Évolution du marché : Morceaux de poulet désossés (CN 02071310) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 02071310 couvre les morceaux désossés de coqs et de poules (espèces domestiques), frais ou réfrigérés, un segment clé de la filière avicole européenne. La présente analyse porte sur les échanges extra-UE de ce produit sur la période 2015–2025, à partir des données du Trade Dashboard.

Sur cette période, l'Union européenne a connu une transformation profonde de ses échanges de poulet désossé : une forte montée en puissance des exportations, un rééquilibrage géographique des partenaires commerciaux et des chocs ponctuels liés à des événements macro-économiques. Ce rapport structure ces dynamiques autour de trois axes majeurs.

1. Une expansion remarquable des exportations européennes tirée par les volumes et la valeur ajoutée

1.1 Le doublement des volumes exportés et la hausse des prix unitaires

Entre 2015 et 2025, les exportations extra-UE de morceaux de poulet désossés ont connu une croissance spectaculaire. En valeur, elles sont passées de 482 millions d'euros à 1,35 milliard d'euros, soit une progression de +179,4 % (vue d'ensemble du commerce). En quantité, le volume exporté a doublé, passant de 118 634 tonnes à 242 142 tonnes (+104,1 %). Cette dynamique s'explique à la fois par une hausse des volumes et par une appréciation significative des prix à l'exportation, qui sont passés de 4 064 €/t à 5 564 €/t (+36,9 %). L'écart entre la croissance des valeurs (+179 %) et celle des volumes (+104 %) confirme un effet de prix substantiel, probablement lié à la montée en gamme et à l'inflation des coûts de production.

1.2 Un excédent commercial en forte progression

La balance commerciale de l'UE pour ce produit s'est considérablement renforcée. L'excédent est passé de 416 millions d'euros en 2015 à 1,25 milliard d'euros en 2025, soit une progression de +200,8 %. Les importations, bien qu'en hausse modérée (+44,4 % en valeur, de 65,9 M€ à 95,2 M€), restent de très loin inférieures aux exportations, tant en volume qu'en valeur. Le ratio importations/exportations est passé d'environ 1/7 à 1/14, ce qui illustre le renforcement du statut de l'UE comme exportateur net majeur sur ce segment.

1.3 Une production intérieure en plein essor

Sous-jacente à cette dynamique exportatrice, la production européenne a connu une expansion considérable : les volumes produits ont été multipliés par trois (de 2,4 milliards de kg à 7,2 milliards de kg, +200,4 %), tandis que la valeur de production a été multipliée par près de quatre (de 5,5 milliards d'euros à 21,5 milliards d'euros, +292 %). Cette croissance de l'offre a alimenté la capacité exportatrice de l'UE, tout en maintenant un taux d'autonomie nette stable autour de −5,5 %, confirmant que l'UE produit bien au-delà de ses besoins domestiques.

2. Une réorganisation géographique des flux commerciaux sous l'effet du Brexit et de la montée de l'Ukraine

2.1 Le Royaume-Uni, pilier incontournable des exportations européennes

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier partenaire à l'exportation de l'UE pour le poulet désossé. En 2025, les exportations vers le Royaume-Uni atteignent 1,22 milliard d'euros, contre 436 millions en 2015 (+180,3 %). Le Royaume-Uni concentre à lui seul environ 90 % de la valeur totale des exportations extra-UE. La Suisse constitue le deuxième marché, avec 114 millions d'euros (+164,8 %), suivie de destinations plus modestes comme Andorre, la Macédoine du Nord, le Kosovo et Gibraltar.

2.2 L'Ukraine, nouvelle puissance montante des importations

Du côté des importations, la géographie s'est profondément restructurée. L'Ukraine est devenue le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 19,8 millions d'euros à 80,7 millions d'euros (+306,6 %). En parallèle, le Royaume-Uni, qui était le premier fournisseur en 2015 avec 45,2 millions d'euros, a vu ses ventes vers l'UE s'effondrer à 9,8 millions d'euros (−78,3 %). Ce renversement s'explique vraisemblablement par les effets combinés du Brexit (barrières tarifaires et non tarifaires) et de l'ouverture commerciale accordée à l'Ukraine dans le contexte du conflit russo-ukrainien.

2.3 Une spécialisation géographique marquée au sein de l'UE

Les indices de spécialisation révèlent une répartition très inégale de la production et des exportations au sein de l'UE. En 2025, la Pologne domine avec un RSCA de 0,727 et une part de 42,1 % dans la production de ce segment. Les Pays-Bas sont le premier État membre exportateur en valeur absolue (603 M€), suivis de la Pologne (473 M€) et de la Roumanie (85 M€). À l'inverse, des pays comme la Suède (RSCA de −0,993) ou l'Irlande (−0,956) sont structurellement importateurs nets, avec des capacités de production quasi nulles pour ce produit.

3. Chocs de prix, concentration des approvisionnements et indicateurs de vulnérabilité

3.1 Un choc de prix majeur sur les importations depuis le Royaume-Uni en 2021

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement a détecté un événement significatif : en 2021, les prix des importations en provenance du Royaume-Uni ont connu une hausse anormale de +97,7 %, avec un score d'anomalie de 5,5. Cet épisode, qui représente 44,2 % de la valeur des importations cette année-là, s'inscrit dans le contexte post-Brexit et des perturbations logistiques liées à la pandémie de Covid-19. Il illustre la vulnérabilité des approvisionnements européens face à des chocs sur un partenaire majeur.

3.2 Une concentration des importations en hausse

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 5 617 à 7 304 (+30 %), tandis que le HHI des importations en volume a augmenté de 5 092 à 7 544 (+48 %). Cette hausse traduit une concentration croissante des approvisionnements sur un nombre réduit de partenaires — principalement l'Ukraine. À l'opposé, le HHI des exportations est resté remarquablement stable (environ 8 258 à 8 306), ce qui reflète la domination constante du Royaume-Uni comme destination. Si la concentration exportatrice est structurellement élevée, elle est au moins stable, ce qui réduit le risque de chocs de demande.

3.3 Une autonomie confortable mais des signaux de vulnérabilité à surveiller

L'UE maintient un taux de dépendance nette aux importations négatif et stable (environ −5,5 % en 2025), ce qui signifie que l'UE exporte nettement plus qu'elle n'importe. Le taux d'intensité commerciale (7,4 %) et la propension à l'exportation (6,3 %) sont tous deux restés stables sur la période, indiquant que le secteur n'est ni plus ni moins intégré au commerce mondial qu'en 2015. Cependant, la forte concentration des exportations sur le Royaume-Uni et la montée de l'Ukraine comme fournisseur dominant créent des dépendances bilatérales qu'il convient de surveiller.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des morceaux de poulet désossés (NC 02071310) s'est caractérisé par une forte expansion exportatrice, portée par une production intérieure triplée et des prix à l'exportation en hausse de 37 %. L'UE a consolidé son statut d'exportateur net, avec un excédent commercial dépassant 1,25 milliard d'euros en 2025.

Sur le plan géographique, le paysage s'est profondément transformé : le Brexit a redessiné les flux d'importations (effondrement des ventes britanniques vers l'UE), tandis que l'Ukraine est devenue le premier fournisseur extra-UE. À l'exportation, le Royaume-Uni demeure le partenaire dominant, concentrant près de 90 % de la valeur exportée.

Les principaux risques identifiés résident dans la concentration croissante des importations (HHI en hausse de 30 %) et la dépendance bilatérale au Royaume-Uni pour les exportations, qui ont été mises en lumière par le choc de prix de 2021. Pour autant, l'autonomie structurelle de l'UE sur ce segment reste confortable, et la diversification des sources d'approvisionnement — notamment via l'Ukraine — offre un certain amortisseur face aux perturbations futures.