Évolution du marché : Maillots de bain (CN 61124190) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne pour les maillots, culottes et slips de bain en fibres synthétiques pour femmes ou fillettes (code NC 61124190) sur la période 2015-2025. Le secteur a connu des transformations significatives, marquées par une forte augmentation des importations, un déclin de la production intra-européenne et une recomposition des partenaires commerciaux. Ces dynamiques ont profondément modifié la structure du marché et les vulnérabilités de l'UE dans ce segment textile. L'analyse s'appuie sur les données commerciales annuelles pour identifier et interpréter les principales tendances.

1. Dynamiques commerciales : une croissance asymétrique entre importations et exportations

Le commerce extérieur de l'UE pour ce produit a connu une croissance globale, mais avec des trajectoires nettement différentes entre les importations et les exportations, révélant des changements structurels dans l'approvisionnement et la compétitivité.

Une explosion des volumes importés malgré une baisse des prix unitaires

La période est marquée par une très forte croissance des importations en volume, alors que la valeur n'a progressé que modérément.

• Volume : La quantité nette (en tonnes) des importations a bondi de 14 301 tonnes en 2015 à 25 910 tonnes en 2025, soit une augmentation de +81,2%. Ce volume a culminé à 49 383 tonnes en 2021 (Vue d'ensemble du commerce).
• Valeur : En valeur, la croissance a été plus contenue, passant de 496 millions d'EUR à 599 millions d'EUR (+20,9%). L'écart s'explique par une chute du prix moyen à l'importation, qui a baissé de 34 674 EUR/tonne à 23 113 EUR/tonne (-33,3%).
• Interprétation : Cette évolution indique un accès à des sources d'approvisionnement à moindre coût (notamment en Asie), permettant une forte augmentation des volumes achetés par l'UE tout en maîtrisant la facture globale.

Les exportations ont suivi une tendance inverse, avec une hausse des prix plus prononcée que celle des volumes.

• Valeur : Les exportations de l'UE ont augmenté de 125 millions d'EUR à 195 millions d'EUR (+56,4%).
• Volume : La quantité exportée n'a progressé que de 1 397 à 1 699 tonnes (+21,6%), avec un maximum historique à 3 024 tonnes en 2021.
• Prix : Le prix moyen à l'exportation a connu une forte hausse, passant de 89 370 EUR/tonne à 114 586 EUR/tonne (+28,2%). En termes de prix par pièce, l'augmentation est encore plus marquée (+48,2%).
• Interprétation : L'UE se positionne de plus en plus sur des segments à plus haute valeur ajoutée, avec une compétitivité davantage axée sur le prix que sur le volume.

Le déséquilibre commercial s'est creusé, passant de -371 millions d'EUR à -404 millions d'EUR (-8,9%), sous l'effet de la dynamique combinée des volumes et des prix.

Une recomstructure géographique des partenaires d'approvisionnement

La dépendance vis-à-vis de la Chine diminue, tandis que plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique du Nord gagnent fortement en parts de marché.

Source : Principaux partenaires par valeur

• Recul chinois et montée du Sud-Est asiatique : Bien que la Chine reste le premier fournisseur, sa part a légèrement diminué. En revanche, le Vietnam, le Bangladesh et surtout le Cambodge ont connu des croissances spectaculaires, témoignant d'une diversification des chaînes d'approvisionnement.
• Le cas du Royaume-Uni : Le Brexit a entraîné un effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni (-69,6%), qui passe d'un partenaire majeur à un fournisseur secondaire.
• Stabilité du bassin méditerranéen : La Tunisie maintient une position solide, avec une croissance régulière.

Des exportations européennes dynamiques mais concentrées sur des marchés proches

Les exportations de l'UE restent principalement destinées à des voisins géographiques ou à des marchés de niche.

Source : Principaux partenaires par valeur

• Pôle suisse et britannique : La Suisse et le Royaume-Uni (malgré le Brexit) restent les débouchés principaux, avec des croissances significatives.
• Montée en puissance de la Turquie : La Turquie est devenue un partenaire export de premier plan, sa valeur ayant été multipliée par 2,75. Cela pourrait refléter des flux de sous-traitance ou une réexportation.
• Volatilité sur les marchés périphériques : Des destinations comme le Panama ou l'Albanie affichent des taux de croissance très élevés mais sur des valeurs absolues faibles, indiquant des marchés encore instables.

2. Restructuration industrielle : déclin de la production intra-européenne et spécialisation croissante

L'industrie manufacturière de maillots de bain au sein de l'UE a subi un recul sévère, conduisant à une dépendance accrue vis-à-vis des importations et à une répartition géographique de la production très inégale au sein du bloc.

Un effondrement de la production européenne

Les données de production (exprimées en pièces) révèlent une contraction drastique de la base industrielle européenne.

• Volume : La production a chuté de 35,4 millions de pièces en 2015 à 9,6 millions de pièces en 2025, soit un recul de -72,9%. Le minimum a été atteint en 2025 (Production en volume).
• Valeur : La valeur de la production a également baissé fortement, de 360 millions d'EUR à 183 millions d'EUR (-49,1%).
• Interprétation : Ce déclin massif s'explique probablement par la concurrence des coeurs de production à bas coûts, notamment en Asie. Il explique en grande partie la forte hausse des importations en volume.

Une spécialisation géographique poussée au sein de l'UE

Malgré le déclin global, certains pays de l'UE conservent ou développent une spécialisation marquée dans ce secteur.

Source : Spécialisation des États membres

• Pôles de spécialisation : La Croatie (RSCA = 0,89) et la Pologne (RSCA = 0,40) se distinguent par un fort avantage comparatif. La Pologne est également devenue le premier producteur de l'UE en volume avec 15,6% de la production.
• Déclin des pays historiques : Des pays comme l'Italie, autrefois moteur, ne figurent plus parmi les plus spécialisés, confirmant un transfert de la production vers l'Est européen.

La concentration des importations (HHI) a diminué (de 3 640 à 2 478, -31,9%), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. À l'inverse, la concentration des exportations est restée relativement stable.

3. Risques, vulnérabilités et chocs de marché

L'augmentation massive de la dépendance aux importations a accru la vulnérabilité de l'UE aux fluctuations des marchés mondiaux, comme en témoignent les épisodes de volatilité et les indicateurs d'autonomie.

Une dépendance aux importations devenue structurelle

Les indicateurs d'autonomie révèlent un changement radical de paradigme pour l'UE dans ce secteur.

• Dépendance nette aux importations : Cet indicateur est passé de 8,6% en 2015 à 70,4% en 2025 (+720,8%). L'UE est ainsi passée d'une position d'autosuffisance quasi-totale à une dépendance très forte (Dépendance nette aux importations).
• Intensité commerciale : Cet indicateur (rapport commerce/production) a bondi de 17% à 104%, signifiant que le commerce extérieur dépasse désormais la production intérieure.
• Propension à exporter : Elle a connu une hausse extraordinaire (+2 229%), passant de 5% à 117%. Cela suggère que l'UE est devenue un réexportateur net, important des produits finis ou semi-finis pour les réexpédier après transformation.

Une volatilité marquée et des chocs de prix localisés

Le commerce de ce produit montre une volatilité élevée avec certains partenaires, et a été affecté par des événements de marché ponctuels.

• Volatilité des échanges : Les importations en provenance du Royaume-Uni affichent la volatilité la plus élevée (coefficient de variation = 1,34), reflétant les perturbations post-Brexit. Pour les exportations, le flux vers le Panama est extrêmement volatil (CV = 3,27) (Volatilité des échanges).
• Chocs de prix détectés :
  • Le choc le plus significatif a été un pic de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni en 2021 (anomalie de 9,0 écarts-types, hausse de +63%). Ce choc coïncide avec les premières pleines applications des règles post-Brexit et la pandémie de COVID-19.
  • D'autres chocs plus modestes ont été observés vers la Tunisie (2023) et le Panama (2023).

Source : Principaux événements de choc

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen des maillots de bain en fibres synthétiques (CN 61124190) a subi une transformation profonde. La dynamique dominante est celle d'un désengagement industriel massif de l'UE, compensé par une explosion des importations en provenance d'Asie, conduisant à une dépendance structurelle (70% en 2025). Cette période a été marquée par une recomposition géographique des partenaires, avec la montée du Vietnam, du Bangladesh et du Cambodge au détriment de la Chine (qui reste majeure) et l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni post-Brexit. En parallèle, l'UE a renforcé sa position d'exportateur de niche, ciblant des marchés proches comme la Suisse avec des produits à valeur ajoutée plus élevée. Cependant, cette évolution rend le marché vulnérable aux chocs de prix et aux ruptures d'approvisionnement, comme l'a illustré le pic de volatilité sur les exportations vers le Royaume-Uni en 2021. L'avenir du secteur au sein de l'UE semble désormais lié à sa capacité à maintenir des avantages sur des segments de marché spécifiques plutôt qu'à une production de masse.