Évolution du marché : Machines d'injection (CN 847710) — 2015–2025

Introduction

Les machines à mouler par injection pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques (nomenclature combinée 847710) constituent un segment stratégique de l'industrie des biens d'équipement européennes. Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu une transformation profonde : l'excédent commercial, qui s'élevait encore à 523 M€ en 2015, s'est effondré à 158 M€ en 2025, soit une contraction de 69,8 %. Ce rétrécissement du solde résulte de la convergence de trois dynamiques majeures — un recul des exportations, une montée en puissance des importations (portée notamment par la Chine), et une mutation structurelle de l'appareil productif européen vers des segments de marché à plus forte valeur ajoutée. Le présent rapport examine ces évolutions en s'appuyant sur les données douanières annuelles de la période.

1. Un excédent commercial en érosion rapide

1.1 Des exportations en repli, mais au prix unitaire soutenu

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont significativement reculé sur la période. En valeur, elles sont passées de 802 M€ en 2015 à 573 M€ en 2025 (−28,5 %). En volume (poids net), le recul est du même ordre : de 64 020 t à 45 794 t (−28,5 %). Ce repli traduit une perte de parts de marché à l'exportation, probablement amplifiée par les effets de la pandémie de Covid-19 (2020), la hausse de la concurrence internationale et le ralentissement de certains marchés émergents.

Toutes les valeurs proviennent de l'aperçu général du commerce.

Un paradoxe notable apparaît lorsque l'on examine les unités supplémentaires (nombre de pièces). Alors que la valeur et le poids reculent, le nombre de pièces exportées augmente de 19,3 % (de 409 507 à 488 492 unités). Le prix moyen à la pièce chute ainsi de 1 955 € à 1 173 € (−40,0 %), tandis que le prix à la tonne demeure quasiment stable (≈ 12 500 €/t). Cela suggère que la structure des exportations s'est déplacée vers des machines de plus petite taille ou vers des composants, tout en conservant une valeur unitaire relativement élevée au poids — signe d'un positionnement technologique supérieur.

En effet, le prix moyen à la tonne des exportations européennes (12 515 €/t) dépasse nettement celui des importations (8 195 €/t), ce qui confirme que les machines fabriquées dans l'UE se situent globalement dans un segment plus haut de gamme que celles importées.

1.2 Des importations dopées par des volumes croissants

À l'inverse des exportations, les importations de machines d'injection ont connu une forte progression :

L'ensemble des données figurent dans l'aperçu général.

La valeur des importations a augmenté de près de moitié (+48,8 %), tirée par une hausse des volumes physiques (+46,7 %) davantage que par une inflation des prix à la tonne (+1,4 %). Le nombre de pièces importées a quant à lui plus que doublé (+110,1 %), passant de 5 779 à 12 141 unités. Le prix moyen à la pièce importée est néanmoins resté très élevé (34 174 € en 2025 contre 48 049 € en 2015), ce qui indique que l'UE importe principalement des machines de grande capacité, plus lourdes et plus coûteuses unitairement — en provenance notamment du Japon et de Suisse.

1.3 Un solde qui tend vers l'équilibre

La convergence entre exportations en baisse et importations en hausse a conduit à un rétrécissement spectaculaire du solde commercial :

L'évolution du solde commercial est disponible sur le tableau de bord.

Le taux de dépendance aux importations nettes (qui est négatif lorsque l'UE est exportatrice nette) est ainsi passé de −37,4 % à −11,9 % (+68,2 % en valeur absolue). Autrement dit, l'UE demeure exportatrice nette, mais son avantage s'est considérablement amenuisé. En termes de poids net, l'UE est même devenue importatrice nette en 2025 (45 794 t exportées contre 50 627 t importées), un basculement inédit sur la période. Le maintien d'un excédent en valeur s'explique par le différentiel de prix à la tonne au profit des machines européennes, gage de leur positionnement supérieur.

2. La Chine au cœur de la reconfiguration des flux commerciaux

2.1 Une dépendance croissante vis-à-vis des fournisseurs asiatiques

La recomposition des sources d'approvisionnement de l'UE constitue l'une des évolutions les plus marquantes de la période. La Chine s'est imposée comme le premier fournisseur de machines d'injection de l'Union, avec une progression spectaculaire :

Données issues de la section principaux partenaires.

La part de la Chine dans les importations européennes de machines d'injection a ainsi presque doublé, passant d'environ 24 % à plus de 45 %. Les trois principaux fournisseurs (Chine, Suisse, Japon) représentaient à eux seuls 81,3 % des importations de l'UE en 2025, contre 65,7 % en 2015. Cette concentration s'est traduite par une forte augmentation de l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur, passé de 1 647 à 2 790 (+69,4 %). En volume, la hausse est encore plus prononcée (+113,3 %), signe que la Chine exporte des machines à des prix unitaires nettement inférieurs à ceux du Japon ou de la Suisse.

La montée en puissance chinoise s'inscrit dans la stratégie industrielle du pays, qui a fait des machines d'injection un secteur prioritaire. Les machines chinoises, autrefois cantonnées au bas de gamme, ont gagné en qualité et concurrencent désormais les constructeurs européens sur le segment intermédiaire.

2.2 Des destinations d'exportation en recul généralisé

Si les importations ont été dynamisées par la Chine, les exportations de l'UE ont reculé vers l'ensemble de ses principaux marchés :

Données issues de la section principaux partenaires.

Le repli est quasi généralisé. Les États-Unis, premier marché d'exportation, ont connu une baisse modérée (−10,4 %), mais le Mexique (−25,3 %) et la Turquie (−24,9 %) ont enregistré des reculs plus marqués, reflétant possiblement des difficultés économiques conjoncturelles ou un accès accru de ces marchés à des fournisseurs asiatiques moins coûteux. Le Royaume-Uni a vu ses échanges avec l'UE fortement contractés (−36,8 % à l'exportation, −37,1 % à l'importation), un mouvement qui pourrait être lié aux frictions commerciales post-Brexit.

L'indice HHI des exportations est resté stable autour de 1 078 (contre 1 117 en 2015), témoignant d'une diversification géographique maintenue malgré le repli global. Les marchés d'exportation restent nettement moins concentrés que les sources d'importation.

3. Mutations structurelles et montée en gamme de l'industrie européenne

3.1 Une production moins volumineuse mais plus valorisée

Les données de production européenne révèlent une transformation profonde de l'appareil productif :

Le nombre de machines produites dans l'UE a diminué d'un tiers environ, mais la valeur totale de la production a augmenté de 10 %. La valeur moyenne par machine produite a ainsi progressé d'environ 63 %, passant d'environ 75 000 € à 122 000 €. Cette évolution est le signe d'une montée en gamme prononcée : l'industrie européenne se concentre sur des machines de plus grande taille, plus technologiques, intégrant davantage d'automatisation, de connectivité (Industrie 4.0) et de technologies de pointe (multi-composants, micro-injection, etc.).

Ce mouvement est cohérent avec le constat selon lequel le prix moyen à la tonne des machines européennes exportées (12 515 €/t) reste nettement supérieur à celui des machines importées (8 195 €/t). L'UE conserve un avantage compétitif sur le segment haut de gamme, mais perd du terrain sur les volumes et le segment intermédiaire.

3.2 De nouveaux champions à l'exportation

La hiérarchie des États membres exportateurs s'est profondément reconfigurée :

Données issues de la section principaux États membres.

L'Allemagne, qui dominait largement les exportations en 2015 (500 M€), a vu ses ventes à l'export chuter d'un tiers (333 M€ en 2025). L'Allemagne demeure cependant le premier producteur de l'UE, avec 56,5 % de la valeur de production et un indice de spécialisation RSCA de 0,45, confirmant un avantage comparatif net.

En revanche, l'Autriche est devenue le premier exportateur de l'UE en valeur (415 M€ en 2025), portée par la dynamique de ses constructeurs leaders (dont ENGEL, l'un des premiers fabricants mondiaux). L'Italie a plus que doublé ses exportations (+134,3 %), passant de 68 M€ à 159 M€, témoignant de la montée en puissance de son tissu industriel dans ce segment (Negri Bossi, etc.).

Du côté des importations, l'Allemagne (102 M€, +45 %), l'Italie (59 M€, +153 %) et le Luxembourg (41 M€, +547 %) sont les principaux destinataires. La forte progression du Luxembourg s'explique vraisemblablement par son rôle de plateforme logistique et de réexportation.

3.3 Fragilités et vulnérabilités émergentes

Plusieurs indicateurs de vulnérabilité mettent en lumière les tensions structurelles du marché européen :

• La propension à exporter (exportations / production) a chuté de 40,0 % à 26,3 % (−34,3 %). L'industrie européenne produit davantage pour le marché intérieur, mais exporte une part décroissante de sa production.

• L'intensité commerciale (commerce total / production) est passée de 46,8 % à 36,3 % (−22,5 %), suggérant un moindre degré d'ouverture du secteur.

• La volatilité des flux d'importation en provenance de certains partenaires (Taïwan, CV de 0,53 ; Malaisie et Hong Kong, CV supérieurs à 1,5) indique des approvisionnements irréguliers, potentiellement liés à des réexportations ou des flux de transit.

• Quelques chocs de prix ont été détectés sur les exportations vers certains marchés (Ukraine en 2017, Maroc en 2018, Brésil en 2021), bien que ceux-ci concernent des parts de marché limitées.

La conjonction d'une concentration croissante des importations (HHI en hausse de 69,4 %) et d'une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine (45 % des importations) constitue un risque stratégique. En cas de tension géopolitique, de restriction à l'exportation chinoise ou de choc logistique, l'approvisionnement européen en machines d'injection pourrait se trouver significativement perturbé.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des machines d'injection (CN 847710) a été marqué par trois dynamiques convergentes : l'érosion de l'excédent commercial (−69,8 %), la montée en puissance de la Chine comme premier fournisseur (45 % des importations), et une mutation structurelle de la production européenne vers le haut de gamme (valeur moyenne par machine produite en hausse de ≈ 63 %).

L'Union européenne conserve un avantage compétitif sur les segments technologiques supérieurs, comme en atteste le différentiel de prix à la tonne au profit des machines exportées. Toutefois, la contraction des volumes exportés, la baisse de la propension à exporter et la concentration croissante des sources d'importation dessinent un paysage de vulnérabilités émergentes. L'Autriche et l'Italie émergent comme de nouveaux moteurs de l'exportation européenne, tandis que l'Allemagne, bien que restant le premier producteur, voit son poids à l'exportation se réduire.

À l'heure où les enjeux de souveraineté industrielle et de relocalisation occupent une place croissante dans le débat européen, les données de ce secteur illustrent les tensions entre compétitivité-prix (où la Chine gagne du terrain) et compétitivité technologique (où l'UE conserve un avantage, mais qui s'amenuise). Le maintien de cet avantage supposera des investissements soutenus en R&D, en automatisation et en différenciation produit.