Évolution du marché : Articles de literie (CN 940490) — 2015–2025
Introduction
Le code 940490 couvre les articles de literie et similaires rembourrés ou garnis intérieurement (coussins, oreillers, poufs, etc.), à l'exclusion des matelas, sommiers, sacs de couchage, édredons et couettes. Il s'agit d'un poste résiduel au sein du chapitre 9404, regroupant deux sous-positions : les articles rembourrés de plumes ou duvet (94049010) et les articles rembourrés d'autres matières (94049090). Sur la période 2015–2025, les échanges de l'UE avec le reste du monde sur ce produit ont connu une trajectoire marquée par une forte croissance des importations, un creusement du déficit commercial, une montée en gamme des exportations européennes et une dépendance croissante vis-à-vis de fournisseurs tiers, notamment asiatiques.
Vue d'ensemble du produit sur le dashboard
1. Une croissance déséquilibrée des échanges : le déficit commercial se creuse nettement
Des importations en forte progression, tirées par les volumes
Les importations intra-UE de produits 940490 ont progressé de 23,9 % en valeur entre 2015 et 2025, passant de 905,5 M€ à 1 122,1 M€, avec un pic à 1 433,4 M€ en 2021. En volume, la hausse est encore plus marquante : +35,8 %, passant de 157 829 t à 214 375 t, avec un maximum à 266 243 t en 2021. Cette dynamique traduit une demande européenne croissante pour ces produits, portée par l'essor du commerce en ligne et l'attractivité des prix importés.
Des exportations stables en valeur mais en repli en volume
Le côté export affiche une évolution contrastée. La valeur des exportations a progressé de 11,1 % (de 445,5 M€ à 495,2 M€), mais les volumes ont reculé de 19,8 % (de 51 168 t à 41 014 t). Cela reflète une montée en gamme des exportations européennes, avec une hausse du prix moyen à l'export de 38,6 % (de 8 707 €/t à 12 070 €/t).
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 905,5 M€ | 1 122,1 M€ | +23,9 % |
| Importations (volume) | 157 829 t | 214 375 t | +35,8 % |
| Importations (prix moyen) | 5 737 €/t | 5 234 €/t | −8,8 % |
| Exportations (valeur) | 445,5 M€ | 495,2 M€ | +11,1 % |
| Exportations (volume) | 51 168 t | 41 014 t | −19,8 % |
| Exportations (prix moyen) | 8 707 €/t | 12 070 €/t | +38,6 % |
| Solde commercial | −460,0 M€ | −626,9 M€ | −36,3 % |
Un déficit qui atteint des niveaux record
Le solde commercial de l'UE sur ce produit est structurellement déficitaire et s'est dégradé de 36,3 % sur la période, passant de −460,0 M€ à −626,9 M€, avec un creux historique à −857,4 M€ en 2021. Ce creusement s'explique par l'écart de dynamique entre des importations en volume en forte hausse et des exportations en recul volumique.
2. La domination chinoise et l'émergence de fournisseurs alternatifs
La Chine, fournisseur dominant mais en léger recul de parts
La Chine demeure de très loin le premier fournisseur de l'UE en articles de literie 940490, avec des importations passant de 636,2 M€ à 747,9 M€ (+17,6 %). Son pic a été atteint en 2021 à 951,4 M€. Toutefois, sa part relative dans le total des importations tend à légèrement décroître face à la montée de fournisseurs concurrents. L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 5 065 à 4 663 (−7,9 %), signe d'une diversification progressive des approvisionnements.
Des fournisseurs émergents à forte croissance
Plusieurs pays affichent des progressions spectaculaires sur la période :
| Partenaire | Importations 2015 | Importations 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 636,2 M€ | 747,9 M€ | +17,6 % |
| Inde | 84,1 M€ | 103,2 M€ | +22,7 % |
| Turquie | 26,3 M€ | 44,6 M€ | +69,6 % |
| Pakistan | 15,0 M€ | 38,0 M€ | +154,0 % |
| Macédoine du Nord | 12,2 M€ | 32,3 M€ | +163,6 % |
Partenaires d'importation par valeur
Le Pakistan (+154 %) et la Macédoine du Nord (+163,6 %) sont les deux fournisseurs dont la croissance est la plus marquée. Ces dynamiques s'inscrivent dans le contexte de la stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement européennes, accélérée après les ruptures d'approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19 et aux tensions géopolitiques. La Turquie, en tant que fournisseur proche géographiquement, bénéficie également de cette tendance au nearshoring.
Un marché des exportations européennes dominé par le Royaume-Uni et la Suisse
Du côté des exportations de l'UE, le Royaume-Uni reste le premier client (97,8 M€ en 2025, +7,2 %), suivi de la Suisse (90,6 M€, +32,8 %) et des États-Unis (58,8 M€, +58,5 %). La croissance la plus dynamique est celle des exportations vers les États-Unis, qui ont presque doublé sur la période. À l'inverse, les exportations vers la Norvège ont reculé de 32,1 %.
Partenaires d'exportation par valeur
3. Montée en gamme, chocs de prix et vulnérabilité accrue
Une divergence structurelle entre prix à l'import et prix à l'export
L'un des signaux les plus marquants de cette période est la divergence des trajectoires de prix. Le prix moyen à l'import a baissé de 8,8 % (de 5 737 €/t à 5 234 €/t), tandis que le prix moyen à l'export a augmenté de 38,6 % (de 8 707 €/t à 12 070 €/t). En 2025, le prix moyen à l'export (12 070 €/t) dépasse largement celui à l'import (5 234 €/t), soit un ratio de 2,3. Cela suggère que l'UE se spécialise dans des segments à plus forte valeur ajoutée (articles premium, design, marques), tandis qu'elle importe massivement des produits de milieu et bas de gamme.
Au sein des sous-positions, la dynamique est similaire. Les articles en plumes/duvet (94049010) affichent des prix à l'export nettement supérieurs (16 825 €/t en 2025) à ceux des autres articles (11 621 €/t pour le 94049090). Cependant, le segment plumes/duvet est en déclin structurel à l'import : les volumes ont chuté de 15 424 t à 9 464 t (−38,6 %) sur la période, tandis que le segment 94049090 a progressé de 142 405 t à 204 243 t (+43,4 %).
Des chocs de prix concentrés en 2022
L'année 2022 a été marquée par plusieurs chocs de prix identifiés dans les données :
| Événement | Flux | Partenaire | Anomalie | Variation de prix | Part dans la valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'export | Export | Japon | 50,7 | +51,7 % | 5,3 % |
| Prix à l'export | Export | Turquie | 22,2 | +105,7 % | 3,7 % |
| Prix à l'import | Import | Inde | 5,9 | +31,9 % | 12,0 % |
Chocs d'approvisionnement détectés
Ces chocs de 2022 s'inscrivent dans le contexte post-pandémique de hausse des coûts de transport, de l'énergie et des matières premières, combiné aux perturbations logistiques persistantes. Le choc le plus important en termes d'anomalie est celui des exportations vers le Japon (anomalie de 50,7), avec une hausse de prix de 51,7 %. Les importations en provenance d'Inde ont également subi une hausse de prix de 31,9 %, affectant significativement les approvisionnements européens compte tenu de la part importante de l'Inde (12,0 % de la valeur des importations).
Une dépendance à l'importation en forte hausse
Le taux de dépendance nette aux importations a connu une augmentation spectaculaire : de 9,1 % en 2015 à 29,2 % en 2025 (+220 %), avec un maximum à 31,8 %. Parallèlement, l'intensité commerciale est passée de 34,4 % à 60,0 % (+74,3 %) et la propension à l'exportation de 16,8 % à 31,0 % (+84,7 %). Ces chiffres indiquent que le marché européen des articles de literie est devenu beaucoup plus ouvert et dépendant des échanges internationaux.
Indicateur de dépendance nette aux importations
Une production intérieure en croissance mais insuffisante pour absorber la demande
La production PRODCOM de l'UE en articles de literie (codes 13.92.24.93 et 13.92.24.99) a progressé de 11,2 % en volume (de 191,6 M à 213,1 M de pièces) et de 35,0 % en valeur (de 1 417,7 M€ à 1 914,3 M€). Cette croissance, bien que réelle, reste insuffisante pour répondre à l'ensemble de la demande intérieure, d'où le recours croissant aux importations et la montée du taux de dépendance nette.
Conclusion
Sur la période 2015–2025, le marché européen des articles de literie (CN 940490) a profondément évolué. Trois grandes tendances se dégagent : (1) un creusement du déficit commercial, porté par des importations en volume en forte hausse (+35,8 %) contre des exportations en repli volumique (−19,8 %) ; (2) une diversification progressive des sources d'approvisionnement, avec l'émergence de fournisseurs comme le Pakistan, la Macédoine du Nord et la Turquie, même si la Chine reste largement dominante ; et (3) une montée en gamme des exportations européennes, avec des prix à l'export nettement supérieurs aux prix à l'import. La dépendance nette de l'UE aux importations a triplé (de 9,1 % à 29,2 %), ce qui constitue un enjeu de résilience, comme l'ont montré les chocs de prix de 2022. La production intérieure progresse, mais pas assez vite pour contenir cette dépendance. À l'horizon, la consolidation des partenaires alternatifs à la Chine et la poursuite de la différenciation à l'export seront des facteurs clés pour l'équilibre du marché européen de la literie.