403.510.271 euros en 2015 a un superávit de 122.176.518 euros en 2025, un giro del 130,3 %.
| Año | Saldo comercial (M€) |
|---|---|
| 2015 | −404 |
| 2017 | −504 |
| 2018 | −92 |
| 2020 | −335 |
| 2022 | +579 |
| 2023 | −521 |
| 2025 | +122 |
El saldo alcanzó un máximo de +578.505.558 euros en 2023 (año de precios altísimos del azúcar exportado) y un mínimo de −1.360.544.207 euros, evidenciando una elevada volatilidad interanual. El resultado neto 2025, positivo, confirma la tendencia estructural hacia la autosuficiencia.
La producción interior se contrae en volumen pero sube en valor
Según los datos de producción PRODCOM, la producción interior de azúcar de la UE disminuyó de 20.119.835.662 kg en 2015 a 16.865.037.081 kg en 2025 (−16,2 %). Sin embargo, el valor de la producción se mantuvo prácticamente estable e incluso creció ligeramente, pasando de 11.994.744.532 a 12.420.750.512 euros (+3,6 %). Este aparente contrasentido —menos volumen, más valor— sugiere una orientación progresiva hacia productos de mayor valor añadido y/o la repercusión de precios internacionales más elevados.
Datos de producción interior (PRODCOM)
El azúcar refinado domina ahora las exportaciones europeas
La composición de las exportaciones europeas está dominada abrumadoramente por la subpartida 170199 (azúcar refinado y sacarosa químicamente pura), que representó 994.117.034 euros en 2025, el 97 % del valor total exportado. Los volúmenes de esta subpartida oscilaron entre un mínimo de 881.035 toneladas (2023) y un máximo de 3.659.603 toneladas (2018), reflejando la gran disponibilidad de excedentes de azúcar europeo tras la reforma de las cuotas.
| Subpartida exportaciones | 2015 (M€) | 2025 (M€) | 2015 (t) | 2025 (t) |
|---|---|---|---|---|
| 170199 (refinado) | 756 | 994 | 1.797.923 | 1.845.270 |
| 170114 (caña) | 27 | 8 | 57.086 | 6.651 |
| 170191 (aromatizado) | 10 | 15 | 4.618 | 4.974 |
La exportación de caña (170114) se redujo drásticamente tanto en volumen como en valor, coherente con una UE que importa menos caña y procesa sobretodo su propia remolacha.
Los Estados miembros clave en la exportación
Francia permaneció como el principal exportador de azúcar de la UE con 248.771.812 euros en 2025, aunque con una reducción del 18,6 % respecto a 2015. Polonia experimentó un creimiento espectacular: de 60 a 269 millones de euros (+348 %), consolidándose como el segundo exportador. Alemania (+90,5 %), Bélgica (+42,8 %) y los Países Bajos (+42 %) completan la lista de grandes exportadores.
| Estado miembro | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Var. |
|---|---|---|---|
| Francia | 306 | 249 | −19 % |
| Polonia | 60 | 269 | +348 % |
| Bélgica | 114 | 163 | +43 % |
| Alemania | 62 | 118 | +91 % |
| Países Bajos | 68 | 97 | +42 % |
| Dinamarca | 73 | 80 | +10 % |
La especialización productiva de los Estados miembros varía enormemente. Francia, Portugal, Lituania, Croacia y Chequia presentan los mayores índices de ventaja comparativa revelada (RSCA > 0), mientras que Irlanda, Chipre, Estonia y Luxemburgo son netamente dependientes de las importaciones. Más de la mitad de la producción europea se concentra en cinco Estados miembros, principalmente los grandes países agrícolas del oeste y centro de Europa.
Indicadores de especialización por Estado miembro
Dependencia neta y exposición: de importador a exportador neto
El indicador de dependencia neta de importaciones (net import reliance) pasó de −2,3 % en 2015 a −1,5 % en 2025 (valores negativos indican exportaciones netas), con un rango que abarcó desde −8,5 % (superávit máximo) hasta +11,8 % (déficit máximo) durante el período. En la década anterior a la reforma de las cuotas, la UE oscilaba entre ligero déficit y ligero superávit; tras 2017, la tendencia se inclina hacia la autosuficiencia.
La intensidad comercial (trade intensity) subió del 12,5 % al 19,3 % (+54,6 %), y la propensión a exportar (export propensity) del 7,7 % al 11,3 % (+46,5 %). Ambos indicadores se sitúan en niveles de saliencia altos (puntuaciones de ~85/100), lo que significa que el azúcar es un segmento de comercio exterior significativo para la UE en relación con su producción total.
Indicadores de autonomía y vulnerabilidad
Volatilidad y shocks en un mercado convulso
Los datos de volatilidad revelan patrones muy dispares según el socio comercial. Entre los proveedores, Ucrania (CV = 1,38), Cuba (CV = 0,87) y Mozambique (CV = 1,06) presentaron la mayor inestabilidad en los flujos importadores. Entre los destinos de exportación, Egipto (CV = 1,08) y la República Árabe Siria (CV = 1,31) fueron los mercados más inestables, mientras que Noruega (CV = 0,037) e Israel (CV = 0,27) se distinguieron por su estabilidad.
Tres grandes shocks de precios fueron detectados en el período:
| Evento | Año | Magnitud (desv. respecto a la normalidad) | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Exportaciones a Sri Lanka | 2019 | 72,7 | +426,9 % |
| Importaciones desde Ucrania | 2022 | 34,1 | +253,2 % |
| Importaciones desde Serbia | 2022 | 23,5 | +66,1 % |
El shock de Ucrania y Serbia en 2022 está directamente vinculado al estallido de la guerra en Ucrania y sus efectos en cadena sobre los mercados agrícolas europeos. El episodio de Sri Lanka en 2019, si bien de menor impacto de valor (2,1 % del total exportado), refleja una distorsión notable en un mercado periférico.
Volatilidad de los flujos comerciales
Conclusión
El análisis del comercio exterior de la UE en azúcar (CN 1701) entre 2015 y 2025 revela una transformación de primer orden, cuyo catalizador principal fue la abolición de las cuotas azucareras en 2017. Las consecuencias fueron múltiples y simultáneas: una contracción del 44 % en el volumen importado, la reorientación geográfica de los suministros hacia Brasil y —de forma más inestable— hacia Ucrania, la pérdida irreversibles de los proveedores tradicionales del Caribe y África subsahariana, y el paso de la UE de déficit a superávit comercial.
Sin embargo, este panorama positivo en términos de autonomía convive con señales de vulnerabilidad. La concentración de las importaciones casi se duplicó (HHI de 776 a 1.697), reflejando una peligrosa dependencia creciente de Brasil como suministrador dominante. La producción interior, aunque eficiente en valor, se redujo en volumen, y los precios del azúcar experimentan ahora una volatilidad acentuada, como evidencian los shocks de 2022. El azúcar permanece, por tanto, como un producto estratégico en el que la seguridad de abastecimiento europea ha mejorado, pero no está exenta de riesgos nuevos y concentrados.