Évolution du marché : Meubles en bois divers (CN 940360) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 940360 couvre les meubles en bois autres que ceux destinés aux bureaux, cuisines, chambres à coucher et sièges — une catégorie résiduelle qui englobe notamment les meubles de salle à manger et de séjour, les meubles de magasins et une large gamme de mobilier bois divers. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu des transformations profondes. Si les exportations ont relativement stagné autour de 3,7–4,4 milliards d'euros, les importations en provenance de pays tiers ont bondi de 1,78 milliard à 2,87 milliards d'euros, réduisant de près de 60 % l'excédent commercial de l'UE. Ce rapport analyse les dynamiques à l'œuvre en s'appuyant sur les données de l'aperçu général du commerce.

1. Une asymétrie croissante entre importations dynamiques et exportations en repli

Les importations ont progressé de plus de 60 % en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations extra-UE de meubles en bois divers ont connu une hausse régulière et prononcée, passant de 1,78 milliard d'euros à 2,87 milliards d'euros (+61,3 %). En volume, la progression est encore plus spectaculaire : de 700 677 tonnes à 1 237 665 tonnes (+76,6 %), ce qui témoigne d'une véritable accélération du rythme d'approvisionnement hors UE. Cette dynamique s'est nettement intensifiée à partir de 2021, année où les importations ont bondi à 2,75 milliards d'euros, puis ont poursuivi leur ascension malgré un léger recul en 2023 (2,31 Mds€) avant de repartir à la hausse.

Les exportations peinent à retrouver leur niveau d'avant-choc

Du côté des exportations, le bilan est sensiblement différent. Partant de 3,87 milliards d'euros en 2015, les ventes extra-UE ont culminé à 4,39 milliards en 2022 — année marquée par une forte inflation des prix — avant de reculer à 3,70 milliards en 2025 (−4,4 % sur l'ensemble de la période). En volume, le pic de 1 348 814 tonnes atteint en 2021 n'a pas été retrouvé, le dernier chiffre s'établissant à 1 068 581 tonnes (−1,7 % par rapport à 2015). Le prix unitaire moyen des exportations a légèrement baissé, passant de 3 562 €/t à 3 463 €/t (−2,8 %), signe d'une possible pression concurrentielle.

(Source : aperçu général)

Le solde commercial se dégrade mais la dépendance nette aux importations reste modérée

L'excédent commercial de l'UE sur ce produit a fondu de 2,09 milliards d'euros en 2015 à seulement 835 millions en 2025 (−60,2 %). Toutefois, l'indicateur de dépendance nette aux importations montre que l'UE reste excédentaire : le ratio est passé de −14,3 % à −6,7 %, ce qui signifie que les exportations dépassent encore les importations, mais par une marge de plus en plus étroite. L'indicateur d'intensité commerciale s'établit à 33,0 % en 2024, en légère progression sur la période (+13,5 %), tandis que la propension à exporter est demeurée quasi stable autour de 22 %.

2. La Chine domine l'approvisionnement tandis que de nouveaux fournisseurs émergent

La Chine, pilier incontournable des importations

La Chine constitue de loin le premier fournisseur extra-UE de meubles en bois divers, avec des importations passées de 877 millions d'euros en 2015 à 1,51 milliard en 2025 (+72,4 %). En volume, les achats auprès de la Chine ont plus que doublé, passant de 363 829 tonnes à 759 109 tonnes. Cette progression confère à la Chine une part dominante dans les approvisionnements de l'UE, renforçant la concentration des importations : l'indice HHI des importations est passé de 2 744 à 3 049 entre 2015 et 2025 (+11,1 %), signe d'une dépendance accrue envers un nombre limité de partenaires.

L'Ukraine et la Turquie, trajectoires fulgurantes

Deux fournisseurs ont connu une croissance remarquable sur la période :

• L'Ukraine est passée de 15 millions d'euros à 226 millions d'euros (+1 367,9 %), et de 10 353 tonnes à 161 397 tonnes. Cette progression, amorcée bien avant le conflit de 2022, reflète le développement rapide de l'industrie du meuble ukrainienne et l'intégration croissante dans les chaînes de valeur européennes. Le coefficient de volatilité (CV) de 0,59 reste toutefois élevé, attestant d'une trajectoire encore instable.

• La Turquie a multiplié ses exportations vers l'UE par près de cinq, passant de 38 à 185 millions d'euros (+380,8 %) et de 12 016 à 56 854 tonnes. Ce bond témoigne de l'attractivité de la production turque, à la fois par sa proximité géographique et sa compétitivité-coût.

Des fournisseurs traditionnels en perte de vitesse

À l'inverse, certains partenaires historiques ont reculé :

(Source : principaux partenaires)

L'Indonésie a perdu de son importance relative, passant d'un pic de 263 millions d'euros en 2022 à 151 millions en 2025. Le Viêt Nam, autrefois en forte croissance, stagne autour de 173–308 millions d'euros, avec un volume en repli (de 73 198 à 54 652 tonnes). La Biélorussie, qui avait connu une ascension fulgurante (jusqu'à 92 M€ en 2021), a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer après les sanctions, avec des volumes tombant quasi à zéro en 2025.

L'Italie, moteur européen des exportations en perte d'altitude

Côté exportations, l'Italie demeure le premier exportateur de l'UE vers les pays tiers avec 1,01 milliard d'euros en 2025, mais en net recul par rapport à son pic de 1,31 milliard en 2022 (−21,9 % depuis 2015). La Pologne a confirmé sa place de second exportateur (565 M€, +23,7 %), portée par une forte spécialisation (RSCA de 0,63). La Lituanie a connu la plus forte progression parmi les exportateurs (354 M€, +90,8 %), avec un indice RCA exceptionnel de 10,03, signe d'une hyper-spécialisation dans ce segment. Les principaux clients restent le Royaume-Uni (687 M€), les États-Unis (791 M€) et la Suisse (572 M€), ces deux derniers ayant connu des hausses notables respectivement de +37,8 % et de +2,6 %.

3. Chocs de 2022, restructuration des flux et perspectives de production

L'année 2022, point de bascule sous l'effet de chocs multiples

L'année 2022 a constitué un tournant majeur pour le commerce des meubles en bois divers. L'analyse des chocs détectés révèle plusieurs événements significatifs :

• Exportations vers la Russie : le choc le plus violent. Les quantités exportées se sont effondrées de 46 817 tonnes (2021) à 10 120 tonnes (2022), puis à 3 123 tonnes (2025), tandis que les prix ont bondi de +124 %. Cet événement, d'une abnormalité de 27,0, résulte directement des sanctions économiques imposées après février 2022. Le volume restant correspond vraisemblablement à des flux non sanctionnés ou des réexportations.

• Exportations vers les États-Unis : un choc de prix de +28,8 % (abnormalité 47,3) a coïncidé avec un pic de valeur à 1,10 milliard d'euros en 2022, avant un recul à 791 M€ en 2025. Les quantités ont culminé à 399 954 tonnes en 2021 avant de refluer à 279 201 tonnes. L'inflation des coûts de transport et la surchauffe post-Covid expliquent en partie ce pic.

• Exportations vers le Canada : le choc de prix le plus extrême (abnormalité 294,6), avec une hausse de prix de +33,8 % en 2022. Les quantités ont culminé à 73 064 tonnes avant de se replier à 52 869 tonnes.

• Importations depuis la Turquie : un choc de prix de +23,4 % (abnormalité 15,2) en 2022, suivi d'une stabilisation à un niveau structurellement plus élevé (~58 000–60 000 tonnes/an).

Une volatilité géographique très inégale

Les indices de volatilité confirment une hétérogénéité marquée entre partenaires :

Les marchés voisins (Suisse, Royaume-Uni, Norvège) présentent une remarquable stabilité, ce qui en fait des débouchés structurels. À l'inverse, les flux avec la Russie, la Chine (exportations), l'Ukraine et la Turquie sont sujets à des fluctuations importantes.

Une production européenne en repli de volume mais en gain de valeur

La production intra-UE de meubles en bois divers a connu une érosion de ses volumes (de 205 à 154 millions d'unités entre 2015 et 2024, soit −13,2 %), mais la valeur a augmenté de 13,9 milliards à 17,0 milliards d'euros (+32,6 %). Le prix unitaire moyen a bondi de 67,8 € à 109,9 € (+62,1 %), ce qui traduit un effet de montée en gamme ou, plus probablement, l'impact de l'inflation sur les coûts de production (bois, énergie, main-d'œuvre). Les pays les plus spécialisés dans cette production — Lituanie (RSCA 0,82), Pologne (0,63), Lettonie (0,57), Roumanie (0,47) et Portugal (0,47) — concentrent une part croissante des exportations intra-européennes et extra-européennes, tandis que l'Italie, premier exportateur, voit son avantage se réduire.

Détail par sous-segment : les meubles divers dominent les importations

La ventilation par sous-code NC confirme que les meubles en bois divers (94036090) représentent la plus grande part des importations (~59 % de la valeur en 2025, soit 1,69 milliard d'euros), suivis des meubles de salle à manger et de séjour (94036010, ~38 %, soit 1,08 milliard). Les meubles de magasins (94036030) restent un segment de niche (3,2 %, 92 M€), mais affichent le prix unitaire le plus élevé en exportation (13 526 €/t en 2025, contre 3 283 €/t pour les meubles divers), ce qui suggère une spécialisation de haute valeur ajoutée.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des meubles en bois divers (CN 940360) a été marqué par une divergence structurelle entre des exportations en léterte et des importations en forte croissance. La Chine s'est consolidée comme fournisseur dominant, tandis que l'Ukraine et la Turquie ont émergé comme des partenaires d'approvisionnement majeurs. L'année 2022 a constitué un point de rupture, avec des chocs de prix massifs et l'effondrement des flux avec la Russie sous l'effet des sanctions. La production intra-UE, bien qu'en repli de volume, a gagné en valeur, portée par une hausse des prix unitaires. L'excédent commercial, encore significatif, tend cependant à se réduire, et la concentration accrue des importations autour de la Chine pose des questions de vulnérabilité à moyen terme. Les marchés d'exportation les plus stables — Suisse, Royaume-Uni, Norvège — restent les piliers des débouchés extérieurs de l'UE, tandis que les pays baltes et la Pologne confirment leur rôle de moteurs de la spécialisation européenne dans ce segment.