Évolution du marché : Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles, à pilotes ou circuits de commande, à cristaux liquides (CN 852491) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 852491 couvre les modules d'affichage à écran plat à cristaux liquides (LCD), y compris ceux intégrant des écrans tactiles, des pilotes ou des circuits de commande. Ce produit constitue un composant essentiel dans la chaîne de valeur de l'électronique grand public, de l'automobile, de l'industrie et de la santé. La présente analyse examine la dynamique commerciale de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2022–2025, en mettant en lumière les évolutions structurelles du commerce, la recomposition des partenaires d'approvisionnement et les enjeux d'autonomie stratégique du continent. Les données disponibles couvrent les années 2022 à 2025 et révèlent des tendances marquées en matière de croissance des exportations, de diversification géographique des importations et de dépendance persistante vis-à-vis de l'Asie.

I. Une croissance spectaculaire des exportations européennes, tirée par l'Allemagne

L'UE connaît une multiplication par 3,4 de la valeur de ses exportations en quatre ans

Entre 2022 et 2025, la valeur des exportations de l'UE de modules d'affichage LCD vers les pays tiers a connu une progression remarquable, passant de 406 millions d'euros à 1 374 millions d'euros, soit une hausse de 238,4 % (Vue d'ensemble du commerce).

Cette dynamique s'explique par une combinaison de facteurs : la quantité exportée a plus que doublé (+113,2 %), tandis que le prix unitaire moyen a augmenté de 58,8 %, ce qui suggère une montée en gamme des produits exportés par l'UE, ou un effet inflationniste sur les composants électroniques de haute valeur ajoutée.

L'Allemagne concentre la quasi-totalité de la dynamique exportatrice de l'UE

L'Allemagne est de très loin le premier exportateur européen, et son poids s'est encore renforcé au cours de la période. Les exportations allemandes sont passées de 355 millions d'euros en 2022 à 1 302 millions d'euros en 2025, soit une progression de 266,8 % (Exportations par pays déclarant). L'Allemagne représentait ainsi 87,1 % de la valeur totale des exportations de l'UE en 2022, et cette part a encore augmenté pour atteindre 94,7 % en 2025.

Les autres États membres n'ont connu qu'une croissance marginale, voire un déclin. Les Pays-Bas, la Slovaquie et la Tchéquie ont stagné ou reculé, tandis que la Pologne a connu une progression notable mais à partir d'une base très faible. Cette concentration extrême des exportations sur un seul État membre constitue un risque structurel pour la résilience du commerce extérieur européen.

Les destinations d'exportation se diversifient vers les Amériques et l'Afrique

La Chine demeure la première destination des exportations européennes de modules LCD, avec une valeur passant de 275 à 763 millions d'euros (+178,0 %). Toutefois, les marchés américains et latino-américains ont connu une croissance nettement plus dynamique (Partenaires d'exportation) :

La croissance fulgurante vers le Mexique (+882 %) et l'Afrique du Sud (+914 %) s'explique probablement par le développement de chaînes d'assemblage électronique dans ces régions, ainsi que par la demande croissante de composants d'affichage dans les secteurs automobile et industriel.

II. Un rééquilibrage géographique des importations : le déclin relatif de la Chine face à l'essor du Vietnam

Les importations totales progressent modérément en valeur mais stagnent en volume

Les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont augmenté de 36,6 % en valeur, passant de 3 070 millions d'euros en 2022 à 4 193 millions d'euros en 2025. En revanche, les quantités importées n'ont progressé que de 6,6 %, passant de 85 459 à 91 132 unités de référence (Vue d'ensemble du commerce). Cette divergence entre valeur et volume traduit une hausse significative du prix unitaire moyen des importations (+28,1 %), s'inscrivant dans le contexte plus large de tensions sur les coûts de production et de logistique dans la chaîne de valeur de l'électronique.

Le Vietnam s'impose comme le principal challenger de la Chine

La dynamique la plus remarquable de la période est l'essor spectaculaire des importations en provenance du Vietnam. La valeur des importations depuis ce pays a été multipliée par 3,8, passant de 296 millions d'euros en 2022 à 1 123 millions d'euros en 2025, soit une progression de 279,6 % (Partenaires d'importation). Le Vietnam est ainsi passé du quatrième au deuxième rang des fournisseurs de l'UE, dépassant Taïwan.

L'Indice de Herfindahl-Hirschman confirme une diversification structurelle des fournisseurs

La concentration des importations, mesurée par l'indice HHI, a diminué de 40,4 %, passant de 5 103 à 3 041 (Concentration (HHI)). En valeur, la part de la Chine dans les importations de l'UE est passée de 69,6 % en 2022 à 46,4 % en 2025, tandis que celle du Vietnam a bondi de 9,6 % à 26,8 %. Ce rééquilibrage s'inscrit dans une stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement (« China+1 ») accélérée par les tensions géopolitiques et les politiques de réduction des risques mises en œuvre par les entreprises européennes.

L'essor de la Serbie, qui passe d'un flux quasi inexistant à 186 millions d'euros en 2025, mérite une attention particulière : il reflète probablement le développement de capacités d'assemblage et de test dans les Balkans, attirés par la proximité géographique avec l'UE et des coûts de main-d'œuvre compétitifs.

III. Une dépendance structurelle persistante de l'UE malgré une production locale en forte reprise

Le taux de dépendance aux importations nettes reste stable à environ 96 %

Malgré la croissance des exportations, le taux de dépendance nette de l'UE (rapport entre les importations nettes et la consommation apparente) est resté remarquablement stable autour de 96 % sur l'ensemble de la période (Dépendance aux importations nettes). Cela signifie que l'UE produit elle-même moins de 4 % de sa consommation de modules d'affichage LCD. Le déficit commercial structurel a légèrement augmenté, passant de −2 664 millions d'euros à −2 819 millions d'euros (−5,8 %).

La production européenne connaît une reprise quantitative mais reste marginale

Les données de production de l'UE (codes Prodcom) révèlent une évolution contrastée. En volume, la production est passée de 2 797 unités en 2022 à 210 000 unités en 2023, avant de se stabiliser à 200 000 unités en 2024 (Production). En valeur, la production est passée de 186 millions d'euros à 200 millions d'euros (+7,5 %).

La chute spectaculaire du prix unitaire de production (de 66 500 à 571 euros entre 2022 et 2023) et la multiplication par 75 des volumes suggèrent un changement de périmètre statistique ou une reclassification de certaines productions. Quoi qu'il en soit, la production européenne reste extrêmement marginale par rapport aux importations (91 132 unités importées en 2025 selon l'indicateur de quantité), ce qui confirme la dépendance structurelle du continent.

La spécialisation révèle un paysage européen fragmenté : quelques champions, de nombreux abstentionnistes

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RCA) et symétriques (RSCA) en 2025 montre que seuls quelques États membres possèdent une spécialisation significative dans ce secteur (Spécialisation des États membres) :

À l'inverse, des pays comme l'Irlande (RSCA −0,999), la Lettonie (−0,998) ou le Luxembourg (−0,996) présentent un RSCA extrêmement négatif, indiquant une absence quasi totale de compétitivité dans ce secteur. La France, avec un RSCA de −0,389, occupe une position intermédiaire, avec une production modeste (3,4 % de la production UE) mais un poids dans les importations non négligeable (7,8 %).

Conclusion

Le marché des modules d'affichage LCD (CN 852491) est marqué, sur la période 2022–2025, par trois dynamiques majeures. Premièrement, l'Union européenne a connu une croissance exceptionnelle de ses exportations (+238 % en valeur), portée quasi exclusivement par l'Allemagne, avec une montée en gamme apparente des produits. Deuxièmement, la géographie des importations s'est profondément rééquilibrée : le Vietnam est devenu un fournisseur majeur de l'UE, tandis que la part de la Chine a reculé de près de 23 points de pourcentage. Troisièmement, malgré ces évolutions, l'UE reste structurellement dépendante de l'extérieur pour plus de 96 % de sa consommation, avec une production locale qui demeure marginale.

Ces tendances soulèvent des questions stratégiques importantes. La concentration des exportations européennes sur un seul État membre (l'Allemagne) fragilise la résilience du commerce extérieur de l'UE. La diversification des fournisseurs, si elle réduit les risques de dépendance excessive vis-à-vis de la Chine, reporte la vulnérabilité sur des pays dont la stabilité politique et la maturité industrielle sont variables (Vietnam, Indonésie, Serbie). Enfin, l'investissement dans la production européenne de composants d'affichage apparaît comme un levier essentiel pour renforcer l'autonomie stratégique du continent dans la chaîne de valeur de l'électronique.