Évolution du marché : Meubles et parties n.d.a (CN 9403) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 9403 couvre un ensemble vaste et résiduel de meubles — métalliques, en bois, en matières plastiques ou en autres matières — ainsi que leurs parties, à l'exclusion des sièges, du mobilier médico-chirurgical et des articles de literie. Sur la période 2015–2025, ce secteur a connu des mutations profondes. Le présent rapport analyse trois dynamiques majeures : (1) la forte croissance des importations européennes face à des exportations quasi-stagnantes en volume, érodant l'excédent commercial de l'UE ; (2) la concentration géographique croissante des approvisionnements autour de la Chine et de quelques fournisseurs émergents ; et (3) les chocs de prix observés en 2022 et la restructuration de la production intérieure vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

1. Une croissance asymétrique : des importations en forte hausse face à un excédent commercial en nette érosion

1.1 Les importations de l'UE ont presque doublé en valeur entre 2015 et 2025

Entre la première et la dernière année de la période, la valeur des importations de meubles (CN 9403) par l'UE en provenance de pays tiers est passée de 5,37 milliards € à 10,37 milliards €, soit une hausse de +93,3 %. En volume, la progression est encore plus marquée : de 2,01 millions de tonnes à 4,00 millions de tonnes (+98,9 %). Le prix moyen à l'importation, quant à lui, a légèrement reculé de 2 668 €/t à 2 593 €/t (−2,8 %), ce qui traduit une pression concurrentielle persistante sur les prix.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2 Les exportations progressent en valeur mais reculent en volume

Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont augmenté de 11,49 milliards € à 13,03 milliards € en valeur (+13,4 %), mais leur volume a diminué de 3,23 millions de tonnes à 3,01 millions de tonnes (−6,9 %). Le prix moyen à l'exportation a fortement progressé, passant de 3 555 €/t à 4 332 €/t (+21,8 %), ce qui suggère que les exportateurs européens se repositionnent sur des segments à plus forte valeur ajoutée ou ont bénéficié d'inflation sur leurs coûts.

1.3 L'excédent commercial a été divisé par plus de deux

Le solde commercial de l'UE sur le segment 9403 est passé de +6,12 milliards € en 2015 à +2,66 milliards € en 2025, soit une érosion de −56,6 %. L'UE reste excédentaire, mais le différentiel de croissance entre importations et exportations réduit considérablement cette avance. La dépendance nette aux importations s'est ainsi améliorée du point de vue des fournisseurs (passant de −10,5 % à −5,3 %), l'UE demeurant exportateur net mais de manière de moins en moins marquée.

1.4 L'intensité commerciale et la propension à exporter ont nettement augmenté

L' intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production) est passée de 20,8 % à 33,5 % (+60,7 %), tandis que la propension à exporter (exportations/production) est passée de 15,8 % à 22,1 % (+39,6 %). Ces évolutions confirment que le marché européen du meuble est de plus en plus intégré au commerce mondial.

2. Concentration géographique croissante et rôle prépondérant de la Chine

2.1 La Chine, premier fournisseur, a doublé ses parts de marché à l'importation

La Chine est de loin le premier fournisseur extra-européen de meubles pour l'UE. Les importations en provenance de Chine sont passées de 2,81 milliards € à 6,29 milliards € (+123,6 %), représentant à elle seule plus de la moitié de la valeur totale des importations en 2025. Ce rythme de croissance dépasse celui de l'ensemble des importations (+93,3 %), ce qui implique un gain de parts de marché.

2.2 Des fournisseurs émergents confirment leur montée en puissance

Au-delà de la Chine, plusieurs partenaires ont connu des progressions spectaculaires. L'Ukraine affiche la plus forte croissance relative (+954,5 %, passant de 41 M€ à 431 M€), ce qui peut s'expliquer par l'intégration économique progressive et un avantage de coûts de main-d'œuvre, malgré le conflit débuté en 2022. La Turquie (+188,1 %) et l'Inde (+136,1 %) poursuivent également une trajectoire ascendante. En sens inverse, les importations en provenance de Biélorussie se sont effondrées à près de zéro (−100 %), passant de 33 M€ à moins de 1 M€, en lien très probablement avec les sanctions européennes adoptées à partir de 2022.

2.3 Les exportations de l'UE restent dominées par le Royaume-Uni et les États-Unis

Côté exportations, le Royaume-Uni (2,59 Mds €, +20,2 %) et les États-Unis (2,59 Mds €, +49,6 %) constituent les deux débouchés principaux, loin devant la Suisse (1,96 Mds €) et la Norvège (0,95 Md €). Le Canada a connu une progression remarquable (+71,1 %). En revanche, les exportations vers la Chine ont reculé de 532 M€ à 414 M€ (−22,2 %), illustrant la difficulté des exportateurs européens à pénétrer un marché intérieur chinois vaste mais concurrentiel.

2.4 La concentration des importations s'est fortement accrue

L' indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 945 à 3 847 (+30,6 %), ce qui traduit une concentration accrue des approvisionnements. En volume, l'augmentation est encore plus marquée (de 3 435 à 4 930, +43,5 %). Cette évolution est préoccupante en termes de vulnérabilité : la dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs — principalement la Chine — expose l'UE à des risques de rupture d'approvisionnement.

Côté exportations, la concentration est restée modérée (HHI de 978 à 1 135), confirmant une base d'exportateurs plus diversifiée.

3. Chocs de prix en 2022 et restructuration de la production européenne

3.1 L'année 2022 a été marquée par des chocs de prix significatifs sur les exportations

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle trois événements majeurs concentrés en 2022 :

Le choc sur les exportations vers la Russie (hausse de prix de +93,1 %) est le plus violent en termes relatifs. Il coïncide avec les sanctions imposées à la suite du conflit russo-ukrainien et la perturbation des flux commerciaux. Les chocs observés vers les États-Unis et le Canada, de moindre amplitude mais de grande ampleur en valeur, reflètent quant à eux les tensions logistiques et inflationnistes post-COVID-19 qui ont affecté les prix du transport maritime à cette période.

3.2 Les importations depuis la Biélorussie : un cas d'effondrement brutal

La Biélorussie illustre un cas extrême de volatilité (coefficient de variation de 0,66, le plus élevé des partenaires d'importation). Les importations sont passées de 33 M€ à moins de 1 M€, un effondrement quasi total lié aux sanctions. À l'opposé, les flux avec le Vietnam se distinguent par une relative stabilité (CV de 0,12), ce qui en fait un fournisseur fiable.

3.3 La production intérieure se restructure : moins de pièces, plus de valeur

Les données de production PRODCOM révèlent une tendance structurelle majeure :

Le nombre de pièces produites dans l'UE a diminué d'un quart, tandis que la valeur a progressé de près de 35 %. Cela traduit un mouvement de montée en gamme : les fabricants européens produisent moins d'unités mais à des prix unitaires plus élevés, se concentrant sur le segment haut de gamme (design, sur-matériaux, mobilier de bureau ergonomique, etc.) tandis que les volumes à faible valeur ajoutée sont de plus en plus délocalisés ou importés.

3.4 Les sous-produits dominants révèlent les segments clés du commerce

En importations, les principaux sous-codes par volume en 2025 sont :

En exportations, le segment 940360 (meubles en bois divers) domine avec 1,07 million de tonnes et 3,70 milliards €, suivi des meubles de cuisine en bois (940340, 1,71 Md€) et des meubles de chambre (940350, 1,46 Md€). Les parties de meubles en bois (940391) et hors bois (940399), dont les données ne sont disponibles qu'à partir de 2022, représentent désormais ensemble plus de 2,7 milliards € à l'exportation, confirmant la segmentation croissante de la chaîne de valeur.

3.5 Les États membres les plus spécialisés se situent en Europe de l'Est

Selon l'indicateur RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) pour 2025, les pays les plus spécialisés dans l'exportation de meubles (CN 9403) sont :

À l'inverse, Malte (RSCA de −0,97), l'Irlande (−0,92) et le Luxembourg (−0,73) figurent parmi les pays les moins spécialisés. L'Italie reste le premier exportateur de l'UE en valeur absolue (3,97 Mds €), devant l'Allemagne (2,53 Mds €) et la Pologne (1,39 Mds €).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du meuble (CN 9403) a subi une transformation profonde. La dynamique la plus marquante est l'envolée des importations, portées principalement par la Chine, la Turquie et l'Ukraine, qui ont presque doublé en valeur et en volume. Cette croissance a conduit à une érosion significative de l'excédent commercial de l'UE (−56,6 %) et à un renforcement de la concentration des approvisionnements (+30,6 % sur l'HHI), accroissant la vulnérabilité stratégique du bloc.

Parallèlement, la production européenne se restructure : elle produit moins de pièces mais à une valeur unitaire supérieure, se positionnant sur le segment premium. Les chocs de prix de 2022 — liés aux tensions géopolitiques et aux perturbations logistiques post-COVID — ont révélé la fragilité de certains flux commerciaux, notamment vers la Russie.

Les enjeux pour la décennie à venir résident dans la capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité à l'exportation sur les marchés premium, à diversifier ses sources d'approvisionnement pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, et à accompagner la transition de sa base industrielle vers des productions à plus forte valeur ajoutée dans un contexte de concurrence internationale accrue.