Évolution du marché : Lunettes de soleil (CN 90041099) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les lunettes solaires avec verres en verre non travaillés optiquement (code nomenclature combinée 90041099) sur la période 2015–2025. Ce segment couvre une catégorie spécifique de lunettes de soleil dont les verres en verre ne font l'objet d'aucun travail optique, se distinguant ainsi des lunettes à verres plastiques (CN 90041091) et des lunettes à verres travaillés optiquement (CN 90041010). Les données analysées portent sur les flux commerciaux extra-UE, tant à l'importation qu'à l'exportation, et permettent de dégager les grandes tendances structurelles d'un secteur européen marqué par une forte spécialisation italienne, un repositionnement stratégique vers le haut de gamme et des chocs exogènes majeurs liés à la pandémie de Covid-19 et aux tensions géopolitiques récentes.

D'après les données disponibles, l'aperçu général révèle un marché européen structurellement excédentaire, mais dont le solde se dégrade sensiblement sur la période : le surplus commercial passe de 479,5 millions d'euros en 2015 à 249,5 millions d'euros en 2025, soit une contraction de 48 %. Simultanément, la production européenne (en valeur) progresse de 810 à 980 millions d'euros (+21 %) tandis que les volumes produits reculent de 39 à 27,8 millions de pièces (−28,7 %), signalant un virage vers la valeur ajoutée.

1. Une contraction des exportations masquée par une montée en gamme

La dynamique commerciale de l'UE sur le segment 90041099 est d'abord caractérisée par un recul marqué des exportations en volume et en valeur, partiellement compensé par une hausse significative des prix unitaires.

1.1. Des exportations en repli tendanciel

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations extra-UE passe de 617,4 millions d'euros à 451,0 millions d'euros, soit une baisse de 27 %. En volume physique, le recul est encore plus prononcé : les quantités exportées passent de 2 547 tonnes à 1 780 tonnes (−30,1 %), et le nombre de pièces de 16,1 millions à 11,0 millions (−31,7 %). Le point bas se situe en 2024–2025, avec un volume de 1 721 tonnes enregistré au cours d'une année intermédiaire.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Une hausse des prix à l'exportation qui compense partiellement le recul des volumes

Le prix moyen à l'exportation passe de 242 291 €/t à 252 847 €/t (+4,4 %). En prix par pièce, la progression est plus marquée, passant de 38,4 €/pièce à 41,1 €/pièce (+6,9 %). Cette dynamique suggère que les exportateurs européens — principalement italiens — se repositionnent sur des produits à plus forte valeur ajoutée, compensant en partie la perte de volumes au profit de segments premium. L'écart de prix entre exportations et importations (252 847 €/t contre 92 071 €/t en 2025) confirme que l'UE exporte des lunettes de soleil significativement plus chères que celles qu'elle importe, ce qui est cohérent avec une stratégie de différenciation par la qualité et l'image de marque.

1.3. Une production européenne en retrait volumique mais en progression en valeur

Les données de production confirment ce repositionnement : les volumes produits passent de 39,0 millions de pièces (2015) à 27,8 millions (2025), soit un recul de 28,7 %, tandis que la valeur de la production augmente de 810 millions d'euros à 980 millions d'euros (+21 %). Le prix moyen de production par pièce passe ainsi d'environ 20,8 € à 35,3 €, soit un quasi-doublement, ce qui témoigne d'un basculement vers des gammes supérieures au détriment du volume. Ce mouvement s'inscrit dans le contexte d'une concurrence accrue des producteurs asiatiques sur les segments d'entrée et de milieu de gamme.

2. Une géographie commerciale en profonde mutation

La période 2015–2025 est marquée par une recomposition significative des partenaires commerciaux de l'UE, tant à l'exportation qu'à l'importation, avec un transfert de volumes vers de nouvelles destinations et une dépendance accrue vis-à-vis de certains fournisseurs asiatiques.

2.1. L'Italie, pilier central mais en perte de vitesse relative

L'Italie demeure de loin le premier exportateur européen de lunettes solaires. En 2025, elle représente 372,3 millions d'euros d'exportations extra-UE, soit environ 82 % du total des exportations européennes. Son indice de spécialisation (RCA de 8,68, RSCA de 0,79) confirme une avantage comparatif très marqué. Toutefois, ses exportations ont reculé de 548,4 millions d'euros à 372,3 millions (−32,1 %), et sa part dans la production européenne s'établit à 69,6 %.

La France, deuxième exportateur, enregistre un déclin encore plus prononcé (−59 %, passant de 47,7 M€ à 19,5 M€). À l'inverse, certains États membres connaissent une forte progression :

Source : Principaux déclarants par valeur

La progression spectaculaire de l'Espagne, des Pays-Bas et de la Suède pourrait refléter le développement de plates-formes logistiques et de réexportation, ou l'émergence de nouvelles marques et producteurs dans ces pays.

2.2. Un rééquilibrage des destinations d'exportation

Le marché américain, historiquement la première destination des exportations européennes de lunettes solaires, enregistre un recul dramatique : de 278,7 millions d'euros en 2015 à 113,6 millions en 2025 (−59,2 %). La concentration des exportations (indice HHI) reflète cette diversification, chutant de 2 299 à 1 127 (−51 %), signe d'une moindre dépendance à un nombre limité de marchés.

En parallèle, de nouvelles destinations émergent fortement :

Source : Principaux partenaires par valeur

La Turquie et le Mexique sont désormais les troisième et quatrième marchés d'exportation, devant Hong Kong et la Chine, ce qui illustre un rééquilibrage géographique significatif.

2.3. La Chine, fournisseur dominant des importations européennes

À l'importation, la Chine domine nettement le approvisionnement européen avec 114,8 millions d'euros en 2025, en hausse de 30,6 % par rapport à 2015. Toutefois, la concentration des importations (HHI) a légèrement diminué (de 4 274 à 3 657, soit −14,4 %), reflétant l'émergence de fournisseurs alternatifs.

L'évolution la plus spectaculaire concerne le Japon, dont les importations vers l'UE passent de 4,9 millions d'euros à 34,3 millions d'euros (+601,5 %). Le Brésil connaît également une progression fulgurante (de 0,1 million à 9,2 millions d'euros, soit +9 007 %, bien que d'une base très faible).

Source : Principaux partenaires par valeur

La forte progression des importations en provenance du Japon est notable. Elle pourrait refléter la montée en puissance de marques japonaises (lunettes de sport, lunettes techniques) ou des réexportations transitant par le Japon. Le prix moyen des importations japonaises est nettement supérieur à celui des importations chinoises, ce qui confirme un positionnement plus haut de gamme.

3. Chocs, volatilité et vulnérabilité : les leçons de la période récente

La période 2015–2025 est ponctuée d'événements exogènes majeurs — pandémie de Covid-19, perturbations des chaînes d'approvisionnement, tensions commerciales — qui ont profondément affecté les flux commerciaux du secteur.

3.1. Le choc pandémique de 2020–2021 et la reprise asymétrique

Les données montrent un creux marqué en 2020, année de la pandémie, avec un minimum d'exportations à 400,1 millions d'euros et un minimum d'importations à 89,8 millions d'euros. La reprise est rapide mais asymétrique : les importations rebondissent fortement pour atteindre leur niveau historique le plus élevé en 2025 (201,5 millions d'euros), tandis que les exportations ne retrouvent jamais leur niveau d'avant-crise et poursuivent leur trajectoire baissière.

3.2. Des chocs de prix significatifs sur les principaux marchés

L'analyse des chocs révèle trois événements de prix majeurs à l'exportation :

Le choc de prix sur les exportations vers le Royaume-Uni en 2021 (+131 %) est particulièrement remarquable. Il coïncide avec l'entrée en vigueur du Brexit et l'instauration de nouvelles formalités douanières, qui ont pu entraîner une révision à la hausse des prix déclarés ou une réorganisation des flux commerciaux. Le choc sur les États-Unis (+32,1 %), sur un marché représentant près de 60 % de la valeur exportée, a eu un impact macroéconomique considérable.

3.3. Une volatilité variable selon les partenaires

Les coefficients de variation révèlent des profils de stabilité très différents selon les partenaires commerciaux. À l'importation, la Chine se distingue par une faible volatilité (CV de 0,13), ce qui en fait un fournisseur relativement stable. En revanche, le Brésil (CV de 1,16), Hong Kong (0,86) et la Suisse (0,88) présentent une volatilité élevée, ce qui reflète des flux irréguliers ou sensibles à des facteurs conjoncturels.

À l'exportation, les trois principaux marchés — États-Unis (0,19), Royaume-Uni (0,21) et Chine (0,26) — affichent une volatilité modérée, tandis que le Mexique (0,59) et la Turquie (0,50) sont plus instables.

3.4. Autonomie commerciale et propension à l'exportation

Les indicateurs de vulnérabilité confirment que l'UE demeure structurellement excédentaire sur ce segment. La propension à l'exportation augmente de manière spectaculaire, passant de 76,9 % à 268,1 % (+248,8 %). Cette progression, qui signifie que les exportations représentent désormais près de 2,7 fois la production, peut s'expliquer par la réexportation de produits importés (notamment depuis l'Asie) et par le rôle croissant de l'UE comme plateforme de redistribution mondiale.

L'intensité commerciale passe de 82,6 % à 179,9 % (+117,7 %), confirmant l'ouverture croissante de ce secteur au commerce international.

Conclusion

Le marché européen des lunettes solaires (CN 90041099) traverse une transformation profonde sur la période 2015–2025. Trois grandes dynamiques structurent cette évolution :

1. Un déclin des exportations compensé par la montée en gamme. Les volumes et la valeur des exportations extra-UE reculent significativement (−27 % en valeur, −31,7 % en pièces), mais cette contraction est en partie atténuée par une hausse des prix unitaires (+6,9 % par pièce), témoignant d'un repositionnement vers le premium. La production européenne suit la même logique : moins de pièces (−28,7 %) mais plus de valeur (+21 %).

2. Une reconfiguration géographique des échanges. La dépendance au marché américain s'atténue fortement (−59,2 %), tandis que la Turquie et le Mexique émergent comme marchés de substitution. À l'importation, la Chine consolide sa position dominante, et le Japon connaît une progression spectaculaire (+601 %). L'Espagne, les Pays-Bas et la Suède deviennent des exportateurs européens significatifs, affaiblissant la prédominance quasi-exclusive de l'Italie.

3. Des vulnérabilités persistantes malgré un excédent structurel. L'UE reste excédentaire, mais le solde commercial se dégrade de 48 %. La forte concentration des importations en provenance de Chine et la volatilité de certains partenaires (Brésil, Hong Kong) constituent des facteurs de risque. Les chocs de prix observés en 2021 (États-Unis, Royaume-Uni) illustrent la sensibilité du secteur aux perturbations conjoncturelles et réglementaires.

En somme, le secteur européen des lunettes solaires avec verres en verre non travaillés optiquement se trouve à un carrefour : il conserve un avantage comparatif indéniable, porté par le savoir-faire italien et la force des marques européennes, mais il fait face à une concurrence accrue des producteurs asiatiques et à une recomposition rapide des chaînes de valeur mondiales. La capacité du secteur à maintenir sa différenciation par la qualité et l'innovation sera déterminante pour préserver son excédent commercial dans les années à venir.