Évolution du marché : Machines pour caoutchouc et plastique (CN 847780) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour les machines et appareils relevant du code combiné (CN) 847780, qui couvre une large gamme d'équipements pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques. La période étudiée s'étend de 2015 à 2025. Au cours de cette décennie, le secteur a connu une dynamique marquée par une forte croissance des exportations européennes, un renforcement de la position de l'UE en tant qu'exportateur net et une concentration accrue des échanges sur certains partenaires. Le présent document décrit et interprète les principales tendances observées dans les flux commerciaux, la structure du marché et la vulnérabilité du secteur.

Une croissance vigoureuse des exportations européennes, tirée par une demande mondiale soutenue

Des exportations en valeur et en prix en hausse marquée

Sur la période 2015-2025, les exportations de l'UE vers le reste du monde pour le code 847780 ont connu une progression significative. La valeur des exportations a augmenté de 66,1 %, passant de 1,73 milliard d'euros en 2015 à 2,88 milliards d'euros en 2025. Cette hausse a été plus prononcée en termes de valeur (+66,1%) qu'en volume (+16,4%), indiquant une forte augmentation des prix moyens à l'exportation. Le prix moyen à la tonne a grimpé de 24 518 euros à 34 978 euros, soit une hausse de 42,7 %, suggérant une montée en gamme ou une inflation des coûts des machines exportées (Évolution générale).

Une concentration géographique des débouchés sur la Chine, les États-Unis et l'Inde

Les principaux marchés de destination pour les exportations de l'UE se sont fortement concentrés sur trois pays. La Chine est restée le premier partenaire, avec des exportations passant de 338 millions à 903 millions d'euros (+167 %). Les États-Unis ont doublé leurs achats à l'UE (de 296 M€ à 575 M€), tandis que l'Inde a plus que triplé ses importations en provenance de l'UE, passant de 84 M€ à 254 M€ (+201 %). Cette concentration s'est accrue, comme le montre l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les exportations, qui a bondi de 847 à 1 548 (+82,8 %), indiquant un risque accru de dépendance envers un nombre limité de partenaires (Partenaires principaux).

L'Allemagne, moteur dominant des exportations européennes

L'analyse par État membre révèle une domination clé de l'Allemagne. Les exportations allemandes ont représenté une part prépondérante et en forte croissance, passant de 945 millions à 1,95 milliard d'euros (+106 %). L'Italie a confirmé sa deuxième position avec une croissance plus modérée (+10,2 %), tandis que l'Autriche a connu une expansion remarquable (+134,3 %). À l'inverse, la France a vu ses exportations diminuer (-35,5 %) (Rapporteurs principaux par valeur).

Un marché des importations stable en valeur mais marqué par des chocs de prix et une concentration accrue

Une valeur des importations stable malgré des fluctuations de volume et de prix

Contrairement aux exportations, la valeur totale des importations de l'UE pour le code 847780 est restée quasiment stable sur la période (-0,8 %), passant de 310 millions à 307 millions d'euros. Cependant, cette stabilité masque des évolutions contrastées. Le volume importé a plus que doublé (+105,4 %), tandis que le prix moyen à la tonne a chuté de 51,7 % (de 16 036 € à 7 746 €). Cette baisse prononcée des prix suggère l'arrivée sur le marché européen de machines à coût unitaire nettement inférieur, sans doute en provenance de pays à bas coûts (Évolution générale).

Un choc de prix exceptionnel sur les importations en provenance de Chine en 2022

Les données révèlent un événement de volatilité extrême sur les importations en provenance de Chine au cours de l'année 2022. Un choc de prix a été détecté, avec une augmentation anormale de 2 021 % et un degré d'anormalité de 68,9. Cela coïncide avec la période post-pandémique et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui ont pu entraîner des pénuries temporaires ou des changements dans la composition des flux, affectant drastiquement le prix moyen constaté (Chocs détectés).

Une géographie des importations en mutation : montée de la Chine et repli des États-Unis

La structure des fournisseurs de l'UE a évolué. La Chine a renforcé sa position de premier fournisseur, avec une valeur en hausse de 74,9 % (de 66,5 M€ à 116,4 M€). Dans le même temps, les importations en provenance des États-Unis ont connu une chute spectaculaire de 60,5 %, passant de 79,6 M€ à 31,5 M€. La Suisse a également augmenté ses parts de marché (+48,2 %). La concentration des importations (HHI) a augmenté de 40,3 %, passant de 1 461 à 2 050, indiquant une dépendance accrue envers un nombre plus restreint de partenaires (Partenaires principaux).

Le renforcement de la position de l'UE en tant qu'exportateur net, avec une spécialisation croissante de certains États membres

Un excédent commercial qui s'est considérablement amplifié

L'Union européenne a nettement renforcé sa position d'exportateur net pour les machines relevant du code 847780. L'excédent commercial a progressé de 80,7 %, passant de 1,43 milliard d'euros en 2015 à 2,57 milliards d'euros en 2025. La dépendance nette aux importations est devenue très négative (-94,7 % en 2025 contre -51,1 % en 2015), confirmant que l'UE exporte près de deux fois plus qu'elle n'importe en valeur. La propension à exporter (part des exportations dans la production) a également augmenté, passant de 42,0 % à 55,8 %, soulignant l'orientation internationale du secteur.

Une production européenne en forte expansion

La production intra-européenne (PRODCOM) a connu une croissance extraordinaire, tant en volume qu'en valeur. Le nombre de pièces produites a été multiplié par plus de 2,5 (de 37 531 à 96 556 pièces, +157 %), tandis que la valeur de la production a été multipliée par près de 9 (de 579 millions à 5,2 milliards d'euros, +799 %). Cette expansion spectaculaire, bien supérieure à celle des exportations, suggère une dynamique interne forte, possiblement tirée par la demande de réindustrialisation ou la fabrication d'équipements pour de nouvelles applications (Production).

Une spécialisation nationale marquée au sein de l'UE

Les indicateurs de spécialisation (RCA) pour 2025 montrent une hiérarchie claire au sein de l'UE. La Slovaquie (RCA de 7,23) et l'Italie (RCA de 2,85) affichent un avantage comparatif très prononcé dans ce secteur. L'Autriche et l'Allemagne présentent également une spécialisation nette. À l'inverse, des pays comme le Luxembourg, la Lituanie ou l'Estonie n'ont aucune spécialisation (RCA < 0,1). Cette répartition indique que la dynamique d'exportation européenne est portée par un noyau de pays hautement spécialisés (Spécialisation).

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché des machines pour le caoutchouc et les plastiques (CN 847780) a été marqué par la forte expansion des exportations européennes, dont la valeur a progressé de 66 %. Cette croissance a été tirée par des prix en hausse et une demande soutenue de partenaires clés comme la Chine, les États-Unis et l'Inde. Le secteur a renforcé son avantage compétitif, l'UE affichant un excédent commercial record de 2,57 milliards d'euros en 2025, soutenu par une production locale en très forte augmentation.

Toutefois, cette dynamique s'accompagne de risques croissants : une concentration géographique des exportations et des importations (hausse du HHI), une dépendance accrue envers la Chine comme fournisseur, et une exposition aux chocs de prix, comme celui observé en 2022. Le marché des importations, stable en valeur, est caractérisé par une baisse des prix moyens, révélant une pression concurrentielle accrue sur les segments à moindre valeur ajoutée. À l'avenir, la pérennité de la performance du secteur dépendra de sa capacité à maintenir son avantage technologique et à diversifier ses partenariats commerciaux.