Évolution du marché : Maïs (CN 1005) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 1005 couvre le maïs, une céréale stratégique pour l'alimentation animale, l'industrie agroalimentaire et, dans une moindre mesure, la semence. Ce code regroupe deux sous-positions : le maïs de semence (100510) et le maïs à l'exclusion du maïs de semence (100590), cette dernière représentant l'essentiel des volumes échangés. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers a connu des mutations profondes, marquées par un creusement spectaculaire du déficit commercial, une reconfiguration des partenaires d'approvisionnement et des épisodes de volatilité liés à des chocs géopolitiques et climatiques. Ce rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques, en s'appuyant exclusivement sur les données issues du Trade Dashboard.

1. Un déficit commercial en expansion structurelle

1.1. Les importations ont presque doublé en valeur

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de maïs de l'UE en provenance des pays tiers est passée de 2 082 M€ à 4 153 M€, soit une hausse de +99,5 %. En volume, les importations ont progressé de 11,4 Mt à 18,6 Mt (+62,3 %). Cette croissance traduit une dépendance accrue de l'UE vis-à-vis des approvisionnements extérieurs pour couvrir les besoins de son secteur agricole et industriel. Le prix moyen à l'importation a également augmenté, passant de 182 €/t à 224 €/t (+22,9 %), reflétant à la fois la tension sur les marchés mondiaux et l'inflation des coûts de production et de transport.

1.2. Les exportations européennes reculent

À l'inverse, les exportations de maïs de l'UE vers les pays tiers ont nettement décliné : leur volume est passé de 4,37 Mt à 2,58 Mt (−41,1 %), tandis que leur valeur a diminué de 1 080 M€ à 882 M€ (−18,4 %). La hausse du prix unitaire à l'exportation (+38,6 %, de 247 €/t à 342 €/t) n'a pas suffi à compenser l'érosion des volumes. Cette évolution suggère que les excédents exportables de l'UE se sont réduits, probablement en raison de la stagnation ou du déclin de la production intérieure dans certains États membres et de la concurrence croissante sur les marchés internationaux.

1.3. Le déficit se creuse de manière continue

Le solde commercial de l'UE en matière de maïs s'est dégradé de façon spectaculaire, passant de −1 002 M€ en 2015 à −3 271 M€ en 2025, soit une détérioration de −226,6 %. Ce déficit a atteint un pic historique de −5 578 M€, illustrant la vulnérabilité de l'UE sur ce segment céréalier. L'Union européenne est ainsi passée du statut de marché structurellement déficitaire à celui de l'un des plus grands importateurs nets mondiaux de maïs.

Source : Vue d'ensemble du commerce

2. Une recomposition géographique des partenaires commerciaux

2.1. L'Ukraine, premier fournisseur mais flux très instables

L'Ukraine s'est imposée comme le premier partenaire d'importation de l'UE pour le maïs, avec une valeur passée de 1 292 M€ à 1 762 M€ (+36,3 %) sur la période. Toutefois, les flux ukrainiens ont été extrêmement volatils : la valeur maximale atteinte a été de 3 385 M€, tandis que le coefficient de variation s'élève à 0,28, l'un des plus faibles parmi les partenaires majeurs. L'accord sur les corridors de solidité céréaliers (2022–2023), puis l'adhésion progressive de l'Ukraine au marché unique via la libéralisation temporaire des droits de douane, expliquent en partie cette dynamique.

2.2. Un basculement vers les fournisseurs transatlantiques

La période 2015–2025 a été marquée par une montée en puissance spectaculaire de trois fournisseurs :

• États-Unis : de 100 M€ à 1 097 M€ (+999,9 %), avec un coefficient de variation très élevé de 1,49, signe d'une relation commerciale discontinue mais potentiellement stratégique.
• Canada : de 28 M€ à 421 M€ (+1 388 %), devenant un partenaire de poids.
• Brésil : de 187 M€ à 583 M€ (+212,1 %), avec un pic exceptionnel à 2 303 M€, probablement en 2022 lors du choc d'approvisionnement lié à la guerre en Ukraine.

2.3. Un recul des fournisseurs traditionnels d'Europe du Sud-Est

À l'inverse, plusieurs partenaires historiques ont vu leur part se réduire fortement :

• Serbie : de 161 M€ à 59 M€ (−63,6 %).
• Fédération de Russie : de 91 M€ à 1,3 M€ (−98,6 %), en lien avec les sanctions européennes.
• Moldavie : de 29 M€ à 17 M€ (−41,5 %).

Source : Partenaires par valeur

2.4. Une diversification des sources d'approvisionnement

L'indice de concentration HHI des importations est passé de 4 059 à 2 819 (−30,5 %), ce qui traduit une diversification significative des sources d'approvisionnement de l'UE. Si l'Ukraine demeure le premier fournisseur, le poids croissant du Brésil, du Canada et des États-Unis a permis de réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul partenaire. Cet ajustement s'est accéléré après 2022, dans un contexte de sécurisation des approvisionnements alimentaires.

2.5. Les exportations se concentrent géographiquement

Côté exportations, le Royaume-Uni demeure le premier client de l'UE avec 236 M€ en 2025 (contre 192 M€ en 2015, +23,2 %), suivi de la Turquie (108 M€, stable). En revanche, plusieurs destinations ont fortement reculé : la Corée du Sud est passée de 75 M€ à 0,15 M€ (−99,8 %), l'Iran de 44 M€ à 11 M€ (−74,2 %) et l'Égypte de 60 M€ à 17 M€ (−72,1 %). Le Liban constitue une exception notable, avec une progression de +145,5 % (de 29 M€ à 72 M€). L'indice HHI des exportations a augmenté de 791 à 1 150 (+45,4 %), indiquant une concentration croissante sur un nombre réduit de clients.

Source : Concentration (HHI)

2.6. Les grands importateurs intra-UE : l'Espagne et l'Italie en tête

Au sein de l'UE, certains États membres ont considérablement accru leurs importations de maïs en provenance de pays tiers :

• Espagne : de 713 M€ à 1 498 M€ (+110 %), restant le premier importateur de l'UE.
• Italie : de 239 M€ à 698 M€ (+192,4 %).
• Irlande : de 112 M€ à 357 M€ (+220,5 %).
• Slovénie : de 12 M€ à 109 M€ (+826,1 %).

Du côté des exportateurs, la Roumanie demeure le premier exportateur de l'UE (291 M€ en 2025) malgré un net recul (−41,5 %), tandis que la Pologne a émergé comme un exportateur dynamique, passant de 5 M€ à 82 M€ (+1 612 %).

Source : États membres par valeur

3. Chocs de prix et volatilité : des épisodes marquants

3.1. Des pics de prix liés à des événements géopolitiques

La période 2015–2025 a été ponctuée de chocs de prix notables, identifiables dans les données. Trois événements majeurs se distinguent :

• 2017 — Exportations vers Israël : un choc de prix à l'exportation d'une ampleur exceptionnelle (décalage de +1 462 %, anormalité de 395,1), avec une part de valeur de 4,0 % du total des exportations cette année-là. Ce pic peut être lié à une combinaison de conditions climatiques défavorables au Proche-Orient et de tensions sur les marchés céréaliers mondiaux.
• 2017 — Exportations vers l'Iran : un choc de prix similaire (+1 107 %, anormalité de 86,1), avec une part de 11,6 % des exportations. L'Iran a été un acheteur ponctuel mais important dans un contexte de restrictions d'approvisionnement.
• 2022 — Importations en provenance du Canada : un choc de prix à l'importation (+73,5 %, anormalité de 4,4), coïncidant avec la crise ukrainienne et la forte demande de substitution vers les fournisseurs nord-américains.

3.2. Une volatilité inégale selon les partenaires

Les coefficients de variation des flux révèlent des niveaux de stabilité très différents selon les partenaires. À l'importation, les partenaires les plus volatils sont la Biélorussie (CV = 1,57), les États-Unis (CV = 1,49) et l'Afrique du Sud (CV = 1,18). L'Ukraine, malgré son poids dominant, affiche un CV relativement modéré de 0,28, ce qui traduit une relation commerciale plus régulière. À l'exportation, la Chine (CV = 1,52), le Maroc (CV = 1,26) et la Corée du Sud (CV = 1,11) se distinguent par leur instabilité, tandis que le Royaume-Uni (CV = 0,20) et la Suisse (CV = 0,21) sont les partenaires les plus stables.

3.3. Des prix à l'exportation plus volatils que les prix à l'importation

De manière générale, les prix du maïs ont connu un pic marqué en 2022, année de l'invasion russe de l'Ukraine, avant de refluer partiellement. Le prix moyen à l'importation a atteint un maximum de 301 €/t, tandis que le prix à l'exportation a culminé à 407 €/t. En 2025, les prix se sont stabilisés à des niveaux supérieurs à ceux d'avant-crise (2015–2019), signe que le choc de 2022 a laissé des traces durables sur la structure des prix.

Source : Volatilité | Chocs d'offre

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE en maïs (CN 1005) a été profondément transformé par trois dynamiques convergentes : un creusement structurel du déficit commercial, une reconfiguration des partenaires d'approvisionnement et une volatilité accrue des prix. L'UE est passée d'un déficit d'environ 1 milliard d'euros à plus de 3,2 milliards, tiré par des importations en hausse de 62 % en volume et un recul des exportations de 41 %. La géographie du commerce a été bouleversée : l'Ukraine s'est affirmée comme partenaire incontournable, les fournisseurs transatlantiques (États-Unis, Canada, Brésil) ont gagné en importance, tandis que la Russie et plusieurs pays des Balkans ont vu leur part s'effondrer. Les chocs de 2017 et surtout de 2022 ont mis en lumière la sensibilité du marché européen aux crises géopolitiques et climatiques. Ces évolutions soulignent la nécessité, pour l'UE, de renforcer à la fois sa production intérieure et la diversification de ses sources d'approvisionnement afin de préserver sa sécurité alimentaire dans un contexte international incertain.