Marktentwicklung: Kunststoffflaschen (CN 392330) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 392330 umfasst Ballons, Flaschen, Flakons und ähnliche Transport- oder Verpackungsmittel aus Kunststoffen. Er gliedert sich in zwei Unterpositionen: Behälter mit einem Fassungsvermögen von ≤ 2 Litern (39233010) und solche über 2 Liter (39233090). Der analysierte Zeitraum von 2015 bis 2025 ist von drei übergreifenden Entwicklungen geprägt: einem deutlichen Anstieg der Importe, der das Wachstum der Exporte übertrifft; einem anhaltenden Preisanstieg in allen Segmenten; sowie einer Umstrukturierung der Handelspartnerschaften mit einer zunehmenden Konzentration auf der Importseite. Die EU, die zu Beginn des Betrachtungszeitraums noch einen deutlichen Handelsüberschuss aufwies, hat diesen bis 2025 vollständig eingebüßt.

1. Vom Nettoexporteur zum ausgeglichenen Markt: Asymmetrisches Wachstum von Import und Export

Die Handelsbilanz hat sich zwischen 2015 und 2025 umgekehrt

Im Jahr 2015 verzeichnete die EU bei CN 392330 einen Exportüberschuss von rund 143 Mio. EUR. Bis 2025 verwandelte sich dieser in ein leichtes Defizit von −23 Mio. EUR. Die Ursache liegt in einem asymmetrischen Wachstum: Während die Exporte im Wert um 33,3 % stiegen (von 757 Mio. EUR auf 1.010 Mio. EUR), wuchsen die Importe um 68,3 % (von 614 Mio. EUR auf 1.033 Mio. EUR).

Mengenwachstum und Wertwachstum divergieren stark

Besonders bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen mengen- und wertmäßiger Entwicklung. Die Exportmenge wuchs lediglich um 7,5 % (von 207.019 t auf 222.598 t), während die Importmenge um 32,4 % stieg (von 121.956 t auf 161.431 t). Die Zunahme des Handelsvolumens in Tonnen war damit auf der Importseite mehr als viermal so hoch wie auf der Exportseite. In der ergänzenden Mengenangabe (Stück) betrug das Exportwachstum 13,5 % und das Importwachstum 34,5 %.

Die EU-Produktion wächst stärker als der Außenhandel

Parallel zum Handel expandierte auch die inländische EU-Produktion erheblich: Der Produktionswert stieg von 6,1 Mrd. EUR auf 11,6 Mrd. EUR (+90,0 %), die Produktionsmenge von 76,5 Mrd. Stück auf 124,9 Mrd. Stück (+63,4 %). Damit wuchs die Binnenproduktion deutlich stärker als der Export, was darauf hindeutet, dass ein wachsender Anteil der Produktion im Binnenmarkt verbleibt oder dass die EU zunehmend als Produktionsstandort für den eigenen Bedarf dient.

Die Netto-Importabhängigkeit nähert sich der Nulllinie

Der Netto-Importreliance-Indikator bestätigt diesen Strukturwandel. Er lag 2015 bei −2,6 % (Nettoexporteur) und bewegte sich bis 2025 auf −0,4 % — nahe am Gleichgewicht. Die Handelsintensität stieg von 12,5 % auf 15,9 %, was bedeutet, dass der Außenhandel trotz der im Vergleich zur Produktion geringeren Wachstumsraten relativ zum Produktionswert an Bedeutung gewonnen hat.

2. Preisanstieg über alle Segmente — verstärkt durch den Rohstoffpreisschock von 2022

Export- und Importpreise sind über den gesamten Zeitraum deutlich gestiegen

Sowohl die Export- als auch die Importpreise pro Tonne sind zwischen 2015 und 2025 erheblich angestiegen:

Das Jahr 2022 markiert den Höhepunkt der Preisentwicklung

Das Jahr 2022 bildet in nahezu allen Teilsegmenten den Preishöchststand. Der Exportpreis pro Tonne erreichte 4.833 EUR, der Importpreis 6.942 EUR. Diese Spitzenwerte korrespondieren mit dem starken Anstieg der Rohstoff- und Energiekosten nach der COVID-19-Pandemie und im Kontext des russischen Überfalls auf die Ukraine. Für Kunststoffflaschen als petrochemisches Folgeprodukt ist dieser Zusammenhang unmittelbar: Steigende Polymerpreise schlugen sich direkt in höheren Fertigwarenpreisen nieder. Nach 2022 gingen die Preise wieder leicht zurück, blieben aber deutlich über dem Vorkrisenniveau.

Die Preisunterschiede zwischen den Teilsegmenten sind erheblich

Das Segment der kleinen Behälter (≤ 2 l, 39233010) dominiert mengenmäßig mit rund 85 % der Importe und 83 % der Exporte in Tonnen. Sein Preisniveau pro Tonne liegt jedoch unter dem der großen Behälter (> 2 l, 39233090). Im Jahr 2025 betrug der Exportpreis für 39233010: 4.484 EUR/t, für 39233090: 4.777 EUR/t; auf der Importseite lagen die Werte bei 6.422 EUR/t bzw. 6.271 EUR/t.

Besonders auffällig ist die Entwicklung im Segment 39233090 (Großgebinde): Der Exportpreis pro Stück stieg von 0,294 EUR (2015) auf 0,781 EUR (2025) — eine Verdreifachung. Gleichzeitig sank die exportierte Stückzahl in diesem Segment drastisch: von 536 Mio. Stück (2016) auf 238 Mio. Stück (2025). Dies deutet auf eine strukturelle Verschiebung hin — möglicherweise hin zu höherwertigen Spezialgebinden mit niedrigeren Stückzahlen, oder eine Verlagerung der Produktion großer Behälter in Drittländer.

Preisshocks in ausgewählten Handelsbeziehungen

Die Analyse der Volatilität identifiziert mehrere markante Preisschocks im Jahr 2022: Die Exportpreise nach Bosnien und Herzegowina stiegen um 43,4 %, nach Norwegen um 36,0 %. Im Jahr 2023 verzeichnete Angola einen Preisanstieg von 95,2 %. Diese Schocks trafen jedoch Partner mit relativ kleinem Handelsanteil (0,7 % bzw. 8,4 % bzw. 1,2 % des Exportwertes) und hatten daher begrenzte systemische Auswirkungen.

3. China als Motor des Importwachstums — zunehmende Konzentration der Bezugsquellen

Die Importpartnerstruktur hat sich zugunsten Chinas verschoben

Die größte Einzelentwicklung auf der Importseite ist der massive Ausbau der chinesischen Lieferungen. Die Importe aus China stiegen von 155 Mio. EUR (2015) auf 391 Mio. EUR (2025), ein Zuwachs von 152,0 %. China ist damit zum mit Abstand wichtigsten Drittland-Lieferanten der EU aufgestiegen und hat traditionelle Partner wie das Vereinigte Königreich (179 Mio. EUR, +50,0 %) und die Schweiz (105 Mio. EUR, +12,2 %) weit überholt.

Neue Akteure gewinnen an Bedeutung

Nebens China haben auch die Türkei (+168 %) und Serbien (+238 %) ihre Lieferungen an die EU stark ausgeweitet. Beide Länder profitieren von geografischer Nähe, niedrigeren Produktionskosten und — im Fall Serbiens — von einem EU-Beitrittsprozess, der Handelsvereinfachungen begünstigt. Norwegen als traditioneller Partner verlor hingegen an Bedeutung (−18,5 %), was teilweise auf Preisschwankungen zurückzuführen sein dürfte.

Die Importkonzentration nimmt zu, die Exportkonzentration ab

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) bestätigt eine asymmetrische Konzentrationsentwicklung. Auf der Importseite stieg der HHI (Wertbasis) von 1.577 auf 2.045 (+29,7 %), was einer zunehmenden Abhängigkeit von wenigen Lieferländern — insbesondere China — entspricht. Auf der Exportseite sank der HHI dagegen von 1.346 auf 1.084 (−19,5 %), was eine Diversifizierung der Absatzmärkte signalisiert.

Die Exportseite zeigt eine breitere Partnerbasis und geringere Volatilität

Die Hauptexportziele der EU blieben über den gesamten Zeitraum relativ stabil. Das Vereinigte Königreich (240 Mio. EUR, +10,9 %) und die Schweiz (148 Mio. EUR, +11,7 %) führen die Rangliste an, gefolgt von Norwegen (73 Mio. EUR, +82,9 %) und den USA (141 Mio. EUR, +59,9 %). Bemerkenswert ist das Exportwachstum nach Marokko (+196,7 %) und in die Ukraine (+151,7 %), wobei letzteres mit einem hohen Variationskoeffizienten von 0,49 auch eine hohe Schwankungsbreite aufweist — erklärbar durch den Kriegsausbruch 2022 und die damit verbundenen Handelsunterbrechungen.

Innerhalb der EU dominieren Deutschland, Italien und Frankreich

Auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten sind Deutschland (214 Mio. EUR Exporte, 144 Mio. EUR Importe), Frankreich (104 Mio. EUR Exporte, 138 Mio. EUR Importe) und Italien (69 Mio. EUR Exporte, 193 Mio. EUR Importe) die wichtigsten Handelstreiber. Auffällig ist Italiens Importwachstum von 129,1 %, was auf eine steigende Nachfrage nach importierten Kunststoffverpackungen im italienischen Markt hindeutet. Die Spezialisierungsanalyse zeigt, dass Luxemburg (RSCA: 0,91), Litauen (0,75) und Österreich (0,34) die höchste komparative Spezialisierung bei CN 392330 aufweisen, während Zypern, Irland und Finnland am wenigsten spezialisiert sind.

Schlussfolgerung

Der Markt für Kunststoffflaschen und -gebinde (CN 392330) hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich gewandelt. Die drei zentralen Entwicklungen — die Umkehrung der Handelsbilanz, der strukturelle Preisanstieg und die Verschiebung der Importpartnerstruktur — stehen in engem Zusammenhang. Der massive Importzuwachs, getrieben vor allem durch China, hat die EU vom Nettoexporteur in eine nahezu ausgeglichene Handelsposition gebracht. Die Preisspitzen von 2022, verursacht durch Energie- und Rohstoffkostenanstiege, haben sich nach 2022 zwar abgeschwächt, aber nicht vollständig umgekehrt. Gleichzeitig ist die EU-Produktion kräftig gewachsen, was darauf hindeutet, dass der inländische Markt trotz gestiegener Importe weiter expandiert. Die zunehmende Importkonzentration auf China birgt allerdings ein strategisches Risiko, das im Kontext der aktuellen Handelspolitik der EU — einschließlich möglicher Antidumpingmaßnahmen und Carbon-Border-Adjustment-Mechanismen (CBAM) — an Relevanz gewinnen dürfte. Für die kommende mittelfristige Entwicklung werden die Ausgestaltung der EU-Kunststoffstrategie, die Rohstoffpreisdynamik und die Handelsbeziehungen zu China die bestimmenden Einflussfaktoren sein.