Évolution du marché : Parties de luminaires (CN 940599) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 940599 couvre les parties d'appareils d'éclairage, de lampes-réclames, d'enseignes lumineuses, de plaques indicatrices lumineuses et articles similaires non dénommés ni compris ailleurs. Il s'agit d'un code résiduel (« n.d.a. ») qui regroupe l'ensemble des composants — à l'exception des pièces en verre (CN 940591) et en matières plastiques (CN 940592) — entrant dans la fabrication de luminaires et de signalétique lumineuse. Ce secteur est intimement lié à la transition vers l'éclairage LED et à la modernisation de l'infrastructure énergétique européenne.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a importé en moyenne près de 50 000 tonnes de ces composants par an, pour une valeur oscillant entre 442 M€ et 736 M€. Les exportations, plus modestes en volume mais plus élevées en valeur unitaire, ont connu une trajectoire descendante marquée. Le présent rapport examine trois dynamiques structurantes : l'approfondissement du déficit commercial, la reconfiguration géographique des flux, et les tensions liées à la concentration des approvisionnements.

1. Un déficit commercial qui se creuse sous l'effet d'une trajectoire asymétrique des flux

1.1 Les exportations européennes en repli structurel, tant en volume qu'en valeur globale

Les exportations de parties de luminaires depuis l'UE ont suivi une trajectoire nettement baissière sur la période considérée. La valeur des exportations est passée de 353 M€ (2015) à 278 M€ (2025), soit une baisse de -21,2 %. Le volume exporté a chuté encore plus fortement, de 15 630 tonnes à 8 797 tonnes (-43,7 %). Cela traduit une désintermédiation des exportations européennes sur ce segment, au profit d'une production locale dans les pays acheteurs ou d'un réacheminement des flux mondiaux.

Cependant, il convient de nuancer ce constat par l'évolution des prix. Le prix moyen à l'exportation a augmenté de 39,9 %, passant de 22 568 €/t à 31 577 €/t. Cela suggère un déplacement vers le haut de la chaîne de valeur : l'UE exporte moins en volume, mais des composants plus sophistiqués ou à plus forte valeur ajoutée.

1.2 Les importations résilientes, portées par une demande soutenue de composants à bas prix

À rebours de l'évolution des exportations, les importations de l'UE sont restées orientées à la hausse. La valeur des importations a augmenté de 16,1 %, passant de 483 M€ à 561 M€, avec un pic intermédiaire remarquable à 736 M€ (correspondant probablement à l'année 2021, marquée par des reconstitutions de stocks post-Covid et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement). Le volume a progressé de 17,7 % (de 43 545 t à 51 257 t), tandis que le prix moyen est resté relativement stable (-1,4 %, autour de 11 000 €/t).

Cette stabilité des prix à l'import, combinée à l'augmentation des prix à l'export, a creusé l'écart de compétitivité-prix entre les composants importés et les produits européens.

1.3 Un déficit commercial en quasi-explosion, masqué partiellement par l'amélioration de l'autonomie nette

Le déficit commercial de l'UE sur ce segment est passé de -131 M€ (2015) à -283 M€ (2025), soit une détérioration de -116,7 %. Ce creusement résulte de la combinaison d'importations en hausse et d'exportations en baisse.

Paradoxalement, le taux de dépendance nette aux importations a diminué de 40,0 % à 30,6 % sur la même période. Cela s'explique par le fait que l'industrie européenne de production de luminaires (code Prodcom 27.40.42.51) a maintenu une production stable autour de 594–596 M€. La base de calcul de la dépendance nette (importations nettes rapportées à la production intérieure apparente) s'est donc améliorée mécaniquement.

2. Une reconfiguration géographique profonde des échanges commerciaux

2.1 La Chine, fournisseur dominant dont la part ne cesse de croître

La Chine constitue de loin le premier fournisseur de l'UE en parties de luminaires. Ses exportations vers l'UE ont augmenté de 27,2 %, passant de 351 M€ à 447 M€, avec un pic à 587 M€ au cours de la période. Le coefficient de variation relativement faible des importations en provenance de Chine (CV = 0,094) atteste d'une grande régularité de ce flux, signe d'une dépendance structurelle. En 2025, la Chine représente à elle seule près de 80 % des importations totales de l'UE sur ce produit.

2.2 Le Viêt Nam, une montée en puissance spectaculaire illustrant la diversification asiatique

La progression la plus remarquable revient au Viêt Nam, dont les exportations vers l'UE ont bondi de 391 %, passant de 2,6 M€ à 12,9 M€ (avec un pic à 17,7 M€). Cette trajectoire s'inscrit dans le mouvement plus large de relocalisation partielle de la production électronique et lumineuse depuis la Chine vers l'Asie du Sud-Est, accélérée par les tensions commerciales sino-américaines et la stratégie « China Plus One » de nombreuses entreprises multinationales.

La Turquie (+99,6 %, de 6,4 M€ à 12,7 M€) et le Pakistan (+119 %, mais sur des volumes encore faibles) confirment cette tendance à la diversification géographique des approvisionnements européens.

2.3 L'impact du Brexit et des sanctions géopolitiques sur les flux traditionnels

Plusieurs évolutions reflètent des ruptures géopolitiques :

• Les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 44,3 %, passant de 26,9 M€ à 15,0 M€. Cet effondrement est cohérent avec l'introduction de barrières non tarifaires post-Brexit (déclarations douanières, contrôles sanitaires et phytosanitaires, formalités administratives).

• Les exportations vers la Russie se sont effondrées de 92,4 %, passant de 20 M€ à 1,5 M€, conséquence directe des sanctions européennes imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

• À l'inverse, les exportations vers l'Ukraine ont bondi de 595 % (de 1,5 M€ à 10,1 M€), vraisemblablement lié aux besoins de reconstruction des infrastructures civiles endommagées.

2.4 La géographie des exportations européennes : entre stabilité helvétique et recul américain

Les États-Unis, qui représentaient le premier marché d'exportation de l'UE en 2015 (94 M€), ont perdu près de la moitié de leurs importations européennes (-50,9 %, à 46 M€). Ce recul pourrait s'expliquer par la concurrence accrue de fournisseurs asiatiques et par l'instabilité du contexte tarifaire. À l'opposé, l'Arabie saoudite (+67,7 %) et la Suisse (+9,5 %, stable autour de 35–48 M€) ont constitué des marchés porteurs.

Au sein de l'UE, les écarts entre États membres sont saisissants :

La Pologne a connu la plus forte progression des importations (+137 %), ce qui pourrait refléter le développement de capacités d'assemblage et de réexportation intra-européenne. Le cas des Pays-Bas est particulièrement frappant : une hausse des importations de 51 % combinée à un effondrement des exportations de 86 %, ce qui pourrait indiquer une reconfiguration du rôle de hub logistique du pays ou une réorientation des flux.

3. Concentration des approvisionnements, vulnérabilités et événements de marché

3.1 Une concentration accrue des importations, portée par le poids de la Chine

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a augmenté de 19,6 %, passant de 5 358 à 6 408. Ce niveau, bien qu'en deçà du seuil de 10 000 considéré comme « très concentré », témoigne d'une dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre restreint de fournisseurs — principalement la Chine.

À l'inverse, le HHI des exportations a diminué de 24,4 % (de 1 060 à 802), signe d'une diversification des débouchés européens vers un plus grand nombre de marchés tiers. Cette asymétrie — concentration accrue des importations, diversification des exportations — crée une vulnérabilité asymétrique : une perturbation des flux d'approvisionnement aurait un impact plus sévère qu'une perte d'un marché d'exportation individuel.

3.2 Chocs de prix ponctuels sur des marchés périphériques

L'analyse des chocs a détecté trois événements de prix significatifs sur les exportations européennes :

Ces chocs restent limités en termes de part de valeur, ce qui indique que les marchés majeurs (Suisse, Royaume-Uni, États-Unis) ont connu des évolutions relativement régulières. Néanmoins, la forte volatilité des exportations vers l'Ukraine (CV = 0,76) et l'Arabie saoudite (CV = 0,72) confirment que ces marchés émergents, bien que porteurs, présentent un risque de volatilité élevé.

3.3 Spécialisation sectorielle et dynamiques intra-européennes

Les données de spécialisation révèlent un paysage européen hétérogène. Les pays les plus spécialisés dans la production de parties de luminaires (en termes d'avantage comparatif révélé) sont :

La Pologne, avec 13,7 % de la production européenne, combine un avantage comparatif significatif et un poids productif substantiel. Cela complète le constat fait plus haut sur l'explosion de ses importations : la Pologne importe des composants pour les assembler et les réexporter au sein de l'UE.

À l'opposé, Malte, le Luxembourg, l'Irlande, le Portugal et la Slovaquie affichent des indices RSCA négatifs, indiquant une spécialisation inverse (importation nette de ce type de produits).

Conclusion

La période 2015–2025 a été marquée pour le segment CN 940599 par trois tendances convergentes : un creusement du déficit commercial (-117 %), une domination croissante de la Chine dans les approvisionnements (HHI en hausse de 20 %), et une montée en gamme apparente des exportations européennes (prix à l'export +40 % pour un volume en baisse de 44 %).

Le secteur européen de la production (Prodcom 27.40.42.51) a su maintenir une valeur stable autour de 595 M€, ce qui a permis de réduire le taux de dépendance nette de 40 % à 31 %. Toutefois, cette apparente résilience masque une vulnérabilité structurelle : la concentration accrue des importations autour de la Chine expose l'UE à des risques d'interruption d'approvisionnement, comme l'ont montré les tensions logistiques de 2021–2022.

Les signaux de diversification — montée du Viêt Nam (+391 %), de la Turquie (+100 %) — restent modestes en valeur absolue et n'ont pas encore permis de réduire significativement le poids de la Chine. Parallèlement, les reconfigurations géopolitiques (Brexit, sanctions contre la Russie, reconstruction ukrainienne) ont profondément remodelé les flux, au détriment de certains partenaires historiques et au profit de marchés émergents mais volatils.

Pour les décideurs européens, ces données soulèvent la question de la résilience des chaînes d'approvisionnement dans un segment où l'UE est structurellement déficitaire, tout en conservant un avantage comparatif dans les composants à haute valeur ajoutée. Le maintien et le renforcement de cet avantage — notamment via la production de composants innovants compatibles LED — constitue un levier stratégique dans un contexte de transition énergétique accélérée.