Marktentwicklung: Mais (ausg. Samen zur Aussaat) (CN 100590) — 2015–2025

Einleitung

Der vorliegende Bericht untersucht die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit dem Zollcode 100590, der Mais ausgenommen Samen zur Aussaat umfasst, über den Zeitraum 2015 bis 2025. Dieser Code bildet die Restkategorie innerhalb der CN-Position 1005 (Mais), da der eigentliche Saatmais unter dem separaten Code 100510 klassifiziert ist. Die EU hat sich in diesem Zeitraum als strukturelle Nettoimporteurin etabliert, wobei die Handelsbilanz ein stetig wachsendes Defizit aufweist. Gleichzeitig haben geopolitische Ereignisse, insbesondere der Ukraine-Krieg ab 2022, sowie Verschiebungen bei den Lieferanten und Abnehmern das Marktbild erheblich verändert. Der Bericht gliedert sich in drei Hauptabschnitte, die die zentralen Dynamiken dieses Handelssegments beleuchten.

1. Wachsende Importabhängigkeit und ein sich vertiefendes Handelsdefizit

Die EU weist im untersuchten Zeitraum durchgehend ein negatives Handelsbilanz bei Mais (ausg. Samen zur Aussaat) auf, das sich über die Jahre kontinuierlich verschärft hat. Die folgenden Kennzahlen zeigen die Grundstruktur dieser Entwicklung.

1.1 Der Handelsbilanzsaldo: Von −1,2 Mrd. € auf −3,4 Mrd. €

Im Jahr 2015 betrug das Handelsdefizit rund 1,22 Mrd. € (Handelsbilanz). Bis 2025 wuchs es auf rund 3,45 Mrd. € an – eine Verschlechterung um 182,4 %. Den absoluten Tiefpunkt markierte allerdings das Jahr 2022 mit einem Defizit von rund 5,83 Mrd. €, was dem globalen Preisschock nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs geschuldet ist. Die Tabelle unten fasst die Entwicklung der Handelsbilanz zusammen.

1.2 Importe: Mengen- und Preiswachstum als Treiber

Die Einfuhren stiegen im Wert von 1,95 Mrd. € (2015) auf 4,01 Mrd. € (2025), was einem Plus von 106 % entspricht. Die importierte Menge wuchs von 11,39 Mio. Tonnen auf 18,52 Mio. Tonnen (+62,5 %), während der durchschnittliche Einfuhrpreis von 170,86 €/t auf 216,54 €/t anstieg (+26,7 %). Der Mengenrekord wurde 2022 mit 23,70 Mio. Tonnen erreicht, der Höchstpreis mit 293,77 €/t ebenfalls in jenem Jahr. Die Importpreisentwicklung (Preisentwicklung) zeigt, dass die EU sowohl Mengen- als auch Preiseffekten ausgesetzt war.

1.3 Exporte: Rückläufig in Menge und Bedeutung

Dem wachsenden Importsektor steht ein schrumpfender Export gegenüber. Die Ausfuhren fielen von 726 Mio. € (2015) auf 563 Mio. € (2025, −22,4 %). Mengenmäßig sanken die Exporte sogar um 41,4 % – von 4,27 Mio. Tonnen auf 2,50 Mio. Tonnen. Der Exportpreis stieg hingegen von 170,02 €/t auf 225,14 €/t (+32,4 %), was darauf hindeutet, dass die EU zunehmend hochwertigere oder teurere Nischenmärkte bedient, während das Mengenvolumen schrumpft. Im Vergleich dazu: die Exporte erreichten ihren Wertgipfel 2023 mit rund 1,37 Mrd. €, um danach wieder deutlich abzufallen.

2. Geopolitische Umbrüche und Verschiebungen bei den Handelspartnern

Die Analyse der Hauptpartner nach Wert zeigt eine bemerkenswerte Dynamik bei den Import- und Exportbeziehungen, die stark von geopolitischen Entwicklungen geprägt ist.

2.1 Ukraine als dominierender, aber volatiler Importpartner

Die Ukraine war durchgehend der wichtigste Maislieferant der EU, mit einem Anteil, der zwischen 1,10 Mrd. € (2016) und 3,32 Mrd. € (2022) schwankte. Im Jahr 2025 beliefen sich die Einfuhren aus der Ukraine auf 1,71 Mrd. € (+32,9 % gegenüber 2015). Auffällig ist die starke Zunahme ab 2019 (2,38 Mrd. €), die mit der Intensivierung des EU-Assoziierungsabkommens und der zunehmenden Integration der ukrainischen Landwirtschaft in den europäischen Markt zusammenhängt. Die Werte aus 2022 (3,32 Mrd. €) spiegeln den globalen Preisanstieg nach dem russischen Überfall wider, obwohl die Ukraine selbst Kriegsgebiet war und logistische Herausforderungen bestanden.

2.2 Der Aufstieg der USA und Kanadas als Importquellen

Zwei bemerkenswerte Aufsteiger bei den EU-Importen sind die Vereinigten Staaten und Kanada. Die US-Importe stiegen von lediglich 71,6 Mio. € (2015) auf über 1,09 Mrd. € (2025), was einem Anstieg von 1.424,7 % entspricht. Der Sprung erfolgte vor allem 2024 (325,8 Mio. €) und 2025 (1.091,7 Mio. €). Kanada verzeichnete einen Anstieg von 26,5 Mio. € auf 421,4 Mio. € (+1.489,1 %). Diese Verschiebung lässt sich als Diversifizierungsstrategie der EU interpretieren, die nach dem Schock von 2022 ihre Abhängigkeit von traditionellen Lieferanten reduzieren wollte.

2.3 Der Zusammenbruch der russischen und brasilianischen Lieferungen

Russland verlor seine Bedeutung als Maislieferant der EU vollständig. Die Einfuhren sanken von 91,0 Mio. € (2015) auf nur noch 26.181 € (2025, −100 %). Dies ist unmittelbar auf die Sanktionen nach dem Überfall auf die Ukraine 2022 zurückzuführen. Brasilien hingegen zeigte eine wechselhafte Entwicklung: die Importe explodierten 2022 auf 2,30 Mrd. € (von 187 Mio. € in 2015), sanken 2024 auf 323 Mio. € und lagen 2025 bei 583 Mio. €. Der extreme Ausschlag 2022 spiegelt den globalen Nachfrageboom wider, als die EU kurzfristig brasilianischen Mais als Ersatz für ukrainische und russische Lieferungen suchte. Die anschließende Normalisierung zeigt, dass Brasilien langfristig nicht die dominierende Rolle übernehmen konnte.

2.4 Volatilität bei den Exportmärkten

Auf der Exportseite weisen die Daten eine erhebliche Volatilität auf (Volatilitätsanalyse). Iran und Südkorea sind Beispiele für hochvolatile Exportmärkte: Iran zeigt einen Variationskoeffizienten (CV) von 0,96, Südkorea von 1,11. Die Exporte nach Iran erreichten 2021 mit 292 Mio. € ihren Höhepunkt, fielen 2025 aber auf nur noch 10,3 Mio. € (−75,5 %). Südkorea verzeichnete 2023 einen Spitzenwert von 360 Mio. €, brach 2025 auf 148.113 € ein (−99,8 %). Demgegenüber stehen die Exporte in die Vereinigten Staaten, die von 154 Mio. € (2015) auf 191 Mio. € (2025, +23,6 %) moderat wuchsen und mit einem CV von nur 0,22 die stabilsten Handelsbeziehungen darstellen.

2.5 Erkannte Preisschocks

Die Schockanalyse identifiziert mehrere markante Preisschocks:

Die Exportpreisspitzen von 2017 nach Israel (696,87 €/t vs. Baseline 162,55 €/t) und Iran (427,79 €/t vs. 178,30 €/t) sind bemerkenswert. In beiden Fällen sanken die exportierten Mengen auf nahezu null (Israel: 123 t, Iran: 119 t), was darauf hindeutet, dass es sich um kleinere, hochspezialisierte Lieferungen oder um Preiseffekte bei Restmengen handelte. Der Preisanstieg bei kanadischen Importen 2022 (322,98 €/t, +73,5 % gegenüber der Baseline) fiel mit dem globalen Rohstoffpreisanstieg zusammen und spiegelt die allgemeine Marktsituation wider.

3. Intra-EU-Umverteilung und sich verändernde Konzentrationsstrukturen

Die Analyse der EU-internen Handelsströme und der Konzentration zeigt fundamentale Verschiebungen innerhalb des EU-Binnenmarktes.

3.1 Spanien als neuer Importgigant

Spanien hat sich als größter EU-Importeur von Mais (ausg. Samen zur Aussaat) etabliert. Die spanischen Einfuhren stiegen von 688 Mio. € (2015) auf 1,50 Mrd. € (2025, +117,5 %), mit einem Spitzenwert von 2,51 Mrd. € im Jahr 2022. Auch Italien verzeichnete ein starkes Wachstum von 231 Mio. € auf 686 Mio. € (+196,8 %). Auffällig ist der Anstieg Sloweniens von 11,5 Mio. € auf 108,3 Mio. € (+845,4 %), was auf die zunehmende Rolle des Landes als Transit- und Verarbeitungsstandort in Südosteuropa hindeuten könnte. Deutschland hingegen reduzierte seine Importe von 81,5 Mio. € auf 32,7 Mio. € (−59,9 %).

3.2 Rumänien als Exporteur verliert an Gewicht – Polen und Irland gewinnen hinzu

Rumänien war 2015 mit Abstand der größte EU-Exporteur mit 406 Mio. €, fiel aber bis 2025 auf 250 Mio. € (−38,4 %). Der Höchstwert wurde 2021 mit 817 Mio. € erreicht. Demgegenüber verzeichnete Polen ein dramatisches Wachstum von 2,3 Mio. € (2015) auf 79,7 Mio. € (2025), was einer Steigerung von 3.333,8 % entspricht. Ebenso stiegen die Exporte Irlands von 1,4 Mio. € auf 30,5 Mio. € (+2.133,3 %) und Spaniens von 2,3 Mio. € auf 25,0 Mio. € (+1.002,5 %). Diese Verschiebung deutet auf eine Diversifizierung der EU-Exportbasis und möglicherweise auf eine veränderte Rolle osteuropäischer Länder als Verarbeitungs- und Reexportzentren hin.

3.3 Zunahme der Exportkonzentration bei sinkender Importkonzentration

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für die Importkonzentration sank von 4.580 (2015) auf 2.899 (2025, −36,7 %), was einer stärkeren Diversifizierung der Importquellen entspricht. Der Höchstwert lag bei 4.870 im Jahr 2024. Umgekehrt stieg der HHI für die Exportkonzentration von 976 auf 1.719 (+76,1 %), was bedeutet, dass die EU-Ausfuhren zunehmend auf weniger Partner konzentriert sind. Die Berechnung basiert auf der HHI-Analyse. Diese gegenläufige Entwicklung birgt sowohl Chancen als auch Risiken: die Importseite profitiert von einer breiteren Lieferantenbasis, während die Exportseite anfälliger für Störungen einzelner Märkte wird.

3.4 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für das Jahr 2025 zeigt eine klare Polarisierung innerhalb der EU. Die am stärksten spezialisierten Exporteure weisen hohe RCA-Werte (Revealed Comparative Advantage) auf:

Am entgegengesetzten Ende stehen Länder wie Finnland (RSCA −0,999), Zypern (−0,992) und Schweden (−0,987), die praktisch keinen komparativen Vorteil im Mais-Export aufweisen. Deutschland (RSCA −0,618) und die Niederlande (−0,782) sind trotz ihrer Größe als Handelsnationen in diesem Segment keine Export-Spezialisten, was mit ihrer Rolle als Nettoimporteure und Verarbeitungsstandorte übereinstimmt.

Schlussfolgerung

Die Analyse des EU-Handels mit Mais (ausg. Samen zur Aussaat) über den Zeitraum 2015–2025 zeigt ein Bild tiefgreifender struktureller Veränderungen. Die EU hat sich von einer bereits defizitären Handelsposition in eine noch stärkere Importabhängigkeit bewegt, wobei sich das Handelsdefizit von 1,22 Mrd. € auf 3,45 Mrd. € mehr als verdoppelt hat. Die wichtigsten Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Strukturelles Defizit mit Preisturbulenzen: Die EU importiert jährlich zwischen 11 und 24 Mio. Tonnen Mais (ausg. Samen zur Aussaat) und exportiert lediglich 2,5 bis 5,3 Mio. Tonnen. Der globale Preisschock von 2022 trieb die Importkosten vorübergehend auf fast 7 Mrd. € und das Defizit auf 5,83 Mrd. €.

2. Geopolitische Umwälzung der Lieferketten: Der Ukraine-Krieg führte zu einer fundamentalen Neuausrichtung der Importquellen. Russland als einstiger Lieferant wurde vollständig eliminiert, während die USA und Kanada dramatisch an Bedeutung gewannen. Die Ukraine blieb trotz Krieg der wichtigste Partner, was die strategische Bedeutung des EU-Assoziierungsabkommens unterstreicht.

3. Innereuropäische Umverteilung: Innerhalb der EU vollzieht sich ein Wandel: Spanien, Italien und Irland gewinnen bei den Importen an Gewicht, während Rumänien als traditioneller Exporteur an Boden verliert. Polen und Irland entwickeln sich zu neuen Exportakteuren. Die Exportkonzentration nimmt zu, was die EU anfälliger für Störungen einzelner Märkte macht.

Diese Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit einer strategischen Mais-Politik der EU, die sowohl die Diversifizierung der Importquellen als auch die Stärkung der einheimischen Produktionskapazitäten im Blick behalten muss.