Évolution du marché : Appareils d'éclairage (CN 9405) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 9405 couvre un ensemble large de produits : lustres, luminaires muraux et de plafond, lampes de table et de chevet, guirlandes, appareils d'éclairage photovoltaïques, lampes-réclames, enseignes lumineuses, ainsi que leurs pièces détachées (verre, plastique, métal). Ce secteur traverse depuis 2015 une transformation profonde, portée par la généralisation de la technologie LED, la recomposition des chaînes d'approvisionnement mondiales et les soubresauts géopolitiques récents.
Sur la période 2015–2025, les échanges de l'UE avec les pays tiers révèlent trois dynamiques majeures : l'élargissement rapide du déficit commercial, la montée en gamme induite par la transition LED et la concentration croissante des approvisionnements — avec les risques de vulnérabilité que cela implique.
1. Un déficit commercial en expansion rapide, porté par la demande d'importation
1.1 Des importations en forte hausse face à des exportations quasi stagnantes
L'écart entre importations et exportations s'est considérablement creusé sur la période. Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont progressé de 27,0 % en valeur, passant de 6,30 milliards d'euros en 2015 à 8,00 milliards d'euros en 2025, avec un pic à 9,53 milliards d'euros au cours de la période. Sur la même période, les exportations sont restées quasiment stables (−1,1 %), passant de 4,31 à 4,26 milliards d'euros.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur, Mds EUR) | 6,30 | 8,00 | +27,0 % |
| Exportations (valeur, Mds EUR) | 4,31 | 4,26 | −1,1 % |
| Solde commercial (Mds EUR) | −1,99 | −3,74 | −87,7 % |
| Importations (volume, kt) | 628 | 762 | +21,3 % |
| Exportations (volume, kt) | 159 | 108 | −32,3 % |
Le déficit commercial est ainsi passé de −2,0 milliards d'euros en 2015 à −3,7 milliards d'euros en 2025, après avoir atteint un creux historique à −5,2 milliards d'euros au cours de la période (probablement autour de 2022, année de pic des importations). Le creusement du déficit tient à un double phénomène : les volumes importés ont augmenté de 21,3 % tandis que les volumes exportés ont reculé de 32,3 %.
1.2 L'intensification de la dépendance aux importations extra-européennes
La dépendance nette aux importations (part des importations nettes dans la demande apparente) a bondi de manière spectaculaire : de seulement 0,7 % en 2015 à 26,8 % en 2025, avec un maximum à 32,3 % au cours de la période. Autrement dit, l'UE qui était quasi-autosuffisante en appareils d'éclairage au début de la période est devenue fortement dépendante des fournisseurs extérieurs.
Ce phénomène se double d'une internationalisation accrue du secteur. L'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production) est passée de 26,8 % à 65,8 %, tandis que la propension à exporter a progressé de 15,2 % à 39,6 %. L'économie européenne de l'éclairage s'est donc considérablement ouverte au commerce international, mais de manière asymétrique : les importations ont tiré la dynamique bien plus que les exportations.
1.3 Une production européenne en recomposition : moins de volume, plus de valeur
Les données de production européenne confirment un mouvement de montée en gamme. Les volumes produits ont diminué de 47,9 % sur la période, passant d'un indice de 389 à 203 (en unités PRODCOM). En revanche, la valeur de la production a progressé de 34,1 %, passant de 7,8 milliards d'euros à 10,5 milliards d'euros. Ce décalage prix-volume traduit un basculement structurel : les industriels européens se concentrent sur des produits à plus forte valeur ajoutée (éclairage connecté, solutions architecturales LED haut de gamme), abandonnant la fabrication de produits bas de gamme aux fournisseurs asiatiques.
Au sein de l'UE, les États membres les plus spécialisés dans ce secteur en 2025 sont le Danemark (RCA de 2,01), l'Autriche (2,00) et la Pologne (1,89), tandis que l'Irlande (0,06), Malte (0,06) et le Luxembourg (0,13) figurent parmi les moins spécialisés. La Pologne se distingue par une progression remarquable de ses exportations (+74,1 %), devenant un acteur montant du secteur.
2. La transition LED : moteur d'une montée en gamme des échanges européens
2.1 Le LED désormais dominant dans les flux commerciaux de l'UE
La nomenclature douanière a été restructurée en 2022 pour distinguer explicitement les produits LED des produits conventionnels. Les données segmentaires depuis 2022 confirment l'hégémonie de la technologie LED dans les échanges de l'UE.
En 2025, les deux principaux segments LED représentent la majeure partie du commerce :
| Segment | Code | Importations (M EUR) | Exportations (M EUR) |
|---|---|---|---|
| Lustres/luminaires LED (plafond/mur) | 940511 | 2 232 | 1 337 |
| Luminaires LED, n.d.a. | 940542 | 2 242 | 1 117 |
| Lampes de table/bureau LED | 940521 | 466 | — |
| Sous-total LED | ≈ 4 940 | ≈ 2 454 | |
| Total toutes catégories | 7 999 | 4 262 |
Les produits LED (codes 940511, 940542, 940521) représentent ainsi environ 62 % de la valeur des importations et 58 % de celle des exportations de l'UE en 2025. Ce leadership du LED se retrouve aussi en volumes : les importations de luminaires LED de plafond/mur (940511) atteignent 203 049 tonnes, et celles de luminaires LED n.d.a. (940542) 164 974 tonnes.
2.2 Une divergence prix-volume qui traduit une spécialisation haut de gamme
L'un des signaux les plus révélateurs de la période est l'évolution divergente des prix à l'exportation et des prix à l'importation. Les prix unitaires à l'exportation ont augmenté de 46,1 %, passant de 27 090 EUR/tonne à 39 568 EUR/tonne, tandis que les prix à l'importation n'ont progressé que de 4,7 % (de 10 030 à 10 502 EUR/tonne).
Le ratio prix export/prix import est ainsi passé de 2,7 en 2015 à 3,8 en 2025, ce qui indique que l'UE exporte des produits nettement plus sophistiqués que ce qu'elle importe. Cet écart de prix est particulièrement marqué dans les segments LED :
| Segment (2025) | Prix import (EUR/t) | Prix export (EUR/t) | Ratio |
|---|---|---|---|
| 940511 — Lustres LED | 10 992 | 50 102 | 4,6 |
| 940542 — Luminaires LED, n.d.a. | 13 592 | 53 357 | 3,9 |
| 940599 — Parties, n.d.a. | 10 944 | 31 577 | 2,9 |
| 940550 — Non-électriques | 5 477 | 13 315 | 2,4 |
Les luminaires LED exportés par l'UE valent en moyenne 4 à 5 fois plus au kilogramme que les luminaires LED importés, ce qui confirme le positionnement haut de gamme de l'industrie européenne.
2.3 Le déclin accéléré des segments non-LED et des composants classiques
Face à la montée du LED, les segments traditionnels perdent du terrain. Les importations d'appareils d'éclairage non électriques (940550) ont reculé en volume de 64 853 à 30 924 tonnes (−52,3 %) sur la période. Les exportations de cette catégorie ont chuté de 7 521 à 2 956 tonnes (−60,7 %). De même, les luminaires électriques non-LED (940519, 940529, 940549) voient leurs volumes stagner ou décliner depuis 2022.
Les pièces détachées (940599, 940592) restent un poste significatif : les importations de parties n.d.a. (940599) se maintiennent autour de 51 000 tonnes, mais leur valeur a progressé de 483 à 561 millions d'euros (+16 %), tandis que les exportations de parties en matières plastiques (940592) affichent une hausse de prix remarquable (de 13 309 à 30 527 EUR/tonne, soit +129 %), signe d'une sophistication croissante des composants européens.
3. Une géographie commerciale concentrée et vulnérable aux chocs
3.1 La Chine, fournisseur incontournable de l'UE
La Chine domine massivement les importations européennes d'appareils d'éclairage. En 2025, elle représente 6,75 milliards d'euros sur 8,00 milliards d'euros d'importations totales, soit 84,3 % du total — une part qui a encore progressé par rapport aux 80,3 % de 2015.
| Partenaire | Importations 2015 (M EUR) | Importations 2025 (M EUR) | Variation (%) | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chine | 5 062 | 6 747 | +33,3 % | 84,3 % |
| Royaume-Uni | 298 | 293 | −1,9 % | 3,7 % |
| Turquie | 57 | 105 | +84,9 % | 1,3 % |
| Inde | 127 | 101 | −20,0 % | 1,3 % |
| Vietnam | 18 | 57 | +209,2 % | 0,7 % |
| Hong Kong | 89 | 33 | −62,3 % | 0,4 % |
L'indice de concentration HHI des importations est passé de 6 498 à 7 208 (+10,9 %), un niveau très élevé (un HHI de 10 000 correspondrait à un fournisseur unique). À l'inverse, le HHI des exportations reste bas (725 à 784), témoignant d'une base exportatrice diversifiée.
Côté exportations, les principaux clients de l'UE sont le Royaume-Uni (599 M EUR, −14,7 %), la Suisse (640 M EUR, +30,6 %), les États-Unis (598 M EUR, +18,7 %) et la Norvège (311 M EUR, −1,1 %). L'effondrement des exportations vers la Russie (de 264 à 66 millions d'euros, −74,9 %) illustre l'impact des sanctions imposées depuis 2022.
3.2 Diversification partielle vers de nouveaux fournisseurs asiatiques
Si la Chine reste hégémonique, certains fournisseurs alternatifs progressent rapidement. Le Vietnam a vu ses exportations vers l'UE passer de 18 à 57 millions d'euros (+209 %), et la Turquie de 57 à 105 millions d'euros (+85 %). Ces progressions restent toutefois modestes en valeur absolue face au géant chinois.
Du côté des États membres importateurs, l'Allemagne reste le premier importateur (1,59 milliard EUR) mais a réduit ses importations de 11,7 %. À l'inverse, les Pays-Bas (+42,6 %), la France (+48,6 %), l'Espagne (+49,0 %) et surtout la Pologne (+103,3 %) ont fortement accru leurs achats à l'international, signe d'une dynamique de croissance de la demande intérieure dans ces pays.
3.3 Chocs de prix et volatilité : des signaux d'alerte pour la résilience
L'année 2022 se distingue par une série de chocs de prix simultanés :
| Choc | Type | Flux | Amplitude | Abnormalité |
|---|---|---|---|---|
| Arabie saoudite (2022) | Prix | Exportations | +96,0 % | 5,6 σ |
| Chine (2022) | Prix | Importations | +31,3 % | 4,0 σ |
| Chine (2022) | Prix | Exportations | +52,5 % | 2,4 σ |
Le choc sur les prix à l'exportation vers l'Arabie saoudite (+96 %) et le choc sur les prix des importations en provenance de Chine (+31 %) coïncident avec la crise énergétique européenne, les perturbations post-COVID des chaînes logistiques et la forte inflation de 2022. Le coefficient de variation des importations depuis la Chine reste relativement faible (0,09), ce qui traduit la stabilité structurelle de ce flux, mais celui de partenaires comme la Serbie (0,68) ou le Royaume-Uni (0,42) révèle une volatilité plus marquée.
Côté exportations, les destinations les plus volatiles sont la Russie (CV de 0,57), l'Arabie saoudite (0,36) et les Émirats arabes unis (0,29), ce qui reflète l'instabilité géopolitique et la sensibilité aux cycles de construction dans ces marchés.
Conclusion
Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des appareils d'éclairage (CN 9405) a connu une triple transformation. Premièrement, l'UE est passée d'une quasi-autosuffisance à une dépendance nette aux importations de 27 %, avec un déficit commercial qui a presque doublé pour atteindre 3,7 milliards d'euros. Deuxièmement, la transition vers la technologie LED a restructuré l'ensemble de la chaîne de valeur : les volumes physiques échangés ont diminué (−32 % à l'exportation), mais les prix ont fortement augmenté (+46 % à l'exportation), traduisant une spécialisation européenne vers le haut de gamme. Troisièmement, la concentration des importations sur la Chine (84 % du total) constitue un risque structurel, que les émergences du Vietnam et de la Turquie ne suffisent pas encore à atténuer significativement.
La résilience future du secteur dépendra de la capacité de l'industrie européenne à maintenir son avantage compétitif sur les produits à haute valeur ajoutée, tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement pour réduire la vulnérabilité face aux chocs — qu'ils soient géopolitiques, logistiques ou liés aux prix de l'énergie.