Évolution du marché : Literie et articles similaires (CN 9404) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 9404 couvre un ensemble large de produits de literie : sommiers, matelas (à ressorts, en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires), sacs de couchage, couvre-pieds, édredons, couettes, oreillers, coussins et articles similaires rembourrés ou garnis. Ce secteur, intimement lié au confort domestique et au tourisme, a connu au cours de la période 2015–2025 des transformations profondes, marquées par une forte montée des importations, un creusement du déficit commercial et une restructuration des segments produits. Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données du Trade Dashboard de l'UE pour analyser ces dynamiques en trois axes : la divergence structurelle entre importations et exportations, la reconfiguration géographique et segmentaire des flux, et les vulnérabilités et chocs identifiés sur la période.

1. Une asymétrie croissante : des importations qui s'envolent face à des exportations en palier

1.1. Un déficit commercial triplé en dix ans

Le déséquilibre commercial de l'UE sur le secteur de la literie s'est considérablement aggravé. En 2015, le solde était déjà déficitaire de 258 millions d'euros ; en 2025, il atteint 974 millions d'euros, soit une dégradation de 277 %. Ce creusement résulte d'une dynamique profondément asymétrique :

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

Les importations ont progressé deux fois plus vite que les exportations en valeur, mais c'est surtout en volume que l'écart se creuse : les importations ont bondi de +116 % en quantité (de 232 542 t à 501 964 t), tandis que les exportations n'ont crû que de +8 % (de 143 338 t à 155 381 t).

1.2. Des prix à l'importation en baisse structurelle

L'un des phénomènes les plus marquants est la divergence des trajectoires de prix. Le prix moyen à l'importation (exprimé en EUR/t) a baissé de 5 463 EUR/t à 4 548 EUR/t, soit −16,7 % sur la période. À l'inverse, le prix moyen à l'exportation a augmenté de +19,4 %, passant de 7 059 à 8 427 EUR/t.

Cette divergence suggère que l'UE importe de plus en plus de produits à faible valeur unitaire — probablement des matelas et articles de literie d'entrée ou de milieu de gamme — tout en exportant des produits à plus forte valeur ajoutée. L'écart de prix entre export et import, qui était de 1 597 EUR/t en 2015, a triplé pour atteindre 3 879 EUR/t en 2025.

1.3. Une dépendance nette aux importations en forte hausse

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 1,9 % à 11,5 %, soit une multiplication par six. Ce chiffre traduit une évolution structurelle : le marché intérieur européen est de plus en plus approvisionné par des sources extérieures à l'UE. En parallèle, l'intensité commerciale (rapport commerce extérieur/production) a doublé, passant de 15,9 % à 36,8 %, ce qui confirme une ouverture accrue du secteur.

2. Restructuration géographique et segmentaire des flux commerciaux

2.1. La Chine, moteur dominant de la hausse des importations

La Chine domine massivement les importations de l'UE en literie, avec un passage de 794 M EUR à 1 444 M EUR (+81,8 %). La Chine représente à elle seule environ 63 % de la valeur des importations en 2025. Mais d'autres fournisseurs ont connu des progressions encore plus rapides en rythme relatif :

La Turquie et les Philippines ont connu des hausses spectaculaires. La Turquie, avec une multiplication par 2,5, bénéficie probablement de sa proximité géographique, de coûts de main-d'œuvre compétitifs et d'accords commerciaux préférentiels. Les Philippines, devenues un fournisseur significatif malgré un volume absolu modeste, reflètent sans doute une spécialisation naissante dans certains segments (notamment les articles rembourrés de plumes ou duvet, conformément aux codes PRODCOM associés).

À l'inverse, la Biélorussie a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer de 9,8 M EUR à seulement 416 EUR, soit une chute de −100 %, très probablement liée aux sanctions commerciales imposées à la suite du conflit russo-ukrainien.

2.2. Des exportations concentrées vers les marchés proches et les marchés de niche

Les exportations de l'UE restent orientées vers des marchés à fort pouvoir d'achat et géographiquement proches :

Le Royaume-Uni reste le premier débouché, avec une progression de +55 % qui compense en partie la perte liée au Brexit (vérification des flux intracommunautaires nécessaire). Les États-Unis ont presque doublé leurs achats européens, ce qui est remarquable mais s'accompagne d'une forte volatilité (coefficient de variation de 0,79), suggérant des fluctuations importantes d'une année à l'autre.

La Norvège fait figure d'exception, avec une baisse de −24 %, probablement liée à une concurrence accrue sur ce marché ou à des facteurs cycliques.

2.3. Une spécialisation des États membres contrastée

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) en 2025 montre une géographie industrielle claire au sein de l'UE :

La Pologne se distingue particulièrement : elle représente près du quart de la production européenne (23,9 %) tout en affichant un RSCA élevé (0,56), ce qui en fait le véritable hub manufacturier de l'UE pour la literie. Les pays d'Europe de l'Est (Estonie, Bulgarie, Lituanie, Roumanie) forment un bassin de spécialisation, bénéficiant de coûts de production inférieurs à l'Europe occidentale.

À l'inverse, Malte, le Luxembourg, l'Irlande et la Finlande sont les moins spécialisés (RSCA négatifs), ce qui reflète un tissu industriel orienté vers d'autres secteurs.

2.4. Une production stable en volume mais en hausse en valeur

La production européenne a légèrement reculé en volume (−3,4 %, de 279 à 270 millions de pièces) mais a fortement progressé en valeur (+21,1 %, de 5,99 à 7,25 milliards d'euros). Cela indique un mouvement de montée en gamme ou une inflation des prix de production : les producteurs européens se recentrent sur des segments à plus forte marge, laissant les volumes à faible valeur aux importateurs.

2.5. Des segments produits en pleine mutation

L'analyse par sous-position tarifaire révèle des dynamiques très contrastées à l'importation :

Les matelas (940429 et 940421) constituent la principale dynamique de croissance des importations, avec des volumes multipliés par 3,9 et 3,9 respectivement. Les matelas à ressorts ou rembourrés (940429) représentent désormais 110 236 tonnes, un volume considérable. Le segment des couvre-pieds et édredons (940440), dont les données ne sont disponibles qu'à partir de 2022, a connu une progression rapide depuis lors, atteignant presque 70 000 tonnes en 2025.

Du côté des prix à l'importation, la tendance baissière est généralisée : le prix des matelas 940429 est passé de 4 955 à 3 463 EUR/t (−30 %), celui des matelas en caoutchouc alvéolaire de 6 282 à 4 242 EUR/t (−32 %). Seuls les sacs de couchage (940430) maintiennent des prix élevés et stables (environ 12 684 EUR/t en 2025).

3. Vulnérabilités et chocs : les risques d'une dépendance accrue

3.1. Une concentration des importations qui reste élevée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 4 048 à 4 175, ce qui correspond à un niveau modérément concentré. En volume, l'augmentation est plus marquée : de 3 832 à 4 920 (+28 %). Cette hausse signifie que la dépendance envers un nombre restreint de fournisseurs — la Chine en tête — s'est renforcée, et non atténuée, malgré la diversification partielle vers la Turquie et les Philippines.

À titre de comparaison, les exportations de l'UE sont bien plus diversifiées, avec un HHI de seulement 1 179 en valeur, ce qui confère au secteur exportateur une meilleure résilience face aux chocs idiosyncratiques.

3.2. Des signaux de volatilité préoccupants

L'analyse des coefficients de variation met en évidence plusieurs partenaires à haut risque :

Les exportations vers les États-Unis sont extrêmement volatiles (CV de 0,785), ce qui les rend peu fiables comme débouché stable à long terme. Les importations en provenance de Serbie, du Pakistan et de Biélorussie sont également très instables, reflétant des conditions politiques ou logistiques incertaines.

3.3. L'année 2022 : des chocs de prix en cascade

Plusieurs chocs de prix significatifs ont été détectés autour de 2022, année marquée par l'invasion de l'Ukraine et les perturbations énergétiques et logistiques qui ont suivi :

Le choc ukrainien sur les prix à l'exportation (+24,8 %) reflète probablement une perturbation des chaînes d'approvisionnement régionales et une tentative de substitution rapide. Le choc sur les prix à l'exportation vers le Japon (+33,2 %) est plus surprenant et pourrait s'expliquer par des contraintes logistiques post-COVID et une hausse des coûts de transport maritime. Le choc indien à l'importation (+34,2 %) s'inscrit dans un contexte de hausse généralisée des coûts des matières premières et de l'énergie.

3.4. Une concentration de la production au sein de l'UE : forces et fragilités

La concentration de la production européenne est un facteur de compétitivité, mais aussi de vulnérabilité. La Pologne, avec 23,9 % de la production, et les pays d'Europe de l'Est (Estonie, Bulgarie, Lituanie, Roumanie) concentrent la quasi-totalité de l'avantage comparatif européen. Cette géographie industrielle repose sur des coûts de production relativement bas et une main-d'œuvre qualifiée, mais elle est exposée aux risques liés à la dépendance énergétique et aux tensions géopolitiques dans la région.

L'Allemagne, avec 401 M EUR d'importations et 226 M EUR d'exportations, reste le plus grand marché et le plus grand exportateur de l'UE. Les Pays-Bas ont connu une progression spectaculaire de leurs importations (+175 %, de 139 à 381 M EUR), ce qui pourrait refléter le rôle croissant de Rotterdam comme plateforme logistique pour la redistribution vers le reste de l'UE, ou un développement du commerce intra-UE transitant par des entrepôts néerlandais.

Conclusion

Le marché européen de la literie (CN 9404) a subi entre 2015 et 2025 une transformation profonde caractérisée par trois tendances majeures. Premièrement, l'UE est passée d'une situation d'équilibre relatif à un déficit commercial de près d'un milliard d'euros, tiré par des importations en volume plus que doublées. Deuxièmement, cette montée des importations est dominée par la Chine et concentrée sur les segments de matelas à faible prix unitaire, tandis que la production européenne maintient sa valeur en se repositionnant vers le haut de gamme. Troisièmement, la dépendance croissante envers un nombre limité de fournisseurs tiers, combinée à une volatilité marquée sur certains partenaires et à des chocs de prix récents, crée des fragilités structurelles.

La Pologne et les pays d'Europe de l'Est constituent le cœur industriel du secteur au sein de l'UE, mais leur capacité à freiner la pénétration des importations à bas prix reste limitée. À mesure que la dépendance nette aux importations passe de 2 % à 11,5 %, les questions de résilience des chaînes d'approvisionnement, de concurrence loyale et de maintien de la base industrielle européenne deviennent centrales pour l'avenir du secteur.