Évolution du marché : Lunettes de soleil (CN 90041091) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les lunettes de soleil avec verres en matières plastiques non travaillés optiquement (code NC 90041091) sur la période 2015-2025. Les données révèlent un marché dynamique, caractérisé par une forte croissance des échanges, une réorganisation des partenaires commerciaux et une spécialisation marquée au sein de l'UE. L'Union européenne s'affirme comme un exportateur net majeur, avec une balance commerciale structurellement excédentaire et en augmentation.
1. Une dynamique commerciale forte et un creux de 2020 rapidement surmonté
L'analyse de la période 2015-2025 met en évidence une trajectoire de croissance générale du commerce, marquée par un choc temporaire en 2020 suivi d'une reprise vigoureuse. L'UE renforce nettement sa position d'exportateur net.
La croissance des échanges surpasse celle des volumes
Sur la période, les exportations de l'UE ont progressé de 48,8 % en valeur (de 1,17 milliard € à 1,74 milliard €) et de 25,0 % en volume (de 4 883 à 6 101 tonnes). Les importations ont connu une hausse plus marquée en valeur (+61,0 %, de 544,6 M€ à 877,0 M€) mais ont légèrement reculé en volume (-0,8 %). Cette divergence suggère une augmentation des prix moyens, tant à l'import qu'à l'export.
Évolution globale du commerce (valeur, volume)
Un solde commercial positif et croissant
L'UE maintient un excédent commercial structurel sur ce produit. Cet excédent est passé de 625,3 millions € en 2015 à 863,7 millions € en 2025, soit une progression de 38,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec un solde de 1,19 milliard €.
Le choc de la pandémie et la reprise en V
L'année 2020 marque une rupture. Les importations chutent à leur point bas sur la période (544,1 M€) et les exportations reculent à 998,8 M€ (également leur minimum). La reprise est ensuite rapide et vigoureuse, avec des niveaux record atteints en 2024-2025, tant pour les importations que pour les exportations, indiquant un fort rebond de la demande globale et une résilience de la chaîne d'approvisionnement.
2. Une réorganisation profonde des flux avec les principaux partenaires
La géographie du commerce de l'UE pour ce produit a connu des mutations significatives, avec l'émergence de nouveaux partenaires importants à l'import comme à l'export.
La Chine consolide son rôle de fournisseur dominant
La Chine reste de loin le premier fournisseur de l'UE, avec une part des importations qui progresse fortement. En valeur, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 44,5 % (de 349,3 M€ à 504,8 M€). Sa position s'est renforcée parallèlement au déclin des importations provenant du Royaume-Uni (-70,4 %) et de Hong Kong (-70,3 %). Deux nouveaux partenaires émergent fortement : le Japon (passant de 15,4 M€ à 122,3 M€) et surtout la Thaïlande (de 84 000 € à 24,5 M€), bien que sur des bases initiales très faibles.
Partenaires principaux à l'importation (valeur)
Une diversification remarquable des marchés d'exportation
Les exportations de l'UE vers les États-Unis, premier client, restent stables en valeur sur la période (+9,0 %). Cependant, la dynamique la plus frappante est l'expansion vers de nouveaux marchés. Les exportations vers la Chine ont été multipliées par 2,78 (de 62,4 M€ à 173,2 M€). Des hausses spectaculaires sont également observées vers la Turquie (+198,9 %), la Suisse (+142,0 %) et le Mexique (+331,7 %). Cette diversification réduit la dépendance vis-à-vis des marchés traditionnels.
Partenaires principaux à l'exportation (valeur)
L'Italie, moteur incontesté des échanges intra-UE
Au sein de l'UE, l'Italie domine écrasante tant la production que le commerce extra-UE. Elle représente 57,1 % de la production européenne (en pièces) et ses exportations vers le reste du monde ont progressé de 45,0 % pour atteindre 1,42 milliard € en 2025. Son avantage comparatif révélé (RCA de 7,13) est extrêmement élevé. La France et l'Allemagne suivent, mais avec des parts bien moindres (respectivement 8,9 % et 7,8 % des exportations intra-UE).
Spécialisation et avantages comparatifs (RCA)
3. Une montée en gamme et une concentration des prix, mais une dépendance aux importations qui s'accroît
Le marché se caractérise par une hausse des prix moyens, une baisse de la concentration des flux et des signaux croissants de dépendance vis-à-vis des approvisionnements extérieurs pour les composants.
Une hausse des prix moyens révélant une montée en gamme ou une inflation sectorielle
Le prix moyen à l'exportation de l'UE a augmenté de 19,1 % (de 239 473 €/t à 285 199 €/t) sur la période, et le prix moyen à l'importation a encore plus fortement progressé (+62,3 %, de 53 522 €/t à 86 864 €/t). En termes de prix à la pièce (supp_price), l'écart se creuse davantage : le prix à l'export passe de 28,75 €/pce à 38,31 €/pce (+33,3 %), tandis que le prix à l'import triple presque (de 3,19 €/pce à 4,65 €/pce, +45,7 %). Ces dynamiques suggèrent que l'UE importe principalement des produits à moindre valeur ajoutée (prix unitaire bas) pour produire et exporter des articles à plus haute valeur ajoutée.
Une concentration du commerce en baisse, signe de diversification
L'indice de concentration (HHI) pour les importations de l'UE a baissé de 15,8 % (de 4 403 à 3 706), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. De manière plus marquée, la concentration des exportations a chuté de 27,2 % (de 1 332 à 969), témoignant d'une ouverture vers un plus grand nombre de marchés. Cela renforce la résilience du secteur.
Une dépendance aux importations nette en forte augmentation
Le taux de dépendance aux importations nettes (net import reliance) est passé de -78 % en 2015 à -2 306 % en 2025. Une valeur très négative indique une dépendance forte aux importations nets de la production. En parallèle, la propension à exporter a bondi de 77 % à 268 %. Ces indicateurs combinés révèlent un modèle où l'UE importe massivement des composants ou des produits semi-finis (d'où la dépendance) pour les intégrer dans une production tournée très fortement vers l'export.
Conclusion
Le marché européen des lunettes de soleil (NC 90041091) a démontré une grande vitalité sur la période 2015-2025, avec une croissance moyenne des exportations de près de 50 % en valeur. L'Italie en est le moteur central, incarnant la spécialisation de l'UE dans des produits à haute valeur ajoutée. Les dynamiques récentes montrent une diversification des partenaires commerciaux, une montée des prix moyens et un modèle de plus en plus intégré à l'échelle mondiale, où l'UE importe pour ensuite exporter. Si cette stratégie soutient la compétitivité et l'excédent commercial, elle s'accompagne également d'une vulnérabilité accrue aux chocs sur les chaînes d'approvisionnement internationales, comme en témoigne la forte hausse du taux de dépendance aux importations.