Évolution du marché : Orge (CN 100390) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne (UE) pour le code douanier 100390, « Orge (à l’excl. de l’orge de semence) », sur la période 2015-2025. En s'appuyant sur les données du Trade Dashboard, l'analyse met en lumière une tendance baissière des volumes échangés, masquée par une hausse significative des prix. Le paysage des partenaires commerciaux de l'UE a connu une recomposition notable, caractérisée par un désengagement de certains marchés clés au profit d'une diversification vers l'Afrique du Nord. Enfin, le marché a été marqué par une forte volatilité, culminant lors du choc de prix de 2022.

1. Une contraction des volumes échangés mais des prix en nette hausse

Le bilan commercial de l'orge entre l'UE et le reste du monde révèle une dynamique de fond où la valeur apparaît plus résiliente que les quantités physiques.

1.1. Des exportations en repli structurel

La valeur des exportations de l'UE a chuté de 9,0 % sur la période, passant de 1,89 milliard d'euros à 1,72 milliard. Cette baisse est encore plus prononcée en volume, avec un recul de 12,6 % (de 10,2 millions de tonnes à 8,9 millions de tonnes). Ce déclin est partiellement compensé par une hausse du prix moyen à l'exportation (+4,2 %), qui atteint 192,49 €/t en 2025.

1.2. Des importations en forte baisse, tirées par des prix élevés

Le recul des importations de l'UE est encore plus marqué : leur valeur a diminué de 6,9 % tandis que les volumes se sont effondrés de 29,3 %, tombant à 816 475 tonnes en 2025. Cette contraction des quantités s'explique en partie par une envolée des prix à l'importation (+31,6 %), qui atteignent 235,12 €/t, un niveau supérieur à celui des exportations.

1.3. Un excédent commercial structurel mais en diminution

L'UE reste structurellement excédentaire sur ce produit. Cependant, l'excédent commercial a reculé de 9,3 % entre 2015 et 2025, passant de 1,68 milliard à 1,53 milliard d'euros, sous l'effet combiné de la baisse des exportations et de la hausse des prix à l'importation.

2. Une recomposition géographique majeure des échanges

La période 2015-2025 est marquée par une profonde réorientation des flux commerciaux, tant du côté des clients de l'UE que de ses fournisseurs.

2.1. Le déclin de la Chine et la montée des partenaires méditerranéens

La plus grande transformation concerne les partenaires d'exportation de l'UE. La Chine, premier client en 2015 (802 M€), a vu ses achats chuter de 78,6 % pour ne représenter que 172 M€ en 2025. À l'inverse, plusieurs pays du Maghreb et du Moyen-Orient ont considérablement accru leurs importations en provenance de l'UE. L'Arabie Saoudite reste le premier client malgré un recul (-30,2 %). Le Maroc (+527,1 %), l'Algérie (+453,2 %) et la Jordanie (+171,7 %) affichent des hausses spectaculaires.

Principaux partenaires d'exportation de l'UE (valeur, M€)

2.2. La stabilité relative des importations en provenance du Royaume-Uni

Du côté des importations, le Royaume-Uni demeure le fournisseur dominant de l'UE, avec une part de valeur passant de 75 % à 78 % sur la période, malgré une légère baisse de valeur (-3,5 %). L'Ukraine, autre fournisseur important, a connu des fluctuations importantes (CV de 0,79), avec une valeur en repli de 34,6 % en 2025. L'approvisionnement depuis la Fédération de Russie, quasi inexistant en 2015, a connu une croissance exponentielle en valeur (+46 468 %), bien que partant d'une base très faible.

2.3. Une spécialisation géographique au sein de l'UE

La production et l'exportation d'orge au sein de l'UE présentent une forte spécialisation géographique. La France, premier exportateur membre (716 M€ en 2025), possède un avantage comparatif révélé (RCA) de 4,46. À l'opposé, des pays comme l'Irlande, l'Italie ou les Pays-Bas sont des importateurs nets, avec un RCA quasi nul, illustrant leur déficit structurel en orge.

3. Volatilité accrue et choc de prix majeur en 2022

Le marché s'est caractérisé par une instabilité croissante, culminant avec un événement de choc de prix sans précédent au cours de l'année 2022.

3.1. Une volatilité plus élevée sur les flux d'importation

L'analyse des coefficients de variation (CV) montre que les flux d'importation de l'UE sont globalement plus volatils que les exportations, bien que des partenaires d'exportation clés comme la Chine (CV 0,79) ou l'Iran (CV 0,67) présentent aussi une forte instabilité. Les partenaires d'approvisionnement « traditionnels » comme le Royaume-Uni (CV 0,24) offrent plus de stabilité.

Sélection de coefficients de variation (CV) sur la période

3.2. Un pic de prix exceptionnel en 2022, touchant les partenaires clés

L'année 2022 a été marquée par un choc de prix majeur, détecté sur plusieurs partenaires d'exportation. Les prix vers l'Arabie Saoudite, premier client, ont bondi de 68,5 %, un événement jugé anormal avec un score d'abnormalité de 4,6. Des hausses encore plus spectaculaires ont été enregistrées vers la Jordanie (+97,4 %) et la Tunisie (+76,1 %). Ce choc global de prix a vraisemblablement été alimenté par la crise géopolitique ayant affecté les flux de céréales depuis la mer Noire.

3.3. Une concentration des exportations de l'UE qui s'est déplacée, pas réduite

L'indice de concentration des exportations (HHI) a chuté de 61,6 % sur la période. Cela ne signifie pas que le marché est devenu moins concentré au sens absolu, mais plutôt que la concentration s'est déplacée : la part détenue par les principaux clients (Arabie Saoudite, Chine) a diminué au profit d'un plus grand nombre de partenaires, notamment en Afrique du Nord. L'indice des importations est resté stable, confirmant la dépendance structurelle au Royaume-Uni.

Conclusion

La période 2015-2025 pour le commerce européen d'orge (CN 100390) se résume par un adage : « moins de volume, mais plus cher ». L'UE a vu ses flux physiques se contracter, tant à l'import qu'à l'export, tout en maintenant un excédent commercial grâce à une augmentation sensible des prix, notamment à l'exportation.

La dynamique la plus frappante est la réorientation géostratégique des exportations de l'UE. Le désengagement du marché chinois a été contrebalancé par un renforcement massif des partenariats avec les pays du pourtour méditerranéen (Maroc, Algérie, Jordanie, Tunisie), transformant la carte des débouchés. Cette période a également été marquée par une forte volatilité, culminant en 2022 avec un choc de prix sans précédent qui a touché simultanément plusieurs de ces marchés clés. L'approvisionnement de l'UE reste dépendant du Royaume-Uni, malgré l'émergence de sources alternatives comme l'Ukraine. L'avenir du marché dépendra de la capacité de l'UE à stabiliser ses relations avec ses nouveaux partenaires méditerranéens et à naviguer dans un environnement de prix durablement élevé et volatil.