Évolution du marché : Liqueurs (CN 220870) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne en matière de liqueurs (code nomenclature combinée 220870) sur la période 2015–2025. L'UE occupe une position de net exportateur sur ce segment, avec une balance commerciale positive qui s'est renforcée au fil de la décennie. Les exportations ont progressé de 55 % en valeur pour atteindre 1,71 milliard d'euros en 2025, tandis que les importations ont plus que doublé pour atteindre 362 millions d'euros. Ce rapport s'attache à décrire et à interpréter les principales dynamiques observées, en s'appuyant sur l'aperçu général du commerce.

I. Une puissance exportatrice consolidée malgré des chocs exogènes

L'UE confirme son statut de premier exportateur mondial de liqueurs

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de liqueurs de l'UE est passée de 1,10 milliard à 1,71 milliard d'euros (+55,4 %), tandis que les volumes exportés ont progressé de 158 862 à 257 040 tonnes (+61,8 %). Cette croissance soutenue s'est accompagnée d'une légère compression des prix moyens à l'exportation (de 6 932 à 6 659 €/t, soit -3,9 %), suggérant un effet volume qui tire la hausse globale.

La pandémie de Covid-19 a constitué le principal ralentissement conjoncturel : les exportations ont reculé à 1,08 milliard d'euros en 2020 (-15,4 % par rapport à 2019), avant de rebondir fortement dès 2021 (+30,8 %). La reprise post-pandémique a été vigoureuse et durable, avec un niveau record atteint en 2025.

La concentration des marchés d'exportation diminue

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations a baissé de 2 274 à 1 896 (-16,6 %), signe d'une diversification géographique progressive des débouchés. Si les États-Unis demeurent le premier client (674 M€ en 2025, soit 39,4 % du total), leur part a légèrement diminué par rapport au pic de 2022 (618 M€). Surtout, de nouveaux marchés ont émergé de manière significative :

La Chine affiche la progression la plus spectaculaire, passant de 10,3 à 38,0 millions d'euros (+267,5 %), avec un pic remarquable à 68,9 M€ en 2019. Cette volatilité élevée (coefficient de variation de 0,62) s'explique en partie par l'impact des politiques commerciales et des confinements. L'Australie confirme également une trajectoire ascendante régulière.

Les États membres moteurs de l'export

Au sein de l'UE, cinq États membres concentrent l'essentiel des exportations vers les pays tiers :

L'Irlande et la France restent les deux premiers exportateurs, portés par des traditions de production de liqueurs (whiskey irlandais, liqueurs françaises de prestige). Cependant, les Pays-Bas et l'Espagne (39,4 → 142,4 M€, +261,2 %) enregistrent les progressions les plus remarquables, reflétant possiblement le rôle croissant de leurs plates-formes logistiques et de reconditionnement. En termes de spécialisation, le Luxembourg (RSCA de 0,62), l'Irlande (0,44), l'Italie (0,37) et l'Espagne (0,22) affichent les avantages comparatifs les plus marqués en 2025.

II. L'essor des importations : un phénomène concentré et volatil

Des importations qui progressent plus vite que les exportations

Les importations de liqueurs en provenance des pays tiers ont connu une croissance nettement plus rapide que les exportations : +166,3 % en valeur (de 135,9 à 361,9 M€) et +109,6 % en volume (de 33 409 à 70 029 tonnes) sur la période. Le prix moyen à l'importation a augmenté de 27,0 %, passant de 4 069 à 5 168 €/t, ce qui reflète un mouvement de montée en gamme ou des tensions sur les coûts d'approvisionnement.

Néanmoins, l'UE demeure un exportateur net massif : la balance commerciale reste excédentaire de 1,35 milliard d'euros en 2025. Le taux de dépendance nette aux importations est négatif et s'est creusé de -28,4 % à -41,3 %, confirmant que l'UE renforce sa position de fournisseur net sur les marchés mondiaux.

La percée spectaculaire des États-Unis comme fournisseur

L'évolution la plus marquante du côté des importations est l'explosion des achats en provenance des États-Unis : de 7,4 M€ en 2015 à 226,4 M€ en 2025, soit une multiplication par 30 (+2 972 %). Les États-Unis sont ainsi devenus de loin le premier fournisseur de liqueurs de l'UE en 2025, dépassant le Royaume-Uni (113,0 M€). Cette dynamique est probablement liée à la montée en puissance de la catégorie des liqueurs artisanales et des spirits américains sur le marché européen.

L'Ukraine connaît également une progression fulgurante (x17), tandis que l'Afrique du Sud (-89 %) et le Mexique (-37 %) marquent des reculs prononcés. Le détaillage par partenaires permet d'observer ces reconfigurations en détail.

Les Pays-Bas et l'Irlande, plaques tournantes de l'import

Du côté des États membres importateurs, les Pays-Bas affichent une croissance exceptionnelle de leurs importations (+797 %, de 18,5 à 165,7 M€), devenant le premier importateur de l'UE en 2025. L'Irlande triple ses importations (+194 %, de 29,0 à 85,5 M€). Ces deux pays abritent d'importants hubs logistiers et de distribution pour les spiritueux, ce qui explique en partie ces niveaux élevés. La France, en revanche, réduit ses importations (-46,2 %), cohérent avec la consolidation de sa propre production nationale de liqueurs.

III. Chocs de prix, segments et dynamiques structurelles

Des chocs de prix localisés mais significatifs

L'analyse de la volatilité révèle plusieurs événements de prix remarquables :

Le choc le plus significatif en termes d'anomalie (score de 99) concerne les exportations vers les États-Unis en 2022 : les prix ont bondi de 20 % alors que les volumes continuaient de croître, ce qui pourrait refléter des tensions logistiques post-Covid ou des repositionnements tarifaires. Du côté des importations, le prix des liqueurs en provenance des États-Unis a doublé en 2019, suggérant un changement de mix produit (passage à des liqueurs de plus haute valeur). Le Royaume-Uni a connu un quasi-doublement des prix d'importation en 2023 (+96,4 %), possiblement lié aux ajustements post-Brexit.

En termes de volatilité mesurée par le coefficient de variation, les importations en provenance des États-Unis présentent la plus forte instabilité (CV = 1,44), confirmant le caractère encore immature et erratique de ce flux. À l'exportation, les flux vers la Chine (CV = 0,62), l'Afrique du Sud (CV = 0,64) et la Turquie (CV = 0,61) sont les plus volatils.

Le segment des petits conditionnements domine

La décomposition par sous-code montre que le code 22087010 (récipients de contenance ≤ 2 litres) représente l'écrasante majorité du commerce. À l'exportation, il représente 254 060 tonnes et 1 700 M€ en 2025, soit 99 % du volume et de la valeur. Le segment 22087090 (> 2 litres), qui concerne les conditionnements en vrac ou pour la restauration, reste marginal (2 980 tonnes, 11,4 M€). Les prix moyens du segment petit conditionnement (6 693 €/t) sont plus de deux fois supérieurs à ceux du grand conditionnement (3 810 €/t), confirmant la valeur ajoutée du packaging consommateur.

Une production européenne en volume stable mais en valeur en forte hausse

La production européenne de liqueurs est restée stable en volume autour de 528 millions de litres en 2025 (-0,6 % par rapport au début de la période), tandis que la valeur de production a bondi de 3,44 à 6,49 milliards d'euros (+88,6 %). Cette divergence traduit une forte augmentation du prix moyen de production (de 6,48 à 12,30 €/litre), reflétant la montée en gamme des liqueurs produites dans l'UE et/ou l'inflation des coûts de production. L'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas demeurent les principaux producteurs de l'UE, avec des parts de production respectives de 27 %, 17,5 % et 10,3 % en 2025.

Conclusion

Le marché européen des liqueurs (CN 220870) a connu une décennie dynamique entre 2015 et 2025. L'UE a consolidé son statut de puissance exportatrice, avec un excédent commercial porté à 1,35 milliard d'euros, tout en diversifiant ses marchés de destination. Les principaux moteurs de cette dynamique sont la croissance soutenue vers les États-Unis, l'émergence de la Chine et de l'Australie, et la montée en puissance des Pays-Bas et de l'Espagne comme plates-formes d'exportation. Parallèlement, les importations, bien que restant modestes en proportion, ont connu une hausse spectaculaire tirée par les liqueurs américaines. La stabilité des volumes de production européenne couplée à une forte hausse de la valeur suggère un positionnement vers le premium. Les chocs identifiés — post-Covid, ajustements post-Brexit, fluctuations des politiques commerciales — n'ont pas remis en cause la trajectoire haussière de fond, attestant de la résilience de ce secteur.