Évolution du marché : Matériel de culture physique (CN 95069190) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour la nomenclature combinée 95069190, qui couvre les articles et matériels pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme, à l'exclusion des appareils d'exercices à système d'effort modulable (code CN 95069110). Cette catégorie s'inscrit dans le chapitre 95 de la nomenclature, relatif aux jouets, jeux, articles de divertissement et de sport. Le panneau d'ensemble du produit couvre la période 2015–2025 et met en évidence un marché en forte croissance, marqué par un creusement du déficit commercial, une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine, et une production intérieure dynamique.

La période étudiée englobe plusieurs chocs structurants — la pandémie de Covid-19, les perturbations des chaînes logistiques mondiales et la guerre en Ukraine — qui ont profondément affecté les dynamiques d'importation et d'exportation.

1. Une croissance vigoureuse mais asymétrique des échanges

1.1 Les importations ont presque doublé en valeur sur la période

Le commerce intracommunautaire mis à part, les importations extra-UE de matériel de culture physique sont passées de 598,3 M€ en 2015 à 1 174,6 M€ en 2025, soit une hausse de +96,3 %. En volume, la progression est encore plus spectaculaire : de 216 671 tonnes à 454 058 tonnes (+109,6 %). Le pic d'importation a été atteint en 2022, avec 1 445,8 M€ et 596 747 tonnes, sous l'effet d'un rebond post-Covid et d'un rattrapage de stocks.

(Source : Vue d'ensemble)

1.2 Les exportations progressent de manière plus modérée

Du côté des exportations extra-UE, la valeur est passée de 218,0 M€ à 357,3 M€ (+63,9 %), et le volume de 25 619 tonnes à 33 868 tonnes (+32,2 %). Le prix moyen export a augmenté de 24,0 % (de 8 507 à 10 549 €/t), ce qui indique que l'UE exporte des produits à plus forte valeur unitaire qu'elle n'en importe. L'écart de prix entre importations (2 587 €/t) et exportations (10 549 €/t) en 2025 confirme la spécialisation de l'UE dans des segments premium ou à haute valeur ajoutée.

1.3 Le déficit commercial se creuse significativement

Le solde commercial de l'UE sur ce produit est structurellement déficitaire et s'est détérioré de −380,3 M€ en 2015 à −817,3 M€ en 2025 (−114,9 %). Le creux le plus profond a été atteint en 2022 à −1 113,4 M€, avant un léger réajustement en 2025. Ce déficit est principalement alimenté par la croissance des importations en volume, les prix moyens d'importation ayant même légèrement reculé (−6,3 %), ce qui traduit un effet quantitatif dominant.

2. Une concentration géographique croissante autour de la Chine

2.1 La Chine domine et accroît son emprise sur les importations

La Chine est de très loin le premier fournisseur de l'UE pour ce produit. Ses exportations vers l'UE sont passées de 414,5 M€ en 2015 à 966,6 M€ en 2025 (+133,2 %), avec un pic à 1 265,1 M€ en 2022. La part de la Chine dans les importations extra-UE de l'Union a ainsi considérablement augmenté, représentant désormais plus de 82 % de la valeur des importations.

(Source : Partenaires commerciaux)

2.2 L'indice HHI confirme une concentration importatrice en hausse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations par valeur est passé de 5 012 en 2015 à 6 902 en 2025 (+37,7 %), avec un maximum à 7 692 atteint en 2022. Ce niveau dépasse le seuil de 2 500 généralement considéré comme un marché « modérément concentré », ce qui traduit une très forte dépendance envers un nombre restreint de fournisseurs, la Chine en tête. En volume, l'HHI a augmenté de 13,4 %, passant de 7 699 à 8 730, confirmant la tendance.

À l'inverse, le HHI des exportations est resté très faible (de 793 à 705, en baisse de −11,1 %), ce qui signale une diversification saine des débouchés exportateurs de l'UE.

(Source : Concentration HHI)

2.3 La dépendance nette aux importations s'alourdit

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 34,5 % en 2015 à 47,9 % en 2025 (+39,0 %), avec un maximum de 69,3 % atteint en 2022. Ce pic reflète la conjonction d'une demande domestique soutenue (effet pandémie, développement du fitness à domicile) et de perturbations des capacités de production européennes. Le léger recul par rapport au pic de 2022 suggère un début de rééquilibrage, potentiellement lié à la relocalisation de certaines capacités ou à une normalisation de la demande.

3. Un paysage européen en mutation : production, spécialisation et vulnérabilités

3.1 La production intérieure européenne croît fortement

La valeur de la production européenne de matériel de culture physique (code Prodcom 32.30.14.00) est passée de 621,2 M€ à 1 084,5 M€ (+74,6 %), avec un minimum à 459,7 M€ et un maximum à 1 098,6 M€. Cette progression traduit un renforcement de l'appareil productif européen, qui demeure néanmoins insuffisant pour couvrir la demande intérieure, d'où le maintien d'un déficit commercial structurel.

3.2 Les exportateurs européens se diversifient géographiquement

Les principaux exportateurs intra-UE vers des marchés tiers en 2025 sont :

(Source : États membres)

La progression remarquable de la Bulgarie (+1 250,9 %) et de l'Espagne (+244,6 %) témoigne d'un rééquilibrage géographique au sein de l'UE. La Bulgarie, avec un RCA de 2,60 et un RSCA de 0,44, figure parmi les États membres les plus spécialisés dans ce produit, aux côtés de la Finlande (RCA 2,44), des Pays-Bas (RCA 1,68), de l'Estonie (RCA 1,64) et de la Suède (RCA 1,54).

Les principaux marchés de destination des exportations extra-UE restent le Royaume-Uni (46,0 M€), les États-Unis (38,9 M€), la Suisse (43,2 M€), la Norvège (28,9 M€) et la Chine (40,6 M€). L'essor spectaculaire des exportations vers la Chine (+695,7 %) et Israël (+597,8 %) illustre la capacité de l'industrie européenne à conquérir de nouveaux marchés, y compris celui de son principal concurrent.

3.3 Chocs identifiés et volatilité des prix

L'analyse de la volatilité révèle des coefficients de variation (CV) élevés pour certains partenaires, tant à l'import qu'à l'export. À l'import, les flux les plus volatils concernent la Tunisie (CV 0,80), l'Ukraine (CV 0,67) et le Royaume-Uni (CV 0,55), ce dernier reflétant les perturbations liées au Brexit. À l'export, la Russie (CV 0,67), Israël (CV 0,76) et la Chine (CV 0,52) se distinguent par leur instabilité.

Les principaux chocs détectés sont de nature tarifaire (prix) :

Le choc le plus marquant est celui observé en 2018 sur les exportations vers le Royaume-Uni (+56,7 % de hausse de prix), partenaire représentant 24,7 % de la valeur exportée cette année-là. Ce choc coïncide avec les premières incertitudes liées au Brexit et à la dépréciation de la livre sterling. Le choc coréen de la même année, bien que spectaculaire en termes d'anomalie statistique (35,1 σ), ne représente que 2,4 % du flux et demeure de portée limitée.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du matériel de culture physique (CN 95069190) a connu une transformation profonde. Trois tendances majeures se dégagent :

1. Une demande en forte hausse, alimentée par la démocratisation du fitness et le choc pandémique de 2020–2021, qui a porté les importations à un niveau quasiment doublé en valeur.

2. Une concentration géographique accrue autour de la Chine, avec un HHI importateur en hausse de 37,7 % et un taux de dépendance nette passant de 34,5 % à 47,9 %. Cette dépendance constitue un risque stratégique, notamment dans le contexte actuel de tensions géopolitiques et de montée du protectionnisme commercial mondial.

3. Une réindustrialisation partielle de la production européenne, dont la valeur a progressé de 74,6 %, couplée à une montée en gamme des exportations (prix moyen export 4 fois supérieur au prix moyen import). L'émergence de nouveaux pôles d'exportation (Bulgarie, Espagne) et l'élargissement des marchés de destination (Chine, Israël, EAU) attestent d'une dynamique de diversification encourageante.

Némoins, le déficit commercial demeure structurel et substantiel (−817 M€ en 2025). La maîtrise de la dépendance aux importations chinoises et le renforcement de la compétitivité des producteurs européens constituent les enjeux clés pour la décennie à venir, d'autant plus que les incertitudes géopolitiques et les risques de droits de douane pourraient reconfigurer les flux commerciaux mondiaux dans ce secteur.