Évolution du marché : Orge (CN 1003) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 1003 désigne l'orge, une céréale aux usages multiples — alimentation animale, brasserie et semences. Ce code regroupe deux sous-positions : l'orge de semence (NC 100310), un segment marginal en volume (moins de 0,2 % des échanges) mais à forte valeur unitaire (789 à 922 €/t en 2025), et l'orge ordinaire (NC 100390), qui constitue l'écrasante majorité des flux Périmètre produit.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne se positionne comme un exportateur net majeur d'orge, avec un excédent commercial oscillant entre 736 M€ et 1 685 M€. Ce rapport met en lumière trois dynamiques majeures : la volatilité cyclique de l'excédent commercial, une reconfiguration géographique profonde des partenaires, et l'impact majeur du choc géopolitique de 2022 sur les prix.

1. Un excédent commercial massif mais cyclique

1.1 L'UE demeure un exportateur net structurel, avec un ratio export/import d'environ 9

L'UE exporte systématiquement beaucoup plus d'orge qu'elle n'en importe. En 2025, les exportations atteignent 1 730 M€ contre 193 M€ d'importations, soit un ratio de 9,0. Ce déséquilibre structurel traduit la capacité productive excédentaire de l'UE, portée par la France, la Roumanie et l'Allemagne. Toutefois, entre 2015 et 2025, les volumes exportés reculent de 12,6 % et les importations de 29,6 %.

Source : Vue d'ensemble.

1.2 Les volumes d'exportation fluctuent fortement d'une année à l'autre

Les exportations d'orge de l'UE ne suivent pas une tendance linéaire mais oscillent de manière marquée. Après un recul de 33 % entre 2015 et 2016, le volume n'a retrouvé son niveau initial qu'en 2025. L'année 2022 marque le point bas de la période avec seulement 5 387 kt exportées, en lien avec des conditions météorologiques défavorables dans plusieurs régions européennes.

Source : Segmentation produit.

1.3 La balance commerciale connaît des variations d'amplitude considérable

L'excédent commercial oscille entre un minimum de 736 M€ (2017) et un maximum de 1 685 M€ (2015), soit un rapport de 1 à 2,3. Les creux de 2017 (736 M€) et 2019 (745 M€) résultent de volumes d'exportation faibles combinés, en 2019, à un pic d'importations (1 848 kt, le plus haut de la période). En 2022, malgré des prix record à l'exportation, la forte hausse des importations (1 823 kt) comprime le solde à 1 131 M€.

Source : Vue d'ensemble.

2. Une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux

2.1 La Chine cède sa place de premier débouché au profit de l'Arabie saoudite et de l'Afrique du Nord

Le changement le plus spectaculaire de la période concerne la géographie des exportations. La Chine, premier débouché en 2015 avec 802 M€ (42 % du total), voit ses achats s'effondrer à 172 M€ en 2025 (−78,6 %). Ce repli, amorcé dès 2016, reflète à la fois les tensions commerciales sino-européennes et la diversification des approvisionnements chinois vers l'Australie et les Amériques. En parallèle, les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient renforcent considérablement leurs importations d'orge européenne :

Source : Partenaires à l'exportation.

Le Maroc et l'Algérie, qui représentaient chacun environ 1 % des exportations en 2015, pèsent désormais chacun 7 %. La Jordanie passe de 3,5 % à 10 % du total. L'Arabie saoudite demeure le premier partenaire mais sa part recule de 28 % à 22 %.

2.2 Le Royaume-Uni domine les importations européennes d'orge avec une position quasi monopolistique

Côté importations, le Royaume-Uni constitue de loin le premier fournisseur avec 151 M€ en 2025, soit 78 % du total. Cette dominance, relativement stable sur la période (−4,2 %), reflète les flux historiques entre les îles Britanniques et le continent européen.

Source : Partenaires à l'importation.

L'Ukraine, qui a connu un pic d'exportations vers l'UE en 2022 (220 M€) dans le contexte des corridors de solidarité mis en place après l'invasion russe, voit ses livraisons se normaliser à 22 M€ en 2025. Les importations ukrainiennes présentent la volatilité la plus élevée parmi les principaux fournisseurs (coefficient de variation de 0,79).

2.3 La Roumanie s'impose comme le deuxième exportateur de l'UE, derrière la France

La hiérarchie des exportateurs au sein de l'UE s'est sensiblement modifiée sur la période :

Source : États membres exportateurs.

La France conserve sa première place (718 M€, 42 % du total) mais perd du terrain. La Roumanie double presque sa part (de 15 % à 29 %) et s'impose comme le deuxième exportateur, devançant nettement l'Allemagne (277 M€, 16 %). Le Danemark, en revanche, voit ses exportations chuter de 118 M€ à 22 M€ (−81 %). En termes d'avantage comparatif révélé, la Bulgarie présente la spécialisation la plus forte en 2025 (RSCA = 0,74), suivie de la France (RSCA = 0,63) et du Danemark (RSCA = 0,57) Spécialisation des États membres.

2.4 La concentration des exportations recule fortement, signe d'une diversification réussie

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations européennes chute de 2 654 à 1 011 sur la période (−61,9 %), passant d'une concentration élevée à une concentration faible. Ce mouvement reflète directement la diversification géographique décrite ci-dessus : le poids dominant de la Chine en 2015 (42 %) cède la place à une répartition beaucoup plus homogène entre l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Maroc, l'Algérie et d'autres marchés.

À l'inverse, les importations restent concentrées (HHI de 6 016 à 6 289), le Royaume-Uni conservant sa position quasi monopolistique.

Source : Concentration HHI.

3. La flambée des prix de 2022 et ses séquelles

3.1 Les prix suivent une trajectoire en trois phases, culminant à 321 €/t en 2022

Les prix à l'exportation de l'orge européenne suivent trois phases distinctes sur la période :

• Phase 1 (2015–2017) : prix bas et en déclin (185 à 156 €/t), dans un contexte de marchés mondiaux bien approvisionnés.
• Phase 2 (2018–2021) : reprise progressive (178 à 210 €/t), tirée par une demande croissante et des conditions météorologiques défavorables.
• Phase 3 (2022–2025) : pic historique en 2022 (321 €/t) suivi d'une normalisation (194 €/t en 2025).

Source : Vue d'ensemble.

L'année 2022 constitue un point de rupture. L'invasion russe de l'Ukraine a perturbé les exportations céréalières de la mer Noire, provoquant une flambée des prix mondiaux. Le prix d'exportation atteint 321 €/t, soit 1,7 fois le niveau de 2015, et le prix d'importation culmine à 329 €/t. En 2025, les prix d'exportation se sont largement normalisés (194 €/t), mais les prix à l'importation demeurent supérieurs de 32 % à leur niveau de 2015 (236 €/t contre 179 €/t), suggérant un effet durable sur la structure des coûts d'approvisionnement.

3.2 Les chocs de prix les plus marqués frappent les partenaires du Moyen-Orient en 2022

L'analyse des événements de choc révèle que les hausses de prix les plus anormales se concentrent en 2022 sur les partenaires du Moyen-Orient et du Maghreb :

Source : Chocs d'offre.

La Jordanie, dont les prix d'importation d'orge européenne ont quasi doublé (+97,4 %), illustre la vulnérabilité des pays importateurs du Moyen-Orient face aux chocs d'approvisionnement mondiaux. L'Arabie saoudite, premier débouché européen, a subi un choc de prix de 68,5 % sur une part représentant 31 % des exportations totales de l'UE — le choc le plus significatif en termes de valeur absolue. Ces trois événements partagent le même point de basculement (2022) et témoignent de la transmission rapide du renchérissement mondial des céréales vers les contrats bilatéraux.

3.3 La volatilité des flux varie considérablement selon les partenaires commerciaux

Les coefficients de variation (CV) des flux sur la période 2015–2025 révèlent des niveaux de stabilité très hétérogènes entre partenaires :

Exportations :

Importations :

Source : Volatilité.

À l'exportation, la Tunisie se distingue comme le partenaire le plus régulier (CV = 0,43), tandis que la Chine et l'Iran présentent la plus forte volatilité (CV ≈ 0,78–0,79), signe d'une relation commerciale sensible aux aléas géopolitiques et commerciaux. À l'importation, le Royaume-Uni offre un flux remarquablement stable (CV = 0,24), ce qui confirme la nature structurelle et routinière des échanges transmanches. À l'opposé, l'Argentine présente une volatilité extrême (CV = 3,19), caractéristique d'échanges sporadiques et ponctuels, probablement liés à des opportunités de marché occasionnelles.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen de l'orge (CN 1003) se caractérise par trois dynamiques majeures. Premièrement, l'UE demeure un exportateur net massif (excédent de 1 537 M€ en 2025), mais les volumes et la balance commerciale connaissent des fluctuations cycliques importantes, l'excédent variant de 736 M€ (2017) à 1 685 M€ (2015). Deuxièmement, une reconfiguration géographique profonde s'est opérée : le recul de la Chine comme débouché (−78,6 %) s'est accompagné d'une montée en puissance de l'Afrique du Nord (Maroc +521 %, Algérie +453 %) et de la Jordanie (+172 %), tandis qu'au sein de l'UE, la Roumanie s'est imposée comme le deuxième exportateur (+76 %). Troisièmement, le choc géopolitique de 2022 a provoqué un pic de prix historique (321 €/t à l'exportation), dont les effets se sont largement dissipés en 2025 (194 €/t), bien que les prix à l'importation restent supérieurs de 32 % à leur niveau d'avant-crise. La forte déconcentration des exportations (HHI divisé par 2,6) traduit une diversification réussie des débouchés, facteur de résilience pour le secteur céréalier européen face aux chocs futurs.