Évolution du marché : Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières n.d.a. dans le chapitre 84 (CN 847780) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 847780, qui couvre les machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques non classés ailleurs dans le chapitre 84. Il s'agit d'un code résiduel regroupant notamment les machines pour la transformation des résines réactives (84778011), les machines de découpage et à refendre (84778095), les mélangeurs et malaxeurs (84778093), ainsi que diverses autres machines spécifiques. Sur la période 2015–2025, l'UE s'affirme comme un acteur majeur de ce secteur, avec une position excédentaire qui ne cesse de se renforcer. Les dynamiques observées révèlent une transformation profonde de la géographie commerciale, une montée en gamme de la production et des vulnérabilités structurelles sur certains flux d'importation.
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1. Une industrie européenne nettement excédentaire dont l'avantage se consolide
1.1. Des exportations en forte progression tandis que les importations stagnent
Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE de machines CN 847780 vers les pays tiers ont progressé de 66 %, passant de 1 734,6 M€ à 2 880,0 M€. En volume, la hausse est plus modeste (+16,4 %), ce qui traduit une augmentation significative du prix moyen à l'exportation (+42,6 %, de 24 513 €/t à 34 954 €/t). L'UE exporte donc des machines de plus en plus sophistiquées ou onéreuses.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Exportations (valeur, M€) | 1 734,6 | 2 880,0 | +66,0 % |
| Exportations (volume, t) | 70 762 | 82 391 | +16,4 % |
| Prix moyen export (€/t) | 24 513 | 34 954 | +42,6 % |
| Importations (valeur, M€) | 309,6 | 307,2 | −0,8 % |
| Importations (volume, t) | 19 309 | 39 660 | +105,4 % |
| Prix moyen import (€/t) | 16 035 | 7 745 | −51,7 % |
| Solde commercial (M€) | 1 425,0 | 2 572,7 | +80,5 % |
Les importations ont stagné en valeur (-0,8 %), mais leur volume a plus que doublé (+105,4 %), signe que l'UE importe des machines à prix unitaire nettement inférieur (prix moyen en baisse de 51,7 %). Le solde commercial positif s'est ainsi élargi de 80,5 %, passant de 1 425 M€ à 2 573 M€, ce qui témoigne d'un avantage comparatif croissant de l'UE dans ce segment.
Évolution du commerce bilatéral
1.2. Un redressement spectaculaire de la production européenne
La production intérieure de l'UE a connu une trajectoire remarquable. La valeur de production est passée de 1 121 M€ en 2015 à 5 203 M€ en 2025 (+364 %), avec un pic à 5 313 M€ en 2022. En volume, la production a été multipliée par cinq environ, passant de 18 937 unités à 96 556 unités (+410 %), avec un pic remarquable de 141 606 unités en 2022. Cette dynamique exceptionnelle s'explique en partie par un effet de composition (hausse du prix moyen de production à 53 882 €/unité en 2025) et par l'essor des investissements dans les équipements de transformation des plastiques, alimenté notamment par la transition vers les matériaux composites et les nouvelles exigences environnementales.
Évolution des volumes de production
1.3. Une dépendance aux importations en net recul
L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme la consolidation de l'autonomie de l'UE. Cet indicateur, négatif lorsque l'UE est excédentaire, est passé de -51,1 % en 2015 à -94,7 % en 2025. L'UE produit et exporte bien plus qu'elle n'importe. De même, la propension à exporter (part des exportations dans la production) est passée de 42,0 % à 55,8 %, ce qui montre que l'industrie européenne est de plus en plus tournée vers les marchés extérieurs.
2. Une réorientation géographique des flux commerciaux vers l'Asie
2.1. La Chine, premier partariat commercial de l'UE — mais un échange asymétrique
La Chine est devenue de loin le premier client de l'UE pour les machines CN 847780, avec des exportations passées de 338 M€ (2015) à 903 M€ (2025), soit une hausse de +167 %. À son pic en 2023, les ventes vers la Chine ont atteint 1 007 M€. En parallèle, les importations en provenance de Chine ont progressé de 74,9 %, mais à un niveau bien plus modeste (67 M€ → 116 M€), ce qui traduit un solde très fortement excédentaire au profit de l'UE.
| Partenaire | Export 2015 (M€) | Export 2025 (M€) | Var. | Import 2015 (M€) | Import 2025 (M€) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine | 338,3 | 903,2 | +167,0 % | 66,5 | 116,4 | +74,9 % |
| États-Unis | 295,7 | 575,0 | +94,4 % | 79,6 | 31,5 | −60,5 % |
| Inde | 84,4 | 254,1 | +200,9 % | — | — | — |
| Turquie | 77,0 | 139,2 | +80,7 % | 13,1 | 18,8 | +43,5 % |
| Mexique | 78,0 | 117,2 | +50,2 % | — | — | — |
| Royaume-Uni | 77,6 | 62,2 | −19,9 % | 18,3 | 27,3 | +49,0 % |
| Suisse | — | — | — | 37,8 | 56,0 | +48,2 % |
Voir les partenaires par valeur
2.2. L'Inde, la plus forte croissance des exportations européennes
L'Inde affiche la progression la plus spectaculaire parmi les partenaires à l'exportation : +200,9 % en valeur (de 84 M€ à 254 M€), avec un pic exceptionnel à 310 M€ en 2024. Cette dynamique reflète l'industrialisation rapide du pays et le besoin croissant d'équipements de transformation plastique, notamment dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile et de la construction. Les exportations vers l'Inde sont cependant très volatiles, oscillant fortement d'une année à l'autre (coefficient de variation de 0,46).
2.3. La reconfiguration post-Brexit et le recul des exportations vers la Russie
Les exportations vers le Royaume-Uni ont diminué de 19,9 % (77,6 M€ → 62,2 M€), reflétant probablement les effets du Brexit sur les échanges. Les importations en provenance du Royaume-Uni ont en revanche augmenté de 49,0 %.
Le cas de la Russie est particulièrement marquant : les exportations ont chuté de 53,1 % (87,7 M€ → 41,1 M€), avec une disparition totale des flux en 2024-2025 (valeur à 0 M€), conséquence directe des sanctions économiques imposées après 2022.
Quant aux importations en provenance des États-Unis, elles ont reculé de 60,5 % (79,6 M€ → 31,5 M€), un déclin qui peut s'expliquer à la fois par la concurrence asiatique et par les effets des tensions commerciales transatlantiques.
2.4. Une concentration croissante des échanges
L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) pour les exportations est passé de 847 à 1 548 (+82,8 %), et pour les importations de 1 461 à 2 050 (+40,3 %). Cette hausse indique une concentration accrue des partenaires commerciaux, tant à l'export qu'à l'import. Les exportations se sont concentrées sur un nombre réduit de marchés dynamiques (Chine, États-Unis, Inde), tandis que les importations dépendent de plus en plus de la Chine et de la Suisse.
3. Un tissu industriel européen structuré autour de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Autriche
3.1. L'Allemagne, moteur dominant du secteur
L'Allemagne domine massivement les exportations européennes de machines CN 847780, avec 1 948 M€ en 2025 (67,6 % du total des exportations de l'UE), en hausse de +106 % par rapport à 2015 (945 M€). L'Allemagne bénéficie d'un avantage comparatif révélé (RCA de 1,61) et concentre 34,1 % de la production européenne en volume.
| État membre | Export 2015 (M€) | Export 2025 (M€) | Var. | Part 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 945,1 | 1 947,8 | +106,1 % | 67,6 % |
| Italie | 398,5 | 439,3 | +10,2 % | 15,3 % |
| Autriche | 125,0 | 292,9 | +134,3 % | 10,2 % |
| France | 45,9 | 29,6 | −35,5 % | 1,0 % |
| Danemark | 14,3 | 27,7 | +93,3 % | 1,0 % |
Voir les États membres par valeur
3.2. L'Autriche et l'Italie, pôles de spécialisation complémentaires
L'Italie se distingue par le plus fort degré de spécialisation parmi les grands États membres (RSCA de 0,48, RCA de 2,85), avec 22,9 % de la production européenne en volume. L'Autriche connaît la plus forte croissance des exportations (+134,3 %), atteignant 293 M€ en 2025, avec un RSCA de 0,33. La Slovaquie présente quant à elle le RSCA le plus élevé de l'UE (0,757), avec un RCA exceptionnel de 7,23, bien que sa part dans les exportations totales reste modeste. Enfin, la République tchèque s'affirme comme un pôle de production important (RSCA de 0,20, 7,2 % de la production en volume).
3.3. Des exportations concentrées sur le segment polyvalent
Le segment 84778099 (machines et appareils n.d.a.) représente la très grande majorité des exportations européennes : 2 353 M€ en 2025 (81,7 % du total), avec une progression de +90,7 % depuis 2015. Ce segment polyvalent s'est enrichi en valeur unitaire (+36,7 % en prix moyen), confirmant une montée en gamme.
Les segments secondaires à l'exportation incluent :
- 84778095 (machines de découpage) : 155 M€ en 2025, en hausse de 29,7 %
- 84778093 (mélangeurs, malaxeurs) : 160 M€, en hausse de 54,5 %
- 84778011 (machines pour résines réactives) : 107 M€, relativement stable
À l'importation, la répartition est plus fragmentée. Le segment 84778099 domine (218 M€), suivi de 84778095 (32 M€) et 84778093 (28 M€). Notablement, le segment 84778011 affiche des importations très volatiles en volume, avec un pic de 367 214 unités en 2021 (contre des niveaux normaux de 200 à 12 000 unités), sans doute lié à un ou deux lots exceptionnels de grande valeur.
3.4. Volatilité et chocs identifiés
L'analyse de la volatilité révèle des dynamiques contrastées selon les partenaires. Les importations en provenance de Chine sont les plus volatiles (coefficient de variation de 1,62 en volume), en raison du choc massif observé en 2020–2022 : les volumes importés de Chine ont connu un pic extraordinaire de 367 214 t en 2021 avant de revenir à des niveaux normaux dès 2022. Ce phénomène, accompagné d'un effondrement du prix moyen à 449 €/t contre plus de 7 000 €/t en temps normal, suggère des importations de machines de très faible valeur unitaire (possiblement des machines simples ou des composants) durant cette période.
Côté exportations, les chocs de prix les plus marquants ont concerné l'Égypte (prix multiplié par 2,9 en 2023, sur un volume quasi stable) et la Corée du Sud (hausse de prix de 34,6 % en 2023). Ces événements, détectés automatiquement, peuvent refléter des changements dans la composition des commandes ou des contrats ponctuels de grande valeur.
Conclusion
Le marché des machines pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques (CN 847780) présente, sur la période 2015–2025, un bilan globalement très favorable pour l'Union européenne. Les exportations ont crû de 66 % en valeur, le solde commercial s'est élargi de 80 %, et la production intérieure a été multipliée par près de cinq. L'UE s'est imposée comme un exportateur net incontesté, avec une dépendance aux importations qui atteint désormais −94,7 %.
Cette dynamique s'accompagne cependant de deux risques structurels. D'une part, la concentration géographique croissante des échanges — la Chine absorbe désormais à elle seule un tiers des exportations européennes — expose le secteur à des chocs de demande sur un petit nombre de marchés. D'autre part, les importations sont de plus en plus volatiles (pic de volume chinois en 2021, fluctuations de prix importantes), ce qui complique la gestion des chaînes d'approvisionnement.
L'avenir du secteur dépendra de la capacité des industriels européens — allemands, italiens et autrichiens en tête — à maintenir leur avantage technologique et à diversifier leurs débouchés, face à la montée en puissance de la fabrication locale dans les pays émergents et aux incertitudes géopolitiques qui pèsent sur les échanges mondiaux.