Évolution du marché : Autres céréales (CN 1008) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 1008, qui couvre le sarrasin, le millet, l'alpiste, le quinoa, le triticale et d'autres céréales mineures (hors blé, seigle, orge, avoine, maïs, riz et sorgho à grains). Sur la période 2015–2025, le solde commercial de l'UE en « autres céréales » demeure structurellement déficitaire : les importations s'établissent à 135,8 M€ en 2025 contre 20,7 M€ d'exportations, soit un déficit de 115,1 M€. Ce déficit s'est cependant réduit de 12,3 % par rapport à 2015. Le marché se caractérise par une forte dépendance aux approvisionnements extérieurs — en particulier pour le quinoa — et par des mutations significatives dans la géographie des échanges.

L'analyse s'articule autour de trois dynamiques majeures : une divergence marquée entre volumes et valeurs, un réalignement profond des partenaires commerciaux, et une transformation de la structure productive et commerciale intra-UE.

1. La montée en prix au service d'un commerce de plus en plus qualitatif

Le paradoxe exportateur : des volumes en repli mais des revenus en hausse

L'une des tendances les plus frappantes de la période réside dans l'évolution inverse des volumes et des valeurs à l'exportation. Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE ont perdu 20,1 % en quantité (passant de 17 149 t à 13 709 t), tandis que leur valeur augmentait de 31,7 % (de 15,76 M€ à 20,74 M€). Le prix moyen à l'exportation a ainsi bondi de 64,7 %, passant de 919 €/t à 1 513 €/t (Tableau de synthèse du commerce).

Ce phénomène s'explique par l'évolution de la composition des exportations. Le quinoa (CN 100850), céréale à forte valeur unitaire, a gagné du poids dans le panier exportateur de l'UE : les volumes exportés ont doublé (de 1 042 t à 2 686 t) et la valeur a quasiment doublé (de 5,04 M€ à 9,66 M€). À l'inverse, des produits à moindre valeur unitaire comme le millet (CN 100829) ont vu leurs volumes fondre (de 7 641 t à 4 538 t) (Comparaison des segments produits).

Le quinoa : moteur de valeur des importations malgré des volumes stables

Du côté des importations, les volumes totaux ont reculé de 9,3 % (147 109 t → 133 397 t) et la valeur de 7,5 % (146,9 M€ → 135,8 M€), tandis que le prix moyen est resté relativement stable (+2,0 %, passant de 999 à 1 018 €/t). Toutefois, cette stabilité globale masque des disparités considérables entre sous-produits.

Le quinoa concentre à lui seul plus de la moitié de la valeur des importations (71,2 M€ en 2025 pour un prix moyen de 2 504 €/t), bien que ses volumes n'en représentent qu'environ 21 % (28 434 t). L'alpiste (CN 100830) constitue le second poste en valeur (21,3 M€) avec un prix moyen de 655 €/t. Le millet (CN 100829), premier poste en volume (38 125 t), n'arrive qu'en troisième position en valeur (15,1 M€) avec un prix moyen de 396 €/t (Détail par segment produit).

Le sarrasin : une volatilité à l'importation qui reflète les aléas de l'offre

Le sarrasin (CN 100810) illustre particulièrement bien la volatilité de ce marché. Les importations ont fluctué entre 9 525 t (2019) et 40 572 t (2022), avec un prix variant de 246 €/t (2018) à 742 €/t (2022). L'année 2022 marque un pic tant en volume (40 572 t) qu'en prix (742 €/t) et en valeur (30,1 M€), coïncidant avec les perturbations logistiques post-Covid et le début du conflit en Ukraine. En 2025, les volumes se sont normalisés à 24 402 t pour un prix de 399 €/t.

2. Le réalignement géopolitique des partenaires commerciaux

L'effondrement des importations en provenance de Russie

Le changement le plus spectaculaire dans la géographie des échanges est le recul dramatique des importations en provenance de Russie. En 2015, la Russie était un fournisseur significatif avec 7,64 M€ ; en 2025, ce montant n'est plus que de 1,51 M€, soit une chute de 80,3 %. Le pic avait été atteint en 2018 avec 25,48 M€. Cette évolution reflète directement les sanctions commerciales européennes imposées à la Russie à partir de 2022 (Partenaires d'importation par valeur).

La montée en puissance de la Bolivie et de l'Inde

La Bolivie a consolidé sa position de fournisseur majeur de quinoa pour l'UE, passant de 25,85 M€ en 2015 à 35,50 M€ en 2025 (+37,4 %). En 2025, elle dépasse ainsi le Pérou (30,15 M€), qui reste malgré tout le premier fournisseur historique. L'Inde connaît la progression la plus remarquable : ses exportations vers l'UE ont bondi de 78,4 %, passant de 6,20 M€ à 11,07 M€, portée notamment par le millet, une céréale traditionnellement consommée en Asie du Sud.

Des exportations européennes vers des marchés plus diversifiés

Du côté des exportations, le Royaume-Uni reste le premier débouché (4,91 M€) mais a perdu 23,4 % de ses parts en valeur. La Suisse (+60,2 %), les États-Unis (+80,2 %) et surtout la Serbie (+535,4 %, passant de 0,29 M€ à 1,84 M€) ont fortement accru leurs achats auprès de l'UE. Le Brésil, à l'inverse, a quasiment disparu des débouchés exportateurs (−92,6 %) (Partenaires d'exportation par valeur).

L'indice de concentration HHI des exportations est passé de 2 057 à 1 259 (−38,8 %), confirmant une diversification nette des débouchés. À l'inverse, celui des importations est resté stable (1 576 → 1 616), traduisant une dépendance persistante à un nombre limité de fournisseurs (Indice de concentration HHI).

3. Une restructuration intra-UE révélatrice d'un changement de spécialisation

L'Allemagne et la France : des poids lourds en déclin relatif

Au sein de l'UE, la répartition des importations par État membre a connu des mouvements notables. L'Allemagne reste le premier importateur (23,73 M€ en 2025) mais a perdu 17,7 % par rapport à 2015. La France a connu la contraction la plus sévère : −59,1 %, passant de 24,01 M€ à 9,83 M€. La Belgique a également reculé (−28,3 %). À l'inverse, l'Espagne (+30,5 %), l'Italie (+50,3 %) et la Pologne (+31,9 %) ont renforcé leur rôle d'importateurs (États membres importateurs par valeur).

Des exportations dynamiques portées par de nouveaux acteurs

Les exportations intra-UE se sont également restructurées. L'Allemagne a plus que doublé ses exportations hors UE (+181,7 %), passant de 1,22 M€ à 3,44 M€. L'Italie a connu une progression encore plus remarquable (+257,4 %), atteignant 3,16 M€. La Pologne a multiplié ses exportations par 4,5 (+350,1 %). La France, bien que restant le premier exportateur (3,78 M€), a légèrement reculé (−2,6 %) (États membres exportateurs par valeur).

Une spécialisation géographique concentrée dans les pays baltes et centre-européens

Les indices d'avantage comparatif révèlent une géographie de la spécialisation très claire. En 2025, les cinq États membres les plus spécialisés dans les « autres céréales » sont la Lituanie (RSCA = 0,84), la Lettonie (0,82), la Pologne (0,62), la Roumanie (0,53) et l'Estonie (0,53). À l'inverse, l'Ireland (RSCA = −1,00), la Finlande (−0,99) et le Danemark (−0,90) ne présentent aucune spécialisation dans ce segment (Spécialisation des États membres).

La Pologne occupe une position singulière : elle combine un rôle d'importateur croissant et une forte spécialisation à l'exportation (RSCA = 0,62), avec une production représentant 28,2 % de la production totale de l'UE dans ce segment. Cette position s'explique en partie par la culture du triticale (CN 100860), une céréale hybride de seigle et de blé tendre dont la Pologne est historiquement le premier producteur européen.

Conclusion

Le marché européen des « autres céréales » (CN 1008) a profondément évolué entre 2015 et 2025, sous l'effet conjugué de tendances structurelles et de chocs géopolitiques. Trois enseignements majeurs se dégagent :

1. Une montée en gamme à l'exportation : l'UE exporte moins de volumes mais davantage de valeur, portée par des produits à forte valeur unitaire comme le quinoa et par une hausse généralisée des prix moyens (+64,7 %). Ce positionnement qualitatif permet de compenser partiellement le désavantage structurel de l'UE dans la production de céréales mineures.

2. Une réorientation géopolitique des flux : l'effondrement des importations russes (−80,3 %) et la montée de fournisseurs latino-américains (Bolivie) et asiatiques (Inde) traduisent une adaptation du commerce aux nouvelles réalités géopolitiques. La diversification des débouchés à l'exportation (HHI en baisse de 38,8 %) renforce la résilience du commerce extérieur européen.

3. Une redistribution intra-UE : le déclin relatif de la France et de la Belgique au profit de l'Italie, de l'Espagne et des pays centre-européens (Pologne, pays baltes) reflète une évolution des habitudes alimentaires et de la spécialisation agricole. La montée du quinoa dans le panier de consommation européen, combinée à la spécialisation des pays baltes et de la Pologne dans les céréales hybrides, redessine progressivement la carte commerciale de ce segment.

Dans un contexte de volatilité persistante — comme en témoignent les chocs de prix détectés sur les exportations vers la Serbie (2021) et le Brésil (2023) (Chocs d'approvisionnement) — la diversification des partenaires et la montée en valeur constituent les principaux leviers de résilience du secteur européen des céréales mineures.