Évolution du marché : Extrudeuses (CN 847720) — 2015–2025

Introduction

L'Union européenne est un acteur majeur dans la fabrication et le commerce des extrudeuses pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques (code douanier 847720). Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'UE avec le reste du monde sur la période 2015-2025, en s'appuyant sur les données de valeur, de volume et de prix. L'UE se distingue par un excédent commercial structurel dans ce segment, mais celui-ci a connu des fluctuations significatives, reflétant des mutations géographiques et concurrentielles. Nous examinerons les grandes tendances, la géographie des échanges, ainsi que la position de production et de spécialisation des États membres.

1. Un excédent commercial de l’UE en repli, avec des signaux de valorisation des exportations

1.1. La valeur des exportations recule tandis que les importations progressent nettement malgré un repli des volumes

Sur la période, la valeur des exportations de l'UE (en direction des pays tiers) a diminué de 6,9 %, passant de 876 millions d'euros en 2015 à 815,7 millions en 2025. À l'inverse, la valeur des importations a augmenté de 76,9 % pour atteindre 140,6 millions d'euros. Cette dynamique a conduit à un rétrécissement de l'excédent commercial, qui a chuté de 15,3 % pour s'établir à 675,1 millions d'euros en 2025. Le solde reste néanmoins très largement positif (Vue d'ensemble du commerce).

1.2. Des prix à la hausse qui masquent une baisse des volumes échangés

L'évolution des prix révèle un mouvement de fond : le prix moyen à l'export a augmenté de 24 157 €/t à 28 877 €/t (+19,5 %), tandis que le prix moyen à l'import a presque doublé pour atteindre 20 520 €/t. Cette hausse des prix compenserait partiellement la baisse des volumes exportés (-22,1 % en tonnes) et importés (-10,7 % en tonnes). Un changement structurel est observable avec l'unité de mesure supplémentaire (nombre de pièces). En export, le nombre de pièces expédiées a bondi de 15 444 à 166 607 (+978,8 %), tandis que leur prix unitaire s'est effondré, suggérant une part croissante d'équipements plus petits ou moins coûteux.

1.3. Une production intra-UE en forte croissance, atténuant la dépendance aux importations

Parallèlement aux échanges, la valeur de la production intra-UE a connu une augmentation spectaculaire de 88,9 % pour atteindre 2,25 milliards d'euros. Cette croissance, supérieure à celle des exportations, explique en partie la baisse du taux d'excédent net aux importations (passé de -74 % à -63,9 %, une valeur négative indiquant un excédent). La production en volume (pièces) a progressé de 51,6 % (Valeurs de production).

2. Une géographie commerciale en recomposition, marquée par la montée des partenaires émergents

2.1. La Chine et les États-Unis demeurent les débouchés principaux, mais avec des trajectoires divergentes

La Chine reste le premier client de l'UE, absorbant 279,8 millions d'euros en valeur (+33,5 % sur la période). Les États-Unis, deuxième partenaire, ont vu leurs importations en provenance d'UE reculer de 13,5 %. Les partenaires traditionnels comme la Russie (-8 %) et surtout la Turquie (-59,1 %) et le Mexique (-28,2 %) ont perdu du terrain à l'export (Principaux partenaires par valeur).

2.2. À l'import, la Turquie et l'Inde émergent comme des fournisseurs dynamiques mais volatils

Du côté des importations, la Turquie et l'Inde ont vu leur part croître considérablement (+166 % et +343 % en valeur). La Turquie est devenue le deuxième fournisseur de l'UE. La Chine reste le leader incontesté, mais avec une croissance plus modérée (+54,7 %). La volatilité des flux est marquée : le coefficient de variation des importations en provenance d'Inde atteint 2,13, et celui de la Turquie 1,24, signe de fluctuations importantes (Volatilité des flux).

2.3. Des chocs de prix ponctuels sur certains marchés révèlent des déséquilibres temporaires

L'analyse des chocs identifie des événements significatifs, notamment un choc de prix massif à l'import de l'Inde en 2021 (+994 %) et des hausses à l'export vers la Serbie (+86,5 % en 2018) et le Maroc (+180,9 % en 2018). Ces événements, bien que de faible part en valeur, témoignent de la fragilité de certains flux et de l'impact de facteurs conjoncturels ou sanitaires (comme la pandémie de COVID-19) sur la structure des prix (Événements de chocs).

3. Une dynamique intra-UE : production spécialisée et concentration des exportations

3.1. L'Allemagne et l'Italie dominent la production et les exportations, avec des profils de spécialisation élevés

L'Allemagne et l'Italie représentent à elles seules plus de 80 % de la valeur des exportations intra-UE vers les pays tiers. L'Allemagne reste le premier exportateur (529,5 M€), bien qu'en léger recul, tandis que l'Italie a augmenté ses ventes de 10 %. En termes de spécialisation (indice RSCL), l'Italie est la plus spécialisée (0,7015), suivie de la Slovaquie et de l'Allemagne. Cette spécialisation élevée est en lien avec une forte part de la production nationale dédiée à ce secteur (Spécialisation des États membres).

3.2. Les importations se déconcentrent géographiquement tandis que les exportations se concentrent davantage

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) montre une déconcentration des importations (HHI valeur passant de 1751 à 1553, -11,3 %), signe d'un élargissement de la base d'approvisionnement de l'UE. À l'inverse, les exportations se concentrent : le HHI a augmenté de 48,4 %. Cela indique que l'UE dépend d'un éventail de fournisseurs plus large, mais qu'elle exporte de manière plus ciblée vers un nombre plus restreint de marchés clés (Indice de concentration HHI).

3.3. La propension à exporter diminue, illustrant une orientation vers le marché intérieur

L'intensité commerciale (rapport commerce/production) a reculé de 50 % à 45,8 %, et la propension à exporter (exportations/production) a baissé de 47,5 % à 43,4 % (Vulnérabilité et autonomie). Conjointement à la forte hausse de la production intra-UE, cela suggère une absorption croissante de la production par le marché européen, peut-être en lien avec la relance des politiques industrielles ou le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement.

Conclusion

Le marché européen des extrudeuses (CN 847720) a connu, sur la période 2015-2025, une recomposition significative. Si l'UE conserve un excédent commercial solide, sa dynamique montre un léger essoufflement des exportations et une montée en puissance des importations, notamment depuis la Turquie et l'Inde. La production intra-UE a connu une croissance robuste, portée par des leaders historiques comme l'Allemagne et l'Italie, ce qui a renforcé l'autonomie du bloc. Les échanges se caractérisent par une hausse des prix moyens et des signaux de polarisation des flux, avec une concentration croissante des exportations. L'avenir dépendra de la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa compétitivité face à la montée des coûts et à la concurrence de fournisseurs de plus en plus présents.